国产三级农村妇女在线

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2016年全球養殖行業發展趨勢分析【圖】

2015年12月11日 13:04:23字號:T|T

国产三级农村妇女在线    一、生豬養殖:有限的彈性,確定性的增長,配置首選

国产三级农村妇女在线    在經歷了兩年豬價低迷后,行業持續去產能,能繁殖母豬存欄量較高點下降 24%,創歷史新低。同期扣除繁殖母豬的生豬存欄量下降 20%,也創下歷史新低。2015 年 10 月份能繁殖母豬環比下跌 0.3%,跌幅較上月有所收窄,去產能接近尾聲。但是從母豬補欄到商品豬出欄需要 10 個月,即使考慮補欄 2016 年生豬供應量難以根本改善。

能繁殖母豬存欄量(單位:萬頭)

扣除母豬生豬存欄量(單位:萬頭)

    由于經歷了兩年行業低迷,養殖戶資金壓力大,養殖戶本輪補欄積極性不高,因此將拉長行業景氣周期。考慮到生豬養殖周期,豬肉景氣行情有望延續至 2016年三季度。此外,2015年9 月份以來,玉米收購價格下調至 2元/公斤左右。目前玉米、豆粕等飼料主要原料價格均處于歷史低位,并且供給過剩的狀況短期無法改變,未來仍然有下降空間。在飼料價格低迷下,預計 2016年生豬價格上升空間有限,但是將保持高位運行。我們測算玉米下跌 10%,養殖利潤大概上漲 15%,預計 2016 年生豬養殖利潤將創新高。

国产三级农村妇女在线生豬平均價格(單位:元/公斤)

玉米和豆粕平均價格(單位:元/千克)

自繁自養生豬養殖利潤(單位:元/頭)

    相關報告:中國產業信息網( http://changerpg.com)發布的《2015-2020年中國養殖行業市場監測及投資趨勢報告

国产三级农村妇女在线    二、肉雞養殖:大周期底部反轉,1H價格持續上漲,進攻首選

    2014年“三公消費”因素開始衰減,雞肉消費降幅收窄。2015 年以來,豬肉價格攀升,豬雞價格比維持在 2 以上的高位,替代效應明顯,預計明年雞肉消費量有望企穩回升。微觀上看雞肉消費大戶 KFC 在中國大陸仍然有 5.8%左右的增長。長期來看,雞肉屬于高蛋白,低脂肪的優質動物蛋白,符合消費升級的趨勢。我國肉類消費中禽肉占比 21.6%,顯著低于美國的 40%,仍有 1倍提升空間。

雞肉消費量開始企穩

豬雞價格比

    按照每年消耗1300萬噸雞肉計算,我國祖代雞引種量需求約為80-100 萬套。在白羽雞肉雞聯盟協調下,2015 年計劃將祖代雞引種量將控制在 110 萬套以內。

    但是 2015年1月,美國禽流感爆發,國家發文禁止進口美國種雞,因此進口量大幅下降,預計 2015 年全年引種量僅為 70 萬套。同時按照白羽雞聯盟共識,組代種雞滿 50 周(科寶 52 周)必須淘汰。由于從祖代雞引種到商品雞出欄共需 14個月,2016年雞價將步入景氣通道。

祖代雞引種量持續下降

    此次法國 H5N1 禽流感病毒傳染性和致病性比去年美國的更強,農業部已經禁止從法國進口。2015 年 1-10 月,我國共進口祖代白羽肉種雞 50 萬套,其中96.8%的祖代雞均從法國進口。目前與我國簽訂檢疫條款的除美國和發國外只剩下新西蘭,而新西蘭祖代雞產能只有 20-30 萬套。如果2016 年美國繼續禁運,祖代雞引種量將大幅下降,進而影響 2017-2018年商品肉雞供應。而美國目前部分州仍有零星疫情,中美雙方持續談判,最早或于2016年下半年解禁。因此,法國禽流感至少導致祖代雞引種斷檔 6個月,行業景氣周期被拉長。

    2016 年與 2011年供求情況相比,我們發現供給方面 2015 年祖代雞引種量低于 2010 年至少20%;需求方面 2016 年預計與 2011 年雞肉消費類持平,在寬松的流動性和豬肉高價位催化下,2016 年雞肉價格漲幅有望超越 2011年。

国产三级农村妇女在线    三、肉牛養殖:長期供給不足,跨境收購優質牛源是關鍵

    中等偏上及更高收入的人群牛肉消費是低收入人群的 1.5-2 倍。隨著收入的增長,中產階級迅速擴大,牛肉消費量呈遞增的趨勢,自 2007-2014 年我國牛肉消費復合增速高達14.64%。2013年我國人均牛肉消費量4.92 公斤左右,而世界人均消費量為 10公斤,還存在 1倍的差距。但是我國牛肉供給增長緩慢,進口依存度大幅攀升。另一方面,在出欄量增加的同時,肉牛存欄量持續下降,未來牛肉供需缺口長期存在。

国产三级农村妇女在线牛肉消費持續增長(單位:萬噸)

國內牛肉供給不足

    牛屬于單胎動物,一胎只能生產一頭小牛。而且牛的生長周期漫長,從母牛出生到肉牛出欄整個周期可達3.6年,其中從母牛懷孕到成長為牛犢 (脫離哺乳期)需要 18 個月。如果企業從事肉牛繁育環節,周轉就將大大放慢,從而占用大量的場地和資金,但如果企業收購牛犢育肥,8個月就能實現周轉。因此企業專注于育肥和屠宰加工環節,98%以上的母牛和小牛則掌握在農戶手中。

肉牛飼養周期長

国产三级农村妇女在线    每公斤牛肉生產成本約為 21.13 元,較每公斤豬肉生產成本高出33%。散養肉牛頭均成本8878.24元,是散養生豬的近 5 倍。肉牛養殖對農戶資金要求高,通常出欄量 50 頭左右的養殖場需要投入資金50W。再加上中國農村金融體系落后,農業貸款規模小,導致我國養殖場規模總體偏小,年出欄量超過 50頭的僅占27.3%。而養殖周期長疊加養殖規模小,農戶養母牛和小牛的效益相對于養豬或者外出打工不高,農戶積極性差。

国产三级农村妇女在线散養肉牛和散養生豬成本(單位:元/頭/年)

 
散養肉牛
散養生豬
總成本
8878.24
1853.02
土地成本
1.66
0.25
生產成本
8876.58
1852.77
物質與服務費用
7946.78
1373.57
直接費用
7907.3
1362.23
仔畜費
5992.76
405.76
飼料費
1828.48
304.64
醫療防疫費
22.06
15.46
間接費用
39.48
11.34
人工成本
929.8
479.2
家庭用工折價
816.54
478.86
雇工費用
113.26
0.34

    我國的肉牛品種仍處于以黃牛為主的狀態,良種率低,改良肉牛比例僅占 30%~40%,而澳大利亞改良肉牛比例占 90%以上。澳大利亞牛種,包括安格斯、西門塔爾,具有適應性強、生長快、肉用品質好、屠宰出肉率高等特征。我國平均為201.5千克,世界平均水平為205千克,而澳大利亞等肉牛業發達國家肉牛胴體重平均在 295 千克以上。就出欄體重而言,我國肉牛 12~18 月齡體重(250~350 千克),而澳大利亞等肉牛業發達國家的 12~18 月齡肉牛出欄體重則高達 450~550千克。

国产三级农村妇女在线各國牛胴體重(單位:千克)

国产三级农村妇女在线各國肉牛 12~18月齡體重(單位:千克)

    澳大利亞在肉牛育肥期之前主要飼喂牧場生長的禾本科牧草、人工種植的新鮮苜蓿、大麥及干草。育肥期也以大麥、苜蓿為主要飼料。而人工種植苜蓿草 1年可收獲7-12 季(中國只能收獲3-4季)。因此澳大利亞飼料成本低于國內。此外,澳大利亞草地資源豐富(中國肥沃草場缺乏) ,在育肥期以前, 肉牛以放養為主; 育肥期以后以規模養殖為主,機械化程度高,因此澳大利亞肉牛養殖人力成本甚至低于國內。 飼料和人工成本在肉牛養殖總成本中占比高達 31.44%,因此在飼料、人工成本優勢下,澳大利亞肉牛養殖成本比國內低 40%-80%左右。即使考慮關稅和運費,澳大利亞的肉牛仍然比國內便宜30%以上。

肉牛養殖成本結構

国产三级农村妇女在线澳大利亞進口牛肉價格低

国产三级农村妇女在线澳大利亞牧場養殖規模較大,存欄量 100 頭以下的養殖場僅占 19%,而存欄量超過1600頭的養殖場貢獻了52%的存欄量。 在肉牛產業鏈上游養殖環節,育種場和母牛繁育場數量和平均存欄量遠高于育肥養殖場。育種場和母牛繁育場農場數量多,平均存量高保證了澳大利亞牛犢供應充足。而在產業鏈下游屠宰環節市場較為集中,JBS、Cargill、Nippo meat三家企業合計市占率超過 50%。產業環節的行業集中度正好對應了其盈利能力,上游養殖環節盈利能力較弱,總資本回報率平均在 0.5%左右;而下游純屠宰環節1總資本收益率可以高達 20%左右。

澳大利亞肉牛養殖場規模分布

 
牧場數量
牧場數量占比(%)
存欄量占比(%)
100頭以下
6340
19
2
100-200頭
7490
22
5
200-400頭
8740
26
12
400-800頭
5980
18
16
800-1600頭
2600
8
14
1600-5400頭
2020
6
26
5400頭以上
370
1
26
合計
33540
100
100

資料來源:ABARES

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