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2019年中國汽車內飾行業發展背景、競爭格局及企業經營情況分析[圖]

2020年03月02日 14:06:18字號:T|T

国产三级农村妇女在线    一、汽車內飾行業發展背景

    全球汽車呈衰退趨勢,其中中國市場銷量下滑對全球汽車市場影響巨大,合資將更為重視國內汽車市場的趨勢。

    2019年全球汽車銷量為8626萬輛,同比下滑6.9%,其中按照大區來看,全球除西歐同比增長外(同比+0.87%),均下滑(北美和南美同比-2.74%、中歐和東歐同比-11.8%、亞太同比-9.45%。其中亞太地區下滑銷量占全球下滑銷量66%。中國市場的需求下滑對全球汽車市場影響巨大,未來國內汽車市場走勢對全球汽車市場走勢都將產生深遠影響。合資車企都將更為重視國內車市未來發展趨勢。

2019年全球汽車市場銷量(輛)與同比增速(%)

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    國內乘用車市場連續兩年下滑,預期未來國內市場個位數增長,增速換擋帶來國內市場競爭加劇。2019年我國汽車產銷分別完成2572.1萬輛和2576.9萬輛,同比-7.5%和-8.2%。其中,乘用車全年銷售2144.4萬輛,同比-9.6%。雖然2019下半年以來,行業的銷量跌幅逐季收窄,但整體實現復蘇仍需要時間,預計未來中長期,國內汽車市場將由快速增長轉為個位數增速增長,增速換檔,未來國內市場的競爭預計進一步加劇。

中國汽車銷量(萬輛)與同比增速(%)

數據來源:公開資料整理

    自主品牌由于品牌溢價較低,整體價格波動較小,平均指導價下行空間有限,并且由于是從低端起步,平均指導價持續提升,2009-2019年期間,十年平均指導價9.75萬元,最低/最高指導價分別為8.11/10.84萬元,與十年平均指導價的價差為17%/11%。與自主品牌不同,合資品牌的平均指導價彈性較大,2009-2019年期間平均指導價16.59萬元,最低/最高指導價分別為11.96/19.11萬元,波動為28%/15%。

行業合資品牌與自主品牌歷年上市車型的平均指導價(萬元)

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    二、汽車內飾競爭格局及經營情況

    傳統內飾件行業空間大、格局清晰,是能夠孕育龍頭的細分賽道。2018年全球汽車銷量為9560萬輛,其中全球乘用車及輕型商用車實現銷量8601萬,按照單車價值1萬元計算,再加總商用車的內飾件市場,內飾件全球市場接近萬億元。廣大的市場空間是孕育汽車零部件巨頭的土壤,培育出多個全球大型零部件企業,如安通林、弗吉亞、安道拓、延鋒等

    內飾件的單車配套價值量在1萬元左右。門內護板、儀表板、方向盤、遮陽板、座椅等常見內飾件的單車配套價值量較高,一輛價格在15萬元左右的乘用車內飾件的價值量大約在5628至14680元區間。

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國汽車內飾行業市場全景調查及投資價值預測報告国产三级农村妇女在线》數據顯示:2018年國內內飾件市場空間2400億元左右。2018年國內乘用車銷量為2370萬輛。按照內飾件單車配套價值量10000元計算,2018年國內乘用車內飾件的市場空間為2370億元。假設到2025年,我國乘用車市場復合增速為3%,則行業空間有望增長到2900億元

內飾件單車價值量估算

數據來源:公開資料整理

    行業格局清晰,目前國內合資車企的內飾市場,除了延峰內飾外,其余的德系、美系合資市場基本被弗吉亞、安通林等跨國龍頭瓜分。2018年全球前100家汽車零部件供應商中,主營業務包括汽車內飾的供應商共13家。按照其2018年在亞洲地區的收入排名,前10家分別為延峰、豐田紡織、弗吉亞、北京海納川、五菱工業、Inteva、科德寶、KOSTAL、安通林以及CIE。

2018年全球零部件供應商排名(內飾件公司,單位:百萬美元)

數據來源:公開資料整理

    目前國內本土內飾龍頭包括華域汽車、寧波華翔、一汽富維、京威股份、雙林股份、岱美股份、新泉股份、常熟汽飾等,客戶仍然集中在自主車企。對于合資客戶,主要依靠母公司或自身合資公司切入,國產替代市場尚未完全打開。

國內主要內飾件供應商

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    行業競爭加劇的背景下,主機廠馬太效應愈加明顯,未來能否順利拓展頭部客戶,將是內飾企業成長的關鍵。從行業的終端銷量來看,2019年全國乘用車銷量2098萬輛,同比下滑3.04%。其中,前四家頭部客戶,一汽大眾、上汽大眾、上汽通用、吉利汽車,2019年銷量分別為208、196、147、133萬輛,同比8.15%、1.87%、-14.3%、-1.47%,市占率合計32.6%,同比+0.66PCT,行業強者恒強的背景下,能否順利拓展頭部客戶,已經為內飾企業成長的關鍵因素。

2019年各品牌銷量及同比增速

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    從內飾業務的收入體量來看,新泉股份2018年收入34.05億元,同比+10.01%。弗吉亞座椅業務2018年收入582億元,同比+5.10%,其他內飾業務收入428億元,同比2.69%。安通林門板飾件業務2018年收入147.6億元,同比+3.94%,座艙內飾業務收入88.07億元,同比2.35%。延峰內飾內飾業務(含座椅、車燈)2018年收入962.3億元,同比-0.04%。

延峰、弗吉亞、安通林、新泉股份內飾業務收入對比(億元)

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    盈利能力方面,新泉股份2018年營業利潤率9.59%,同比-0.51PCT。弗吉亞座椅業務2018年營業利潤率6.03%,同比+0.36PCT,其他內飾業務營業利潤率5.95%,同比+0.37PCT。安通林門板飾件業務2018年息稅前利潤率7.65%,同比-0.50PCT,座艙內飾業務息稅前利潤率4.73%,同比+0.35PCT。延峰內飾公司內飾業務(含座椅、車燈)2018年營業利潤5.34%,同比-0.80PCT。

延峰、弗吉亞、安通林、新泉股份內飾業務營業利潤率對比(%)

數據來源:公開資料整理

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