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2018年中國酒類流通行業流通渠道、渠道商情況及政策分析[圖]

2020年03月10日 13:13:30字號:T|T

    我國酒類流通行業集中度低。我國酒類流通行業屬于充分競爭行業,由于我國分銷渠道多樣、零售終端分散、行業起步較晚,占市場較大份額的大型龍頭企業較少,我國酒類流通行業集中度較低。對比發達國家,我國酒類流通市場的集中度還有較大提升空間。

酒類流通渠道發展階段一覽

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    一、酒類流通行業流通渠道

    酒類流通行業正往扁平化、品牌化方向發展,集中度有望逐步提升。我國傳統酒類渠道由于層級較多導致整體效率偏低,市場競爭加劇使得酒類流通產業鏈中的企業不斷提升產品流通速度、降低流通成本、保障產品品質,近年來酒類流通渠道層級日益精簡,目前主要高端酒企渠道均已轉向扁平化。同時相較于末端經銷商,終端零售商更愿意與掌握著較多資源的地區及全國高端酒總經銷商進行直接合作,因此大型流通經銷商相繼開設煙酒公司來直面終端,此外,隨著信息技術及行業的發展,酒類電子商務平臺的興起成為重要渠道補充。提升供應鏈效率、降低分銷層級為未來大勢所趨,同時品牌化將成為重要競爭力。

流通渠道具體變化一覽

數據來源:公開資料整理

電商平臺酒類交易規模提升的同時在酒類流通中占比也穩步提升

數據來源:公開資料整理

    智研咨詢發布的《2019-2025年中國酒類流通行業發展現狀分析及市場前景預測報告国产三级农村妇女在线》數據顯示:白酒占酒類流通比重大。釀酒行業收入自2004年后保持高增,2018年收入為8122.7億元,具體來看,白酒行業占比持續上升,2018年白酒行業規模以上酒企收入5363.8億元,占比達66.0%,而啤酒、葡萄酒、黃酒收入占比分別為18.2%、3.6%、2.1%,占比呈下降趨勢,預計未來白酒占酒類流通比重仍將不斷提升。

釀酒行業規模及增速

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

白酒收入占釀酒行業規模比持續提升

數據來源:公開資料整理

    預計2020年白酒流通渠道規模至少為8114億。根據白酒規模以上酒企營業收入、白酒流通渠道毛利率反推出各年份白酒流通渠道規模:在中性假設下,2020年預計白酒流通渠道行業規模可達8114億元;在樂觀假設下,可達8785億元。

2020年白酒流通渠道行業規模至少可達8114億元

數據來源:公開資料整理

    白酒流通渠道集中度低,煙酒店為主流銷售渠道。目前我國白酒終端渠道中,煙酒店占比70%,酒店、商超、團購渠道占比分別為5-20%、5-15%、5-10%,為補充渠道,由于煙酒店直達客戶、信譽度較高、款式豐富,未來仍將為主流銷售渠道。

2018年壹玖壹玖、華致酒行收入占比達0.9%

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    二、酒類流通行業渠道商情況

    在2000年左右,酒類銷售渠道商以標準化及專業化的形象逐步出現,消費者對品牌渠道商的信任度與日俱增,比如壹玖壹玖、華致酒行、名品世家、銀基集團等。

    1)經營范圍方面:華致酒行以銷售高端酒白酒、定制酒為主(2018年占比94%),經營網絡布局全國,2015-2018年公司華致品牌門店數量從294家增至800余家;零售網點數從2788家增至4190家,KA商超大幅增長;終端供應商從142家增至241家,2019H1公司門店數量增長24.7%,單店銷售收入增長20.4%;壹玖壹玖以銷售高端酒及其他明星單品白酒為主,銷售區域主要集中四川(占比約30%),2015年起公司在直營店基礎上通過加速擴張直管店實現收入迅速增長;名品世家以白酒銷售為主(2018年占比93%),主要銷售區域為華東、華中、華南地區,2018年末連鎖加盟終端數量為3351個;銀基集團主要銷售酒類產品,線上線下業務齊發力。

    2)盈利能力方面:2018年華致酒行、壹玖壹玖、名品世家、銀基集團毛利率分別為21.1%、9.4%、8.7%、13.7%,本質上渠道商主要賺取分銷收入,凈利率較低、受渠道拓展及行業影響較大,但華致酒行通過銷售高毛利定制產品、不斷拓展線下營銷網絡來保持高凈利率水平,而銀基集團開拓線上業務、壹玖壹玖加速擴張造成盈利能力偏弱;

    3)經營模式方面:華致酒行線下除了擁有直營店外,還擁有大量加盟店,加盟模式較直營模式更能充分發揮門店自主能動性;壹玖壹玖主要采取經營權和所有權分離的直管店模式,門店只需向公司每年支付固定的門店管理費,而門店利潤均歸門店;名品世家也采取加盟模式。

其他酒類渠道商基本情況

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可比公司收入情況

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可比公司凈利潤情況

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国产三级农村妇女在线    三、酒類流通行業產業政策

国产三级农村妇女在线    1)《國內貿易流通“十三五”發展規劃》

    2016年11月11日,商務部等10部門聯合發布《國內貿易流通“十三五”發展規劃》(以下簡稱“《發展規劃》”),強調在“十三五”期間,將實施消費促進、流通現代化和智慧供應鏈三大行動,全面打通消費、流通和生產各環節,促進流通升級,提升流通在國民經濟中的基礎性支撐和先導性引領作用。

    《發展規劃》還提出要支持流通企業加強信息化改造,推動移動互聯、云計算、大數據等技術在流通領域的創新和應用。鼓勵流通企業應用企業資源計劃、供應鏈管理、客戶關系管理等現代管理技術,提高采購、倉儲、運輸、訂單等環節管理水平。鼓勵流通企業與供應商、信息服務商加強合作,推動營銷網、物流網、信息網有機融合。形成一批具有國際競爭力的骨干流通企業,發展一批專業化、特色經營的中小流通企業。

    2)《關于推動實體零售創新轉型的意見》

国产三级农村妇女在线    2016年11月2日,國務院辦公廳發布了《關于推動實體零售創新轉型的意見》(以下簡稱“《意見》”),從調整商業結構、創新發展方式、促進跨界融合三個方面明確了零售實體創新轉型的9項主要任務。調整商業結構方面,堅持盤活存量與優化增量、淘汰落后與培育新動能并舉,推動實體零售調整區域結構、調整業態結構、調整商品結構,滿足居民消費結構升級需要。創新發展方式方面,鼓勵企業創新經營機制、創新組織形式、創新服務體驗,推動實體零售補短板、增優勢,提高核心競爭力。促進跨界融合方面,促進線上線下融合,促進多領域協同,促進內外貿一體化,通過融合協同構建零售新格局。

    另外,《意見》還從優化發展環境、強化政策支持兩個方面提出了扶持措施。

    特別強調加強網點規劃,以市場化方式盤活現有商業設施資源,優化網點布局;推進簡政放權,放寬對店鋪裝潢、店內改造、戶外營銷的限制,完善城市配送車輛通行制度;完善公共服務,建立健全連鎖經營、電子商務、商貿物流、供應鏈服務等領域標準體系。

国产三级农村妇女在线    3)《關于進一步加強白酒質量安全監督管理工作的通知》

    2013年11月28日,國家食品藥品監督管理總局發布《關于進一步加強白酒質量安全監督管理工作的通知》,要求進一步加強白酒質量安全監督管理工作,完善長效監管機制,督促企業切實保障白酒質量安全,促進白酒行業持續健康發展。開展監督抽檢和風險監測,嚴格查處白酒銷售流通中的違法違規行為,支持消費者參與白酒質量安全監管等。

国产三级农村妇女在线    4)《關于“十二五”期間加強酒類流通管理的指導意見》

    2011年12月,商務部發布《關于“十二五”期間加強酒類流通管理的指導意見》(以下簡稱“《指導意見》”),指出“十二五”期間,酒類流通管理要以調整結構、規范管理、提升質量、改善環境為重點,著力推進專業化、信息化經營,引導科學、理性、健康的酒類消費,促進酒類流通行業規范有序發展。力爭到“十二五”期末,形成一大批年銷售額超10億元的區域性酒類流通骨干企業,一批年銷售額超過50億元的全國性酒類流通龍頭企業,10家左右年銷售額超100億元、具有國際競爭力的大型酒類流通企業。實現以酒類流通電子隨附單、無線射頻等為支撐的追溯體系覆蓋全國城區人口超百萬的城市,酒類經營者備案登記率達到90%以上,銷售假冒偽劣酒類商品行為得到有效遏制,消費者權益得到有效保障。

    《指導意見》還提出酒類流通管理的主要任務是建立符合國情的酒類現代流通體系,減少流通環節,提高流通效率;調整優化行業結構,培育一批知名酒類流通品牌,鼓勵競爭力強、信譽好、信息化水平高的酒類流通企業通過收購、兼并、上市等多種方式做大做強;創新酒類流通體系,推進酒類生產企業和流通企業互利共贏、和諧發展的新型合作模式,鼓勵發展以實力雄厚的批發商直供銷售終端、大型零售企業連鎖化經營等為主體、中小企業特色化經營為補充的新型酒類流通模式。

国产三级农村妇女在线    5)《關于進一步加強酒類質量安全工作的通知》

    2011年6月9日,國務院食品安全委員會發布《關于進一步加強酒類質量安全工作的通知》,要求全國加強酒類質量安全監管,保障消費者身體健康和生命安全,促進酒類產業健康發展。主要內容包括:嚴格酒類生產、流通、餐飲服務、進出口環節監管;加強檢驗檢測和監測評估,健全追溯體系;加大偵辦懲處力度,嚴厲打擊制假售假行為;嚴格落實各方責任,強化保障政策措施。

    6)《關于促進流通業發展的若干意見》

国产三级农村妇女在线    2005年,國務院發布了《關于促進流通業發展的若干意見》,提出“按照市場經濟規律和世貿組織規則,積極培育一批有著名品牌和自主知識產權、主業突出、核心競爭力強、具有國際競爭力的大型流通企業;鼓勵具有競爭優勢的流通企業通過參股、控股、承包、兼并、收購、托管和特許經營等方式,實現規模擴張,引導支持流通企業做強做大”,“國務院各有關部門和有關金融機構要扶持流通企業做強做大,在安排中央外貿發展基金和國債資金、設立財務公司、發行股票和債券、提供金融服務等方面予以支持”。

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