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2020年全球及中國車聯網行業終端需求規模及行業發展趨勢分析預測[圖]

2020年03月20日 13:56:00字號:T|T

国产三级农村妇女在线    一、車聯網產業結構分析

    近年來,隨著物聯網快速發展,車聯網技術的應用越來越廣泛。車聯網是借助新一代信息和通信技術,實現車內、車與車、車與路、車與人、車與服務平臺的全方位網絡連接,提升汽車智能化水平和自動駕駛能力,構建汽車和交通服務新業態。網絡連接、汽車智能化、服務新業態是車聯網的三個核心。

    車聯網成為國內外新一輪科技創新和產業發展的必爭之地,進入產業爆發前的戰略機遇期,正在催生大量新技術、新產品、新服務。車聯網技術向著智能化、網聯化方向演進,車載操作系統、新型汽車電子、車載通信、服務平臺、安全等關鍵技術成為研究熱點。

    產業結構來看,車聯網產業的參與者主要包括整車廠、車主、網絡運營商、軟硬件提供商、內容提供商等。車聯網產業鏈條長,產業角色豐富,跨越服務業與制造業兩大領域,相互滲透,跨界融合特點突出。

    車聯網產業鏈可以從“云”、“管”、“端”三個層面進行分析。“云”層面以服務業產業角色為主,包括軟件和數據提供商、公共服務和行業服務提供商等;“管”層面,制造業和服務業產業角色比較均衡,主要包括設備提供商、通信服務商等;“端”層面以制造業產業角色為主,包括整車廠商、汽車電子系統提供商、元器件提供商、車內軟件提供商等。

    中國車聯網產業結構

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    從投資潛力來看,車聯網電子芯片如通信、導航、計算,智能座艙核心技術和零部件如語音識別、液晶屏,信息服務如導航、定位、大數據等近期發展潛力較大。

    成熟車聯網市場各環節市場份額占比情況

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国产三级农村妇女在线    二、車聯網終端需求顯現,千億美元級別市場空間

国产三级农村妇女在线    1、車聯網終端需求顯現,應用逐步升級

    汽車逐漸成為移動終端,車聯網(C-V2X)賦能智慧汽車。車聯網(C-V2X, Cellular -Vehicle to Everything)是人、車、路及互聯網之間進行無線通訊和信息交換的蜂窩網絡,根據通信對象的不同,車聯網通訊可分為 V2V(車對車)、V2I(車對基礎設施)、V2P(車對人)和 V2N(車對互聯網)等。隨著汽車日漸普及,用車場景不斷豐富,汽車正在逐漸進化成為類似于手機的智能終端,車聯網系統開始成為改善汽車座艙體驗的重要配置。

    2016 年 7 月 6 日,全球首款互聯網汽車上汽榮威 RX5 上市,RX5 搭載斑馬智行系統,具備語音交互和觸網功能,上市 3 個月后月銷快速突破 2 萬輛大關,成為“網紅爆款”。榮威 RX5 的成功說明消費者對汽車智能互聯體驗需求潛力巨大,且具備強烈消費意愿車聯網普及將極大提升道路安全和行車效率。搭載 V2X 系統的汽車具備了“車-車”和“車-道路設施”通訊的功能,通過車聯網功能能夠輔助駕駛員發現緊急剎車信息、逆向超車、車輛失控和危險路段等緊急狀況,并能夠輔助汽車的自動駕駛系統完成相應的制動、轉向等操作,使得道路安全大大改善。另一方面,V2X 系統的“車-道路設施”通訊功能還能實現與云端通訊,獲得天氣、交通燈和路況等實時信息,優化駕駛員的路徑安排,輔助交通管理部門完成交通調配,緩解城市道路擁堵。隨著未來 5G V2X 技術的落地,車聯網通訊延時大大縮短,V2X 系統為道路安全和行車效率帶來的貢獻將更加顯著。

    V2X 技術的落地場景升級路徑

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    5G 升級下 V2X 和自動駕駛技術將產生共振。自動駕駛系統的性能與乘員生命安全息息相關,因此必須具備足夠高的安全冗余。自動駕駛系統通過自身的感知、決策和執行系統完成對車輛的控制,但是一方面系統是有誤差的,感知、決策和執行環節產生的誤差均會在最終的駕駛上放大;另一方面系統是有延時的,從探測信息到執行指令的時間也會成為乘客的安全成本。在 5G 技術的賦能下,V2X 的通訊延時大大降低,V2X 將成為自動駕駛系統的有效補充。在自動駕駛系統認知到周圍環境、車輛和行人的狀態改變的同時,V2X(Vehicle to infrastructure, vehicle and people)也會通過直接通訊向車輛發送同樣的信息,確保自動駕駛系統探測和決策的準確性。因此,在 5G 技術的升級下,V2X 將賦能自動駕駛系統,將其安全性能推向更高的水平

    2、千億美元級別市場,商業化落地在即

    2025 年全球 V2X 市場空間將接近千億美元。據預測,全球 V2X市場規模將從 2016 年的 226 億美元增加到 2025 年的 996 億美元,年復合增速為 17.9%。V2X 是物聯網領域中最具產業潛力、市場需求最明確的細分行業,近年各國政府和企業積極推動技術標準制定和產業化進程,推動 V2X 商業化落地。根據 5G 汽車聯盟對于歐盟地區發展狀況的預測,2020 年開始 V2X 滲透率將開始打開上升渠道,并有望于 21 世紀 40
年代超過 90%。

    V2X 全球市場價值(單位:億美元)

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    歐盟 LTE-V2X(PC5)及 802.11p 滲透率及預測

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    歐盟、中國、美國 C-V2X 商用部署時間預測

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国产三级农村妇女在线    產業鏈上下游全面發力。隨著 V2X 市場規模不斷擴大,產業鏈上下游企業紛紛布局V2X 市場。我國已經形成通信芯片、通信模組、終端設備、整車制造、運營服務、測試認證及高精度定位和地圖的完整 V2X 產業鏈生態,整車廠、智能終端軟硬件提供商紛紛入局。

国产三级农村妇女在线    2018 年 9 月,百度 Apollo 向業界開放 Apollo 車路協同開源方案,構筑“人-車-路”全域數據感知智能路網,為車聯網產業進展提供技術平臺。2018 年 11 月,上海國際汽車城舉辦 V2X“三跨”互聯互通應用展示活動,實現世界首個跨通信模組、終端、整車的互聯互通。

    V2X 全球產業布局

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国产三级农村妇女在线    三、車聯網市場規模走勢分析

    5G以及人工智能等技術的發展推動汽車產業朝著智能化、網聯化方向發展。汽車產業作為中國經濟支柱產業之一,整體競爭力較發達國家仍存較大差距。此次產業的技術變革為中國汽車產業帶來了彎道超車的新機遇。

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國乘用車車聯網行業市場經營風險及投資前景評估報告国产三级农村妇女在线》顯示:預計2020年中國車聯網市場規模將達到4330億元,2016年-2020年車聯網市場規模增速均超過20%。

    2016-2020年中國車聯網市場規模及同比增長走勢

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国产三级农村妇女在线    數據顯示,預計2035年中國無人駕駛汽車銷量將達到400萬輛。

    2015-2035年中國無人駕駛汽車銷量走勢預測

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    除了政策與技術,中國消費者對智能網聯汽車產業的關注一定程度上也加速了產業發展的進程。2019年3-6月,中國網民對自動駕駛、車聯網以及智能駕駛的關注程度持續攀升。

    2019年3月-6月智能網聯汽車產業相關概念輿論熱度

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国产三级农村妇女在线    從長期看,智能網聯汽車的技術發展最終會實現自動駕駛和車與萬物互聯。車聯網作為汽車“五官”,可以更有效的了解汽車外部環境和內部運行狀況,人工智能作為汽車“大腦”,根據信息綜合判斷做出決策。

    四、車聯網行業發展趨勢分析

    我國車聯網產業正快速發展,產業鏈主體更加豐富,跨行業融合創新生態體系初步形成。

    1、從產業結構看,可提供諸如V2X碰撞預警、盲點監測等功能的創新企業開始加入到汽車廠商的一級、次級供應商名單中,部分ICT企業開始在汽車產業布局。其次,在傳統汽車垂直產業體系中位居上游的芯片企業、車載顯示等關鍵零部件企業重要性日益顯著,并開始向汽車廠商的次級、一級供應商地位躍升。

    技術趨勢:從單車智能邁向協同智能

    端層面:車載娛樂注重提升乘客浸入式體驗,汽車電子注重提升用戶安全冗余。在CES2020 大會上,奧迪利用 VR 技術設計的車載游戲,其動作可與真實車身運動及車內變化實時匹配;例如座椅振動、方向盤觸感反饋等。大陸的“透明引擎蓋”技術在 CES 創新大獎評選中獲得了創新獎,該技術主要是通過衛星攝像頭將車底視圖納入其中,使得引擎蓋和發動機艙之于駕駛員宛若透明一般,極大提升了駕駛安全。博世的 3D 儀表和車內監控系統可以幫助駕駛員更快捕捉視覺信息并減少注意力分散,實時檢測駕駛員狀態,為安全駕駛提供冗余,同時可以提升駕駛舒適性和便捷性。

国产三级农村妇女在线    管層面:C-V2X 產品成車聯網主流,C-V2X 產品陸續發布。2019 年 12 月,美國聯邦通信委員會(FCC)一致投票通過新提案,將重新分配 5.9GHZ 頻段的大部分頻譜,其中部分用途就涉及 C-V2X 技術,在此之前,美國一直看好 DSRC 技術。12 月 30 日,華為攜端到端的 C-V2X 產品與解決方案亮相京禮高速,演示的全部車輛都搭載華為新一代C-V2X 車載終端 T-Box,幫助車企順利實現了全國首例高速公路場景的基于車路協同的自動駕駛編隊演示。在 CES 2020 大會上,高新興科技集團發布了 5G+C-V2X 車規級模組系列產品,能夠支持 SA 和 NSA 網絡部署,并已經支持全球主要地區和運營商的 5GNR/4G/3G 商用網絡頻段,將支持高精度 GNSS、慣性導航等車載屬性。

国产三级农村妇女在线    云層面:車聯網平臺進入商用階段,華為車聯網平臺集成大型整車廠并建立全球最大

国产三级农村妇女在线    規模的城市級車聯網 LTE-V2X 網絡。法國標致雪鐵龍集團運用華為云車聯網平臺來構CVMP(Connected Vehicle Modular Platform)平臺,并基于華為支持的云服務實現全球化部署。

    DS7CROSSBACK 是標致雪鐵龍集團旗下第一款運用 CVMP 平臺的車型,已上線中國、歐洲地區,為消費者提供創新的出行服務。華為云與公安部交通管理科學研究所、無錫市公安局交通警察支隊、中國信息通信研究院等單位構成無錫 LTE-V2X 車聯網項目組,建設完成了現階段全球最大規模的城市級車聯網 LTE-V2X 網絡,覆蓋無錫市主城區、新城主要道路 240 個信號燈控路口,共 170 平方公里的規模;升級了車路協同路側管控基礎設施及智慧交通信息服務平臺,開創了基于車聯網 LTE-V2X 技術產品規模化落地應用典范。

国产三级农村妇女在线    2、從發展趨勢看,傳感器、集成電路、操作系統等廠商推動了汽車智能程度的提升,而網絡運營商、芯片與模組廠商、終端設備商等加速了汽車網聯化的進程。

国产三级农村妇女在线    3、從參與主體看,車聯網對傳統汽車產業的影響主要為參與主體數量增加和影響擴大,一方面是更多的消費類電子企業和互聯網企業加入到汽車產業鏈中,汽車零部件和主機廠數量增多;另一方面是汽車電子和軟件在汽車產業中的重要性增加,為傳統汽車產業競爭格局帶來影響。 

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