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2018年中國酵母提取物(YE)行業產能分布及市場空間預測:預計YE調味品添加劑需求至少3.3萬噸[圖]

2020年03月24日 13:16:38字號:T|T

国产三级农村妇女在线    “天然健康”助力YE滲透。酵母提取物(又名YE)是將酵母細胞內的蛋白質、核酸等進行降解后精制而成的一種棕黃色可溶性純天然制品。YE富含氨基酸和多肽,滿足了廣大消費者“天然,營養,健康,美味”的需求,目前仍處在對味精逐步替代的初期。酵母提取物是具有食品屬性的鮮味添加劑。YE是食品屬性的添加劑,具有增鮮增味,降鹽淡鹽,平衡異味,耐受性強等特點,在食品行業中具有廣泛的用途,也是最為理想的生物培養基原料和發酵工業中的主要原料,其功效與8倍的酵母相當,可以大大提高菌種的生產速率及發酵產品得率。

国产三级农村妇女在线    YE是第四代鮮味添加劑。鮮味劑是各類食品生產過程中常用的添加劑,主要用于補充或增強食品原有風味。鮮味劑按發展順序來看,第一代鮮味劑是谷氨酸鈉,也就是味精;第二代鮮味劑出現了強力味精,鮮味比味精提高幾倍至十幾倍;第三代鮮味劑是具有雞肉香風味的復合調味劑,口感豐富,富有營養;第四代鮮味劑是以YE為代表的新型鮮味劑。YE作為新型食品添加劑,下游主要用于各類需要鮮味劑的食品工業,另外目前也已經上市了YE直接作為調味品的產品。

国产三级农村妇女在线    YE替代味精逐步推進;味精因生產工藝成熟、出廠價較低等因素是應用較為廣泛的鮮味添加劑。味精是玉米深度發酵產品,主要成分是谷氨酸鈉,一方面生物發酵行業具有高污染、高耗能的特性,環保監管趨嚴使得行業供給下降,另一方面在“全民減鹽”的風潮下企業和消費者也在尋找能夠替代味精的鮮味劑,因此味精行業產能逐年下降,雞精和YE等替代品需求量也有所提升。對比YE和味精,雖然YE價格較高,但添加量更低,并且添加后產品品質更優,售價更高;但各產品的生產工藝更改難度高,替代有一定的適應周期,YE將伴隨鮮味劑內部替代需求持續增加。

YE為第四代鮮味添加劑

類型
主要配料
噸價
優缺點
味精
谷氨酸鈉
9000元左右
價格低廉,不健康
強力味精
核苷酸二鈉(I+G)
9000-10000元
提鮮效果較一般味精好,但較少單獨使用
雞精、雞粉
雞肉提取物
16000元左右
雞肉口味濃郁,但較為單一
YE鮮味粉
酵母提取物(YE)
32000元左右
淡鹽提鮮,營養健康,但價格昂貴

數據來源:公開資料整理

    YE可添加用途廣泛。鮮味劑本就是食品工業生產中重要的添加劑,廣泛添加于調味品、堅果、速凍食品和休閑食品等生產過程中。YE作為第四代鮮味劑,也同樣可以用于醬油、食醋、海產品、堅果炒貨、醬鹵制品等添加,替代以味精為主的前幾代鮮味劑,起到提升回味、淡化咸味、增強鮮美味等作用。YE相較于前幾代鮮味劑價格較貴,但添加比例較低,整體對成本的影響不大,并且添加YE后產品售價也相應提高,但因為工業生產配方更改難度大,廠家普遍對于YE了解不夠,所以市場仍在起步階段。

YE用途廣泛

領域
作用
添加比例
食醋
緩和醋酸直沖感、增強厚味、綿延回味
0.1-0.5%
餐飲
增回味、去腥味
以酵母抽提物為基料,配合各種香辛料、肉類提取物等精致而成的復合調味料
海產品
協同增鮮、增強醇厚味、掩蓋魚腥味
0.3-1.0%
堅果炒貨
入味更充分、鮮味更持久、口感更醇厚
0.2-0.8%
速凍食品
增厚味、提升回味、協調口感
0.3%-1.5%
醬油
增鮮增味、增厚延后、抑咸抑澀、協調口感
0.3%-1.5%
調味醬
增強鮮美味、協調口感、淡化咸味
0.5%-5.0%
麻辣熟食
淡鹽、協同增鮮、增加后味、掩蓋面粉生味
0.3%-0.6%
醬腌菜
淡化咸度、改善口感、平衡異味
0.3%-0.8%
火鍋底料
增強鮮美味、回味、協調口感、久煮滋味不減
0.5%-1.0%
餅干
增強香氣、厚味、改善色澤、改善面團性能
0.3%-1.5%
醬鹵制品
去腥、增強鮮美味、提升回味
0.3%-0.8%

數據來源:公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國酵母提取物產業運營現狀及發展前景分析報告》數據顯示:中國YE產能約占世界總產能近1/4。20世紀初YE產品在歐洲出現,60年代開啟工業化生產階段,但直到90年代后YE市場才得到迅速發展。1993年全球YE市場產能僅5萬噸,后經高速發展,2018年全球YE市場產能已超過30萬噸。與此同時,中國YE產能也從2008年5萬噸增長到2018年8.5萬噸,約占世界YE總產能的近1/4。

全球YE產能

數據來源:公開資料整理

中國YE產能

數據來源:公開資料整理

全球YE產能分布

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

主要公司YE市場占比

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    YE長期滲透率有望持續提升,國內市場發展潛力巨大。目前發達國家YE使用已較為普遍,一般YE占鮮味劑市場份額30%-40%,而我國目前占比僅2%,處于市場替代初期。我國味精市場產能在200萬噸左右,占世界味精產能的76%。未來伴隨YE對味精替代率提升,國內YE市場將實現持續擴容。假設我國YE占鮮味劑市場比例達到發達國家50%水平,我國YE市場規模也將達到30萬噸以上、數倍于現在,市場增量前景廣闊。未來YE用量的增長一方面取決于相關公司的產能擴張,一方面也取決于下游消費習慣的培育,因此長期看,YE的滲透率仍將保持穩步提升態勢。

中國味精產量

數據來源:公開資料整理

中國味精消費量

數據來源:公開資料整理

    預計YE工業食物生產食品添加劑需求至少20.5萬噸。工業食物生產中YE作為食品添加劑主要應用于方便面、肉制品等生產過程中。主要考慮方便面行業和肉制品行業,2018年方便面行業產量同比+8.3%至1200萬噸,并且具有逐漸走向高端化的趨勢,按照1%的添加比例,YE需求預計達到12萬噸。肉制品行業中我國肉類年均產量8600萬噸左右,其中豬肉年均產量達1700萬噸,按照0.5%的添加比例,YE需求達到8.5萬噸。僅方便面和肉制品兩大需求已超過20萬噸,預計工業食品對于YE的需求20.5萬噸。

方便面產量增長至1200萬噸

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

肉類產量8600萬噸左右

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    預計YE調味品添加劑需求至少3.3萬噸。由于中國飲食文化的特殊性,中國的調味品對“鮮”的重視程度遠超西方國家,未來YE作為調味品添加劑的市場將遠大于歐美等西方國家。YE作為鮮味劑可以添加到醬油(特別是高端醬油)、復合調味料等調味品,淡鹽的同時提升產品的鮮味。YE市場將享受下游調味品行業產業擴張、產業結構調整、消費升級帶來的紅利。調味品行業市場規模最大的醬油行業,2018年中國醬油產量為1041萬噸,高端醬油占比為22%,考慮到部分中端醬油如味極鮮也添加了YE,按照30%醬油添加,1%的添加比例,目前YE的市場需求約為3.3萬噸,隨著行業發展將逐漸提高。

醬油產量接近1000萬噸

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

高端醬油占比20%

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    國內YE仍處發展初期。歐美、日本等發達國家的YE使用已較為普遍,占鮮味劑市場份額的30%-40%,而我國目前占比僅有2%,還處于市場替代初期。目前YE的市場容量至少為25萬噸,而目前我國YE產能約10萬噸,產能遠遠低于市場需求。考慮到YE的下游特性,其主要客戶為受到價格成本影響較大的工業食品、調味品生產商,雖然其價格相對傳統味精較高,但其提鮮的同時降低咸度等優良特性又使其不可替代,下游需求將在消費升級基礎上穩定上升。

全球YE主要生產國

數據來源:公開資料整理

國內YE市場分布

數據來源:公開資料整理

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