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2020年春節文娛市場回顧及疫情對文娛的影響[圖]

2020年03月23日 13:13:29字號:T|T

    從去年開始,資本退潮使包括影視業在內的文娛行業風聲鶴唳,上市影視公司業績也不樂觀。最新數據表明,文娛行業的蕭條仍在持續,2020年第一季度,中國文化傳媒行業融資交易數量持續走低,融資規模也大幅下滑。

    新型冠狀病毒感染的肺炎疫情近期席卷全國,讓這個春節變得特殊,這場沒有硝煙的戰
爭仍在進行中。

    從調研數據看春節期間用戶時間變化:受疫情影響近六成人群幾乎無外出,近四成人群表示影音及游戲用時占比顯著增加。受疫情影響,與往年相比2020年春節約六成人群幾乎沒有外出,約半數人表示在家上網的時長顯著增加。其中影音游戲,聊天互動的時間增長明顯,36.1%的受訪人群表示用于影音游戲的時間顯著增加,32.9%的人群表示有略微增加。可以看到,用戶時間增加之下,短期內游戲和
国产三级农村妇女在线視頻行業較為受益。具體而言:

    疫情期間,人們的外出情況

數據來源:公開資料整理

    疫情期間,與往年相比,人們的家庭活動用時占比(%)

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国产三级农村妇女在线    1、游戲板塊:頭部游戲繼續穩定表現,休閑游戲在春節長假期間表現優異。

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國移動游戲行業發展動態及投資發展潛力報告》顯示:在全民娛樂的背景下,中國手游產業有望持續迎來發展良機,市場份額保持穩步增長。2018年中國手機游戲市場規模達1455.1億元,2019年預計其市場規模繼續擴大,增速將有所放緩。

    2014-2019年中國手機游戲市場規模及增長走勢

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    新型冠狀病毒感染肺炎疫情影響下,用戶在游戲上的使用時長快速增加,春節期間排名上升應用中游戲遙遙領先。統計了春節期間(1.24-1.30,對應除夕至初六)iOS免費榜(衡量下載量)排名上升最快的前1268個APP,其中游戲類APP達到444個,占比35%,相比排名第二的工具類APP(113個,占比9%)領先優勢明顯。

    2020春節期間(1.24-1.30)iOS免費榜排名上升最快應用(個)

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    就市場關心的頭部游戲來看,2020年春節期間iOS暢銷榜TOP20游戲下載量同比增長130%,走出2019年低谷并超過2018年水平。對2018-2020春節期間(農歷三十至初五)iOS暢銷榜TOP20下載量進行梳理:
国产三级农村妇女在线1)2020年春節期間iOS暢銷榜TOP20游戲總體下載量同比增長130.1%。其中,TOP5游戲下載量同比增長74.8%,TOP6-TOP10游戲下載量同比增長204.4%,TOP11-TOP20游戲下載量同比增長221.1%。排行榜最頭部游戲本身用戶規模較大,穩定性較高,邊際增量相對較小,但預計《王者榮耀》《和平精英》仍在2020春節創下DAU歷史新高,其中《王者榮耀》除夕單日流水預計同比增長50%+至20億。TOP6-20名下載量增長更為顯著,同比增速超過200%,預計流水表現較19年同期更為優秀。

    2)是否每年春節頭部游戲下載量都會有大幅增長?2019年明顯下滑。梳理后發現,2019年春節期間iOS暢銷榜TOP20下載量同比下滑50%。回顧2019年初,版號暫停一年余波仍在,版號重啟但重點游戲版號未出,新品匱乏+短視頻沖擊,游戲月活和時長受到影響。2020年隨著游戲使用時長回暖,TOP20下載量明顯回暖,且超過2018年春節水平。

    2018-2020春節期間iOS暢銷榜TOP20游戲下載量對比(單位:百萬)

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    移動互聯網各垂直賽道時長占比變化(%)

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    3)所有游戲都受益嗎?頭部效應較為明顯。統計了2019和2020年除夕(2019.2.4與2020.1.24)TOP51-60、TOP101-110、TOP151-160名的下載量變化,TOP51-60游戲在2020年總體下載量增長了1倍,而TOP101-110、TOP201-210游戲下載量增長不明顯。

    頸部腰部游戲2020和2019年除夕下載量變化(個)

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    4)游戲春節營銷活動豐富度無明顯增加,新增用戶/活躍用戶提升對游戲流水增長更為關鍵。觀察2020年春節期間下載量靠前的幾款游戲如《王者榮耀》《和平精英》,其春節營銷活動無明顯變化,部分線下活動更因疫情限制而取消,推測游戲因新春活動帶來的貨幣化增幅不顯著,游戲流水增長或將更依賴于用戶新增/活躍用戶的增長。

    春節期間,競技類手游《王者榮耀》,《和平精英》發生多次由于人數過多而服務器故障的情況;而休閑小游戲平臺“玩吧”也出現服務器崩潰的現象。數據顯示,《王者榮耀》,《和平精英》,《陰陽師》等頭部游戲穩定排名Appstore暢銷榜單前10;休閑解謎益智手游《腦洞大師》在春節期間由于線上社交口碑傳播其排名由1月9日856名迅速升至TOP1;主題游戲《瘟疫之戰》也在春節期間沖擊付費榜TOP1。疫情期間總時長不僅由頭部老游戲貢獻,新游戲品類也提供了增量,預計疫情結束后游戲總時長會有所減少,但春節期間也將沉淀一部分新的游戲玩家。

    《瘟疫之戰》近30日排名數據

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

《腦洞大師》近30日排名數據

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    受疫情影響,休閑游戲春節期間迎來爆發式增長,休閑游戲承包免費游戲排行榜,相比去年同期增幅明顯。統計1月24日-30日日免費榜榜單,除《和平精英》和《王者榮耀》外,休閑游戲霸占了免費游戲排行榜前十名之外8席,前五名除和平精英外均為休閑類手游。而2019年春節期間,除《消滅病毒》《香腸派對》兩款經典休閑手游外,免費游戲排行榜前五名仍以《和平精英》《王者榮耀》《明日之后》等中重度手游為主。休閑游戲受眾廣泛,能滿足各年齡層用戶娛樂需求,且能對民眾線下聚會產生替代效應,這一效應在棋牌類手游中尤為明顯。2019年棋牌類游戲中僅《騰訊歡樂麻將》《歡樂斗地主》兩款游戲入榜且排名靠后。

国产三级农村妇女在线    而2020年不僅有《小美斗地主》《明日斗地主》等四款棋牌類手游進入前十榜單,《騰訊歡樂麻將》更是高居榜單第三名,熱度穩定。

2020年春節期間免費游戲日排名榜單

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    2、視頻板塊:短期播放數據向好,但疫情影響內容生產,視頻平臺后續排播或受影響。

    短期內腰尾部電影在線首發的數量或將增加,而頭部影片大概率仍將選擇院線上映。院線端每年能夠承載的上映數量有限,一季度撤檔的電影在疫情結束后會跟后續電影的上映形成競爭。疫情結束后,一方面腰尾部電影迫于競爭壓力可能會尋找新的首映模式;另一方面視頻平臺受劇組停機影響也希望有優質的內容填充,因此腰部院線電影在視頻網站首發的情況短期內會持續發生。但是對于頭部電影而言,院線端收益明顯大于視頻端,以2019年愛奇藝網大電影分賬為例,《鬼吹燈之巫峽棺山》以1080萬有效觀影人次、超過3470萬票房分賬收益,成為2019年網絡電影分賬冠軍,但平均單片RPU值僅3元,而院線端35元平均票價,33%的制作端分賬額為11.6元,較視頻端優勢明顯。

    疫情影響內容生產,視頻平臺后續排播或受影響。在嚴峻的防疫形勢之下,影視基地開始暫停對外開放,其中包括橫店影視城,象山影視城,無錫影視基地等拍攝地。受此影響《有翡》(華策克頓),《大江大河2》(正午陽光),《謝謝你醫生》(嘉行傳媒)等多個劇組停機;統計了2020Q1開機的劇集為24部,可能受到停機的影響延期拍攝延期
国产三级农村妇女在线上線。綜藝方面,預計棚內綜藝將繼續錄制但將取消現場觀眾,而戶外及選秀類綜藝由于具備人員密集、流動性大等特點,疫情之下節目錄制預計受影響。一旦內容生產在疫情影響下無法及時恢復,則視頻網站的內容排播將受到較大影響。

国产三级农村妇女在线2020年Q1待開機劇集

序號
劇名
類型
出品公司
預開機時間
1
良辰好景知己何
傳奇、愛情、民國
晟喜華視
2020年1月
2
親愛的戎裝
現代軍旅
芒果TV
2020年1月
3
你好,對方辯友2
青春校園
芒果TV
2020年1月
4
就這樣戀愛吧
愛情喜劇
火鳳燎原、三只羊
2020年1月
5
燃燒大地
革命史詩
時代光影
2020年1月
6
我媽說
都市、家庭、時尚
金剛石影視、耀萊
2020年1月
7
孤獨的野獸
懸疑、愛情
恒星引力
2020年2月
8
閃耀的她們
勵志、情感、輕喜劇
恩喬依影視
2020年2月
9
極速悖論
當代都市
芒果影視
2020年2月
10
一片冰心在玉壺
古裝、探案、言情
優酷、慈文、紫風
2020年2月
11
遇龍
偶像、言情
企鵝、燦靈
2020年2月
12
往后余生
情感、勵志
阿里巴巴、優酷、光彩傳媒
2020年2月
13
南風入我懷
當代都市
芒果影視
2020年2月
14
新創業時代
時尚、情景喜劇
優酷、宣煜傳媒
2020年2月
15
冰雨火
涉案、警匪、緝毒
優酷、芒果超媒、芒果娛樂
2020年2月
16
九龍關起義
年代
廣東衛視、南方領航、天格等
2020年2月
17
一見傾心
民國、偶像、愛情
優酷、萬達影視、新媒誠品、譯心傳媒
2020年2月
18
長歌行
古代、愛情
琰玉影視
2020年2月
19
沂蒙山小調
抗戰
山東省委宣傳部、山東省廣播電視局、山東衛
視傳媒等
2020年2月
20
但愿愛情明媚如初
當代都市
童樂影視
2020年3月
21
斛珠夫人
古代傳奇
聚海文化
2020年3月
22
蘇記
古裝、言情
加碼影視
2020年3月
23
住在我隔壁的甲方
愛情、治愈
中廣天擇、江山如畫、小鐵匠影視
2020年3月
24
人生若如初見
傳奇、戰爭、革命、
愛情
華人文化、愛奇藝
2020年3月
25
空港
當代都市
紫風影視
2020年3月

數據來源:公開資料整理

    字節跳動攜手歡喜首映切入長視頻市場,字節跳動攪動長視頻平臺格局。字節跳動已然在短視頻領域獲得了巨大的成功,并開始尋找進軍長視頻的突破口。本次和歡喜傳媒在《囧媽》上的合作為字節跳動進軍長視頻領域吹響了沖鋒號,同時2019年來加大對西瓜視頻的投入以及參與《我和我的祖國》、《唐人街探案3》、《熊出沒•狂野大陸》等影片的出品都顯示了字節跳動在長視頻領域的野心。借助自身流量優勢和資金優勢,字節跳動的加入有望對當下的長視頻平臺格局帶來新的變化,但仍需要重點關注字節跳動后續的內容持續投入及用戶的精細化運營。

国产三级农村妇女在线    3、院線板塊:受疫情影響嚴重,但作為傳統的電影首映模式,其作用難以被徹底顛覆線上娛樂亮眼表現的反面,是線下娛樂消費的極度萎靡,其中院線受疫情影響最為嚴重。從歷年數據看,春節檔占全年票房比例約為9%,且呈上升趨勢。2020年春節檔的七部影片(《唐人街探案3》《姜子牙》《緊急救援》《奪冠》《囧媽》《急先鋒》《熊出沒》)集體撤檔,隨后各影院宣布關閉,對院線影響較大。從上一輪SARS疫情的影響表現看,2002和2003年的確是前后年度票房增速的低點,疫情對2020年的院線行業將產生巨大的負面影響。

各檔期票房占比

數據來源:公開資料整理

2001-2019年票房增速

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    對于2020年及中長期的電影市場,可以適度樂觀。市場擔心2020年院線除疫情影響外,也受到影片線上首發的沖擊,但影院作為傳統的宣發渠道,其作用被取代的可能性較小。影院觀影相比于視頻平臺觀影,具有獨特的社交屬性,也具備更好的觀影效果,尤其對于高格式影片的呈現效果更佳。更為重要的是,對于制片方而言院線端的收益更可觀。 

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