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2018年全球及中國床墊市場發展前景及市場競爭格局分析[圖]

2019年12月11日 13:24:08字號:T|T

    (一)床墊市場:全球床墊行業規模擴大,亞太與北美為主要產區

国产三级农村妇女在线    1、全球床墊市場規模逐步擴大,亞太、北美為主要產區

    全球床墊市場規模逐漸擴大,2017年全球床墊市場規模 340.1 億美元,同比增長 2.65%,全球床墊消費量 5.5 億萬個,同比增長 2.88%,增速較前期放緩,但整體量仍在逐步擴大。

国产三级农村妇女在线    亞太、北美為全球主要床墊生產區。2014 年亞太地區與北美地區床墊產量分別占全球床墊產量的 39%和 31%,其中,我國是亞太地區主要床墊生產國。

    亞太地區是主要的床墊生產區

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国产三级农村妇女在线    美國新房銷售占比長期低于 20%,是典型的存量房市場,傳統建材家居家電市場增長幾乎全部由存量房驅動,在這一背景下誕生HOME DEPOT 和 LOWES 雙零售渠道寡頭。從美國家居建材市場規模看,存量房市場可以支撐家居消費總量,且兩者波動緊密相關聯。

    
美國家居建材市場與地產緊密掛鉤

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    對應到床墊端:8-10 年為周期的存量置換占到全美床墊消費需求 80%,床墊的消費頻次高于成品和板式家居。復盤 1980 年至今美國床墊批發市場增速,整體與 GDP 高度相關,好于同期住宅銷售(含二手房交易)增速。

    美國床墊消費需求結構

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    美國床墊批發市場增長與 GDP 關聯較高

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国产三级农村妇女在线    以美國市場為例(家居制造主要在海外,零售渠道發達),統計美國排名前 10 的家具銷售商,床墊是其中唯一具有單品專營渠道的品類。

    美國市場 TOP10 家居零售商詳情一覽

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国产三级农村妇女在线    床墊的規模效應不僅體現在生產端,銷售端規模效應也較為明顯。對比美國 Top2 綜合類家居銷售商和床墊銷售商,整體坪效在 2000 美元/㎡/年以上,其中 Sleep Number>宜家>愛室麗>Mattress Firm。結合業務模式看,愛室麗、宜家和 Sleep Number 均直營銷售自有品牌產品,Mattress Firm 則以銷售 3S、泰普爾等知名床墊品牌制造商產品為主。

    美國綜合類家居、床墊 top2 銷售商收入門店情況(2018 年)

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    美國綜合類家居、床墊 top2 銷售商坪效對比(2018 年)

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    2、中國已超美國成全球最大床墊消費市場

国产三级农村妇女在线    2017 年美國床墊行業市場規模約為 87.71 億美元,同比增長 6.5%,同期中國床墊消費規模 93.10 億美元,同比增長 13.8%,中國已超美國成為全球最大床墊消費市場。

    3、記憶綿床墊開始在發達國家興起

    隨技術工藝的不斷進步,目前市場中床墊種類逐漸趨向多元化,按材質的不同,可劃分為海綿床墊、棕墊、彈簧床墊、乳膠床墊、記憶綿床墊五大類。

    其中,彈簧床墊是最傳統也是最常用的床墊,2014 年彈簧床墊的市場份額為 85%以上。乳膠床墊接觸人體面積比普通床墊接觸人體面積高很多,能平均分散人體重量的承受力,具有矯正不良睡姿功能,更有殺菌的功效。此外,乳膠床墊無噪音,無震動,有效提高睡眠質量。記憶綿床墊使用的特殊聚合材料能根據溫度變化使床墊產生不同的軟硬度,并調整到適宜的軟硬度,可以全面釋放身體壓力,給身體各部位完整的支撐和舒適的承托。其最大的特點是對脊椎、頸椎疾病有治療作用,能夠消除腰酸背痛之苦,保障血液循環通暢。

国产三级农村妇女在线    記憶綿床墊是目前在發達國家新興的功能床墊。美國市場:記憶綿床墊銷售規模自 2004 年至 2015 年 CAGR10%,遠超過彈簧床墊的 3.7%。市場份額方面,美國記憶綿床墊占床墊市場的份額約為 20%左右。歐洲市場:基于良好的居民收入水平和龐大的人口基礎,歐洲床墊市場需求規模較大;同時,歐洲地區居民收入水平、消費習慣與美國地區較為接近,對記憶綿床墊的市場認可度較高,記憶綿床墊市場占比與美國地區較為接近,是記憶綿床墊重要的消費地區。中國市場:受居民收入水平及傳統消費習慣影響,記憶綿床墊在國內尚處于產品導入期,記憶綿床墊市場占比約為 5%至 10%左右,記憶綿床墊市場空間廣闊。我們認為隨著我國城鎮化水平的提高,城鎮居民住宅銷售面積持續擴大,裝修和家居需求將持續擴大,同時,消費者逐步接受健康睡眠理念,消費偏好發生改變,記憶綿床墊市場規模有望迎來加速發展。

    (二)競爭格局:歐美格局穩定,中國床墊市場格局分散

国产三级农村妇女在线    1、歐美地區床墊格局穩定,市場集中度相對高

国产三级农村妇女在线    全美床墊市場高度集中在頭部床墊品牌中,TOP20 榜單的品牌批發出貨額占整個市場的 91.8%,而其中 3S 品牌(舒達、席夢思和絲漣 3 個品牌)就占到了 50.1%。出貨量方面,在全美床墊市場中,舒達的出貨量占整個市場的 18.2%,席夢思占比 16.5%,其次是絲漣 15.4%,以及泰普爾 11%,TOP20 中其他品牌的總計占比為 23.2%。

    2018 年美國床墊制造商出貨額(億美元)

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    2018 年美國床墊制造商出貨量市場份額

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    2018 年美國床墊制造商本土市場出貨量 Top20(單位:億美元)

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国产三级农村妇女在线    2、中國床墊市場格局分散,市場集中度低

    中國床墊市場集中度低,根據床墊市場規模及各個企業營收數據測算,2017 年我國床墊行業集中度 CR4 僅為 14%。慕思、喜臨門、夢百合是目前行業內的主流企業,其中,慕思定位為中高端產品,主要價格為 2199-21498 元,爆款產品價格為 4299 元;喜臨門產品覆蓋范圍較廣,主要價格區間 1299-12888 元,爆款產品價格要為 2299 元;顧家家居則進入較晚,產品定位為中端產品,價格區間主要為 2000-4000 元,爆款產品價格為 3899 元。

    國內床墊市場集中度較低,CR4 僅為 14%

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    記憶綿床墊方面,國內記憶綿家居制品行業起步相對較晚,行業內生產企業主要為境外品牌商、品牌商提供 OEM、ODM 產品。經過多年的經營積累,國內主要記憶綿家居制品生產企業在產品設計、生產技術等方面的經驗不斷提升,國際競爭力不斷加強,在全球記憶綿家居制品市場供給規模不斷擴大。

    相關報告:智研咨詢發布的《2019-2025年中國棕櫚床墊行業市場深度監測及投資機會研究報告

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