国产三级农村妇女在线

歡迎來到中國產業信息網設為首頁|加入收藏|網站地圖||
 

中國產業信息網行業頻道

產業網 > 行業頻道 > 紡織服裝 > 紡織其他 > 正文

2019年中國紡織服裝產業鏈及服裝格局分析[圖]

2020年02月26日 13:59:12字號:T|T

    一、產業鏈

    我國紡織服裝制造行業目前整體增長緩慢、高度分散,但產業鏈配套成熟、國際競爭力領先,大浪淘沙中蘊藏著結構性投資機會。我國紡織服裝制造業在改革開放后的 20 年承接了世界紡織產業的轉移,發展迅速,隨 后在加入 WTO 以后進一步打開全球市場,逐步成為世界主要服裝消費市場的 第一供應來源。近年,隨著我國的經濟增長、產業升級,我國紡織服裝行業整體增長緩慢,低進入門檻與附加值產業向低成本國家地區外流,行業呈現明顯的結構分化。

国产三级农村妇女在线    紡織服裝產業鏈上游屬于制造業,簡單的商業模式為需求驅動產能 投資、產銷帶來盈利與現金、現金進一步投入來驅動增長的循環,因此核心關注指標包括產銷量、單價、毛利率、應收應付款賬期和資本開支等。除此之外,考慮到行業整體雖增長緩慢但國際競爭力強,能夠在需求、投入、盈利上形成良性循環壁壘的企業,將持續獲得超越行業的增長機會。形成良性 循環的關鍵在于領先的成本控制能力和高附加值的產出。在人力成本持續上漲的背景下,領先的成本控制能力來自高自動化水平和優化的生產流程體系;高附加值的產出來自產品的研發創新和高效可靠的服務模式。兩者結合將為企業獲得旺盛的需求、豐厚的盈利和積極的再投入提供可能,避免落入惡性價格競爭。

国产三级农村妇女在线    從紡織、服裝服飾制造業的財務數據分析,行業整體呈現收入增速放緩、盈利水平保持低位、資產負債率較高的特點。在近期的貿易摩擦和人力成本壓力的影響下,2019 年行業進入小幅負增長的階段,同時杠桿率有所提升。

国产三级农村妇女在线紡織制造業營收和利潤年度同比增長

數據來源:公開資料整理

紡織制造業利潤率和資產負債率水平變化

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线服裝服飾制造業營收和利潤年度同比增長

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

服裝服飾制造業利潤率和資產負債率水平變化

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    從業人數下滑、企業數量下滑,并且在近兩年虧損企業的占比明顯提升,這些跡象顯示行業內的洗牌整合將加速進行。

紡織業從業人員與虧損企業數量變化

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线紡織業企業數量與虧損比例變化

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

服裝服飾業從業人員與虧損企業數量變化

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线服裝服飾業企業數量與虧損比例變化

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    從固定資產投資完成額累計同比增長數據看,在 2013 年至今行業投資增速明顯下探,直至 2019 年基本進入小幅負增長階段,與行業整體發展趨勢一致,主要與貿易摩擦的不確定性有關。

紡織服裝制造業固定資產投資完成額年度累計同比

數據來源:公開資料整理

紡織服裝制造業固定資產投資完成額月度累計同比

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    在 2019 年底到 1 月,中美貿易摩擦緩解,棉紡織行業需求有所回升,棉價出現溫和上漲的趨勢。

中國棉紡織行業采購經理人指數

數據來源:公開資料整理

2009 年 1 月-2020 年 2 月棉花價格指數

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线2018 年 1 月-2020 年 2 月棉花價格指數

數據來源:公開資料整理

2008 年-2020 年主要化學纖維價格指數

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

2018-2020 年主要化學纖維價格指數

數據來源:公開資料整理

    從出口數據觀察,近年來出口增速逐漸下降,并且下游產品如服裝和鞋類下降程度高于上游紡織產品。2019 年 12 月,紡織品、服裝、鞋類產品的出口增速整體出現明顯回升。

国产三级农村妇女在线紡織原料及紡織制品出口金額年度累計同比

數據來源:公開資料整理

紡織原料及紡織制品出口金額當月同比

數據來源:公開資料整理

    產業鏈中下游的服裝品牌和零售企業,價值鏈中的費用占比較大,能夠找到有利定位、精準高效的進行營銷,有助于推動更大的需求增長,發揮經營杠桿作用。目前品牌在指導上下游供應鏈運轉節奏的同時也承擔部分渠 道庫存責任,通過與經銷商制定一定的退貨政策來將滯銷過季貨品送至直營折 扣店銷售,或通過加大補貼、延長賬期等方式支持經銷商渡過難關。

国产三级农村妇女在线    我國服裝零售在 2013 年開始由低單位數的增幅逐漸放 緩到高雙位數,而 2019 年增長進一步放緩至 2.9%。全年分月度看,當月同比增速在-1%至 6%之間波動,相比 2018 年整體放緩較為明顯。

服裝鞋帽針紡織品零售額年度累計同比

數據來源:公開資料整理

服裝鞋帽針紡織品零售額月度累計同比

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    從 CPI 數據觀察,衣著 CPI 相比食品類多數年份增長幅度較低,尤其在 2010 年以前出現 10%年的負增長。全年分月度看,2019 年衣著 CPI 當月同比增速 出現持續下降的趨勢,與整體 CPI 走勢相背離。

国产三级农村妇女在线衣著、食品和整體 CPI 年度累計同比

數據來源:公開資料整理

衣著、食品和整體 CPI 當月同比

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    隨著電商的發展、消費習慣的轉換,線上銷售保持較快增長,服裝類銷售累計 同比增速由 2015 年的 40%逐步下降至 2019 年末的 20%。

国产三级农村妇女在线網上商品零售額累計同比

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线網上商品零售額占社會消費品零售總額的比重

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    從營業面積與平均面積也能看出,市場規模在增長,同時平均面積再更快的增長。再拆分批發市場和零售市場觀察,集中的大型服裝批發市場雖然增速放緩但仍有增長,而大型的服裝零售市場在危機過后逐步消失。這與消費習慣和零售業態的變化息息相關,一方面線上服裝零售份額在持續增大,另一方面消費者對于線下購物更傾向于綜合性強消費體驗好的購物中心。高度分散多樣的服裝小品牌市場無論在線上線下銷售仍需要大型批發中心,而對于消費者來說,去單一售賣服裝的大型零售市場購物的習慣逐漸成為歷史。

紡織、服裝、鞋帽專業交易市場數量與平均攤位

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

紡織、服裝、鞋帽專業交易市場營業面積

數據來源:公開資料整理

紡織、服裝、鞋帽專業批發市場成交額

數據來源:公開資料整理

紡織、服裝、鞋帽專業零售市場成交額

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    二、格局

国产三级农村妇女在线中國市場鞋服各品類市場規模增速

數據來源:公開資料整理

    其次從各版塊的龍頭集中度觀察,在中國、中國香港、美國 3 個市場中,普遍 的集中度排序有相近的特征,即集中度:運動服>男裝>童裝>女裝,男鞋>女鞋; 并且,集中度提升幅度:運動服>男裝>童裝>女裝,男鞋>女鞋。由于時尚熟悉 越強的品類中品牌數量越多,女裝普遍是市場集中度最低的品類,拒絕“撞衫” 的心理和多種風格的設計空間讓品牌數量眾多,單個品牌容量普遍較小;而運 動品牌象征的專業性和功能性讓品牌具備集中度提升的可能,龍頭品牌憑借持 續的研發創新,以及體育營銷資源的積累,能夠持續在消費者心目中擴大專業形象。

国产三级农村妇女在线鞋服各品類在中國、中國香港、美國 CR5

數據來源:公開資料整理

鞋服各品類在中國、中國香港、美國 CR10

數據來源:公開資料整理

中國市場鞋服各品類龍頭集中度近 10 年提升幅度

數據來源:公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國紡織服裝行業市場前景規劃及戰略咨詢研究報告》數據顯示:伴隨著大眾消費生活水平提升,健身運動意識增強,大型體育賽事的陸續開展,中國居民參與體育活動的熱情在持續的提升。以馬拉松為例,2014 年中國馬拉松賽事僅舉辦了 51 場,參與人數 90 萬人,而到 2018 年 這兩項數字分別達到了 1441 場和 730 萬人的規模,呈現迅猛的增長勢頭。同時, 居民健身也更加普及,2014-2018 年間中國健身俱樂部的數量和會員數量均以年均 復合15%左右的增速增長,到2018年全國健身俱樂部會員人數已達到4750萬人。足球、籃球、乒乓球、跑步、健身步行等主流體育活 動每一項現在在中國都擁有 2-3 億人的受眾。

中國運動鞋服市場規模與人均消費

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线2014-2023年中國運動鞋服銷量與增長預測

數據來源:公開資料整理

2014-2023年中國運動鞋服均價與增長

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    在過去 10 年,將每年前 30 品牌集中度分 4 組求和,分為前 2 名、第 3-10 名、第 11-20 名、第 21-30 名,可 以看到排名越靠前的品牌集中越發顯著。前 2 名 10 年間集中度提升了 5.1 個百分 點,而第 3-10 名合計提升了 2.7 個百分點,也就是說前十名合計提升了 7.8 個百 分點;第 11-20 名、第 21-30 名10 年間均合計提升了 1.2 個百分點,也顯示出了 集中效應,但幅度遠小于前 10 名甚至前 2 大品牌。頭部品牌強勢的集 中效應體現的是資源壁壘的持續強化,資源壁壘一方面來自于體育品牌本身所代表 的專業性與體育精神,需要大量的產品研發創新和體育資源營銷投入,另一方面也 來自于產業鏈上下游的資源壁壘。

2009-2018 年世界運動鞋服品牌集中度(%)

數據來源:公開資料整理

中國產業信息網微信公眾號中國產業信息網微信公眾號 中國產業信息網微信服務號中國產業信息網微信服務號
版權提示:中國產業信息網倡導尊重與保護知識產權,對有明確來源的內容注明出處。如發現本站文章存在版權、稿酬或其它問題,煩請聯系我們,我們將及時與您溝通處理。聯系方式:gaojian@changerpg.com、010-60343812。
 
 
 

 

產業研究產業數據

 

 

 排行榜產經研究數據