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2019年中國半導體高潔凈材料發展現狀、市場格局及行業壁壘分析[圖]

2020年03月16日 14:57:12字號:T|T

 

国产三级农村妇女在线    高潔凈應用材料主要包括真空室(腔體)、泵、閥、法蘭、管道和管件等,屬于高潔凈流體管路系統和超高真空系統之關鍵組件,產品主要應用于電子潔凈、生物醫藥和食品等需要制程污染控制的領域,涉及半導體、光電、光伏、航空航天、生物科技、制藥、精細化工、食品飲料等行業。高潔凈應用材料具有較高的潔凈度要求,需采用特殊材質與工藝制造。

高潔凈材料主要產品以及應用市場

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    一、高潔凈應用材料行業發展現狀

    高潔凈應用材料是潔凈室建設過程中的主要設備材料之一,涉及制程污染控制的領域據需建設潔凈室,包括半導體、光電、光伏、航空航天、生物科技、制藥、精細化工、食品飲料等行業。

国产三级农村妇女在线    保守預計至2021年,全球潔凈室工程市場規模達5797億元,CAGR(2017-2021)約10%。保守預計至2021年,中國潔凈室工程市場規模達1495.1億元,CAGR(2017-2021)約10%。近年我國半導體、鋰電、光伏、生物醫藥等行業發展迅猛,高額投資將帶動潔凈室工程及相關應用材料市場快速發展。

全球潔凈室工程市場規模(億元)

數據來源:公開資料整理

我國潔凈室工程市場規模(億元)

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潔凈室工程成本構成

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国产三级农村妇女在线我國潔凈室設備材料市場規模(億元)

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    隨著先進制程的推進,半導體晶圓制造對潔凈生產規格要求進一步提高,半導體行業復蘇將帶動潔凈材料需求擴容。2020年半導體行業下游應用市場逐漸回暖,包括智能手機、PC、汽車電子、安防、存儲與5G等細分市場上漲動力強勁。2019年全球智能手機出貨量13.67億臺,同比下降2%。但從2019年Q4的情況來看,2019年第四季度全球智能手機出貨量3.69億臺,同比增長1%,連續兩個季度正增長。其中,蘋果降價策略使得出貨量同比提升9%,市場份額提升至21.3%。2020年,隨著5G加速商用推廣,5G手機有望快速滲透,疊加5G手機高含硅量,半導體需求增長動力強勁。

国产三级农村妇女在线    半導體銷售額方面,2019年12月全球半導體銷售額361.0億美元,同比下降-5.50%;2019年Q4全球半導體銷售額1093.4億美元,同比下跌9.93%,環比上漲6.0%。2019年Q4全球半導體銷售額環比持續爬升,半導體行業復蘇動力強勁。12月中國半導體銷售額128.1億美元,同比增長0.80%,環比下降0.01%,全球占比維持在35%左右。全球半導體銷售額12月同比跌幅收緊明顯,中國半導體銷售額12月同比小幅上升,2019年下半年半導體行業景氣度高漲,下游需求保持旺盛。

国产三级农村妇女在线全球半導體銷售額(億美元)

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中國半導體銷售額(億美元)

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    半導體代工方面,2018年全球晶圓代工廠商銷售額710億美元,較2017年的576億美元增長5%,全球晶圓代工廠商銷售額連續五年年成長率高于5%。2013年全球晶圓代工廠商銷售額為420億美元,2013年至2018年年均復合增長率為14.42%。其中最近五年純晶圓代工廠商銷售額占整個晶圓制造市場的比例平均約為86%。

    半導體封測方面,2018年全球IC封裝測試業在存儲、車載芯片與通訊封測需求的帶動下小幅增長,2018年銷售規模成長1.4%,銷售額達到525億美元。全球移動通信電子產品、高性能計算芯片(HPC)、汽車電子、物聯網(IOT)以及5G等產品需求上升、高I/O數和高整合度先進封裝迅速發展是帶動IC封裝測試市場上升的主要原因,預計2019年全球IC封測業市場增速約1.0%,2020年在晶圓制造景氣度持續向好的帶動下,封測行業市場有望迎來高增長。

全球半導體晶圓制造市場規模

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全球半導體封測市場規模

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    智研咨詢發布的《2020-2026年中國半導體晶圓清洗設備行業市場競爭現狀及投資價值評估報告》數據顯示:2020年半導體行業延續去年年末高景氣度,1月各大半導體代工與封測龍頭營收淡季不淡,代工與封測龍頭上調2020年資本開資指引。臺積電2019年資本開資151.5億美元,預計2020年資本開資150~160億美元,資本開支仍維持高位水平。聯電、中芯國際、日月光與安靠預計2020年資本開支分別同比上漲66.7%、55.0%、30.0%與17.0%。全球半導體銷售、代工、封測與設備等供給端景氣度全面高企,尤其以代工龍頭臺積電為代表,2020年高額資本開支有望推動半導體行業產能擴張,半導體高潔凈材料環節將協同受益。

国产三级农村妇女在线全球半導體代工與封測廠商2019年與2020年資本開支情況

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国产三级农村妇女在线    半導體設備出貨量是潔凈材料需求市場的晴雨表。在半導體設備出貨額方面,1月北美半導體設備出貨額23.45億美元,同比增長22.90%,環比下降-5.90%。1月日本半導體設備出貨額1701.29億日元,同比增長3.10%,環比僅下降-4.40%。北美與日本半導體設備出貨額均創近年同期新高,半導體產能擴張進展順利,有望持續支撐配套潔凈材料需求。

日本半導體設備出貨額(億日元)

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    半導體潔凈應用材料市場空間廣闊,并持續受益先進制程的推進,隨著刻蝕/沉積道數的增多以及高毒性氣體的大量使用,高潔凈材料環節將迎來迅猛發展。此外,我國本土晶圓正處于大力擴張期,12寸、8寸以及化合物半導體產能增速均全球領先,我國本土高潔凈材料市場受益本土晶圓廠建設高峰期。

国产三级农村妇女在线    二、半導體高潔凈材料行業格局

    在半導體高潔凈材料領域,廠商主要以歐美日韓為主,國內廠商市場份額占比極少。本土廠商市場份額合計占比不足5%,國產化市場空間巨大。在光伏、光電、生物科技、半導體等應用行業,國內廠商極少,主要競爭對手來自海外。包括日本住友、久世、富士金、北澤等;美國威萊克、阿美泰克、世偉洛克、派克等;歐洲阿法拉伐、艾格盟等。在歐美、日韓等發達國家和地區,由于半導體技術快速發展,高潔凈應用材料的發展也在迅速成長,屬于一個成長中的新興行業,目前已經初步形成了大、中、小型公司分工協作的行業格局。

国产三级农村妇女在线    (1)阿法拉伐(AlfaLaval)

国产三级农村妇女在线    AlfaLaval是一家創立于1883年、總部位于瑞典Malmö地區的跨國公司。主要產品包括管路及配件、泵、閥、熱交換器、過濾器、罐裝設備等,廣泛應用于食品、飲料、生物制藥等領域。2009年實現營運收入260.39億瑞典克朗。其設

    在江蘇昆山的中國子公司屬于發行人的境內競爭對手。

    (2)艾格盟(EGMO)

国产三级农村妇女在线    EGMO是歐洲最大的不銹鋼產品與切割工具制造商——德國諾盟集團(NeumoEhrenbergGroup)于1965年在以色列設立的全資子公司,主要制造符合ASMEBPE、TÜV、3-A等規范的高潔凈不銹鋼管道、管件、閥門、熱交換器、生物反應容器、純水制備系統、真空室等產品。主要應用于食品飲料、生物醫藥、精細化工、半導體、光電科技、光伏科技等領域。

    (3)日本久世公司(KUZE)

国产三级农村妇女在线    日本久世公司創立于1939年,總部位于日本石川縣河北郡,下設久世不銹鋼(SS)股份有限公司、久世管件(Fittings)股份有限公司、久世波紋管(Bellows)股份有限公司等子公司,分別生產不銹鋼管、管件和波紋管等,主要應用于食品、生物醫藥和電子潔凈等領域,先后獲得JISG3459、JISG3463、JISB2312、ISO9001、ISO9002等許可或認證。

    三、半導體高潔凈應用材料市場壁壘

    半導體高潔凈應用材料市場具有極高行業壁壘,主要體現在技術要求、客戶粘性、以及產品多樣化。

    1.對資本與技術有較高要求

国产三级农村妇女在线    高潔凈應用材料需要特殊的原材料、昂貴的精密制造設備和特殊的加工工藝,目前我國絕大部分應用于半導體和生物科技的原材料和設備需要進口,購買這些原材料和設備需要大量的資金投入,加工工藝需要較長時間的學習和積累,屬于資本和技術相對密集型的行業。生產高潔凈應用材料涉及模具開發、產品設計、精密機械加工、液壓成型、精密焊接、表面處理、潔凈室清洗與包裝、真空檢測等技術及工藝,對進入該領域的廠商設置了較高的技術門檻。

国产三级农村妇女在线    2.客戶具有黏性,不輕易更換供應商

国产三级农村妇女在线    半導體、光電、光伏行業和生物醫藥制造商通常投資巨大,產品成本高昂,投資風險很大,由于制程污染導致的產品缺陷會給其造成巨大的損失。因此,制造商對高潔凈應用材料的選擇非常嚴格和謹慎。具有良好的生產環境和產品應用記錄并取得國際權威機構認證的高潔凈應用材料供應商才能取得客戶的信賴,對新進入該領域的廠商設置了較高的障礙。

国产三级农村妇女在线    3.客戶需求的多樣化

国产三级农村妇女在线    高潔凈應用材料應用領域廣泛導致客戶的需求多樣化非常明顯,為滿足客戶多樣化的需求,需要制造商具備從研發設計、制造、裝配到物流的快速反應能力。在研發設計領域,需要將客戶的多樣化需求快速轉化為設計解決方案;在制造領域,需要敏捷的制造系統和完整的技術體系;在物流領域,需要具有快速的交貨能力。如不滿足客戶多樣化和快速的需求,將無法與客戶建立起穩定的合作關系。

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