国产三级农村妇女在线

歡迎來到中國產業信息網設為首頁|加入收藏|網站地圖||
 

中國產業信息網行業頻道

產業網 > 行業頻道 > 交通物流 > 汽車 > 正文

2020年中國車聯網產業市場規模分析及車聯網建設節奏判斷[圖]

2020年03月23日 13:44:42字號:T|T

国产三级农村妇女在线    一、萬億級行業風起,產業鏈布局正當時

    1、契合頂層設計、落地條件相對成熟,車聯網發展迎歷史性機遇

    車聯網是智慧交通落地主要抓手、新基建建設重要方向

    交通強國成國家級戰略,智慧交通為主攻方向之一。交通強國是十九大做出的重大決策,被視作“建設現代化經濟體系的先行領域”以及“全面建成社會主義現代化強國的重要支撐”,戰略高度前所未有。創新發展體系是建設交通強國的八大體系之一,而智慧交通被定為主攻方向。按照規劃,國家將“推動互聯網、大數據、人工智能同交通運輸深度融合,加快車聯網、船聯網建設,構建以數據為關鍵要素的數字化、網絡化、智能化的智慧交通體系。”

智慧交通是交通強國主攻方向之一

數據來源:公開資料整理

    車聯網是智慧交通落地的主要抓手,為智慧交通的推進提供了絕佳機遇。車聯網當前處在政策、技術、產業的三重因素共振之上,為智慧交通的推進提供了絕佳機會。我們認為,作為智慧交通建設的主要突破口,在交通強國積極推進的大背景下,車聯網行業的發展面臨歷史性機遇。

    新基建取代“鐵公基”,車聯網是重要建設方向。當前國內經濟面臨下行壓力,基礎設施建設成為發展經濟的重要推動力,但傳統的“鐵公基”基礎設施建設已經比較完善,建設邊際效益趨減。去年的中央經濟工作會議重新定義了基礎設施建設,把5G、人工智能、工業互聯網、物聯網等定義為“新型基礎設施建設”。車聯網橫跨5G、新能源汽車、數據中心、人工智能等諸多領域,完美契合新基建要求,是新基建建設最重要的方向之一。

車聯網同時受益于智慧交通及新基建發展戰略

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    技術成熟、空間廣闊,車聯網是5G最確定的應用方向之一

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國車聯網市場現狀調研及未來發展前景報告》數據顯示:V2X技術是車聯網重要技術基石,5G的普及將為V2X技術落地提供網絡基礎。5G相比4G有很大的優勢:更低時延(<1ms)、更高吞吐量(>10Gbps)、更多連接(>1000k)、更高移動性(>500km/h)、更高可靠性(>99.9%)。這些優勢表現在車聯網上就是完美貼合了車聯網的業務要求,比如智能汽車的每個部件都會產生數據,單車每秒產生的數據可達1GB,這就需要高速網絡將數據同步傳輸到云端,以便實時掌握車輛運行狀態,同時需要云中心瞬間進行大量的數據處理并及時做出決策。5G性能上的優越性使得V2X成為了可能,而我國主導的C-V2X從技術和設備標準到行業應用類標準都取得了積極進展,研發產業化也逐漸成熟,應用示范也已經開啟,商用化落地指日可待。

5GV2X業務場景對通信的要求

5GV2X業務場景對通信的要求
業務場景
通信延時(ms)
數據速率(Mbits/s)
通信距離(m)
通信可靠性(%)
車輛編隊
1 0 -2 5
0.012-65
80-350
17.88
擴展傳感器
3-100
10-53
360-700
50
先進駕駛
3-100
10-1000
50-1000
8.94
遠程駕駛
5
上行25,下行1
無限制
30

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    中國車聯網市場規模快速增長。中國車聯網市場規模保持15%-20%左右的增長速度,由于2020年5G技術的推廣應用、V2X技術發展、用戶增值付費提升等因素,市場迎來爆發式增長,增速超過60%。預計2025之前,聯網汽車滲透率將不斷提升,用戶對車聯網功能的付費意愿也將提高,2021年市場規模將過千億元。

2016-2021年中國車聯網市場規模(億元)

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

車聯網與5G技術相關度較高且市場潛力較大

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    2、政策、技術與產業三重共振,當前正是布局車聯網最佳時點

    政策層面,近兩年車聯網相關重磅政策密集發布,國家自頂層推動產業發展的意向非常明確。近年來國家對車聯網產業發展高度重視,國務院、工信部、交通部、發改委、公安部等相繼出臺車聯網相關的指導政策、實施辦法、技術指南、體系標準等文件,引導車聯網產業逐步落地。2020年月國家發改委、中央網信辦、科技部、工信部等十一部委聯合出臺《智能汽車創新發展戰略》更是明確體現了國家意志。文件指出車聯網發展的戰略愿景為“到2025年,實現有條件自動駕駛的智能汽車達到規模化生產,實現高度自動駕駛的智能汽車在特定環境下市場化應用”,“車用無線通信網絡(LTE-V2X等)實現區域覆蓋,新一代車用無線通信網絡(5G-V2X)在部分城市、高速公路逐步開展應用,高精度時空基準服務網絡實現全覆蓋”。我們認為,在政策引導下,車聯網發展方向明確,產業崛起已是大勢所趨。

車聯網行業發展與價值回歸

數據來源:公開資料整理

2018年以來國家層面的車聯網產業政策梳理

2018年以來國家層面的車聯網產業政策梳理
時間
部門
政策文件
核心內容
2020.02
國家發改委、中央網信辦等11個國家部委
《智能汽車創新發展戰略》
戰略愿景:2025年,實現有條件自動駕駛的智能汽車達到規模化生產,實現高度自動駕駛的智能汽車在特定環境下市場化應用;車用無線通信網絡(LTE-V2X等)實現區域覆蓋,新一代車用無線通信網絡(5G-V2X)在部分城市、高速公路逐步開展應用,高精度時空基準服務網絡實現全覆蓋
2019.09
國務院
《交通強國建設綱要》
提出加強智能網聯汽車(智能汽車、自動駕駛、車路協同)研發,形成自主可控完整的產業鏈
2019.06
發改委、財政部
《關于降低部分行政事業性收費標準的通知》
對5905-5925MHz頻段車聯網直連通信系統頻率占用費標準實行頭三年免收的優惠政策
2019.04
工信部
《基于LTE的車聯網無線通信技術安全認證技術要求》《商用車輛車道保持輔助系統性能要求及試驗方法》
涉及車聯網35項行業標準計劃項目和19項國家標準計劃項目
2018.12
工信部
《車聯網(智能網聯汽車)產業發展行動計劃》
第一階段,到2020年具備高級別自動駕駛功能的智能網聯汽車實現特定場景規模應用,車聯網用戶滲透率達到30%以上,智能道路基礎設施水平明顯提升;第二階段,2020年后高級別自動駕駛功能的智能網聯汽車和5G-V2X逐步實現規模化商業應用
2018.06
工信部、國家標準委員會
國家車聯網產業標準體系建設指南系列文件(包括總體要求、智能網聯汽車、信息通信、電子產品和服務等)
發揮標準的基礎性和引導性作用,促進車聯網技術和產業發展,推動車聯網技術創新發展和汽車、電子、信息、通信等相關產業轉型升級,建立跨行業、跨領域、適應我國技術和產業發展需要的國家車聯網產業標準體系
2018.06
工信部
《車聯網(智能網聯汽車)直連通信使用5905-5925MHz頻段的管理規定(征求意見稿)》
擬規劃5905-5925MHz頻段作為基于LTE-V2X技術的車聯網(智能網聯汽車)直連通信的工作頻段
2018.04
工信部、公安部
《智能網聯汽車道路測試管理規范(試行)》
規范智能網聯汽車道路測試管理,明確了測試主體、測試駕駛人及測試車輛,測試申請及審核,測試管理,交通違法和事故處理等多方面內容
2018.02
交通部
《關于加快推進新一代國家交通控制網和智慧公路試點的通知》
決定在北京、河北、吉林、江蘇、浙江、福建、江西、河南、廣東九省份加快推進新一代國家交通控制網和智慧公路試點

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    3、產業大觀:“聰明的車”、“智慧的路”及“車路協同”共筑車聯網大廈

    車聯網可劃分為聰明的車、智慧的路以及車路協同三個領域。聰明的車是指汽車在實現一定程度的單車智能基礎之上,通過集成V2X模組的OBU實現通訊能力,并結合前裝的車機、后裝的后視鏡或者終端盒子等實現車路協同應用;智慧的路旨在將道路數字化并能與云和車通訊,如將RSU與攝像頭結合把車、人信息進行收集和共享;車路協同主要是指綜合利用通信、融合感知、高精度定位、云計算技術實現人-車-路之間的高效協同,簡單講就是通過通信手段鏈接“人-車-路-云”。

車聯網產業大觀

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    看十年,車聯網產業總規模有望達2萬億元。“聰明的車”:推測2020-2030總量8350億元左右。汽車的兩個發展方向分別為智能化和網聯化。從智能化的角度,自動駕駛是最大顆粒應用。2030年自動駕駛車輛保有量有望達到30%以上。我們保守估計2030年中國汽車保有量達2.8億輛,其中自動駕駛車輛保有量占比達20%(相當于年銷售自動駕駛車輛560萬輛)。此外,推算2030年L1-L4自動駕駛新車平均單車成本有望降低到1262美元左右(綜合考慮L1-L4滲透率及主要硬件如激光雷達價格趨勢等因素)。保守推測十年間國內自動駕駛產業規模將達707億美元。

国产三级农村妇女在线    從網聯化的角度,根據《車聯網(智能網聯汽車)產業發展行動計劃》,2020年智能網聯汽車用戶滲透率達到30%以上,據此保守推測2030年存量汽車中聯網汽車占比達55%。推測2030年單車網聯成本在350美元左右(包括車載芯片模組、車載終端、車載網絡及必要的基礎軟件和功能軟件)。保守推測十年間國內網聯汽車產業規模將達539億美元。綜上,我們推測2020-2030年“聰明的車”產業規模約為1246億美元左右,以1:6.7的美元對人民幣匯率粗略估計,約合人民幣8350億元。

“聰明的車”產業規模測算核心假設

“聰明的車”產業規模測算核心假設
2030E
L1/L2
L3
L4
網聯汽車
新車滲透率
50%
20%
10%
80%
單車價值量(美元)
418
2100
3810
350

數據來源:公開資料整理

2020-2030年“聰明的車”產業總規模測算過程

2020-2030年“聰明的車”產業總規模測算過程
汽車保有量(億)①
自動駕駛汽車滲透率(存量推測)②
自動駕駛汽車單車價值(美元)③
自動駕駛汽車規模(億美元)④=①*②*③
2.8
20%
1262
707
-
網聯汽車滲透率(存量推測)⑤
網聯汽車單車價值(美元)⑥
網聯汽車規模(億美元)⑦=①*⑤*⑥
55%
350
539
 -
合計(億美元)⑧=④+⑦
1246

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    “智慧的路”:推測2020-2030總量2950億元左右。截至2018年末全國公路總里程484.65萬公里,高速公路里程14.26萬公里,城市實有道路長度43.22萬公里。預計2020-2030年“智慧的路”建設主要以投放智能燈桿以及車路協同相關終端/設備為主。在不考慮建設成本以及車路協同落地成本(下文單獨測算)的情況下,預計單公里高速公路及城市道路改造成本50萬元,保守假設2030年全國高速公路總里程為15萬公里、城市實有道路歷程為44萬公里,則2020-2030年“智慧的路”合計落地成本約為2950億元。

国产三级农村妇女在线    車路協同:推測2020-2030總量7630億元左右。我們推測,至2030年全國高速公路、城市道路及城市交叉路口均完成車聯網改造。百度的車路協同的落地成本預計只占到高速公路建設成本的1%。當前高速公路單公里建設成本約為1-4億元(如杭州“二繞”智慧公路杭紹段98公里主線單公里建設成本約2.63億元),保守假設全國平均1.5億元,則單公里高速公路車路協同落地成本為150萬元。此外,推測單公里城市道路以及單路口車路協同落地成本分別為100和70萬元(包含RSU、邊緣計算服務器、基站等,詳細拆分見后文),據此測算2020-2030年車路協同落地總量約為7630億元。

2020-2030年車路協同落地總規模測算

2020-2030年車路協同落地總規模測算
高速公路歷程(萬公里)①
單公里落地成本(萬元)②
高速公路側總規模(億元)③=①*②
15
150
2250
城市實有道路歷程(萬公里)④
單公里落地成本(萬元)⑤
城市實有道路側總規模(億元)⑥=④*⑤
44
100
4400
城市交叉路口(萬個)⑦
單路口落地成本(萬元)⑧
城市交叉路口側總規模(億元)⑨=⑦*⑧
14
70
980
 -
合計(億元)⑩=③+⑥+⑨
7630

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    二、車聯網建設節奏判斷:“單體智能”率先放量,“協同智能”即將登場

    從產業鏈的角度,按照上下游關系,我們把車聯網產業鏈劃分為基礎元器件、硬件終端、軟件平臺、應用服務、車聯網生態服務五個環節;按照場景,把車聯網產業鏈分為聰明的車、智慧的路以及車路協同三個領域。

車聯網產業鏈梳理

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    預計“單體智能”與“協同智能”的建設將往復切換,成本-收益比是產業權衡的關鍵。我們將車聯網智能分為單體智能與協同智能兩部分,其中單體智能是指車、路分別實現一定程度的智能,而協同智能則是指車路協同。我們判斷,車聯網的整體建設將依照“載體->終端->平臺->應用”的順序,但是節奏上將表現出單體智能與協同智能之間往復切換,其背后的主導性因素為成本與收益的權衡。例如,當單車智能發展到自動駕駛L3以上水平時,成本-收益比將低于車路協同,因此后者將接棒規模建設。

国产三级农村妇女在线    整體來看,我們認為2020年是車聯網元年,聰明的車、智慧的路以及車路協同這三個維度的建設將協同推進,但不同維度上的建設可能存在結構性分化。車和路的單體智能仍將持續,但車路協同將是接下來建設的重點。

    1、聰明的車:自動駕駛是車側最大顆粒應用,其發展將帶動單車價值持續上行

    2020年起L3自動駕駛將規模落地。主流車企已紛紛制定自動駕駛分階段導入計劃,統計發現大部分車企計劃于2020年前后量產L3級自動駕駛汽車、2025年前后量產L4/L5級自動駕駛汽車。

2017-2030主流車企自動駕駛分階段導入時間表

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    預計2020-2025年,國內自動駕駛新車滲透率至少提升一倍,2025年左右出現自動駕駛拐點。我們預計2020年國內自動駕駛滲透率接近30%,至2025年翻一倍達60%左右。基于對自動駕駛底層技術成本曲線的估算,2025-2027年將是自動駕駛與人力駕駛的經濟平價點,此后市場對自動駕駛的需求將穩步上升。

中國自動駕駛滲透率預測

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

2025-2027年左右自動駕駛拐點出現

數據來源:公開資料整理

    從L1到L4,預計單車核心零部件成本提升15倍以上。假設2025年L4開始規模落地,我們分別以2020年和2025年所推測的自動駕駛核心部件成本為基準,計算從L1到L4單車核心零部件(包括車載攝像頭、毫米波雷達、激光雷達三大核心感知器件,典型L3自動駕駛汽車感知器件配置見錯誤!未找到引用源。)成本分別提升229.2倍和15.6倍。成本差距縮小的主要原因在于我們預計硬件成本(尤其是激光雷達成本)將隨時間推移而快速下降。

基于2020年核心硬件成本測算的L1-L4自動駕駛單車成本(單位:美元)

數據來源:公開資料整理

基于2025年核心硬件成本測算的L1-L4自動駕駛單車成本(單位:美元)

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    預計L3及以上級別自動駕駛汽車中軟件價值量將明顯提升。L3是自動駕駛分水嶺,L1-L2以ADAS輔助駕駛為主,L3為有條件自動駕駛,L4及L5分別為高度自動駕駛和完全自動駕駛。L3以前,硬件支出是實現自動駕駛/輔助駕駛的最大成本,預計L1自動駕駛汽車中硬件支出占比達58%,軟件支出僅26%。隨著實現高級別自動駕駛的時間推移,硬件支出將下降,在總成本中的占比也會下降,而軟件部分的占比有望提升至30%以上。L3及以上級別自動駕駛中,高精度地圖成為必選項,此外智能座艙OS、DMS、BMS、車載娛樂系統等核心基礎/功能軟件價值量也將顯著提升。

自動駕駛L1至L4軟件價值量提升

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    2、智慧的路:智能化建設整體滯后,不同路段建設重點將出現分化

    相比于單車智能的發展進度,路側的智能化建設整體滯后,我們判斷路側的建設節奏將出現分化:1)對于硬件載體相對缺乏的路段,硬件終端的投放將是首要任務;2)對于硬件載體相對完善的路段,硬件終端投放與網聯化及智能化改造將提上日程。載體相對完善的路段是指城市路口、高速公路、碼頭等路段,這種路段擁有種類比較齊全、數量比較多的載體設備。我們判斷,“智慧的路”的建設將從上述路段開始,首先實現已有載體設備的一定程度的智能化和網聯化,然后再向車路協同智能和全路段智能擴散推進。當前重點關注兩個個方向:智慧高速與智慧城市路口。高速公路基礎設施完善、場景相對簡單,將是“智慧的路”落地優先之選。相比其它類型道路,高速公路基礎設施完善,車道線清晰,路況好,基本不會出現人車混行的復雜場景,且車輛類型中惡性交通事故高發對象(如貨車)占比較高,因此從效率和安全角度出發,高速公路是“智慧的路”最優先落地的方向之一。高速公路側的智能化建設可以分為兩個部分,一部分是行駛路段側的建設,主要以投放智能路側設備為主(如智能測速攝像頭等);另一部分是高速公路出入口/收費站,主要通過云邊協同的手段針對具體場景實現智能化改造,如華為針對智慧高速公路大數據稽核場景提出的方案,涉及智能攝像頭、智能存儲、服務器等硬件終端/設備以及前臺車輛識別系統、后臺收費系統等軟件。

    城市路口城市道路智能化改造的重中之重,也是“智慧的路”優先落地場景之一。城市道路由于道路環境復雜,人車混行,對交通安全和效率的需求非常高。其中,交叉路口更是交通事故頻發地、通行效率瓶頸所在。根據《城市道路交叉口交通事故分析》,全國30%的交通事故發生在交叉路口,因此我們判斷城市路口也將是“智慧的路”優先落地的場景之一。城市交叉口的智能化升級所涉及的硬件設施,可參考無錫車聯網先導區擬建設的全息視角智慧路口,主要設備包括:

    信號機:用于城市道路交通信號燈控制,并支持C-V2X信息交互,與RSU通信可實現紅綠燈燈態、交通事件、交通狀態等信息推送;行人檢測攝像機:用于檢測人行橫道的過街行人,檢測數據發送至信號機可實現行人過街信號控制,通過RSU發送至車輛及V2X平臺,可提醒車輛注意過街行人;視頻檢測器:安裝在交叉口進口車道,通過采集各車道的交通視頻流,處理分析各方向交通流視頻采集相關交通數據,并傳輸給信號機及V2X平臺,信號機根據檢測數據可實時優化交通信號燈配時;邊緣計算裝置:集路口多元數據接入、交換、結構化分析處理、及智能計算功能于一體的裝置,規范多種設備終端接入協議,實現路口本地智能化分析處理,為系統提供感知、認知數據支撐;RFID讀寫器:RFID讀寫器可獲取通過檢測點的車輛RFID唯一標識信息,具體包括ID號、車輛號牌、號牌種類、車輛顏色等信息,可用于車輛身份識別、公交優先通行、重點車輛管控等應用。 3、車路協同:網絡建設初期以建立連接為主,硬件設備將最先實現規模化落地從網的視角,目前車聯網的兩種形態包括基于蜂窩通信的車云網以及基于V2X協同通信的車際網。車路協同基礎設施包括OBU、RSU、基站、邊緣數據中心等。我們認為,行業發展初期以建立連接為主,因此網絡側的建設將從LTE-V終端、基站、數據中心開始,平臺建設將隨后展開。整體上,網絡側的建設將隨著車路協同程度的提升而加速,從通信角度看是我們重點分析與關注的一個領域,下面將對車路協同產業鏈進行詳細分析。

車路協同全景

數據來源:公開資料整理

中國產業信息網微信公眾號中國產業信息網微信公眾號 中國產業信息網微信服務號中國產業信息網微信服務號
版權提示:中國產業信息網倡導尊重與保護知識產權,對有明確來源的內容注明出處。如發現本站文章存在版權、稿酬或其它問題,煩請聯系我們,我們將及時與您溝通處理。聯系方式:gaojian@changerpg.com、010-60343812。
 
 
 

 

產業研究產業數據

 

 

 排行榜產經研究數據