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2019年中國休閑食品行業市場現狀及企業營收情況分析[圖]

2020年03月24日 13:32:39字號:T|T

国产三级农村妇女在线    一、休閑食品行業市場現狀

    我國休閑食品行業年產值由2004年1931億元增長至2014年9050億元,CAGR達16.7%,預計2015-2019年仍將保持高速增長,由2015年1.06萬億元增長至2019年1.99萬億元,CAGR超17%。

2013-2020E年中國休閑食品銷售額及增長率

數據來源:公開資料整理

2019年中國及主要經濟體休閑食品人均消費額對比

數據來源:公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國休閑食品產業運營現狀及發展前景分析報告国产三级农村妇女在线》數據顯示:2019年電商渠道銷售占比12.8%,未來滲透率仍將快速提升。休閑食品從銷售渠道來看,可分為超市、個體零售經銷商、電商渠道和其他渠道。我國休閑食品在超市、個體零售經銷商、電商渠道和其他渠道收入占比分別為51.7%、23.0%、12.8%和12.5%。

2019年銷售渠道占比

數據來源:公開資料整理

    食品電商發展逐漸成熟。線上消費由于突破了品類及地域的限制、便捷高效的配送體驗,及扁平化渠道結構帶來的更具競爭力的價格優勢,迎合了新一代消費者的訴求。我國食品電商行業歷經2005-2009年的探索期、2009-2012年的啟動期,目前正處于發展、成熟期。

    中國休閑食品銷售額線上占比由2013年的2.6%上升至2018年的13.2%,并將在未來繼續提升,預計2022年線上占比將達17.0%。

2013-2022E中國休閑食品線上線下銷售額占比

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    休閑食品行業進入門檻相對較低,主體數量眾多,產品同質化較嚴重。2019年中國休閑零食市場CR5和CR10分別為24.6%和36.3%,市場集中度仍較低。部分優質企業開始利用研發優勢,推出順應市場需求的休閑食品,開拓新增長點,鞏固行業競爭力和市場地位。

2010-2019中國休閑零食市場集中度(%)

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2019年12月線上休閑食品品牌占有率

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国产三级农村妇女在线    未來線上品牌集中度將進一步提升,龍頭品牌有望受益。而從2015年來,休閑食品市場CR10集中度在36%左右小幅變動,2019年為36.3%。行業集中度有待進一步提升。

2015-2019休閑食品行CR10集中度變化

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国产三级农村妇女在线    隨著人均收入和可支配收入的提高,消費者對于休閑零食的產品質量的要求越來越高。將零食口感作為最重要關注對象的休閑零售消費者占比達到了44.3%,而對于品牌口碑的關注度則達到了71.70%。消費者對于零食消費需求的升級,企業的競爭方向將從“流量>品牌>產品”升級至“產品>品牌>流量”,高端零食路線或是未來趨勢之一。除了深化產品,高端零食路線之外,豐富產品矩陣,拓展專業寬度是各大零食企業在競爭中成功勝出的重要手段。

消費者看重零食產品口感

數據來源:公開資料整理

    二、休閑食品行業企業營收情況

国产三级农村妇女在线    積極布局線上,加密滲透線下。三只松鼠和百草味線上占比高,均充分享受電商紅利實現高速成長,兩者2015-19年收入CAGR各50%、41%;良品鋪子和鹽津鋪子收入CAGR約25%,較穩健;洽洽食品CAGR僅8-10%。

主要休閑食品公司2019年收入、歸母凈利潤以及2015-19年CAGR

-
收入(億元)
yoy(%)
歸母凈利潤(億元)
yoy(%)
凈利率(%)
收入CAGR(%,2015-19)
凈利潤CAGR(%,2015-19)
三只松鼠
102
45.6
2.5
-17.8
2.5
49.5
129.7
良品鋪子
77
21.1
3.38
41.7
4.4
25.1
65.2
百草味
50
28.8
1.71
32.2
3.4
41.2
88
鹽津鋪子
14
26.3
1.28
81.6
9.2
24.4
18.3
洽洽食品
48
15.3
6.02
39.1
12.4
9.9
13.4

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    三只松鼠在收入規模和增速上均領先同業,位居第2、3的良品鋪子和好想你(80%+收入來自百草味)近兩年也保持穩健增速;鹽津鋪子通過線下渠道建設,在低基數上快速增長。

2014-2019年主要休閑食品公司收入增速(%)

-
2014
2015
2016
2017
2018
2019
三只松鼠
-
121
116.5
25.6
26.1
45.6
良品鋪子
-
-
36.2
26.5
17.6
21.1
好想你
7.1
14.4
86.1
96.5
21.6
20.4
百草味
167.5
106.4
84
32.4
26.3
28.8
鹽津鋪子
12.9
14.4
17.1
10.4
46.8
26.3
來伊份
3.9
9.4
3.5
12.4
7
-
洽洽食品
4.2
6.4
6.1
2.6
16.5
15.3

數據來源:公開資料整理

    利潤率與品類和渠道結構有關,線上整體偏低。各公司中,線下為主的洽洽食品和鹽津鋪子凈利率較高;線上為主的三只松鼠和百草味2019年歸母凈利率各2.5%、3.4%,線上占比45%的良品鋪子凈利率4.4%。

2014-2019主要休閑食品公司歸母凈利率(%)

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

2014-3Q2019主要休閑食品公司毛利率(%)

數據來源:公開資料整理

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