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受上下游行業影響,2019年紙包裝行業維持低迷態勢[圖]

2020年02月19日 13:07:50字號:T|T

    紙包裝產品指以原紙為主要材料,通過印刷、包裝加工等環節生產出用以保護和宣傳被包裝物的產品,是包裝行業中最大的細分領域。

紙包裝行業所屬行業

資料來源:智研咨詢整理

国产三级农村妇女在线    紙包裝作為應用最廣的包裝方式,在中國出現較早。但大規模的產業化生產和應用起步于80年代。隨著90年代改革開放和市場經濟的推廣,巨大的市場需求,推動紙包裝行業迅猛發展,快速發展的同時,行業也暴露出種種問題。進入21世紀,紙包裝行業技術與標準逐漸成熟,行業進入良性的發展階段。經濟危機之后,全球經濟陷入低迷,中國高速增長出現下滑的趨勢,紙包裝行業產能過剩問題更為突出,整合成為行業發展的主旋律。

紙包裝產業發展階段

資料來源:智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國紙包裝材料行業市場發展規模及投資前景趨勢報告》顯示:經過多年的發展,紙包裝行業已經成為包裝行業最大的子行業,2019年占包裝行業營收的28.9%。

2019年包裝細分行業占比

国产三级农村妇女在线資料來源:智研咨詢整理

国产三级农村妇女在线    2018年,全國箱紙板累計完成產量1147.60萬噸。產量排在前5位的地區依次為福建省、安徽省、廣東省、浙江省、山東省。紙制品累計完成產量5578.49萬噸。產量前5地區依次為廣東省、浙江省、福建省、江蘇省、湖北省。

国产三级农村妇女在线中國紙包裝行業區域集中度

資料來源:智研咨詢整理

    紙包裝行業原材料有白板紙、銅版紙、瓦楞紙等紙類產品,以及油墨等包裝印刷類材料。紙包裝主要用于電子產品、日化產品、煙酒產品、醫藥產品等商品的內外包裝。

紙包裝行業產業鏈

資料來源:智研咨詢整理

    紙包裝行業中,原紙成本占據巨大部分比重,原紙價格高低直接影響紙包裝箱行業的利潤水平和經營情況,紙包裝行業與上游造紙行業關聯性較強。近年來由于環保政策的趨緊,大量環保不達標的中小造紙廠產能被淘汰,行產量規模大幅萎縮,供應商集中度提高,議價能力也明顯增強。

国产三级农村妇女在线    以瓦楞紙為例,2019年瓦楞紙均價為3500元/噸左右,雖然低于歷史高點,但較過去價格水平,已經出現較大漲幅。原紙價格上漲大部分轉嫁到下游紙包裝行業。

国产三级农村妇女在线20013-2019年瓦楞紙價格水平

 

国产三级农村妇女在线資料來源:智研咨詢整理

    近幾年中國經濟增速出現明顯的下滑趨勢,老齡化,勞動力成本上升,國際貿易戰,人民幣升值等多種不利因素,為中國經濟發展帶來諸多隱憂。經濟的低迷,影響到社會的方方面面。紙包裝下游應用領域廣,主要集中在食品飲料、3C、煙酒、日化等領域。下游行業屬于強經濟周期行業,因此目前紙包裝需求受到較大的抑制。

    2017年中國社會消費品零售額增幅明顯下降,2018年出現首次下滑。雖然2019年小幅回升,但需求市場低迷的情況并未完全扭轉。

2011-2019年限上社會消費品總額

資料來源:智研咨詢整理

    終端消費市場疲弱,通過紙包裝產業鏈向上傳遞,2018年中國包裝用紙消量出現下滑。

2011-2018年中國包裝用紙規模

国产三级农村妇女在线資料來源:智研咨詢整理

    受到上下游的影響,近幾年中國紙包裝行業運營環境惡化,規模以上企業營業收入總額呈現下滑的趨勢。

2014-2019年中國紙包裝行業規模以上企業營業收入總額

資料來源:智研咨詢整理

国产三级农村妇女在线    發達國家紙包裝行業也經歷過類似的過程,危機中蘊藏著機會,1995年至2019年美國紙包裝市場行業集中度從43%,提升至78%,經營環境顯著改善。短期來看,中國紙包裝行業陷入困難階段;長期來看,中國紙包裝行業正處于整合階段的關鍵時期。行業龍頭企業將通過其規模和技術優勢,不斷拓展細分市場,通過橫向收購的方式整合市場資源,最終紙包裝行業集中度將大幅提升,結束目前“散亂小”的局面。

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