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2019年中國國產電影行業上映數量、票房預測及制作端競爭格局分析[圖]

2020年03月09日 14:06:08字號:T|T

    2006-2015年間,在電影上映數量和渠道高速擴張帶動下,國內總票房實現高速增長,年均復合增速達到37%。

    2015-2019年,可建設資源數量減少,影院覆蓋密度達到階段性高點,渠道增速逐漸放緩,同時用戶端在互聯網票務平臺大規模補貼后,新增觀影用戶也進入緩慢增長階段,期間票房的年均復合增速為7.8%。截止2019年底,全國不含服務費票房同比增長5.14%至594.5億元,含服務費票房642.66億元,同比增長5.96%。

國內電影票房(億元,不含服務費)和同比增速(%)

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    進口片擴容紅利基本釋放,國產片保持穩健增長,質量持續改善。按照內容劃分來看,2005-2010年期間,高質量的進口片是驅動票房增長主要驅動力,20世紀90年代進口分賬片的數量為10部,2002年1月加入WTO后擴容至20部,2012年2月8日在達成《中華人民共和國與美利堅合眾國關于用于影院放映之電影的諒解備忘錄》后,進口分賬片額度增加至34部。隨后進口片和批片數量逐年增長,2016年進口分賬片達到38部,批片58部,2019年兩者分別增加至45部和86部。但在票房成績上,進口片在2017年達到258億的高峰后不再增長,2018-2019年分別實現票房230.8和230.9億元,2019年在包括《復仇者聯盟4》、《蜘蛛俠:英雄遠征》、《速度與激情:特別行動》、《冰雪奇緣2》等一系列優質進口片帶動下,全年票房同比持平,進口片擴容紅利基本完成釋放。

    長期來看,國產影片票房保持穩健增長態勢,2015-2019年國產片票房年化復合增速為11.0%,為國內總票房增速的1.4倍。2019年國產片實現票房411.75億元,同比增長8.64%,顯著快于進口片票房增長,占總票房比重提升至64%。

國產片、進口片票房和國產片票房占比(%)

數據來源:公開資料整理

國產和進口影片的豆瓣票房加權評分

數據來源:公開資料整理

國產和進口影片的貓眼票房加權評分

數據來源:公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國電影行業市場運營態勢及發展前景預測報告》數據顯示:短期疫情因素或影響內容排片和上映表現,2021年實現增速修復。根據國產電影的票房和上映數量算得2019年國產片上映數量為422部,單片票房0.98億元/部。參考歷史影片上映數量,同時考慮到疫情因素,2020~2022年國產片上映數量增速分別為-15%(主要影響2~4月的國產片上映)、20%、8%,單片票房增速為-5%(影響或持續至上半年)、10%(低基數下的增速修復)和3%。算得2020~2022年國產片票房分別為333、439、488億元,分別同比增長-19.3%、+32.0%和+11.2%。

國產電影上映數量和票房預測(億元,不考慮疫情影響)

數據來源:國家電影局、智研咨詢整理

国产三级农村妇女在线    國產電影備案數量快速減少,年產出高位平穩,上映數量繼續增加。2018年完成至少一部國產影片報備的電影制作機構數量為2445家,同比下滑5.2%,全年備案電影數量同比下降17.64%至3150部,生產電影數量1082部,同比增長11.55%,上映電影數量393部,同比增長4.8%。2019年全國備案電影數量同比下滑18%至2583部,產出和上映數量分別為1037部和423部,分別同比下滑4.16%和7.63%。

    2018-2019年產出率分別為34.35%、40.15%,分別同比提升8.99pct和5.80pct,說明市場需求環境較好,更多前期備案作品可以完成拍攝。2017-2018年國產電影的上映率連續兩年下降,跌至36.32%,平均三部成片只有一部實現上映,審核要求趨嚴。2019年國產電影上映率回升至40.79%,已接近2016年的水平,內容過審壓力得到一定程度緩解。

國產電影的生產、上映數量(部)和上映率、產出率(%)

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    頭部紅利突出,前十大影片票房占比已超過至60%。隨著視頻流媒體平臺的崛起,消費者接觸的內容范圍更廣、速度更快,對于質量處于平均水平的影片觀影熱情有所減弱,而對于高質量,社交、話題屬性強的影片觀影熱情顯著提升,2017-2018年前十大國產頭部影片票房分別為208.7億元和253.1億元,分別同比增長13.9%和21.2%,占整體票房比重近60%。從平均單片票房來看,前十部國產片平均票房已從2015年的12.84億元增長至2019年的25.3億元,累計漲幅97%;而票房位列十名以后影片平均票房則從5000萬元下降至3900萬元。

國產影片頭部票房合計(億元)和集中度(%)

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    內容分散度高,低勝算比,持續躋身頭部內容的公司鳳毛麟角。雖然國產影片整體呈現穩健上升的趨勢,但是從結構來看,是頭部影片的市場繁榮。由于能成為頭部影片的比例極其之低;40%的備案影片能完成生產,完成生產的影片只有40%能實現上映,而上映的影片中僅有3%能成為頭部影片,獲得最大的市場收益。所以,即使在電影市場久經歷練的影視公司,也難以保證其在國產影片上能持續盈利。

    從過去5年頭部國產影片表現來看,僅有博納影業、北京文化具有連續多年成功推出頭部產品,表現突出;傳統表現較好的中國電影、華誼兄弟、萬達影視和光線傳媒的主出品影片表現情況在各年份的波動相對較大。

2019年國產電影出品公司票房排名(億元)和參與影片數量(部)

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    2019年前五十部國產電影的主發行方得到累計票房前五的公司分別為光線傳媒,中國電影,博納影業,北京文化和貓眼娛樂。

2019年TOP50國產電影的主發行機構參與統計

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    進口影片發行市場寡頭壟斷,國產電影發行主體多元化。目前,僅有中國電影和華夏電影發行具備進口影片的發行資質。而國產電影發行市場競爭充分,參與主體大致可分為三類:影視制作公司,院線及院線聯盟,互聯網票務平臺。

國產電影發行市場的參與主體

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    從三大發行主體各自的優劣勢來看:(1)影視制作公司優勢在主控電影的發行權,劣勢在于目前國內影視制作公司的數量眾多,單家產能有限,渠道掌控力較弱,即使是主投主控的電影也需要依賴院線發行方或在線票務平臺。(2)院線和院線聯盟的優勢在于旗下影城數量較多,直接為觀眾提供觀影服務,可以直接指導和監控影城排片,劣勢在于院線行業競爭日益激烈,前十大院線的集中度不足70%,且目前除萬達和橫店院線的自營比例超過70%外,大多數院線的自營比例較低,其對加盟影院的排片控制力相對較弱。而院線聯盟由于聯盟成員的內部博弈,發行業務的穩定性較弱。(3)在線票務平臺是電影產業鏈中集中度最高的一環,優勢在用戶基數龐大,渠道對接能力強,可根據人群畫像實現精準分發,劣勢在于缺乏制片能力,頭部電影發行參與不足。

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