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2020年河南省垃圾焚燒發電行業發展現狀及市場發展前景分析[圖]

2020年03月13日 15:01:36字號:T|T

    當前:垃圾發電行業受益于“十三五規劃”迎訂單大爆發,2019 年創歷史新高。2017 年-2019 年(截至 2019.11)市場釋放的訂單數分別為 64 個、87 個和 116 個。2019 年截至 11 月釋放產能 13 萬噸/日,總投資額 670 億元。按 2 年投產進度,預計 2019-2021 年全國新增產能約 36 萬噸/日,CAGR 24%,總體實現十三五要求。

我國歷年垃圾焚燒產能及增速(萬噸/日)

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    近期:中西部城市產能缺口仍巨大,2020 年為考核年訂單力度不減。盡管 2020 年底有望在全國水平實現十三五,但從最新統計局口徑看,到 2018 年底仍有 70%以上的省份未達到城市焚燒率 50%以上的目標,西部如青海、陜西、新疆、山西,東北如遼寧、黑龍江,中部如江西、河南等省份的考核壓力巨大。

“十三五”全國城鎮生活垃圾處理設施建設規劃總目標

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线各省 2018 年城市垃圾焚燒率與“十三五”目標

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國河南省垃圾焚燒發電產業運營現狀及發展前景分析報告》數據顯示:隨著固廢產生量的持續增長和土地利用強度的快速提升,垃圾減量化逐漸成為我國固廢行業發展的新方向,而垃圾焚燒相較于其他技術手段的明顯優勢(處理周期短、占地面積小、減量化程度高)使得其成為我國目前最優且大力推行的生活垃圾處理方式。垃圾處理服務費制度、增值稅即征即退、電價補貼等多項政策推進我國垃圾焚燒行業高速發展,城市垃圾焚燒處理能力從2002 年的 1.0 萬噸/日增長至 2017 年的 29.8 萬噸/日,復合增速達 23%。

国产三级农村妇女在线    河南省的垃圾焚燒行業發展和項目推進情況在全國相對滯后,但未來的發展潛力處于全國前列。在垃圾焚燒行業的高速發展過程中,各省市垃圾焚燒項目的建設推進情況受其自身財政能力、土地使用強度、垃圾收運體系建設等因素影響有所不同。

国产三级农村妇女在线    (1)河南省垃圾焚燒產能總量處于全國中等偏下水平,且距“十三五”規劃目標仍有一定距離。

    截至 2018 年全國已投產的垃圾焚燒項目產能已達 38.54 萬噸/日,而作為我國人口大省的河南(常住人口穩居全國前三),2017 年全省垃圾處理量已達 1529 萬噸(排名全國第五),但截至2018 年底的垃圾焚燒產能僅有 7900 噸/日,在全國已有垃圾焚燒產能的 28個省市中僅排名第 16。

国产三级农村妇女在线    此外,根據《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》的要求,截至 2017 年底幾乎所有省市(除西藏、青海、山東外)均存在一定的垃圾焚燒處理產能缺口,其中河南距“十三五規劃”仍有 1.02 萬噸/日的缺口,位居全國第十。

国产三级农村妇女在线    (2)河南省垃圾焚燒產能/處理量占比均遠低于全國水平。

    除總量外,河南省垃圾焚燒產能和處理量的占比也落后于全國平均水平。河南省城鎮(包含城市和縣城)垃圾焚燒處理產能僅為 0.59 萬噸/日(該數據未包含 2017 年底投運的洛陽和蘭考項目),占無害化處理能力的比例僅為 15.36%,比全國平均水平低 22.08個 pct (全國為 37.44%);河南省 2017 年生活垃圾焚燒處理量為 159 萬噸,占無害化處理量的比例僅為 10.96%,比全國平均水平低 23.34 個 pct(全國為 34.30%)。

    (3)河南省目前較低人均清運量預示著未來的垃圾處理需求提升空間廣闊。
国产三级农村妇女在线在垃圾焚燒項目建設相對滯后的背景下,我們認為未來河南省有著全國最為廣闊的垃圾焚燒項目建設市場空間。河南省市區和縣城人均垃圾清運量均低于全國平均水平:2017 年,河南省市區人口達 4329 萬人(全國第四,低于廣東、山東、江蘇),但人均垃圾清運量僅為 0.23 噸/人(全國倒數第 7),低于全國平均水平的 0.28 噸/人;縣城方面,河南省有著全國最多的縣人口(7132 萬人),但人均垃圾清運量同樣低于全國平均水平(0.08 vs 0.1,排名全國倒數第 5)。

    未來,(1)城鎮化率進一步提升,人均垃圾產生量仍將持續增長;(2)縣城環衛收運體系的進一步健全,縣城垃圾清運量將進一步提升;(3)垃圾焚燒項目下沉趨勢不減,隨著城市垃圾焚燒產能的落地,縣城垃圾處理方式同樣將以垃圾焚燒為主等三方面因素的推動,河南的低人均垃圾清運量/處理量/焚燒處理量,疊加其較為龐大的人口基數(穩居全國前三),未來河南將有最為廣闊的垃圾焚燒項目建設市場空間(作為對比,其他三個人口大省廣東/山東/江蘇的垃圾焚燒處理產能在 2017 年底已達 3.4/3.7/4.3 萬噸/日,河南僅為 0.59 萬噸/日)。

    項目建設,規劃先行。在前文所述的背景下,河南省正加速推進垃圾焚燒項目建設,規劃的制定和落實是基礎。河南省先于 2018 年 2 月印發《河南省靜脈產業園建設三年行動計劃(2018-2020 年)》,提出到 2020 年河南省生活垃圾焚燒處理能力占無害化處置總能力的比例超過 50%(2017 年僅為15.36%);2018 年 11 月,河南省發布了關于開展《河南省生活垃圾焚燒發電中長期專項規劃(2018-2030 年)》環境影響評價的公示》,規劃中提出,到 2020 年全省生活垃圾焚燒處理能力達到 3.2 萬噸/日以上(和“十三五規劃”中要求的 1.6 萬噸相比翻倍),2030 年生活垃圾焚燒處理能力達到8.4 萬噸/日左右。

河南省未來開工的垃圾焚燒項目規劃

數據來源:公開資料整理

    河南正加速推進垃圾焚燒項目的招標和建設工作。2019 年河南省共中標垃圾焚燒項目 23 個,累計投資 123.6 億元,建設規模達 27850 噸/日;而 2018 年河南僅開標 7 個項目,累計投資 29.7 億元,建設規模為 5600 噸/日,2019 年河南省開標項目和規模均呈現大幅度增長態勢;其中城發環境 2019 年獲取 11950 噸/日,市占率為 42.9%。

2018-19 年河南省開標的垃圾焚燒發電項目清單

2018-19 年河南省開標的垃圾焚燒發電項目清單
序號
項目
中標單位
總投資(億元)
建設規模(噸/日)
中標單價(元/噸)
2018 年
1
泌陽縣垃圾焚燒熱電聯產項目
盈峰環境
3.15
600
51.5
2
登封市生活垃圾焚燒發電特許經營項目
綠色動力
3.7
700
53
3
南陽靜脈產業園環保能源熱電聯產項目
康恒環境
4.03
800
72
4
平輿縣生活垃圾焚燒發電項目
光大國際
3.5
700
-
5
鄲城縣生活垃圾焚燒發電項目
康恒環境
4.02
800
60
6
三門峽市生活垃圾焚燒發電項目
杭州錦江
6.8
1000
-
7
滑縣靜脈產業園垃圾焚燒發電一體化項目
滑縣城投
4.51
1000
75
匯總:
29.7
5600
-
2019 年
1
新蔡縣靜脈產業園生活垃圾焚燒發電項目
光大國際
3.8
1200
58
2
唐河縣生活垃圾焚燒發電項目
首創環境
4
1200
58.65
3
鄧州市生活垃圾焚燒發電項目
康恒環境
5.8
1000
61.2
4
汝南縣生活垃圾焚燒發電項目
城發環境
3.8
600
71
5
原陽縣生活垃圾焚燒發電項目
康恒環境
3.3
1200
75
6
項城市生活垃圾焚燒發電項目
中國天楹
4.5
1200
68
7
西平縣生活垃圾焚燒發電項目
城發環境
3.7
1200
68
8
安陽市生活垃圾焚燒發電項目
重慶三峰
12.8
2250
55.8
9
上蔡縣靜脈產業園生活垃圾焚燒發電項目
康恒環境
4.9
1200
74
10
鶴壁市靜脈產業園一期生活垃圾焚燒發電項目
城發環境
5.8
1000
65
11
伊川縣生活垃圾焚燒發電項目
城發環境
5.7
1500
69.6
12
新安生活垃圾焚燒發電項目
城發環境
4.8
1200
73
13
南陽市生活垃圾焚燒發電項目
光大國際
8.7
2250
56.8
14
輝縣市生活垃圾焚燒發電項目
城發環境
4.2
700
79
15
息縣生活垃圾焚燒發電項目
城發環境
3.8
600
69.8
16
漯河市生活垃圾焚燒發電項目
城發環境
7.9
2250
56.8
17
沈丘縣生活垃圾焚燒發電項目
光大國際
6.6
1200
64
18
光山縣生活垃圾焚燒發電項目
康恒環境
3.1
600
56.4
19
宜陽縣生活垃圾焚燒發電項目
城發環境
3.6
1100
74
20
商城縣生活垃圾焚燒發電項目
創志建材
2.7
600
53
21
臺前縣靜脈產業園生活垃圾焚燒發電項目
華電河南新能源
6
1200
65
22
周口市商水靜脈產業園生活垃圾焚燒發電項目
城發環境
10
1800
65
23
固始縣生活垃圾焚燒發電項目
光大國際
4.1
800
52.8
匯總:
123.6
27850
-

數據來源:公開資料整理

    作為對比,2018 年河南無垃圾焚燒項目落地,2019 年僅有 3 個項目(產能1700 噸/日)投入運營。在 2018/19 年分別開工 18/25 個垃圾焚燒項目,和前文所述 2019 年中標項目顯著提升的基礎上,2020-2021 年河南省的垃圾焚燒產能將加速落地。

河南省垃圾焚燒產能落地情況

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