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2020年中國甜菜種子市場規模在4.38億元左右,國產甜菜種子進口替代空間大[圖]

2020年02月07日 10:02:34字號:T|T

    糖用甜菜是藜科甜菜屬草本植物,原產于歐洲西部和南部沿海,是甘蔗以外的一個主要糖來源。甜菜主要還用途包括作為養牛、養豬用的飼用甜菜;作為蔬菜食用的葉用甜菜;塊根可食用的食用甜菜。甜菜是我國第二大糖料作物,我國糖甜菜種植業始于1906 年,已有一百多年的栽培歷史,甜菜制糖工業的發展是推動我國甜菜種植業成長的重要動力。

甜菜用途及分類

資料來源:智研咨詢整理

    種子加工是提高種子商品化、促進種子市場流通的基本技術措施,是種子產業發展的核心。我國甜菜育種手段從常規系統選擇向雜種優勢利用轉變;品種粒性從多粒種向單粒種轉變;品種抗性從單一抗性向兼抗性轉變;育種研究與生理病理、各種生物技術手段研究相合。

甜菜主要育種方法

資料來源:智研咨詢整理

    我國甜菜現主要分布于北緯40°以北,包括東北、華北、西北三個產區,新疆、內蒙古、黑龍江、河北、甘肅、遼寧為主要產地。甜菜產業在我國北方農業與制糖業生產發展和農民增收等方面具有不可替代的作用。

2009-2018年我國主要省市甜菜產量統計表:萬噸

地區
河北
內蒙古
遼寧
黑龍江
甘肅
新疆
2009年
30.73
103.70
6.08
110.00
21.32
253.09
2010年
48.98
145.07
4.89
175.00
23.31
275.84
2011年
42.79
141.42
7.74
274.98
19.43
275.80
2012年
51.05
149.41
9.73
273.12
26.86
310.06
2013年
56.92
161.26
17.07
123.17
27.33
217.70
2014年
54.79
143.94
10.08
41.06
29.61
219.15
2015年
60.57
200.49
5.18
7.29
18.26
210.12
2016年
60.44
268.36
9.35
11.39
19.19
476.11
2017年
62.49
344.34
10.70
37.37
26.69
448.27
2018年
94.11
515.88
11.81
52.95
25.20
424.73

国产三级农村妇女在线資料來源:國家統計局、智研咨詢整理

国产三级农村妇女在线    甜菜是我國重要的糖料作物之一,甜菜產量占我國糖料產量比重呈穩步增長態勢,2018年我國糖作物總產量為11937.41萬噸,其中甜菜產量為1127.66萬噸,甜菜占我國糖料作物產量比重從2009年的4.65%增長至2018年的9.45%。

2012-2018年我國糖料作物及甜菜產量統計:萬噸

年份
糖料
甜菜
甜菜占比
2009年
11746.9
546.53
4.65%
2010年
11303.36
705.12
6.24%
2011年
11663.11
795.76
6.82%
2012年
12451.81
877.2
7.04%
2013年
12555.01
628.66
5.01%
2014年
12088.73
509.91
4.22%
2015年
11215.22
508.79
4.54%
2016年
11176.03
854.49
7.65%
2017年
11378.84
938.41
8.25%
2018年
11937.41
1127.66
9.45%

資料來源:國家統計局、智研咨詢整理

1999-2018年我國甜菜單位面積產量走勢圖

年份
甜菜單位面積產量(公斤/公頃)
1999年
25334.49
2000年
24518.01
2001年
26806.70
2002年
30231.83
2003年
24925.32
2004年
30829.35
2005年
37523.46
2006年
39766.87
2007年
40097.50
2008年
39245.93
2009年
33844.98
2010年
38018.05
2011年
41719.74
2012年
45924.10
2013年
44801.08
2014年
51533.47
2015年
52751.25
2016年
55629.84
2017年
53842.67
2018年
52174.47

国产三级农村妇女在线資料來源:國家統計局、智研咨詢整理

国产三级农村妇女在线    國家發改委價格司發布的《全國農產品成本收益資料匯編2019》顯示:近年來我國甜菜種植業每畝種子費用呈增長態勢,2013年我國每畝甜菜種子費用為82.61元,到2018年每畝甜菜種子費用增長至121.09元。

2013-2018年我國甜菜種植業每畝甜菜種子費用情況

国产三级农村妇女在线資料來源:國家發改委、智研咨詢整理

国产三级农村妇女在线    國家統計局數據顯示:2015年以來我國甜菜種植面積企穩回升,甜菜種植面積從2015年的9.65萬公頃增長至2018年的21.61萬公頃。

2013-2018年我國甜菜種植面積走勢圖

国产三级农村妇女在线資料來源:國家統計局、智研咨詢整理

国产三级农村妇女在线    按照發改委發布的甜菜單位面積種子消費金額測算: 2017年我國甜菜種子規模為2.96億元,2018年我國甜菜種子市場規模增長至3.93億元。

2013-2018年我國甜菜種子市場規模統計圖

資料來源:國家統計局、國家發改委、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國甜菜種子行業競爭格局分析及投資潛力研究》顯示: 我國是全球第五大食糖生產國,南方盛產甘蔗、北方宜種甜菜。甜菜主產區位于內蒙古、新疆、黑龍江等地區。2018/19 榨季我國食糖產量達到1076.04萬噸,其中甘蔗糖產量為944.50萬噸,甜菜糖產量為131.54萬噸,蔗糖產量占全國食糖產量 87.78%,甜菜糖產量占比 12.22%。

2013-2018年我國食糖產量及細分產品產量走勢圖

国产三级农村妇女在线資料來源:智研咨詢整理

2018/19 榨季甜菜糖占食糖產量比重增長至12.22%

資料來源:智研咨詢整理

国产三级农村妇女在线    近年來國內甜菜糖產量及占食糖工業比重均呈增長態勢,甜菜種植面積的增長成為拉動國內甜菜種子規模增長的主要推力。從20世紀40 年代末到70 年代初,我國通過引進國外甜菜品種、種質資源過渡到擁有自己的甜菜品種,擺脫了從國外進口甜菜品種。2000 年之前,國內甜菜育種科研單位或者育種公司基本壟斷了國內甜菜種子市場。

    2000 年之后隨著《種子法》的頒布,我國種子市場開始對外開放,跨國種子巨頭公司大規模進入中國,中國的甜菜種子市場基本上被KWS、Syngenta 及SESVanderHave 等國際種業公司瓜分。

国产三级农村妇女在线    根據海關統計數據2018年我國甜菜種子進口數量為1278.51噸,進口金額為3648.65萬美元。

2014-2018年我國甜菜種子進口數量及金額統計表

年份
進口數量:噸
進口金額:萬美元
2014年
346.12
1007.20
2015年
597.73
1691.77
2016年
305.83
873.92
2017年
787.01
2080.45
2018年
1278.51
3648.65

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

国产三级农村妇女在线    按照同期產品匯率測算,在不考慮進口產品零售端加價因素的情況下,2018年進口產品份額占比就已經超過60%。

2014-2018年進口甜菜種子占國內市場份額統計圖

資料來源:中國海關、智研咨詢整理

国产三级农村妇女在线    我國甜菜種子市場未成形集育、繁、推一體的育種單位,種子生產商缺乏甜菜種質資源,種子研發能力薄弱、企業規模小、育種技術停滯不前、競爭力低下。

我國甜菜育種市場存在的主要問題

資料來源:智研咨詢整理

国产三级农村妇女在线    從我國食糖工業發展態勢來看,國內甜菜糖產量有望維持穩步增長趨勢,這對上游甜菜種植業將起到積極的推動作用,甜菜種植面積的增長將拉動國內甜菜種子產品市場需求,預計到2026年我國甜菜種子規模將增長至6.31億元,在外企瓜分國內甜菜種子 市場的不利格局下,國內企業應加快體制改革,整合優勢資源,最終選育出“豐產、優質、高糖、抗病”的甜菜種子,推動甜菜種子產業的崛起并逐步實現甜菜種子的進口替代。

2019-2026年我國甜菜種子市場規模預測圖

国产三级农村妇女在线資料來源:智研咨詢整理

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