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2019年中國家電用鋼行業發展現狀及未來發展趨勢分析[圖]

2020年02月20日 13:56:46字號:T|T

    一、國內家電板消費現狀

    1、我國家電產業現狀

    家電是指在家庭及類似場所中使用的各種電器,又稱民用電器、日用電器。在我國,通常將家電分為黑電和白電,其中黑電產品是指帶給人們娛樂休閑的產品,如電視、電腦等,白電產品則能夠減輕人們勞動強度、改善生活環境和提高物質生活水平,如洗衣機、空調、冰箱及部分廚房電器等。

    20世紀80年代中期,我國家電行業生產及銷售經歷了一次發展高峰,工業產值高速增長。到90年代中期,主要家電產品產量,如電冰箱、洗衣機產量等己步入世界前列。進入21世紀,我國國民經濟與世界經濟迎來新一輪增長周期,我國家電制造業繼續快速穩步發展,并實現了全球家電產業重心的轉移,成為全球最大的家電制造基地。電冰箱、洗衣機、空調、微波爐等主要產品產量連續多年位居世界第一。我國白色家電產能占全球產能的比例在60%-70%。其中,空調器、微波爐和制冷壓縮機產量占全球80%,冰箱和洗衣機產量超過全球50%,小家電產量占全球80%,家電產品出口額占全球出口市場的37%。

    上世紀90年以來,家電行業競爭日益加劇,進入到產業結構整合階段,整個產業由前期多而松散的企業結構向大型企業集團的方向邁進。充分而激烈的市場競爭錘煉出一批能夠主導市場、具有知名品牌和較高營銷水平的優秀企業集團群體,包括海爾集團、美的集團、格海電器等。這些企業不僅主導建立了海外銷售渠道,而且還在海外建廠、銷售自主品牌產品。

    經過幾十年的發展,我國家電行業逐漸形成了完善的產業鏈和相關產業體系,家電制造、消費市場等相關產業鏈的不斷發展,使得家電行業在促進國民經濟發展以及GDP健康可持續性發展環節都起到了重要作用,家電行業也成為國民經濟增長的支柱性行業,成為中國經濟實現可持續、健康增長的中堅力量。

    原材料價格方面,主要原材料價格均有明顯回落。銅、鋁、冷軋卷板、原油2019全年平均價格分別下降8.0%、15.1%、6.3%、11.1%。原材料價格下降緩解了企業在成本端的壓力,給企業提供了更多的價格調整空間。

2019年全年原材料價格下降緩解成本壓力

數據來源:公開資料整理

面板價格繼續下滑(單位:美元/片)

數據來源:公開資料整理

    2、家電用鋼消費分析

    家電行業是鋼材的一個重要下游用鋼行業之一,一些能夠滿足家電材料需求性能、材質的鋼材,統稱為家電用鋼。

    智研咨詢發布的《2019-2025年中國白色家電行業市場前景分析及發展趨勢預測報告》數據顯示:家電用鋼(薄板)的主要使用部位包括冰箱面板、側板,洗衣機箱體,空調室外機箱體、內部結構件,熱水器、烤箱、微波爐殼體,顯像管用防爆帶,電腦機箱,微電機殼體,傳真機、打印機、復印機等辦公設備的內部件等。其中大家電(包括冰箱/柜、空調、洗衣機、熱水器、吸油煙機、燃氣灶、消毒柜、商用電磁爐等)箱體用鋼約占家電行業鋼材消費量的35%,壓縮機、電機、熱交換器約占40%。

    在家電行業中,使用的鋼材品種主要包括普冷板、熱鍍鋅板、電鍍鋅板、彩涂板、鍍鋁鋅板、熱軋酸洗板、不銹鋼板和電工鋼板等。其中消費量較大的品種是熱鍍鋅板、普冷板、熱軋酸洗板、電工鋼板、不銹鋼板、彩涂板等。

    通常,家電行業產品中大家電產品用鋼材約占90%左右,小家電用鋼約占10%,板材則占全部鋼材消耗的95%。按照平均每臺洗衣機用21千克鋼、每臺冰箱用34千克鋼、每臺空調30千克鋼來計算,上述3大主力產品耗鋼量約占整個家電行業耗鋼量的80%以上。

    家電行業的產業升級、節能環保要求、家電企業降本、節材設計以及關鍵零配件技術升級,使得家電行業的需求出現多樣化,繼而影響品種用鋼分化明顯。應用于關鍵配件的熱乳酸洗板、電工鋼需求量明顯增加;為滿足環保要求以及耐腐蝕要求等,替代鍍鋅板、鍍鋁鋅板的電鍍鋅板、冷乳板需求明顯。節材設計導致產品與部件的單耗水平普遍下降,各類家電產品的板材厚度出現減薄趨勢;為滿足個性化需求,家電企業向中高端產品轉型以及智能家居的開發升級,例如變頻空調,雙開門、多開門的冰箱以及滾筒洗衣機等的產品市場份額明顯提升,電工鋼、鍍鋁鋅板、彩涂板消費量明顯增丨加。

    二、家電板發展趨勢分析

    1、我國家電行業發展趨勢

    目前,我國城鎮大家電產品普及率已達到較高水平,已達到世界先進國家水平,并步入以更新為主的階段(預計更新集中釋放開始時間為2018年),但農村市場家電普及率有待進一步提升(尤其是空調),還存在較大的剛性需求。

    未來將保持適度規模的增長

    為滿足國內城鄉市場更新和新增需求,以及國際市場需求,我國主要家電產品產量繼續保持適度增長,提升在全球家電制造領域的優勢地位。“新型城鎮化”的推進作用,使得潛在家電需求逐步得到釋放,成為城鎮家電需求中新的增長點。未來,家電行業將在較大的基數上,每年保持適度規模的增長。

主要鋼材品種用途及趨勢

數據來源:公開資料整理

2011-2018年我國電冰箱、空調和洗衣機產量和耗鋼量

數據來源:公開資料整理

2013-2018年我國家電用鋼分品種消費量估測

數據來源:公開資料整理

    家電市場消費升級

    我國家電占全球家電市場份額進一步提高。根據國際市場的不同需求特點,增加出口產品中高技術含量、高能效水平與高性能產品的比重,實現出口產品結構升級。在發展節能環保健康智能化產品的大方向下,結合城市市場升級換代及對高檔化、集成化的需求,提供時尚化、高性能、高能效、精細化的產品。針對農村市場對安全可靠性的要求,重點提供方便使用、實惠、適合農村消費水平的家電產品。同時,伴隨農村居民收入水平的不斷提升,農村居民也將越來越注重生活品質的提高,家電消費的中高端化、多樣化需求將日益凸顯。

    高端家電產品需求增長

    未來,大家電等將更注重發展高附加值家電產品。高端家電產品會占有較大的市場份額,將促進整個家電行業的發展。隨著國內消費水平的提升,國內家電行業的技術革新步伐也在不斷向前推進,越來越多的更節能、更環保以及更功能化、人性化的新型家電涌向市場,為消費者帶來越來越多的選擇空間,改變更多消費者舊的消費觀念,縮短家電實際使用年限,加速推進消費升級。因此,在新技術、新產品的推動下,城鎮市場越來越多存量家電被更換,提前釋放潛在的更新需求。預計,未來2-3年,我國家電行業年產量總體仍將呈小幅增長的趨勢,增長主要集中在農村普及率提升和城市的更新換代產生的需求,家電行業鋼材需求量也將小幅增加。預計到“十四五”,家電消費市場將趨于飽和。

未來我國家電行業鋼需求量預測

數據來源:公開資料整理

    2、家電行業鋼材消費總體趨勢及主要品種消費趨勢

    1)家電行業鋼材消費總體趨勢

    未來家電行業的發展方向是產業轉型升級。產業升級對家電用鋼提出了新要求:產品高檔化、輕量化,對鋼材性能提出了新要求;能效升級,高牌號電工鋼需求增加;淘汰落后生產工藝,彩涂板需求上升;產品向大容量發展,對板材幅寬提出新要求,目前國內鋼廠在幅寬1500mm以上的板材品種供貨上仍有缺口;廚房電器新品類上升,洗衣機品質升級,不銹鋼板需求增加等;智能自動化生產對鋼材性能和質量穩定性要求更高,需要更精確的加工配送和整體解決方案等。

    (1)產業結構升級提升鋼材性能要求

    隨著家電產品向高檔化發展,對鋼材的品種結構提出更高的要求。未來,家電板要求有極高的表面質量,同時還達到較強的抗拉強度、屈服強度、延伸率等。⑵家電輕量化和高效能加大高強度薄板用量家電板向著高強度、高硬度、薄規格和寬幅方向發展,板寬需求以滿足倍尺套裁為主,以提高材料利用率,降低家電企業生產成本。

    ⑶電冰箱、洗衣機大容量化加大寬幅板用量電冰箱、洗衣機向大容量發展,大家電箱體一體成型工藝逐漸普及,大容量家電直接加大對寬幅板材的需求,此外,一些家電產品在制造時大量采用寬板套裁,加大了寬幅板用量。同時對產品力學性能、表面質量、平整度等提出了更高的要求。

    ⑷變頻技術與高能效提升高牌號電工鋼需求“十二五”后期,變頻技術在我國家電行業的應用比例大幅提高。同時,節能減排更加受到重視,節能技術推廣應用必將更為普及,家電產品能效進一步提升成為必然趨勢。變頻技術與高能效將加大高牌號電工鋼需求,如直流變頻空調壓縮機對高牌號電工鋼的需求上升,超高效冰箱壓縮機也需要高牌號電工鋼配套。

    (5)綠色環保用材需求增多在轉變經濟增長方式、調整經濟結構的大方向下,家電行業也將進一步向著綠色環保方向發展,再加上出口面臨苛刻的環保標準及要求,綠色環保用材需求增多。比如鈍化或耐指紋膜處理的鍍鋁鋅鋼板、熱鍍鋅無鉻鈍化板、無鉻彩涂板、電工鋼環保涂層板等。

    (6)高端家電用新型鋼材消費增加隨著家電產品逐步向高端化邁進,對鋼材等材料的性能提出了更高的要求。不僅要求鋼材具有高強度、防腐蝕性能,還要有抗菌的作用,今后具有抗菌等特殊功能的金屬材料將在高端家電上大量應用。

    (7)未來家電行業鋼材消費新特點隨著家電產品的升級換代,家電產品中鍍鋅板、彩涂板、高強度不銹鋼板、鍍鋁鋅板、高牌號電工鋼、高強度薄板等品種的用量增多。家電用鋼輕量化、美觀化、環保化是未來高端家電用鋼新特點。

    2)主要品種發展趨勢分析

    ⑴冷軋板

    冷軋板屬于家電產品中應用范圍較廣的品種。目前,家電普冷板主要選用SPCC-SD冷軋板,厚度范圍集中于0.4-0.7mm。電冰箱選用冷軋板寬度為1350mm以下;洗衣機選用的鋼板最寬達到1540mm,個別型號洗衣機用圍板寬度達到1700mm;冰柜使用冷軋板寬度720-820mm之間。未來,隨著一些家電產品和部件的用材向著輕薄化發展,要求冷軋板向薄規格、高強度、高硬度方向發展,如冷乳板使用厚度將從0.45mm繼續降至0.3mm。大力發展具有明顯烘烤硬化性能的高強度薄鋼板,降低成本,是未來冷軋板的發展趨勢。

    ⑵鍍鋅板

    鍍鋅板主要用于電冰箱、空調器、洗衣機、微波爐等家電產品。熱鍍鋅板在家電行業主要用于空調室外機、冰箱后板等產品及部位上,電鍍鋅板主要用于放在室內的高檔家電,如電腦、空調等。家電用鍍鋅板的規格主要為:厚度0.20-3.5nun,寬度700-2080mm。

    近年來,鍍鋅板用量隨著空調產品的增長而快速增加,未來需求增長將趨于平緩,但隨著高檔家電產品需求量的增長,產品將趨向高檔化、時尚化、個性化,色彩更加豐富,這將提升對鍍鋅板產品檔次的要求。在產品質量方面,高質量的鍍鋅層、嚴格的尺寸公差精度、優良的深加工性能是未來家電鍍鋅板所需求的;在品種方面,鈍化或耐指紋膜處理的鍍鋁鋅鋼板、熱鍍鋅無鉻鈍化板等品種比例大幅提高。另外,隨著熱鍍鋅板質量水平的提高,電鍍鋅用量將減少,部分被熱鍍鋅所代替。

    ⑶彩涂板

    目前,彩涂板主要用于電冰箱門板和微波爐爐殼。近年來,彩涂板應用領域范圍也在不斷擴大,如從電冰箱門板擴大到冰箱側板、全自動洗衣機、微波爐以及電熱水器等領域。家電級彩預涂板(PCM)、彩色層壓覆膜彩板(VCM),在家電行業中的使用量明顯上升。未來,彩涂家電板不僅在用量上會有所增長,更重要的是將承載高端家電所要求的各種特殊性能。如針對不同家電、不同使用部位,彩涂板需要有耐污性、耐蝕性、耐候性、耐化學藥品性和柔靭性等高性能要求,一些高檔家電還將對抗菌彩板、潔面熱鍍鋁鋅彩板等新產品有更廣泛的需求。

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