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中國生鮮零售行業市場現狀、新型冠狀病毒疫情造成影響及長期發展趨勢分析[圖]

2020年03月16日 14:01:09字號:T|T

    一、生鮮零售市場市場現狀

    生鮮零售市場指在菜市場、超市、生鮮電商等終端零售途徑上向消費者銷售蔬果、肉蛋白、水產等生鮮產品的市場。

2019年生鮮零售渠道分布

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

我國生鮮購買頻率高于全球(次/周)

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    預計2020年市場規模5萬億,菜市場等傳統渠道比例仍在一半以上。2020年生鮮零售市場規模可超5萬億,同比增速近5%。渠道分布上,菜市場等傳統渠道占比一半以上,現代超市占比不足40%,電商占比不足10%。

生鮮類銷售額占比

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生鮮零售行業市場規模

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国产三级农村妇女在线    傳統渠道包括菜市場、生鮮小店等,2019年占比56.3%,部分行業專家認為傳統渠道占比可達70%以上。傳統渠道持續緩慢下滑,市場份額被超市、線上等現代渠道所取代,其原因包含:1)設施落后、衛生環境差:購物感覺相對較差,不符合消費升級的大趨勢。2)個體經營、提供品類有限;傳統渠道多由個體商販經營,規模小、毛利低,一般僅能提供少數品類。3)價格管控、溯源管理難度高;商品從產地到終端商販一般需要轉手多次,終端商販被多層加價、也難以進行商品溯源管理。

我國傳統渠道市場份額持續下滑(%)

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美國生鮮零售渠道分布

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国产三级农村妇女在线    大賣場業態遭遇瓶頸,重點超市企業合計門店數增速低。現代超市行業以5千-1萬平方米的大賣場業態為主,這種業態最早由家樂福帶入國內,因可為消費者提供一站式、實惠的購物體驗而快速發展。但2010年以來,受新一代消費者習慣改變、電商沖擊、土地或商場租金上漲等因素影響,大賣場業態開始遭遇瓶頸,華潤萬家、大潤發、沃爾瑪、永輝等知名超市企業的合計門店數量增速放緩甚至出現連續的負增長。

重點超市企業門店總數止跌回升

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中國超市行業市占率前五企業市場份額

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    智研咨詢發布的《2020-2026年中國生鮮市場產業運營現狀及發展前景分析報告国产三级农村妇女在线》數據顯示:生鮮電商保持高增速,2020年GMV或超4000億。生鮮電商業態最早于2005年出現,但此時電商本身并未成熟,因此生鮮電商也未能做大。至2012年起,京東、阿里等電商巨頭開始布局,每日優鮮、你我您等新型生鮮電商開始浮出水面,行業快速發展。2020年生鮮電商GMV將超4000億,2013-2020年CAGR達54.2%。目前傳統、商超到家、前置倉、社區團購為生鮮電商的主流模式,各業態齊頭發展。

生鮮電商GMV

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国产三级农村妇女在线    生鮮為剛需消費,且我國生鮮消費頻次較高,是優質的流量入口。因此也吸引了一些新業態嘗試經營生鮮業務:便利店是近年來快速發展的零售業態之一,其便利性也適用于開展生鮮業務。如蘇寧小店、中石化的易捷便利店正在嘗試融合便利店+生鮮。此外,亞馬遜、阿里巴巴等IT企業也在嘗試對生鮮零售進一步進行科技賦能,如無人超市等。但目前無人超市仍處概念試驗階段,離投入商用仍有較長距離。

便利店市場規模&門店數量

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    二、新型冠狀病毒疫情對生鮮零售行業的影響

国产三级农村妇女在线    由于非標、運輸要求嚴格等原因,生鮮線上滲透率一直遠低于其他品類。但2020年年初爆發的新冠肺炎疫情瞬間改變了居民的消費習慣。春節期間全國范圍內開始實施嚴格防疫措施,致使多家生鮮線上平臺銷售額同比翻數倍增長,線上買菜量價齊升。民眾被要求留在家中、餐館悉數停業,家庭做飯需求猛增,且因無法出門而大量轉到線上;2020年1月生鮮線上平臺在裝量達2745萬,較2019年同期增多近1060萬。

疫情以前生鮮品類網購比例較低(2018)

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    受疫情影響,20年春節前后約兩周期間內,生鮮電商每日新增用戶數急速提升,如叮咚買菜2月6日(疫情爆發初期)新增用戶數是1月22日(疫情全面管控前)的3倍,每日優鮮則有翻倍增長,盒馬、京東到家增長50%。

2019-2020生鮮電商APP日均活躍用戶

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2020生鮮電商APP春節日均DAU

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疫情期間生鮮電商用戶所在城市比例變化

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    疫情前生鮮電商的主體消費者為高線城市的剛參加工作人群。但疫情期間家庭做飯需求猛增,大量35-44歲家庭主力、或低線城市人群第一次頻繁通過線上買菜,這也成為生鮮電商零成本獲得全新消費群體、培養消費習慣的一次良機

疫情期間生鮮電商用戶年齡比例變化

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    三、生鮮零售行業的長期發展趨勢

    1.賣場面積逐漸減少,形成了規模化優勢

    和之前不同,現在規模較小的零售店越來越多,開大型的賣車并不利于形成區域內的優勢,區域優勢對于零售業態至關重要。

    無論是從供應鏈角度,還是從運營效率角度分析,商家在某一區域內實現集中開店是很有必要的,開設小型的賣車更加靈活,也更加容易形成規模。

    2.社區內的生鮮便利店逐漸普及

    對于消費者來說,隨著時代的發展進步,人們的碎片化時間越來越少,很多人對于出門購物消費的內心越來越小,他們渴望便利,想要隨時隨地就能夠直接拿到自己想要的商品,即使價格貴一些也無礙。

国产三级农村妇女在线    當他們想要購買新鮮的水果蔬菜時,他們很少會開著車跑去離自己較遠的大賣場或者是大型商超,而是會選擇在休閑之余就地購買,也能夠最大限度的保證產品的新鮮度。

    3.O2O生鮮零售線上線下一體化趨勢

    對于生鮮行業來說,因為其物流和供應鏈等方面的因素,他們短時間內很難做到完全線上化,傳統的線下購買仍然占據著主要的趨勢。

    然而,現代的生鮮市場可以做到線上和線下的配合,比如線下的店鋪作為用戶體驗只用,而線上的平臺作為展示和傳播的平臺,可以提供咨詢,配送,售后等服務,能夠做到線上和線下的融合,也可以采取和線上的O2O平臺合作共贏的方式。

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