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2018年石膏板行業成本構成及出貨量分析:護面紙為石膏板成本的決定性因素[圖]

2020年03月20日 13:56:25字號:T|T

国产三级农村妇女在线    石膏板的成本主要由原材料(石膏、護面紙)、燃料動力(煤炭、電力)、人工等成本構成,其中石膏分為天然石膏、工業副產脫硫石膏、磷石膏等。

国产三级农村妇女在线    護面紙、石膏、煤炭、電力、人工成本及其他成本分別占比為45%、16%、14%、9%、8%、8%,護面紙為石膏板成本的決定性因素,石膏為重要因素。

石膏板成本構成(以北新建材2018年為例)

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线全球石膏板制造業石膏原料來源變化

數據來源:公開資料整理

    按照我國每年石膏板產量30-35億平米,每平米石膏板重7kg計算,一年石膏板生產需要消耗石膏2100-2450萬噸,制備紙面石膏板的主要原料是β-半水石膏。目前,生產β-半水石膏的絕大多數企業采用天然石膏或脫硫石膏來制備β-半水石膏,磷石膏制備紙面石膏板的規模較小,且需要與脫硫石膏混合使用。

幾種石膏的化學成分

石膏種類
質量分數(%)
CaO
SiO2
Al2O3
SO3
Fe2O3
MgO
吸附水
結晶水
天然石膏
27.46
7.45
2.64
39.59
1.14
0.55
0.5
17.63
脫硫石膏
34.75
1.93
0.4
41.27
26
0.26
12.44
17.99
磷石膏
29.3
8.75
0.6
40.5
0.08
0.05
16.31
18.3

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

2018年我國各種石膏制品消耗石膏量(Mt)

国产三级农村妇女在线數據來源:中國無機鹽工業協會、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國石膏板行業市場現狀調研及未來發展前景報告国产三级农村妇女在线》數據顯示:2018年我國每年的脫硫石膏產量在7200萬噸左右。按照每年脫硫石膏利用率75%,其中30%用于生產石膏板計算,每年用于生產石膏板的脫硫石膏約有1700萬噸左右,與每年生產石膏板需要消耗的石膏2100-2450萬噸相比,有一定差距,因此脫硫石膏實際上是一種資源品。

2010-2018我國脫硫石膏產量及利用率情況(Mt)

數據來源:中國無機鹽工業協會、智研咨詢整理

    2007-2009年美國石膏板行業因為金融危機的影響,石膏板行業出貨量迅速下滑15%/18%/27%,隨后幾年石膏板出貨量逐漸恢復,2018年出貨量大致回升到23.6億平方米。

美國石膏板出貨量及同比增速

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    2010-2018日本新開工小幅回升,存量建筑貢獻繼續加大:2010-2018年新開工面積從1.21億平小幅回升至1.31億平,單平新開工面積對應石膏板產量從3.6平方米逐步提升到3.8平方米。

国产三级农村妇女在线日本石膏板產量及同比增速(%)

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    雖然相比脫硫石膏,磷石膏價格更為低廉,卻有著制約其綜合利用的主要因素:首先,磷石膏中雜質含量較多,提高了其利用成本。磷石膏中含有游離磷酸和可溶性磷酸類鹽等酸性物質,在生產制備時會腐蝕所接觸的設備。使用前必須進行凈化除雜處理,除雜處理中還可能會產生二次污染,增加其投資和運營成本。其次,磷石膏堆存區域集中分布在西南區域,地理位置較偏,造成其他地區在使用過程中運輸費用高,而堆放地區域長期存放受降水影響造成該地區環境污染,還占用了大面積的土地資源。最后,磷石膏在建筑領域應用的標準體系不完善,缺乏用于生產不同建材的磷石膏標準,市場占有率低,難以進行大規模利用。短期來看脫硫石膏仍然將作為紙面石膏板的主要生產原材料,而占據脫硫石膏資源的企業,將獲得顯著的成本優勢。

    除了價格上的優勢,相比天然石膏的分布,我國火力發電廠的分布更為廣泛,使得使用脫硫石膏在降低石膏公司生產成本的同時,解決了原材料分布導致的產能布局局限性。由于石膏板單價低而體積大,運輸半徑大概在200km-300km左右,石膏板企業唯有通過全國性的產能布局,才可以實現全國市場份額的霸主地位。

我國天然石膏分布圖

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

我國火力發電量分布圖

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    2018年,全國石膏板產量30-35億平米,按照單耗0.4kg/m2計算護面紙消耗,則全國生產石膏板約需要消耗護面紙120-140萬噸。

国产三级农村妇女在线    我國護面紙行業集中度較高,目前前四大供應商博匯紙業、華潤紙業、強偉紙業、泰和紙業分別擁有護面紙產能20萬噸、35萬噸、30萬噸、26萬噸,其中泰和紙業自產自銷供給泰山石膏作為原材料,其他紙廠均為綜合性紙廠,采取外售方式,前四大供應商護面紙產能共計111萬噸,若按照四大紙廠占據90%市場份額測算,全國護面紙產能約123萬噸左右,與需求基本供需平衡。

国产三级农村妇女在线    進入2020年,預計泰和紙業將新投產30萬噸產能,同時淘汰10萬噸產能,博匯紙業將投產40萬噸產能。投產后,行業供給將達到223萬噸,遠超需求,或將引起護面紙行業的價格震蕩。但考慮到博匯紙業的新增產線可轉產為生產包裝紙,在行業價格大幅下滑時,或將起到一定緩沖作用。

國內護面紙主要企業

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我國護面紙市場格局

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我國護面紙供需關系

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2020年預計新增產能(萬噸)

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国产三级农村妇女在线    進口廢紙政策不斷趨嚴+環保嚴格導致小廠退出,廢紙進口量顯著降低,進口廢紙均價和國內廢紙均價都有明顯上漲。2014-2016年,國內廢紙均價基本維持在1000元上下,2017年開始,限制廢紙進口的政策頻出,2017年,《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》及《禁止進口固體廢物目錄》中將未經分揀的廢紙在內的24種固體廢物列入禁止進口目錄。這對國內廢紙價格形成了沖擊,并影響了護面紙的供應。2017年第四季度國內廢紙均價達到2108元/噸,同比上漲83%,2018年第二季度國內廢紙價格升至2705元/噸,較2016年年末上漲135%。廢紙進口量也大幅下降,2017年第四季度之前每季約700萬噸,從2017年第四季度開始每季約400萬噸,19Q2進一步下降到272萬噸。

2014年以來國內、進口廢紙均價及廢紙進口量

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