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2019年以來陶瓷行業產量、出口情況、精裝趨勢下行業增速情況及行業消費趨勢分析[圖]

2019年11月05日 14:27:31字號:T|T

    一、中國陶瓷行業產量、出口情況分析

国产三级农村妇女在线    2018年中國陶瓷磚產量大幅回落至2012年的水平,創下了行業有史以來產量的最大跌幅。2018年我國陶瓷磚產量90.11億平方米,同比下降11.2%。

国产三级农村妇女在线    據不完全統計,國內陶瓷開發區共有22個。國內陶瓷開發區主要分布在沿海地區、中部地區等。按開發區數量來看,擁有陶瓷開發區數量最多的省市為江西省,合計達4個,江西省制瓷工業歷史悠久,其中著名的瓷都景德鎮歷來是中國著名的瓷器生產中心。其次為廣東、廣西,陶瓷開發區數量均為3個;福建、河北擁有陶瓷開發區均為2個;河南、黑龍江、湖北、湖南、遼寧、內蒙古、山東、四川各1個。

    面積來看,廣西的陶瓷開發區合計面積最大,達2714.03公頃;其次為廣東、江西,陶瓷開發區合計面積分別為1786.17公頃、1434.75公頃。分省市陶瓷開發區合計面積僅上述三個省份超1000公頃。

国产三级农村妇女在线    其他省市中,陶瓷開發區合計面積前十的分別為河北995.06公頃、河南745.19公頃、湖南445.32公頃、黑龍江381.84公頃、山東365.79公頃、遼寧325.3公頃、內蒙古318.81公頃。具體來看,位于廣西的廣西北流日用陶瓷工業園區面積最大,達1336.15公頃,主導產業包括陶瓷、水泥。其次為廣東省的廣東潮州經濟開發區、廣西的藤縣中和陶瓷產業園、河南的內黃縣產業集聚區、江西的江西景德鎮陶瓷工業園區。以上開發區面積排名全國前五,合計4558.6公頃。

中國分省市陶瓷開發區總面積TOP10

數據來源:公開資料整理

    相關報告:智研咨詢發布的《2020-2026年中國陶瓷行業市場競爭現狀及未來發展趨勢研究報告

    重要建陶產區均出現不同程度的負增長,其中福建為-5.4%,廣東、江西和山東增長均在-15%以上;新興建陶產區唯有四川產量實現13.3%的增長,其他河北、河南、廣西等產量也都出現不同程度的負增長。

2014-2018年中國陶瓷磚產量及增長情況

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    2018年我國陶瓷磚出口下滑態勢繼續延續,全年陶瓷磚出口39.86億美元,同比下降9.94%。

国产三级农村妇女在线    2019年1-9月中國陶瓷產品出口量增長,2019年7月中國陶瓷產品出口量為208.8萬噸,同比下降2.7%,2019年8月中國陶瓷產品出口量為186.7萬噸,同比下降16.2%,2019年9月中國陶瓷產品出口量為174.8萬噸,同比增長13.3%,2019年9月中國陶瓷產品出口金額為2205.5百萬美元,同比下降18%。

2019年1-9月中國陶瓷產品出口數量及增長情況

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

2019年1-9月中國陶瓷產品出口金額及增長情況

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    進入2019年,因建材行業回暖,主要建材產品生產總體保持平穩。其中,陶質磚、瓷質磚、衛生陶瓷制品產量同比分別增長11.8%、8.6%、10.3%。

2019年H1中國陶質磚、瓷質磚、衛生陶瓷制品產量增速情況

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    產量增長的同時,建筑陶瓷制品、衛生陶瓷制品利潤總額同比分別增長26.3%、34.5%。生產數據與盈利數據雙飄紅,陶瓷行業似乎重現生機。

2019年H1中國建筑陶瓷制品、衛生陶瓷制品利潤總額增速統計情況

數據來源:公開資料整理

    二、瓷磚行業現狀:精裝趨勢下B端增速明顯,龍頭深化渠道改革

    首先選取了某B端占比較高的龍頭企業A作為樣本。2019H1,公司瓷磚業務實現收入22.3億元,同比增長37.3%,毛利率總體保持平穩,瓷磚業務實現凈利潤1.96億元,同比增長19.9%。由于毛利率總體平穩,判斷凈利潤增速低于收入的主要原因是前期拓展戰略客戶及經銷商拓展帶來的費用率上升。

精裝房滲透率逐漸提升

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精裝房規模逐漸擴大

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    愿意購買精裝房的消費者比例提升

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    同樣選取了零售端占比較高的蒙娜麗莎作為樣本。2019H1,公司實現收入16.04億元,同比增長13.8%,實現凈利潤1.65億元,同比增長23.7%,實現扣非凈利潤1.52億元,同比增長19.9%,收入及利潤增速均超過行業平均。

国产三级农村妇女在线    產品組合中高毛利的瓷質有釉磚和陶瓷薄板的增速達到25.54%和49.55%快于綜合增速,是拉動綜合毛利率從一季度的34.79%提升至36.11%的原因,面對陶瓷行業2018、2019年行業總量成長的羸弱,公司通過不斷推出競爭對手難以短期內模仿的釉面磚設計,并配合在華北、西南等非核心地區的渠道經銷招商推廣和核心區域渠道的再下沉,取得了階段性的效果。大規格的陶瓷薄板收入同比提升50%左右,意味著工程業務上,公司開始逐漸發力,判斷公司雄安新區項目拓展順利,陶瓷薄板中標量顯著增加。

2019H1分地區收入增速

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2019H1分地區毛利率同比提升幅度

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2019H1分產品毛利率

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2019H1分產品收入增速

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国产三级农村妇女在线    三、、2019年中國陶瓷行業消費市場分析

    進一步分析陶瓷行業消費市場后,發現國內陶瓷行業仍不容樂觀。截至2019年6月,全國瓷磚總需求量為31.6億㎡,同比下滑10%。

    陶瓷需求雖有所下降,但地區消費仍然呈現出一定亮點:

    ——東部地區(北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南10個省市)10.7億㎡,約占全國瓷磚總需求量的34%。

    ——中部地區(山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6個省)瓷磚需求量為8.8億㎡,約占全國瓷磚總需求量的28%。中部地區正逐步成為瓷磚需求的主要市場。

国产三级农村妇女在线    ——西部地區(內蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆12個省市、自治區)瓷磚需求量為10.1億㎡,約占全國瓷磚總需求量的32%。云貴川是主要市場需求點,精耕細作市縣市場將會有較大的空間。

2019年H1中國瓷磚地區消費需求占比情況

數據來源:公開資料整理

    據顯示,2019年1-6月中國陶瓷產品累計出口額762.5億元,同比下降3.9%。陶瓷出口市場也不容樂觀。瓷磚在國外的受挫,并非因市場需求收縮,更有其深刻的原因——中國瓷磚在世界各地正在遭遇著各種形式的反傾銷與貿易壁壘,貿易保護主義的抬頭,讓中國瓷磚產品的國際市場競爭力下降。

    4、中國陶瓷行業尚未走出行業寒冬

国产三级农村妇女在线    產量數據,利潤數據飄紅的同時,市場需求卻呈現出艱難的局面,經濟數據的背離,背后是否有原因?

    首先,要明確,2018年行業數據顯示是過去20年中最差的,行業經歷了前所未有寒冬,2019年對于2018年的增長是沒有代表性,不能說明問題。
国产三级农村妇女在线所以,2019年的需求數據,才更能說明行業的發展境況。2019年的需求數據,下降較上年更甚,說明陶瓷行業尚未走出行業寒冬。

    5、中國瓷磚行業未來發展趨勢分析

国产三级农村妇女在线    其一,未來房地產行業將發生巨大變革,瓷磚行業必將受此波及。

国产三级农村妇女在线    因此,今后十幾年,整個房地產行業將會迎來大洗牌,行業集中度會持續上升,這也決定了陶瓷行業的集中度在提升。

国产三级农村妇女在线    其二,環保之路勢不可擋。2015年-2018年是環保倒逼產業轉型,但在當下,綠色制造、智能制造是行業發展的必由之路。當前企業首先要環保達標才能夠實現獲得參與市場競爭的資格。故接下來在面臨勞動力短缺的挑戰下,需要不斷地提高智能制造的水平。

国产三级农村妇女在线    其三,從行業機會看,裝配式建筑、集裝箱式建筑成為建陶行業新的拐點。同時新型材料、高附加值產品的進軍與探索吹響了陶瓷行業跨界的沖鋒號,特別是發泡陶瓷、功能性瓷磚。

    一場深刻且持久的變革,正在陶瓷行業悄然發生。一等企業具有強烈的嗅覺,引領行業變革,二等企業及時掉頭,跟隨行業變革,三等企業會等在原地,后知后覺,最后感嘆時不與我。考驗功力的時刻到了,準備好了么?

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