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2020年中國鋼鐵行業發展現狀及市場發展前景分析[圖]

2020年03月18日 15:15:11字號:T|T

    (一)鋼鐵行業運行情況

国产三级农村妇女在线    一、粗鋼產量再創歷史新高。2019年全國生鐵、粗鋼和鋼材產量分別為8.09億噸、9.96億噸和12.05億噸,同比分別增長5.3%、8.3%和9.8%,粗鋼產量再創歷史新高。2019年鋼鐵行業市場需求較好,基建、房地產等下游行業運行穩定,國內粗鋼表觀消費量約9.4億噸,同比增長8%。

2014-2019年中國生鐵產量統計圖

數據來源:公開資料整理

2015-2019年中國粗鋼產量統計圖

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线2014-2019年中國鋼材產量統計圖

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    二、鋼材進出口雙雙下降。智研咨詢發布的《2020-2026年中國鋼鐵行業市場現狀調研及市場發展前景報告》數據顯示:2019年1-12月,我國累計出口鋼材6429.3萬噸,同比下降7.3%;累計出口金額537.6億美元,同比降低11.3%。累計進口鋼材1230.4萬噸,同比下降6.5%;累計進口金額141.1億美元,同比降低14.1%。

2015-2019年中國鋼材出口數量統計圖

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线2015-2019年中國鋼材出口金額統計圖

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    三、鋼材價格窄幅波動。2019年鋼材價格總體平穩,呈窄幅波動走勢。5月初達到最高113.1點,10月底震蕩下降至年內最低104.3點。全年中國鋼材價格指數均值為107.98點,同比下降6.77點,降幅為5.9%。

国产三级农村妇女在线    四、進口鐵礦石價格大幅上漲。2019年我國累計進口鐵礦石10.7億噸,同比增長0.5%,進口金額1014.6億美元,同比增加266.4億美元,增幅33.6%,全年平均價格為94.8美元/噸,同比增加34.3%。與去年相比,進口總量保持穩定的同時,進口價格大幅上漲,對下游鋼鐵制造業利潤影響較大。

    五、經濟效益大幅下滑。由于鋼鐵產量增幅加快,鋼材價格呈窄幅波動下行走勢,鐵礦石等原燃材料價格上漲等因素影響,鋼鐵企業經濟效益大幅回落。2019年中國鋼鐵工業協會會員鋼鐵企業實現銷售收入4.27萬億元,同比增長10.1%;實現利潤1889.94億元,同比下降30.9%;累計銷售利潤率4.43%,同比下降2.63個百分點。

    2020年是“十三五”規劃的收官之年,鋼鐵發展面臨復雜多變的形勢。全行業將按照中央經濟工作會議要求,堅持以供給側結構性改革為主線,鞏固鋼鐵去產能成效,提高鋼鐵行業綠色化、智能化水平,提質增效,推動鋼鐵行業高質量發展。

    (二)2020年鋼鐵市場預測

    出口:鋼材內外價差回落,2020年出口將保持低位

    我國鋼材出口主要目的地為東南亞七國,我國鋼價趨弱使得內外價差(外-內)收斂,2020年我國鋼材出口將保持低位。2018年我國鋼材出口主要以東南亞七國為主,占比達到33.71%,其次為韓國。鋼材凈出口量的決定性因素是內外鋼材的價格差,當價差收斂時出口利潤收縮,鋼材凈出口量減少。我國鋼材價格的相對強勢使得鋼材價格的內外價差回落,這將降低鋼材貿易商和鋼廠出口的積極性,2020年我國鋼材出口將保持較低水平。

2020年鋼鐵行業總需求預期小幅上升

2020年鋼鐵行業總需求預期小幅上升
單位:萬噸
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
房地產
24500
26670
27300
25200
25200
27090
29674
32110
32600
基建
10500
11430
11700
10800
10800
11610
12718
13762
14300
機械
12500
13300
14000
12900
12800
13600
14897
16120
16600
汽車
4200
4700
5000
5000
5400
5800
6353
6875
6700
能源
3000
3100
3200
3200
3200
3300
3615
3912
4200
造船
1600
1300
1300
1400
1200
1400
1534
1659
1750
家電
900
1000
1100
1100
1100
1200
1314
1422
1440
鐵路
400
500
500
500
500
500
548
593
600
集裝箱
400
500
600
600
400
600
657
394
354
其他
12723.84
14319.04
13149.94
13610.02
15630.85
14281.66
15644.17
17245.25
17245.25
同比(%)
13.17
12.54
-8.16
3.5
14.85
-8.63
9.54
10.2
30
總內需
70723.84
76819.04
77849.94
74310.02
76230.85
79381.66
86954.87
94092.99
95789.25
同比(%)
3.94
8.62
1.34
-4.55
2.58
4.13
9.54
18.5
31.8
粗鋼凈出口
4430.36
5085.07
8419.86
10572.48
10105.72
6541.14
5871.53
5695.39
5695.39
同比(%)
27.17
14.78
65.58
25.57
-4.41
-35.27
-10.24
-3
0

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国产三级农村妇女在线    預期我國2020年鋼鐵總產能12.13億噸

国产三级农村妇女在线    我們預期鋼鐵行業產能結構中,電弧爐的產能逐漸增加,高爐產能持續上升,整體產能將繼續上行。我們預期2020年我國鋼鐵整體產能為12.13億噸,其中高爐產能10.29億噸、電弧爐產能1.84億噸,整體產能較2019年繼續上升。從結構來看,電弧爐產能將繼續上升2000萬噸,假設其中50%由高爐產能置換而來。高爐由于技改及置換的綜合影響將上升3000萬噸產能,扣去置換為電爐的1000萬噸,高爐整體產能將提升2000萬噸。

2020年我國鋼鐵產能增量為4000萬噸

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預期2020年粗鋼產量小幅上升

預期2020年粗鋼產量小幅上升
單位:萬噸
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
粗鋼表內產量
71654.2
77904.1
82269.8
80382.5
80836.6
83172.8
92826.4
99788.4
101485
同比(%)
3.1
7.5355
0.9
-2.3
1.2
5.7
6.6
7.5
1.7
地條鋼產量
3500
4000
4000
4500
5500
2750
0
0
0
地條鋼產能
-
-
-
-
12000
-
-
-
-
粗鋼總產量
75154
81904
86270
84883
86337
85923
92826.4
99788.4
101485
同比(%)
5
9
5
-2
2
0
8
7.5
1.7
產能
99519
108194
116000
120000
114000
109500
107000
117260
121260
增量
13219
8675
7806
4000
-6000
-4500
-2500
10260
4000
同比(%)
15
9
7
3
-5
-4
-2
7
3.4
產能利用率
72
72
71
67
71
76
87
85
84
去產能
-
-
-
-
6500
5000
3500
-
-
新增電爐
-
-
-
-
500
500
2000
2000
2000
電爐產能
-
-
-
11400
11900
12400
14400
16400
18400
電爐產量
6479
5731
5430
4750
5170
-
-
-
-
高爐置換50%
-
-
-
-
-
-
1000
1000
1000
高爐產能
-
-
-
108600
102100
97100
92600
100860
102860
鋼價(元/噸)
3957
3555
3048
2135
2412
3807
4119
3883
3500

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    鋼價:預期2020年鋼價中樞將下降至3500元/噸

国产三级农村妇女在线    我們預期2020年鋼鐵行業產能利用率較2019年降低1.4個百分點,而根據M1-M2增速與螺紋鋼價格的關系,我們預期明年鋼價將呈現弱勢。2019年隨著鋼鐵行業利潤壓縮,行業產能利用率小幅回落。我們認為2020年產能利用率將繼續下降1.4個百分點,對應鋼價的均值在3500元。另外,我們觀察到M1-M2增速差值領先螺紋鋼價格1年左右。M1-M2增速差值可以理解為企業活期和定期存款增速的差值,與企業盈利情況緊密相關。另外,信貸投放的擴張會導致企業活期存款增速大于定期存款,預示宏觀經濟改善,同時推動M1-M2上行(同時,居民的消費意愿增加,也會使居民的存款向企業存款轉化,使M1-M2增速上升)。本輪M1-M2差值在2016年7月拐頭向下,顯示宏觀經濟逐步走弱。我們認為鋼價在2017年11月已見頂,2020年鋼價整體仍偏弱。

預期2020年鋼價中樞將下降至3500元/噸

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