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2020年全球及中國5G市場投資前景分析及預測[圖]

2020年03月20日 13:41:41字號:T|T

    移動通信十年一代, 5G作為第五代移動通信技術,規模商用在即

    移動通信技術起源于20世紀80年代,幾乎每十年迭代一次, 從1G到5G,典型特征之一就是網速越來越快。移動通信網絡傳輸過程是將手機信號傳輸到基站,通過傳輸網/核心網傳送處理后再將信號從基站傳到手機。5G即第五代移動通信,是4G的升級, 5G技術標準全球統一, 有望帶來移動數據流量及眾多新型應用的爆發。

移動通信發展歷史

移動通信發展歷史
 -
10
29
30
40
50
超始時間
1980s
1990s
2000s
2010s
2020s
全球
1978年,美國貝爾實驗室第一次開發出高級移動電話系統(AMPS)
1989年,歐洲以GSM(全球移動通信系統)為標準進入商業化應用
2001年10月,日本NTTDoCoMo運營肖第一個在世界上開通了MCOMA服務
2010年世界移動逮信大會將下一代演/進技術(LTE)作為世界關注焦點
2018年6月第一版標準R15凍結202001第二豚本標準R16將涼結
中國
1987年,開始部暑1G網絡
1993年,嘉興GSM網威為我國第一個數字移動通估網
2009年三大運營商獲發3牌照
2013年12月,三大運營商獲發4G牌照
2019年部分商用,2020年規模商用
標準網紹協議
AWPS
GSM、CDMA
電信CDMA2000、聯通NCDMA、移動TD-SCDNA(中國主導)
TD-LTE、FDD-LTE
將全球統一
上網體驗速率
尺提供語膏業務
1501Kbpe
1-illbpe
10-100bps
107p-18ps
主要特點
模擬信號傳輸、語音通話
數字信號傳輸、語音通話、短信服務、簡單的低速數據咸務
可同時傳聲音和數據信息、提供高質量的多媒體業務
可快達傳輸數據、音頻、視頻和圖像
增強移動寬帶、海量機器類通信、超高可靠低延時通信
缺點
語音品質低、信號不穩定、易被千撫
數據傳輸容量有限、通信加密成較弱
容量有限、傳輸速率較低、標準統一
全球使用頻段過多,對物聯網支持有限
頻投較多、較高,覆蓋弱

數據來源:公開資料整理

    全球4G投資仍在繼續,千兆LTE網絡數量將進一步增加

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國移動通信基站行業市場現狀調研及投資機會預測報告》數據顯示:運營商在部署5G的同時仍在投資改善LTE網絡,包括載波聚合、 4× 4 MIMO,以及VoLTE、 LTE-A/LTE-A Pro。GSA統計, 2020年起,全球仍有141家運營商將建設推出4G商用網絡,此外有64家運營商正在大規模投資建設VoLTE網絡,有37家運營商正在大規模投資建設LTE-A(LTE-Advanced)網絡。此外,全球有159家運營商正在投資建設NB-IoT網絡, 69家運營商在投資建設eMTC網絡。因此,雖然中國區4G基站建設進入尾聲,預計2020年較2019年有所減少,但海外市場預計4G投資維持平穩。

歷年全球基礎運營商4G商用網絡推出數量(個)

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5G與4G對標

5G與4G對標
技術
峰值速率
體驗速率
頻譜效率
 空間容量
 移動性能
 網絡能效
連接密度
時延
5G
20Gbps
100㎡ps
10㎡/s/㎡
500k㎡h
100×
 100萬終端/平方公里
1㎡
4G
1Gbps
 10㎡ps
 1×
0.1㎡/s/㎡
350k㎡h
10萬終端/平方公里
10㎡
倍數
20倍
10倍
 3倍
100倍
 1.43倍
 100倍
 10倍
 1/10

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5G的三大應用場景

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    全球疫情不明朗之下,5G作為經濟新引擎作用會更加凸顯

    作為新技術的代表,5G將成為未來經濟的重要增長點。從直接影響來看,信息技術是近年經濟增長的重要貢獻點,信息傳輸、軟件和信息技術服務業是GDP中增長最快的行業,2018年雖然占整個GDP的比例僅為3.6%,但卻推動GDP增長1.05個百分點,對GDP增長的貢獻率高達15.9%。隨著5G的推廣,信息產業在整體經濟中占比將繼續提升,這將對經濟產生更大貢獻。

国产三级农村妇女在线    投資帶動消費,乘數效應明顯。2020年受全球疫情影響,中國出口、消費會有負面影響,而5G新基建投資的作用將凸顯,尤其是網絡建設節奏加快,拉動消費電子和信息服務產業而產生的乘數效應會更加明顯。

5G相關產出需求對經濟直接影響明顯

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5G相關需求產出占GDP比例波浪式提升

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全球開啟5G網絡投資的國家/地區超100個(2019年底)

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全球主要國家和地區高度重視5G

全球主要國家和地區高度重視5G
中國
2015年9月28日,馬凱副總理提出中國力爭在2020年實現5G商用:2017年8月,國務院印發《關于進一步擴大和升級信息消費持續釋放內需潛力的指導意見》,要求中國力爭2020年啟動5G商用:2018年12月初,我國完成5G頻譜分配,包括3. 5GHz與2.6GHz;2018年12月中央經濟工作會議要求加快5G商用步伐:2019年6月6日,工信部發放4張5G商用牌照:2019年10月31日,中國5G正式商用: 2020年5G全國大范圍商用:2020年2月10日,工信部宣布已分別向中國電信、中國聯通、中國廣播電視網絡有限公司頒發無線電頻率使用許可證,同意三家企業共同使用3300-3400MHz頻段頻率用于全國5G室內覆蓋。
美國
2016年7月,美國FCC正式劃分28GHz頻率10.85GHz用于5G網絡建設2018年9月,特朗普首席經濟顧問拉里●庫德洛表示,特朗普政府將采取“美國優先,5G第一”的方式鼓勵私營部門盡快部暑5G;2018年10月1日,Verizon正式商用5G無線寬帶業務:2018年12月21日,AT&T在全關12個城市率先推出移動5G服務,2019H1計劃在額外7個城市部暑移動5G網絡;2019年4月3日,Verizon宣布5G移動服務商用;2019年4月12日,特朗普總統發表5G重要演講,聲稱美國要成為5G時代的引領者,美國擬投入2750億美元建設5G網絡。2020年1月31日,FCC第三次毫米波頻譜拍賣,收入75.6億美元。
日韓
2018年冬季奧運會,韓國在會場展示了5G技術:2018年6月15日,韓國政府將向SK電訊、KT和LGU+拍賣5G頻譜;2018年12月1日,韓國三大運營商SK、KT與LGU+宣布5G商用,初期面向企業用戶,計劃19年3月韓國智能手機用戶可以使用5G服務2019年4月3日,韓國三大電信運營商宣布5G移動網絡商用:2019年4月10日,日本發布了5G頻譜,預計2020年規模商用:截至2019年底,韓國5G用戶達到近500萬,滲透率約7%。
歐洲
截至2018年11月8日,歐洲6個國家已經完成了5G頻譜拍賣,另4個國家完成了可能用于5G的頻譜拍賣,10個國家已確定將在20182020年拍賣5G頻譜:2019年5月,英國運營商EE在英國6個城市開通5G網絡,包括倫敦加的夫、愛丁堡、伯明翰、曼徹斯特、貝爾法斯特。截至2019年底,英國、芬蘭、瑞士、奧地利、西班牙、意大利等國家宣布5G商用。

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    預計2021年海外運營商開始5G規模建設

国产三级农村妇女在线    2019年9月,全球5G商用網絡已達到40個, 2020年全球將有170家運營商實現5G商用,主要的國家和地區都會有5G網絡覆蓋,基本涵蓋AT&T、SKT、Docomo、Orange、Vodafone等,5G用戶數將會達到1.7億。

    4G時期海外運營商資本開支與國內運營商節奏類似,5G時期預計比國內稍晚半年至一年,預計2021年歐美主流運營商開始進行5G網絡規模建設。

5G商用網絡遍布全球各大洲

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海外運營商資本開支也將企穩上行

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    5G進程“四波推進”,目前系“政策驅動”階段, 中國處第一梯隊

    5G的發展過程有望經歷“政策驅動-業務驅動-商業驅動”的過程,目前仍處于政策驅動階段。全球5G商用可能將分四波推進,韓國、美國、中國等引領, 中國第一次躋身全球第一梯隊。中國5G已于2019年10月31日在50多個城市正式商用,預計2020年規模商用,至少覆蓋全國所有地級市城區。

全球5G商用“四波推進”示意圖

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    韓國率先商用5G,發展迅猛, 為5G發展樹立標桿

国产三级农村妇女在线    2019年4月3日,韓國5G商用,隨后美國(4月3日)、瑞士(5月7日)、英國(5月31日)也陸續開始商用5G。截至2019年9月底,韓國已部署逾9萬個5G基站,較半年前增長近100%。韓國三大運營商平均每周建設3000個5G基站。韓國三大運營商承諾2019年內在韓國85個城市建設23萬個5G基站,覆蓋韓國5100萬總人口的93%。截至2019Q3,全球5G連接數約499萬,其中韓國5G連接數318萬,占比全球超過63%。預計到2019年年底,韓國5G連接數達到484萬, 5G連接占連接總數(不含IOT) 8.1%。 2020年,韓國5G連接數將超千萬, 5G連接占比17.6%。已切換5G的用戶, 4G時月均使用流量20.4GB,切換5G后月均使用33.7GB流量,較4G增長約65%。

全球及韓國5G連接數及占比

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韓國5G連接數及滲透率

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国产三级农村妇女在线    我國高度重視5G,政府密集發布5G產業規劃,推動5G加速商用

    2018年12月,中央經濟工作會議要求2019年要加快5G商用步伐。 2019年6月,工信部較市場預期早3-6個月頒發5G商用牌照。 2019年10月31日,中國實現5G商用,也超出市場預期(原預期2019年5G僅為試商用)。2019年以來,多個省市政府陸續出臺5G規劃,均要求加快5G建設,深圳更是計劃給運營商5G建站補貼4.5億元,山西則對5G做電費補貼(實繳電費超出目標電價0.35元/千瓦時的部分,由省、市、縣三級按照5: 2: 3的比例給予相應支持。山西鐵塔初步預測,上述補貼可以使5G基站用電單價下降約三成)。

部分地方政府發布的5G行動規劃

部分地方政府發布的5G行動規劃
 -
5G行動計劃
預計建站數量(累計值,單位:萬站)
時間
文件名
2019
2020
2021
2022
北京
2019/1/24
北京市5G產業發展行動方案(2019年-2022年)
 -
 -
- 
- 
上海
2019/7/5
上海市人民政府關于加快推進本市5G網絡建設和應用的實施意見
1
2
3
- 
天津
2020/2/3
《關于加快推進5G發展的實施意見》
 -
1
 -
4
重慶
2019/1/11
重慶市人民政府辦公廳關于推進5G通信網建設發展的實施意見
 -
1
- 
廣東
2019/5/14
廣東省加快5G產業發展行動計劃(2019-2022)
 -
6
 -
17
廣州
2019/6/1
2019年廣州市5G網絡建設工作方案
1
- 
- 
- 
深圳
2019/9/10
關于率先實現5G基礎設施全覆蓋及促進5G產業高質量發展的若干措施
1.5
4.5
 -
2.4
佛山
2019/8/14
佛山市加快推進5G發展行動計劃(2019-2022年)(征求意見稿)
 -
0.56
 -
1.34
浙江
2019/4/28
關于推進浙江省5G產業發展的實施意見
 -
3
 -
8
杭州
2019/4/23
杭州市5G產業發展規劃綱要 (2019-2022年)(征求意見稿)
 -
- 
 -
3
江蘇
2019/5/2
加快推進第五代移動通信網絡建設發展若干政策措施
- 
- 
- 
- 
蘇州
2019/7/29
關于加快推進第五代移動通信網絡建設發展的若干政策措施
0.5
 -
2.3
- 
山東
2019/2/27
數字山東發展規劃(2018-2022年)
- 
- 
 -
- 
青島
2019/7/30
青島市5G產業發展行動方案(2019-2022年)征求意見稿
 -
0.4
 -
2.8
濟南
2019/6/6
濟南市促進5G創新發展行動計劃(2019-2021年)
0.3
 -
- 
 -
福建
2019/1/22
新時代"數字福建· 寬帶工程"行動計劃
- 
- 
- 
- 
福州
2019/6/6
2019年數字福州工作要點
0.3
- 
- 
- 
河北
2019/8/2
河北省人民政府辦公廳關于加快5G發展的意見
 -
1
 -
7
河南
2019/1/8
河南省5G產業發展行動方案
- 
- 
- 
- 
湖北
2019/7/31
湖北省5G產業發展行動計劃(2019-2021年)
0.5
 -
5
- 
湖南
2019/6/20
湖南省5G應用創新發展三年行動計劃(2019-2021年)
- 
- 
- 
- 
江西
2019/3/12
江西省5G發展規劃(2019-2023年)
 -
2
- 
- 
成都
2019/2/27
成都市5G產業發展規劃綱要
1
 -
- 
4
貴州
2019/7/15
貴州省推進5G通信網絡建設實施方案
 -
- 
- 
- 
山西
2019/9/29
山西省政府新聞辦舉行的政策吹風會
 -
1.5
 -
- 
累計
6.1
20.5
27.3
56.7

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    我們預計中國2020年5G用戶滲透率將達9%,用戶規模引領全球

    全球復盤, 各國4G商用后一年的用戶滲透率一般可達5%左右, 但商用較早的國家第1年4G滲透率相對較低(1.9%-6.1%),而商用較晚的國家4G滲透率更高(7.4%-11.2%),速度來看,商用較晚的國家提升快。中國5G用戶滲透速度有望引領全球,預計2020年將達9%(對應規模約1.5億) , 2022年將達30%+。 中國移動2020年目標為發展1億5G用戶,對應滲透率約10.7%, 與中國移動4G商用1年后滲透率11.20%相比略慢。中國外, 5G用戶滲透率最高的國家可能是韓國(2020年20%左右) ,其余國家/地區預計初期都不太高。2019年,經過僅6個月的時間,中國5G手機出貨量就達到1376.9萬部,從占比上看, 5G手機占國內全部手機出貨量的3.5%。中國電信預估, 2020年中國5G手機銷量將達1.7億部,滲透率達47%。

中國4G發展情況(億戶)

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中國5G手機2019年月度出貨量情況

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中國5G主建設期投資測算

中國5G主建設期投資測算
項目
5G投資測算依據
5G投資(億元)
4G投資(億元)
5G較4G增長
共建共享可能的影響(具體影響有待跟蹤具體的共建方案)
總投資
各項加總(基站天線、 基站濾波器及光模塊剔重)
11912
7665
55%
可能降低13%左右
網絡規劃
一般為總投資額5%左右
567
365
55%
不一定會降低,可能規劃變復雜,還增加
AAU-基站天線
宏基站64通道192振子, 每個宏基站3面天線,每面天線平均按約4000元測算,每個室分站/小基站1面天線, 平均按每面天線1000/500元測算
430
166
159%
預計會降低
AAU-基站濾波器
64通道對應64個濾波器和64個功放,宏站平均按25元/個和40元/個測算,小基站按35元/個和60元/個測算(小基站更可能要求高頻段、技術難度高)
345
81
326%
 預計會降低,此外通道數可能僅 用64通道,其它為32或更低 60%左右采
光模塊
考慮前傳、中傳、回傳需求,同時適度考慮初期可能CU/DU合設,中傳需求減少,但目前5G網絡具體的光模塊要求并未確定,因此測算仍存變數
550
180
206%
 基本無影響, C Ran帶來增加
PCB-基站
僅考慮宏基站和室分站,單站PCB成本提升1.4倍(單價和面積均增加)
352
115
206%
預計會降低
基站設備
4G宏基站平均單價約為9.5萬元,我們預計5G宏基站單價平均為14.5萬元(投資初期單價會較高,后續逐步降低) , 5G室分站平均單價預計6萬元
5210
2805
86%
預計會降低,但寬頻基站更復雜,影響可能 較小
傳輸設備
包括前傳、中傳、回傳及配套的城域網/骨干網擴容,根據4G經驗測算,同時考慮SDN/NFV帶來軟硬件解耦,硬件設備通用化
2600
1800
44%
影響有限
核心網設備
5G核心網的重要性進一步加強,支持切片、 云化實際價格可能更高
380
200
90%
可能增長
光纖光纜
 5G前傳和中傳將帶來新增光纖需求,此外還考慮CU與DU集中部署與分離部署的比例及現網復用率
280
152
84%
可能降低,尤其C Ran引入后
無線工程建設
根據4G經驗測算,預計5G共站址為主
1850
1800
3%
預計會降低
小基站
預計小基站單價在1.5萬元
375
43
772%
影響中性
其它
其它設備,包括支撐系統、運營商自采器件等
650
500
30%
 影響中性,可能系統需要增加

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中國4G與5G基站每年新建量對標

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    5G增加投資,國內通信行業景氣周期可維持2-3年,全球可能4-5年

    5G網絡建設首先增加通信網絡設備需求,表現就是運營商的固定資產投資規模增加(購買網絡設備等)。例如,中國4G主建設期, 2015年三大運營商的固定資產投資規模達到4386億元, 2019年隨著5G開建,運營商投資規模再現增長態勢。我們預計, 2019年中國運營商投資增長5%+, 2020年較2019年再增長約12%左右。全球來看, 2020年起,電信運營商的移動網絡固定資產投資規模將持續增長, 2020年增速為2.42%。

中國(上圖,億元)及全球電信運營商(下圖,十億美元)固定資產投資

數據來源:公開資料整理

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