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2019年我國光伏產品出口額約207.8億美元,2020年國內外需求迎來共振[圖]

2020年03月23日 14:01:38字號:T|T

国产三级农村妇女在线    一、經濟性提升,海外需求多點開花

    2019年我國光伏產品出口額約207.8億美元,同比增長29%,“雙反”以來首次超過200億美元。其中,硅片出口額為20億美元,出口量51.8億片(約27.3GW),單晶硅片出口量約占70%;電池片出口額為14.7億美元,出口量約10.4GW;組件出口額為173.1億美元,出口量約66.6GW。硅片、電池片、組件出口量均超過2018年,創歷史新高。多晶硅進口方面,雖然國內多晶硅供應大幅提升,但隨著國內硅片產能的持續擴大,對海外多晶硅的需求量仍未減弱。2019年,我國太陽能級多晶硅進口量約為14.1萬噸,同比增長12.8%,進口額約為11.7億美元;多晶硅進口單價約為8.3美元/Kg,同比下降38.9%。

    2011-2019年我國光伏產品出口額及增長(億美元、%)

數據來源:公開資料整理

    受531光伏新政影響,18Q3產業鏈價格出現了大幅下跌,經濟性提升刺激了海外需求快速增長,18Q4以來組件出口快速增長。2019年1-12月中國光伏組件出口規模63.47GW,同比增長61.56%。2019年以來國內組件價格進一步下降,整體降幅達20%,預計仍將刺激2020年國內組件出口快速增長。

    2019年中國光伏組件月度出口規模情況(GW)

數據來源:公開資料整理

    單晶PERC組件價格走勢

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    智研咨詢發布的《2020-2026年中國光伏裝機行業市場經營風險及投資前景評估報告》顯示:22019年Q1、Q2、Q3海外裝機分別為22GW、21GW、21GW,同比分別增長60%、86%、54%。全年有望達到85-95GW,同比增長約50%。組件價格下降對光伏裝機的刺激效應非常顯著。

    海外光伏裝機明細

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    海外光伏季度裝機量-MW

數據來源:公開資料整理

    全球光伏季度裝機量-MW

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    全球光伏市場呈現多元化發展特征。國內光伏產業鏈價格大幅下降使得海外光伏市場的經濟性凸顯出來,海外很多地區具備了平價上網的條件,全球光伏市場也呈現出多元化發展的特點,從國家來看,2018年世界主要光伏發電國家累計裝機容量中前三分別為:中國、日本、美國。合計占比達到58%,其中中國占全球比重為36%。2018年全球top10的光伏市場合計份額占比82%,2019年降至74%。

2018年世界主要光伏發電國家累計裝機容量(單位:MW,%)

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2018年全球光伏裝機分布情況

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2019年全球光伏裝機分布情況

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国产三级农村妇女在线    全球GW級市場數量明顯增加。2018年全球GW級市場達到13個,預計2019年全球GW級市場16個,隨著成本下降帶來經濟性的提升,預計2020年將超過20個。

2018年全球GW級市場數量明顯增加

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国产三级农村妇女在线    預計2019-2020年全球光伏裝機分別達到120、150GW,分別同比增長15.38%、25%。

全球光伏新增裝機容量及預測(GW)

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国产三级农村妇女在线全球主要光伏市場新增裝機容量預測(GW)

區域
2015
2016
2017
2018
2019E
2020E
20/19GR
全球
56.0
75.0
99.4
96.8
120
150
25.0%
亞洲
36.0
48.0
74.1
64.8
69
90
30.4%
中國
19.1
30.1
53.0
42.0
30
50
66.7%
印度
2.1
5.3
9.6
8.0
10.6
14.2
34.0%
日本
11.2
8.0
7.4
6.6
6.5
8
23.1%
澳大利亞
0.9
0.9
1.3
3.8
4.7
6.4
36.2%
ROA
2.9
3.8
2.8
4.4
17.2
11.4
-33.7%
歐洲
8.8
6.2
6.0
8.6
23
24
4.3%
德國
1.5
1.5
1.7
3.2
4
3.6
-10.0%
法國
0.9
0.6
0.9
1.3
1.1
2
81.8%
荷蘭
0.5
0.5
0.7
0.9
2.5
4
60.0%
西班牙
0.0
0.1
0.1
0.2
4.7
5.78
23.0%
ROE
5.9
3.5
2.6
3.0
10.7
8.6
-19.6%
北美
8.1
14.3
11.3
9.5
14
17
21.4%
美國
7.3
14.1
11.2
9.5
13.8
17
23.2%
加拿大
0.7
0.2
0.1
0.1
0.2
0.1
-50.0%
拉美
1.0
1.3
2.8
5.8
6.7
8.6
28.4%
巴西
0.0
0.0
1.3
1.5
0.7
1
42.9%
智利
0.3
0.9
0.6
0.7
0.4
0.8
100.0%
墨西哥
0.1
0.2
0.5
2.5
5.2
5.6
7.7%
ROLA
0.7
0.2
0.4
1.1
0.3
1.2
300.0%
MEA
0.9
1.6
3.2
4.4
4.6
6
30.4%
土耳其
0.2
0.6
2.1
2.0
0.5
1
100.0%
埃及
0.0
0.0
0.0
0.6
1.1
1.5
36.4%
約旦
0.1
0.3
0.3
0.5
0.6
0.8
33.3%
以色列
0.3
0.1
0.1
0.4
0.7
1.2
71.4%
阿聯酋
0.0
0.0
0.2
0.3
0.5
1
100.0%
ROMEA
0.3
0.5
0.4
0.7
1.2
0.5
-58.3%
ROW
1.2
3.6
1.9
3.7
4
4.4
10.0%

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国产三级农村妇女在线    1、美國:ITC政策保障中期裝機規模

    2020年之前開始建設且在2024年1月1日前并網的項目執行30%的ITC;2020年開始建設且在三年內建成并網的項目執行26%的ITC;2021年開始建設且在兩年內建成并網的項目執行22%的ITC;2022年開始建設的非住宅光伏系統將執行永久的10%的ITC,而住宅光伏系統的ITC將降為0。

    •美國2019-2023年項目儲備規模達到90.6GW,主要分布在加利福尼亞州、得克薩斯州、佛羅里達州等地

    美國2019-2023年項目儲備規模達到90.6GW

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国产三级农村妇女在线    2、印度:距離2022年規劃目標還差46GW

    據統計,印度前十大邦光伏2022年裝機規劃容量76.05GW,而截至2019年10月底,前十大邦光伏累計裝機容量29.73GW,目前距離規劃目標還差46.32GW

    印度前十大邦2022年光伏裝機規劃及截至2019年10月底的累計裝機容量

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    3、歐盟:中長期保持平穩增長

    2019年歐盟光伏新增裝機16.7GW,同比增長104%。據預測,歐盟預計2020年光伏裝機量將增長26%,達到21GW。

国产三级农村妇女在线    •中長期仍有望保持平穩增長。歐盟要求2020年可再生能源消費占比達到20%,2030年占比達到32%;2019年10月,德國政府設定了到2030年安裝98GW太陽能的目標。

歐盟光伏年新增裝機容量及預測(GW)

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    4、日本:2019/2020年集中搶裝

    據日本FIT政策,2015年之前申請備案的項目需在2020年9月份之前并網,否則FIT將下調。而2012-2015年備案且尚未運行的FIT項目達22.87GW,將于2019/2020年集中釋放。

国产三级农村妇女在线JapanFiTschemeprojectsbyoperationalandnon-operational

FiscalYear
FiTlevel
(JPY/kWh)
Operational(GW)
Non-operational(GW)
Total
JFY2012
40
12.03
2.81
14.84
JFY2013
36
14.74
11.64
26.38
JFY2014
32
5.62
6.85
12.48
JFY2015
27
1.92
1.57
3.49
JFY2016*
24
1.92
3.63
5.55
JFY2017
21**
0.86
1.85
2.72
JFY2018
18**
0.12
0.94
1.05
Total
37.22
29.29
66.51
-

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    二、全球光伏發電市場預計將會繼續增長

国产三级农村妇女在线    2011-2018年德國光伏累計裝機容量維持穩定上升趨勢,前瞻產業研究院結合當前全球各國的可再生能源政策以及光伏發電補貼、上網政策綜合分析,預計在未來的一段時間,全球光伏累計裝機容量還將會繼續保持增長,預計2025年將會達到1722140MW。

2020-2025年全球光伏累計裝機容量預測(MW)

數據來源:公開資料整理 

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