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2019年全球及中國鉑金首飾行業價格走勢、需求測算及儲量分布[圖]

2020年03月03日 13:36:06字號:T|T

国产三级农村妇女在线    鉑金作為首飾的歷史相對黃金較短,大約40多年前,鉑金逐漸進入首飾領域。中國是全球最大的鉑金首飾需求國,2012~2015年的需求高峰時期,每年鉑金首飾需求量在55~60t,占全球總需求量的約70%左右;但2016~2018年鉑金首飾需求連續3年出現下降。而印度等其他地區的鉑金首飾需求在2011年以來出現了增長。

    中國為鉑金首飾最大的需求國(單位:噸)

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    首飾需求與金屬價格、經濟增長相關,預計2020-2021年中國首飾需求企穩,印度等其他地區或有小幅增長。與黃金等傳統貴金屬相似,鉑金首飾也具有一定的財富效應,當經濟增速上行,居民可支配收入增加,對首飾的購買需求也會增加,當然由于居民對經濟增長的感知存在一定滯后性,首飾消費需求與經濟增速的相關性在時點上也存在一定的滯后。另外,鉑金首飾需求與鉑金價格也呈現顯著的負相關關系。近2年中國鉑金首飾銷售有所下滑,預計隨著中國人口結構與消費趨勢的改變,若2020-2021年間鉑金價格不出現大幅上漲,則鉑金首飾需求將持平,難有大幅增長;而在其他市場中,印度已成為鉑金首飾需求新的重要來源,預計這一增長勢頭仍可持續。

    鉑金首飾需求與鉑金價格呈現負相關

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    鉑金首飾需求與經濟增速相關,且存在一定滯后

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    鉑金投資主要包含現貨鉑金條、鉑金幣以及交易所交易產品/基金(ETP/ETF)的凈購或凈銷。2007年首支鉑金ETF上市,截至2018年末全球共有14支鉑金ETF基金,持倉量約250萬盎司左右。ETF持倉量大幅增長時期往往會推高鉑金價格,而當鉑金價格持續下跌,持倉凈流出較多后,ETF持倉量或將見底。2015年以來,鉑金ETF凈持倉總體震蕩回落,2019年以來,鉑ETF持倉量開始出現回升,或也預示著市場對鉑金價格后續表現的樂觀預期,隨著鉑ETF投資熱情的回升,鉑金投資需求相應也有望提升。

    2019年起鉑ETF持倉量出現提升

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    ETF持倉凈變動與鉑金價格相關

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    2017-2030年鉑金首飾鉑需求測算

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国产三级农村妇女在线    礦山產鉑為鉑金的主要供給來源。鉑金主要有兩個供應來源:礦山產鉑以及回收鉑,其中回收鉑通常來自超過使用壽命的自動催化劑和首飾回收。過去5年間,礦山產鉑占總供應量的比重約72%-78%,為鉑金的主要供給來源。

    礦山產鉑占鉑金總供給量的72%-78%

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    鉑族金屬儲量稀少,分布高度集中于南非。全球鉑族金屬儲量總計6.9萬噸,其中91%都集中在南非地區,儲量達到6.3萬噸,其余則分布在俄羅斯、津巴布韋、美國、加拿大等地,尤其是俄羅斯在2017年新增儲量約0.28萬噸。但與黃金相比,鉑族金屬儲量更為稀少,全球黃金儲量約5.4萬噸,年產量約3150噸。

    鉑族元素儲量集中分布在南非

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    2012-2018年各國鉑儲量(單位:千克)

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    智研咨詢發布的《2020-2026年中國鉑金首飾行業市場運行潛力及競爭格局預測報告》數據顯示:全球鉑金年產量約190噸,近年來年產量呈波動態勢。與鉑的儲量分布格局相類似,2018年全球礦產鉑產量約190噸,其中70%產量來自于南非。南非對全球礦產鉑產量的影響顯著,2014年南非鉑礦工人出現連續五個月的罷工行動,導致當年產量同比大幅下滑約16%,此后年產量開始波動增長。

    2018年全球礦產鉑產量約190噸

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国产三级农村妇女在线    從歷史走勢來看,鉑金與黃金價格走勢趨近,2002年以來鉑金與黃金價格的相關系數為0.51,二者具有較強的相關關系。2011年前鉑金對黃金價格以升水為主,而2011年后則轉為貼水,2016年以來鉑金較黃金的貼水穩定在200~400美元/盎司,而截至目前已達到600美元/盎司以上的高位。近期黃金價格出現上漲,鉑價有望在金價的帶動上出現上行。

    鉑金與黃金的價格走勢趨近

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