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2019年全球鐵礦行業供給量、需求量及2020年發展預測[圖]

2020年03月16日 13:49:22字號:T|T

    一、供給量:2020年鐵礦供給整體前低后高,全年同比上升

    四大礦山2020年一季度產量預期環比下降。預期2020年一季度四大礦山鐵礦產量為2.56億噸,環比下降0.24億噸,降幅為8.35%,主要原因有二:1)淡水河谷關停礦區復產節奏慢于預期疊加1-2月份巴西暴雨影響,淡水河谷一季度鐵礦產量預期下滑500萬噸;2)力拓主要礦區Pilbara受颶風Damien影響運量下滑,全年運量目標由3.3-3.43億噸下調至3.24-3.34億噸。

国产三级农村妇女在线淡水河谷季力拓下調產量指引

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    2季度四大礦山供給開始回升,2020全年四大礦山鐵礦供給呈前低后高格局,全年供給為11.42億噸,較2019年上升0.75億噸。預計2020年二季度四大礦山鐵礦產量為2.68億噸,環比上升0.12億噸,增幅4.7%,而全年鐵礦供給將達到11.42億噸,較2019年上升0.75億噸,主要原因是全球礦山龍頭淡水河谷關停礦區的逐漸復產以及必和必拓檢修結束后年內產量有望持續攀升。分礦山看,淡水河谷北部礦區鐵礦產量有望持續攀升,而年內1500萬噸產能有望逐漸恢復,全年產量將逐漸上升;力拓在颶風過后其Pilbara礦區運量在二季度有望恢復至0.84億噸,接近其2019年下半年水平;必和必拓將于2020年上半年結束對其主要港口的檢修,產量在下半年有望繼續增長;福蒂斯丘(FMG)運營情況良好,預期全年運量將保持較好水平。

2季度四大礦山供給預期將開始回升

數據來源:公開資料整理

    2020年印度鐵礦產量或大幅回落,其鐵礦出口量或下滑至0。2020年3月,印度253座鐵礦石礦山因租約到期經營權將被重新拍賣。以印度目前法律,這很可能導致該部分礦山減產甚至完全停產。受影響的鐵礦礦山年產能約8100萬噸,年產量為5400萬噸左右。預測2020年印度鐵礦石產量將減產2000萬噸,從而使得印度由出口國變為進口國,而我國作為印度最大鐵礦出口國,2019年共計從印度進口鐵礦石2380萬噸。目前印度鐵礦供給目前仍存在較大不確定性:2)2月初印度修訂其聯邦采礦法,其中允許將監管批準無縫轉移給新的鐵礦山所有者,但修訂后的法案對礦山復產時間的影響仍不確定;2)印度最大鐵礦公司NMDC宣布2020年將增產1600萬噸,但其產量增長來源之一的Dominalai礦山仍處于被政府關停的狀態。

国产三级农村妇女在线2019年我國印度鐵礦進口量為2380萬噸

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    2020年非主流礦山整體供給將隨普式鐵礦價格下降。非主流鐵礦供給由于成本較四大礦山更高,主要跟隨普式鐵礦指數價格波動。從我國非主流鐵礦石進口量來看,非主流礦進口量與普氏指數正相關性很強。2019年,我國除澳巴外的非主流礦進口量同比增加了2600萬噸,其中印度鐵礦進口增量為905萬噸,占非主流礦增量比例為34.8%。目前鐵礦石普氏指數正在80-90美金之間震蕩,成本集中在70-90美金的非主流礦發貨積極性依然較高。預計2020年非主流鐵礦供給將在下半年隨著鐵礦價格回落而逐漸下降,產量整體將下滑1100萬噸。

我國非主流鐵礦進口量與普式鐵礦指數正相關性很強

數據來源:公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國鐵礦采選行業市場需求潛力及戰略咨詢研究報告》數據顯示:2020年全球鐵礦供給有望達到22.71億噸,增量為7300萬噸,同比上升3.13%。2019年國內礦(鐵精粉)產量增量近2000萬噸,預計2020年國內礦產量將繼續增長1000萬噸左右,達到近2.8億噸。綜合四大礦山、非主流礦以及國內礦情況來看,2020年全球鐵礦產量有望達到22.71億噸,較2019年上升7300萬噸。

国产三级农村妇女在线    二、需求量:需求增量主要集中于亞洲,預期2020年全球生鐵產量增長2000萬噸

    受新冠肺炎疫情影響,國內長流程鋼廠利潤短期有所下滑,國內鐵礦需求一季度略有回落。目前國內長流程鋼企長材噸鋼利潤已下滑至300元/噸附近,板材噸鋼利潤則下滑至100元/噸以下。利潤空間的縮窄疊加鋼材庫存的較大壓力使鋼廠出現了一些主動減產。截止2月23日,全國高爐開工率及唐山高爐開工率分別為61.88%、60.14%,均有所下滑,且五大品種鋼材產量近期亦出現下滑。預計2020年一季度國內鐵礦需求有所回落。

螺紋熱卷生產利潤均下滑

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线全國高爐開工率仍處于60%以上(單位:%)

數據來源:公開資料整理

短期鋼材產量出現下滑

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    鐵礦疏港量及到貨量基本匹配,國內鐵礦庫存預期保持平穩。目前我國鐵礦疏港量及到貨量基本匹配,截至2月23日,國內鐵礦石日均疏港量283.4萬噸,周環比上升7.47萬噸;到貨量為893.0萬噸,環比上升86噸。而從庫存情況來看,目前國內鐵礦港口及鋼廠庫存基本保持平穩,截至2月23日,國內鐵礦石港口庫存為1.24億噸,環比下降74.73萬噸;鋼廠鐵礦石可用天數為32天,基本保持平穩。預期國內鐵礦庫存短期將保持平穩,供需基本匹配。

国产三级农村妇女在线鐵礦石港口庫存保持低位(單位:萬噸)

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我國鐵礦石疏港量近期持續上升

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鐵礦到貨量保持平穩

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    鐵礦庫存保持平穩背景下,預期二三季度國內鐵礦需求有所回升,全年生鐵產量略有增長。在鐵礦庫存保持平穩的背景下,2季度國內鐵礦需求將會有所回升,全年來看略有增長,主要原因有二:1)國內被疫情延后的鋼鐵需求將在2季度集中釋放,整體鋼材庫存將出現去化,鋼價在短暫下跌后會隨著需求的好轉而逐漸上行,鋼廠生鐵產量將在利潤刺激下有所回升;2)在決策層堅持完成2020年經濟社會發展目標的背景下,預期年內有望出臺一系列積極拉動投資的政策,國內鋼鐵需求無需擔憂,全年生鐵產量將略有增長。預期2020年我國生鐵產量將保持2%左右的增速,總產量為8.25億噸,同比增長1600萬噸。

国产三级农村妇女在线國內鋼鐵需求2季度有望回升(萬噸/天)

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    預期2020年全球生鐵產量增量為2000萬噸。目前,全球生鐵產量的增量主要集中于中國、印度以及越南為首的東南亞。2019年我國生鐵產量達8.09億噸,新增3831萬噸。預期2020年全年中國生鐵產量將增長1600萬噸左右。另一方面,預期2019年印度與越南分別產生鐵7700、1250萬噸,若假設兩國延續其生鐵產量穩定增長的趨勢,則2019年其生鐵產量將分別達8100、1850萬噸,共計增長1000萬噸。此外,預期其他國家2020年生鐵產量將延續下降趨勢,全年生鐵產量將下降600萬噸左右。2020年全球生鐵產量將增長至13億噸左右,增量約為2000萬噸,以平均鐵礦品味56.7%計算,對應全年鐵礦需求增量近3600萬噸。

世界生鐵產量穩定增長

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    2020年鐵礦供需缺口收窄,下半年鐵礦價格或緩慢回落,維持全年礦價中樞保持80美金的判斷。綜合四大礦山、非主流礦以及國內礦情況來看,2020年全球鐵礦供給前低后高,全年鐵礦供給有望達到22.71億噸,增量為7300萬噸,同比上升3.13%。需求端中國、越南以及印度生鐵產量預期將保持增長,而其他國家產量則繼續下滑,全年鐵礦需求平穩略有增長,預期全年生鐵產量將增長至13億噸左右,增量為2000萬噸,同比上升1.56%。由于年內鐵礦供給預期逐季回升,鐵礦價格將在下半年緩慢回落,而從全年來看,鐵礦供需缺口將收窄,維持礦價中樞80美金附近的判斷。

国产三级农村妇女在线2020年鐵礦供需缺口收窄

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