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2019年全球陸上風電新增裝機量預測、中國陸上風電發展現狀及2020-2030年發展情況預測[圖]

2020年03月20日 13:49:48字號:T|T

国产三级农村妇女在线    一、2019年全球陸上風電新增裝機量預測

国产三级农村妇女在线    2019年,全球陸上風電新增裝機量53.2GW,較2018年的46.8GW提升13.68%;累計裝機量達到621.3GW。預期2020年全球新增裝機量有望突破60GW,累計裝機量達到680GW以上。2020年中國陸上風電搶裝,將成為全球新增裝機量的重要貢獻者。

2001-2020E全球陸上風電裝機量情況

數據來源:公開資料整理

    2019年1-11月OECD成員國風電發電量744Twh,同比增長12.3%,占總發電量7.71%。其中,美洲風電發電量322.1Twh,同比增長10.8%;亞洲和大洋洲發電量30.6Twh,同比增長18.7%;歐洲風電發電量391.3Twh,同比增長13%。亞洲和大洋洲的發電量增幅最為顯著。

国产三级农村妇女在线OECD成員國2016-2019E風電發電量(單位GWh)

數據來源:公開資料整理

    全球各地風電開發逐漸開始轉向新能源競價招標,未來新能源市場的機制將是平價。因此,補貼退坡是各國普遍要面臨的問題。然而,并不是每一個國家都能實現從固定上網電價機制平穩過度到競價招標機制。在中國、美國、德國和印度四個風電發展大國中,德國和印度已經遇到了發展瓶頸。

国产三级农村妇女在线    2017年,德國《可再生能源法》修訂,降低投標水平。相較于之前規定的24個月執行期,公民所有的風電廠被授予了54個月的延長執行期限,也被授予了建設許可證。結果隨著規則被取消,出價非常低,僅為38EUR/Mwh,雖然達到了可接受的水平,但拖延批準過程導致認購不足和市場活動整體放緩。從2017年開始,超過170萬千瓦的裝機量尚未分配。2019年認購不足的比例上升至約60%。此外,雖然擁有較長的建設期,2017年核準的項目到2019年完成率僅為6%。于是,政府再次做出政策調整,對招標要求進行改革,但出現了新的問題。由于法律訴訟問題,11GW不能參與招標或對招標設置了限制,其中主要原因是環境影響問題。在招標政策調整和環評的影響下,德國最大的本土主機商面臨著幾乎破產的局面,只能求助于地方政府。

德國陸上風電前五訴訟原因

數據來源:公開資料整理

    印度將于2017年首次對陸上風能進行拍賣。引入拍賣旨在完成2022年60GW陸上風電的裝機目標,但現在來看很難達成。風能拍賣的認購不足,到2019年只有2.9GW被認購。并且,在拍賣后,如果中標者想要在古吉拉特邦簽署PPA,會要求匹配最低的出價。另外,印度也面臨招標政策、土地使用以及電網問題,整體裝機量縮水8GW。

印度陸上風電裝機預測

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    2019年12月19日,美國國會通過了一項支出和稅收法案,將目前的陸上風電生產稅收抵免再延長一年。如果2020年開始建設,將享受60%的生產稅收抵免,相當于1.5美分/kwh。這意味著美國將在2024年再次經歷一輪搶裝。

2019-2024美國風電年新增裝機量預測

數據來源:公開資料整理

    二、2019年中國陸上風電發展現狀

国产三级农村妇女在线    在過去的10年里,風電行業從萌芽期、探索期一直發展到現階段的快速成長期,每段時期都在向著更高的目標奮進,在并網量、發電量、利用小時數、棄風率、棄電量等方面都取得了重大進步,向著國際水平靠攏。2018年開始,我國已經成為全球風電裝機量增長最為顯著的國家之一。

    智研咨詢發布的《》數據顯示:2019年,全國累計并網容量21005萬千瓦,同比增長14%。年內新增風電并網容量為2579萬千瓦,較2018年的2059萬千瓦增長25.25%。由于5月份出臺補貼退坡政策后,為了能夠盡快并網,有開發廠商加快了電場建設速度,造成2019年并網量出現顯著增長的情況,這種增長預期會持續到2020年末,2020年累計并網容量有望突破24000萬千萬時。

2014-2019國內風機并網量(單位:萬千瓦)

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    2019年,全國風電發電量4057億千瓦時,同比增長10.85%。其中,內蒙古貢獻發電量666億千瓦時,同比增長5.38%,居全國之首;此外,新疆發電量413億千瓦時,同比增長15.04%;河北發電量318億千瓦時,同比增長12.37%;云南發電量242億千瓦時,同比增長10%。

2013-2019全國累計發電量(單位:億千瓦時)

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    2019年,全國平均風電利用小時數2082小時,較去年下降13小時。平均利用小時數較高的省份是云南和福建,分別為2808小時和2639小時。此外,利用小時數增長顯著的有5個省份,西藏2173小時,同比上升16.64%;四川2553小時,同比上升9.45%;青海1743小時,同比上升14.37%;新疆2147小時,同比上升10.05%;天津1965小時,同比上升7.38%。

2017-2019各省市風電利用小時數(單位:小時)

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    2019年,全國平均風電利用率96%,平均棄風率4%,棄風率同比下降3個百分點。其中,甘肅、新疆和吉林地區棄風率下降顯著,分別為11.4個百分點、8.9個百分點和4.3個百分點。

2013-2019各省棄風率

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    全國棄風電量168.6億千瓦時,同比減少108.4億千瓦時。新疆、甘肅、內蒙古地區棄電量分別減少40.8、35.2、21.2億千瓦時。雖然這些地區棄風量有明顯的改善,但在全國范圍內,仍屬于棄風仍較為嚴重的地區。目前新疆棄風率14%,棄風電量66.1億千瓦時;甘肅棄風率8%,棄風電量18.8億千瓦時;內蒙古棄風率7.1%,棄風電量51.2億千瓦時。

2013-2019各省棄電量(單位:億千瓦時)

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    三、2020-2030年中國風電行業發展情況預測

    1)2020搶裝期

    2020-2030年是整個風電行業發展變革的重要階段,變革后將會呈現和現在截然不同的產業格局,將這11年劃分為5個不同的階段,每個階段都表現出不同的特點,并有各類項目共同支撐。

国产三级农村妇女在线2020-2030行業發展階段性支撐項目

數據來源:公開資料整理

    受到零部件齊套率、產品運輸距離等多方面影響,按照目前各大企業的產能、市占率情況,預期2020年主機交付量約在35-40GW之間。主力廠商為金風科技、遠景能源、運達股份、明陽智能、上海電氣,這五家廠商將貢獻約75%的裝機量。

国产三级农村妇女在线2016-2020E市占率前十位主機廠供貨量預期(單位:GW)

主機廠商
2016
2017
2018
2019
2020E
金風科技
6.34
5.23
6.707
8.01
13
遠景能源
2.003
3.04
4.181
5.42
7
明陽智能
1.959
2.46
2.624
4.5
5
運達風電
0.724
0.83
0.847
2.06
3
上海電氣
1.727
1.12
1.414
1.71
2
中國海裝
1.827
1.16
0.813
1.46
2
東方電氣
1.227
0.8
0.375
1.42
2
聯合動力
1.908
1.31
1.244
1.08
1.5
湘電風能
1.236
0.93
0.551
0.77
1
其他
4.419
2.78
2.384
3.15
3.5
合計
23.37
19.66
21.14
29.58
40

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

陸上風電裝機量

數據來源:公開資料整理

    2014至2019年,全國年度新增并網容量區間為14.99GW-32.97GW。近兩年來,年新增并網容量均在20GW左右波動,全國棄風率呈現下滑態勢,意味著20GW的年新增容量是可以消納掉的。從用電看,2019年1—11月全國全社會用電量同比增長4.5%,用電量穩步增長。并且,火電持續控制發電量,給新能源發電讓步,預期在保證棄風率沒有出現顯著上漲的情況下,2020年的健康并網量可以達到27-28GW。若從電網承受極限來分析,2015年的新增并網容量為32.97GW,基本是當年電網所能承受的極限水平。經過5年的發展,預期2020年電網承受極限約為35GW,略高于2015年。預期并網量范圍為27-35GW之間,實際并網量大概率在27-30GW之間。

2014-2019新增并網容量(單位:萬千瓦)

數據來源:國家能源局、智研咨詢整理

国产三级农村妇女在线    2)2021-2022項目存量消耗期

    2021-2022年以消耗存量項目為主,包括遞延并網的補貼項目、平價大基地項目、目前核準的分散式以及自愿轉為平價項目。2019年已核準的平價大基地項目中,興安盟和烏蘭察布項目已完成招標,其余8.96GW預期在2020年開始招標。這些項目將從2021年開始陸續建成投產。

国产三级农村妇女在线    平價基地項目

地區
項目
裝機容量
開發商
吉林
吉林省白城市風電平價上網基地示范項目大唐向陽公司向陽風電場二期工程
600
大唐
內蒙古
阿拉善盟區上海廟風電大基地
160
華能
內蒙古
烏蘭察布600萬千瓦平價大基地項目
6000
國電投
內蒙古
興安盟300萬千瓦革命老區風點扶貧項目
3000
中廣核
內蒙古
大唐呼和浩特風電大基地平價項目
600
大唐
內蒙古
內蒙烏蘭察布市化德縣風電扶貧平價基地項目
2000
中廣核
內蒙古
內蒙古商都縣200萬千瓦風電項目
2000
太重新能源
內蒙古
內蒙古包頭市160萬千瓦可再生能源示范項目
1600
/
內蒙古
烏蘭察布市卓資縣風電項目
2000
國電投
合計
-
17960
/

數據來源:國家能源局、智研咨詢整理

    2019年開始,政府鼓勵分散式風電項目的意向愈發顯著。分散式可以在大型商業和工業區應用,未來可以實現自我發電,自我消納,核心競爭力是電價便宜,符合我國電價下調的長期趨勢。截至目前,共14個省市下發了利好分散式風電的相關政策。包括湖北、山東、河南、內蒙古、內蒙古赤峰市、黑龍江、廣東、青海、廣西、安徽銅陵市、安徽滁州市、安徽池州市、寧夏、天津等。近期,湖北、遼寧、安徽、江西、內蒙、吉林六省已核準的分散式項目達到2.78GW,這些項目預期將在2020年后開始建設。

近期核準的分散式項目

項目所在省份
建設地點
容量(MW)
湖北省
潛江市、天門市
84
遼寧省
康平縣
5
安徽省
淮北市、馬鞍山市、淮南市、滁州市、銅陵市
248.6
江西省
南昌、九江、贛州、新余、萍鄉、上饒、撫州、宜春、吉安
1240
內蒙古
多倫縣
10
吉林省
白城市
1200
合計
-
2787.6

數據來源:國家能源局、智研咨詢整理

国产三级农村妇女在线    3)2023-2024行業整合期

    長期來看,市場現狀將反映出風電在絕大多數市場上已達到商業水平。風電產業正在向更成熟、無補貼的可再生能源產業轉型。這種轉變將導致一個高度競爭的市場,并將推動行業進一步整合。2023-2024年大概率是行業發展相對艱苦的時期,各大廠商為度過整合期,提供服務的方向、公司發展路徑會出現變革。整機廠商需要依靠逐步發展起來的運維服務、平價大基地、分散式項目支撐。

国产三级农村妇女在线    風電場生命周期主要分為前期建設和后期運維兩大階段。隨著風電場建設速度加快,存量風機開始走出質保期,后期運維市場已經開始成長。國內外運維市場增量主要有兩類,第一類是國內即將出質保期的機組。風電機組質保期是3到5年,一般小型機組是3年,大型機組是5年。近些年的裝機以中大型機組為主,假定這些機組質保期為5年。那么2015年這批機組將在2020年集中出質保期,開始為期15年的后期運維服務。2015年是風電發展史上裝機量增長較快的一年,年內新增裝機并網量為32.97GW。因此,2020年運維市場容量將顯著擴張。并且,由于目前的風電項目均享受補貼,開發商降本重心放在一次性投資上,對后期運費服務考慮較少,所以項目招標很少包括第6年至第20年的運維服務。風機出質保期后,多數需要再次進行運維服務招標。因此,2020年至2024年,國內運維市場容量將有望增加110GW。

2020-2024E國內年度出質保期的機組容量

国产三级农村妇女在线數據來源:國家能源局、智研咨詢整理

    4)2025-2030換機潮初始期

    2025年,存量風機開始進入更迭階段。風機使用壽命到期后,若重新供電意味著替換整個風力渦輪機系統組件或用先進高效的技術對渦輪機或特定的組件,如轉子、齒輪箱進行升級改造,同時仍然保留現有的組件,如基礎和塔。目前,每年風能投資的大部分用于安裝新的陸上風力發電能力,而替換已退役的裝機容量所需的份額幾乎微不足道。然而,在未來的幾十年里,將需要投資的一部分來取代現有的風力發電能力,使其達到壽命的終點。

    我國風電機組生命周期為20年,到2025年,2005年的機組使用壽命期滿,需要更換新的機組。2005-2009年是我國風電行業的快速發展期,風機年吊裝量增長率超過100%。2005年內的裝機量約0.51GW,是風機吊裝量放量的開端,2006年和2007年的風機吊裝量分別為1.29GW和3.31GW。因此,2025-2027年使用壽命到期的風機容量約為5.1GW。由于風機發展初期技術尚不成熟,以小機組為主,發電效率較低,通過技改延長風機壽命的性價比較差。因此,開發商更傾向于替換新機,保障發電效率,而不是單純做技改。

使用壽命即將到期的機組容量

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

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