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中美餐飲行業對比及中國餐飲市場空間:2024 年中國餐飲業規模達 7.16 萬億[圖]

2020年03月16日 14:41:02字號:T|T

    素有俗語“民以食為天”,餐飲是人民最基礎的生活消費需求之一。隨著社會進步和分工細化、人均可支配收入提升、城鎮化進程加速,人們外出就餐習慣得到培養,餐飲行業的產品內容、服務方式、消費水平等均在變革升級。中國擁有 14 億人口的消費基礎,在消費升級的大背景下,餐飲市場空間巨大。

    中國餐飲消費占居民消費比例較高。下游消費者的餐飲需求是促進市場發展的動力。從中國居民消費結構來看,2019年社會消費品零售總額中餐飲收入達4.67萬億,占比為11.3%,2010-2019 年間,餐飲收入占比基本穩定在 11%左右;而其中限額以上餐飲企業收入占限額以上糧油食品、飲料煙酒類零售總額的比例在 30%左右,2019 年該比例為 31.5%。2019年城鎮居民人均消費性支出中食品支出達 7,733 元,占人均總支出的 27.6%,2005-2019年間,該比例維持在 30%左右,略有下降。

国产三级农村妇女在线餐飲占社零總額比例為穩定在 11%

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线2011-2019年餐飲占居民食品煙酒消費比例

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国产三级农村妇女在线    一、中美對比

    隨著城鎮化率不斷提高、人均 GDP 持續增加、居民收入水平上升,中國消費者外出就餐消費水平提升,推動中國餐飲市場的規模擴張。2019 年我國城鎮人口達 8.48 億人,城鎮化率為 60.60%,較 2018 年提升 1pct,但我國目前城市化水平僅處于美國 20 世紀 40 年代水平。2019 年中國人均 GDP 為 7.09 萬元,同比增長 7.4%,近五年增速穩定在6%以上。而美國2019年人均GDP為6.52萬美元,中國僅為其15.57%,處于美國 20 世紀 70 年代末水平。2019 年城鎮居民人均可支配收入為 4.24 萬元,同比增長 7.9%,近五年增速穩定在 8%左右。

国产三级农村妇女在线中國人均可支配收入增速高于美國

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    中國人均餐飲消費水平如同中國人均 GDP 和人均可支配收入,增速較快,但人均水平仍處于美國早期發展階段,亦從側面反應出中國餐飲行業未來還有巨大的提升空間。從餐飲行業收入規模的同比增速來看,中國餐飲業每年增速在 15%左右,而美國則在 5%左右,中國餐飲業規模增速遠超美國。2019 年美國人均消費水平為約 2,657 美元,而中國人均餐飲消費水平約為 3,337 元,僅為美國的 17.99%,仍處于美國 20 世紀 80 年代的水平。

国产三级农村妇女在线2001-2019年中國餐飲業規模增速遠高于美國

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国产三级农村妇女在线中國人均餐飲消費僅為美國 18.0%

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国产三级农村妇女在线    隨著全球化、信息化、互聯網化的進程加速,全球餐飲業發展趨勢存在很多相似性。例如美國在進入 21 世紀,餐飲消費習慣也向健康化、數字化等方向轉變,快捷休閑餐廳模式快速發展,外賣用餐形式逐漸普及。

国产三级农村妇女在线新中產消費者外出就餐花銷更多

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国产三级农村妇女在线    中國餐飲門店數量遠超美國,且增速較快。餐飲業進入門檻極低、護城河不高、競爭者眾多、不存在消費者轉換成本等,天然容易形成競爭激烈、集中度低、極為分散的市場格局。

国产三级农村妇女在线    而中國更是地大物博、食品種類的菜系眾多,各地域飲食文化差異大、消費者喜好口味豐富,進一步加劇了中國餐飲業的分散程度。中國餐飲服務市場門店數量眾多且增長較快,2019 年門店數量達 991.88 萬家,同比增長 3.53%,而美國餐飲門店數量則為 69.54 萬家,同比增長 0.78%。

国产三级农村妇女在线2010-2019年中國餐廳數量及增速趨勢

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    中美餐飲門店類型結構存在差異,中國以全服務餐廳(正餐)為主,美國則是正餐、快餐、咖啡廳并重。中國餐廳類型以全服務餐廳(正餐)為主,2019年數量為 764.67 萬家,占比達 77.09%;有限服務餐廳(快餐)數量為 175.15 萬家,占比 17.66%;美國餐廳類型中全服務餐廳和有限服務餐廳相對平均,2019 年數量分別為24.48 萬家、31.01 萬家,占比分別為 35.20%、44.59%。2018 年中國餐飲百強企業以正餐業態居多,占比達 42.39%,其次西餐休閑餐飲占比達 19.86%,而火鍋的占比以 12.06%居于第三位。統計,若按照中式餐飲、西式餐飲和其他餐飲的維度劃分,2017 年中式餐飲市占率(按收入計算)高達 80.5%,其中中式正餐廳占比高達 70.3%。美國 Top50 餐企中有 18 家正餐、25 家快餐,而中國 Top50 餐企中有 19 家正餐、11家快餐,17 家火鍋。

中國餐飲百強企業中 42.4% 為正餐

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国产三级农村妇女在线    進一步按照菜式劃分,中式餐飲又可以細分為十多種類別,品類分布極為分散,其中市場份額最高的是火鍋,2017 年收入占比高達 13.7%。對比美國餐飲菜品類型,受到移民文化的影響,美國餐飲融合了全球各地特色,主要包含六大菜系。且由于 20 世紀快餐文化的興起和廣泛傳播,漢堡成為美國最常見的餐品,在全國范圍均廣泛分布。從美國 Top50 的餐廳品類分布來看,漢堡占據 22%的份額。

国产三级农村妇女在线    全球中式餐飲市場中 CR5 為 0.6%,而中國火鍋餐廳市場的 CR5 也僅為 5.5%。而以美股上市餐飲公司前五名 2019 年營業收入計算,美國 Top5 餐飲企業市場份額能達到 10.9%。

2010-2019 年美國餐飲連鎖化率

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国产三级农村妇女在线2010- 2019年中國餐飲連鎖化率

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    二、中國餐飲空間

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國餐飲食品行業市場競爭狀況及投資前景預測報告》數據顯示:中國餐飲行業的真正起步是在改革開放之后,歷經四十一年的長期穩定高速發展,目前中國已經成為僅次于美國的世界第二大餐飲市場。據國家統計局數據,2019 年社會消費品零售總額中餐飲收入規模達 4.67 萬億元,同比增長 9.4%,由 1978 年的 54.8 億元增長近
国产三级农村妇女在线780 倍,41 年間 CAGR 達 17.89%;且中國餐飲產業規模突破萬億的速度越來越快,以1978 年為基點,規模突破 1 萬億歷時 28 年,從 3 萬億突破 4 萬億僅用 3 年。預計,2024 年中國餐飲業規模有望達 7.16 萬億,2020-2024 年 CAGR 為 8.44%。

中國餐飲規模突破四萬億,近年增速在 10%

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    中國餐飲以正餐為主,中式正餐相較于美式快餐更難標準化。中國餐飲菜系豐富,地域差異性較大,過度依賴廚師水平,食材加工和制作流程較難標準化,口味穩定性較難控制。

    因此中式餐飲難以采用美式快餐的半成品加工烹飪方法和“類工業化”運營模式。

国产三级农村妇女在线    人員流失率高、內部管理系統低效、服務難以標準化。餐飲作為服務性行業需要依靠終端員工觸達消費者,以實現餐飲價值的轉化。而餐飲業的員工流失率在社會服務行業中普遍偏高,2017 年中國餐飲業各業態流失率在 25%-60%之間。人員的高流動性極易造成服務水平的不穩定,而留住員工、用好員工則需要依靠優秀的內部激勵機制和管理體系,這是中國餐企需要不斷摸索進步的。

    餐飲供應鏈水平仍需要不斷提高,以助力餐企實現標準化。餐飲供應鏈管理對于餐企標準化擴張尤為重要,雖然中國餐飲供應鏈經歷了一段時間的摸索借鑒,逐漸從無序化走向有序化,但目前餐飲行業整體存在上游過于分散、供應鏈較長、冷鏈物流普及率低等痛點,中央廚房、冷鏈系統、食材基地等仍需不斷升級。

    放眼未來,標準化、連鎖化,是餐飲業的大趨勢。隨著消費者對于品牌、安全、質量的要求越來越高,餐飲行業連鎖經營模式將愈來愈快速發展。且連鎖餐企擁有強大的資本平臺、
更高的認知度和聲譽、更強的食品安全控制力、更優質的菜品及服務,擴張動力也更足,有望進一步提升中國餐飲行業的整體集中度。

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