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預見2020:《中國、美國床墊產業對比分析》(附市場規模、企業營收、制勝決策等)[圖]

2020年01月14日 13:57:05字號:T|T

    目前市場主流的床墊產品可以分為彈簧床墊、乳膠床墊、記憶棉床墊、空氣床墊、棕櫚床墊(更多是亞洲市場,適合亞洲人的需求)和混合床墊。

床墊產品分類情況

国产三级农村妇女在线資料來源:智研咨詢整理

    一、美國床墊市場集中度高,龍頭企業高筑護城河

    人類每天有8小時是在床上度過的,隨著人均收入的不斷提升,對于睡眠品質的追求和改善,必將是消費升級的必要組成部分。美國作為床墊的起源地,床墊行業處于成熟期,對國內的床墊行業發展有一定的啟發作用。

    從1876年席夢思創造出第一張由14個彈簧組成的彈簧床墊至今,床墊在美國已有了140多年的歷史。美國床墊行業從初期的發展階段,到今日的成熟期,行業走出了舒達、絲漣、席夢思、泰普爾等國際知名床墊品牌。根據統計,美國床墊市場規模,由2011年的65.14億美元增長至2019年的95.91億美元,CAGR超過6%。

2011-2019年美國床墊市場規模

資料來源:智研咨詢整理

国产三级农村妇女在线    從2018年的床墊制造商出貨情況來看,整體排名情況較17年的排名相比,基本保持了穩定。舒達自2011年起,連續8年維持了榜首的位置;席夢思與絲漣較為接近,出貨量僅相差9000萬美元,分列二、三。專業床墊品牌泰普爾和Sleep Number同樣維持了第四、第五的排名。2018Top20排名中,僅一家企業為2017年未進榜單公司,Classic Brands。其中,前四名的出貨量遙遙領先榜單上的其他品牌,占TOP20總出貨量的三分之二。

国产三级农村妇女在线    在2018年整體床墊市場出現1.7%的下滑的背景下,前三名企業(3S)下滑程度更加明顯,分別下滑了9.4%、16.7%和6%。而以泰普爾和Sleep Number為代表的專業床墊則體現了較強的韌性,出貨量依然維持上漲趨勢,同比增速分別為5.9%和4.1%。增速最快的公司是全屋家具品牌愛室麗Ashley,同比增長50.3%,較2017年24.4%的增速再次提升26個百分點。

国产三级农村妇女在线    頭部集中是成熟市場的普遍特征,美國的床墊市場同樣呈現頭部集中。從2018年全美床墊出貨量情況來看,CR5占比接近70%,3S合計占比超過50%。

2018年美國床墊制造商TOP20(營收:億美元)

資料來源:智研咨詢整理

2018年美國床墊出貨量市場份額

国产三级农村妇女在线資料來源:智研咨詢整理

国产三级农村妇女在线    龍頭企業秘籍:美國床墊龍頭企業市占率不斷提升,主要靠的是營銷策略的精準投放、床墊產品的研發創新、渠道的多元化,以及行業的并購整合。

    床墊市場的渠道發展主要圍繞這三方面:線下門店渠道鋪設量、線上渠道興起、床墊的售后配送。床墊消費場景固定,線下門店渠道為主力市場。由于床墊的使用功能特性,消費者偏向于實地、實物、實操的對比考察。床墊企業的線下門店起到了讓消費者可以近距離感受床墊產品,甚至是躺在上面小憩的機會,對于消費者的消費決定起到了關鍵性的作用。因此,隨著床墊行業的發展,催生了美國大批床墊零售公司。四大龍頭公司憑借資金優勢,從全國布局,發展到全球布局;從鋪設門店,發展到設立工廠。在行業發展初期,面對區域劃分的市場,渠道成為了企業的護城河。而隨著頭部企業以及海外企業的渠道全球化,疊加互聯網的沖擊,弱化了這種渠道壁壘。長期來看,我們認為無論是線上沖擊,還是渠道配送創新,對渠道以線下門店為主的床墊行業沖擊有限。

美國龍頭床墊企業門店情況

国产三级农村妇女在线資料來源:智研咨詢整理

    與所有的消費品一樣,床墊行業也有來自線上渠道的沖擊。床墊的線上銷售量近年來顯著增加,越來越多的消費者選擇網絡渠道購買床墊類產品。福布斯的數據顯示,2019年床墊線上銷售額占到總銷售額的15%。分析認為,這種高速的增長并不可持續。由于電商渠道壁壘較低,大量的床墊電商涌入改變了細分市場的競爭格局。同時,美國床墊行業龍頭公司積極擴張網絡銷售渠道。因此,電商渠道的快速增長或將難以持續。同樣對于床墊電商來說,突破天花板的途徑無疑是鋪設線下渠道,采取線上線下相結合的模式。但美國床墊市場經過百年的發展,龍頭企業已經建立了較深的渠道壁壘。

国产三级农村妇女在线    從美國床墊的發展史來看,經歷過工業化拉動經濟和房地產刺激下,行業快速發展的階段,也經歷過大蕭條、金融危機時期企業大量出清的時期,經歷過互聯網時代渠道多元化的沖擊,同樣也經歷過大量企業的并購整合、以及龍頭企業間的強強聯手。我們認為,產品的研發創新是美國床墊行業不斷發展的核心驅動力。

    二、中國床墊市場空間大,渠道下沉+產品研發助力企業制勝

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國床墊制造行業市場發展潛力及投資策略研究報告国产三级农村妇女在线》數據顯示:中國是全球最大的床墊消費市場,床墊消費總額從2011年的306億元增長至2019年為768億元,超過美國95.91億美元的市場規模。但是從人口基數來看,國內的床墊市場規模仍處于較低水平;且床墊仍然處在市場教育階段,對于床墊的更換時間、喜愛硬床等消費觀念仍然有待改變。

2011-2019年中國床墊市場規模情況

資料來源:智研咨詢整理

2018年中國美國人口對比情況

資料來源:智研咨詢整理

    床墊市場需求來自兩方面:一是多渠道的大眾需求,另一方面是消費升級的換代需求。據分析,隨著消費觀念的轉變,國內床墊市場仍有很大擴容空間。

    當前中國的城鎮化率較低,2018年底我國常住人口城鎮化率為59.58%,遠低于發達國家80%的平均水平,還有較大的發展空間。根據《國家人口發展規劃(2016—2030年)》,我國預計在2030年實現常住人口城鎮化率70%,依據城鎮化發展的普遍規律,未來十年我國仍處于30%-70%的快速城鎮化階段。隨著城鎮化率的提升,床墊的滲透率有望進一步提升。

    對于床墊的更新需求,一方面,來自于床墊本身的使用周期在10年左右(乳膠床墊的周期更短,在5年左右)。美國市場較為成熟,床墊的更新周期在8-10年左右;床墊屬于舶來品,目前國內市場仍處于教育階段;另一方面,床墊的消費具有不可逆性,消費者在下一次購買中,往往會選擇更高檔次的產品,來提升生活品質。也對床墊的研發創新提出了更高的要求。

    國內床墊市場的集中度遠低于美國水平。據統計,2018年我國床墊行業集中度CR4不足10%,對比美國2018年床墊行業CR4高達75%。分析認為短期來看,在國內床墊行業的發展初期階段,渠道的下沉將幫助企業搶占更多的市場份額。

2018年中國床墊行業重點企業營收及市占率

資料來源:智研咨詢整理

    與美國市場類似,渠道的競爭同樣體現在線上及酒店等的多元化渠道之中。各大企業都已建立線上渠道,從2019年雙十一的數據來看,在銷售額上,慕思、雅蘭、喜臨門優勢明顯;在銷售量上,喜臨門遙遙領先。酒店渠道方面,國際品牌金可兒優勢明顯,在全球使用金可兒床墊產品的6000多家高端酒店中,中國市場占據了900多家。國產品牌方面,夢百合的零壓房合作酒店2800多家,全國零壓房數量超過30萬間。

国产三级农村妇女在线    從美國當前的床墊市場情況來看,傳統的彈簧床墊增速放緩,各大龍頭企業甚至出現了回落。而以泰普爾和Sleep Number為代表的專業床墊保持了較高的增速。在消費升級的過程中,專業床墊的市場空間較大。國內品牌中,夢百合對標泰普爾,主要以記憶棉為核心產品技術,不斷的研發創新推出零壓系列產品。從財務數據來看,夢百合研發費用占比在3%左右,在行業內屬于較高水平。

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