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2018年中國中高端PM行業市場現狀分析:內銷占80%以上[圖]

2020年03月24日 13:58:52字號:T|T

国产三级农村妇女在线    粉末冶金是一種制取金屬粉末以及用金屬或合金(或金屬粉末與非金屬粉末的混合物)的粉末作為原料,經過成形和燒結獲得零件制品的工藝過程。廣義粉末冶金包含粉末冶金機械零件、硬質合金和高溫合金等,狹義一般僅粉末冶金機械零件,主要有傳統法(PM)、金屬注射成型(MIM)和等靜壓(IP)等工藝。

    PM生產工藝主要包含制粉、成型、燒結和后處理等工序。和其他金屬成型工藝比較,PM更適用于小尺寸精密結構件。從性能上看,其復雜度低、精度較高和力學性能好。從經濟性看,其原材料利用率高、成品耗能低等優勢。

PM生產工藝

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

PM工藝優劣勢比較

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    產品種類齊全、廣泛用于汽車等領域。產品大多數重量小于2.27千克,也可以生產重達15.89千克的零件。目前,全世界用于汽車上的粉末冶金零部件超過1000多種。同時,在空調和冰箱等家電的壓縮機軸承等也取得了突飛猛進的發展。

    PM行業中低速增長、汽車占近七成;2013-2018年行業復合增速為3.92%。2018年全球PM市場為679億元,同比增長4%。其中,汽車行業占69%,一直為PM行業的最大下游。

全球PM市場及增速

數據來源:公開資料整理

2018年PM市場下游占比

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    美國單輛車用量大、中國仍有提升空間。2018年,美國、歐洲、日本和中國單輛汽車PM用量分別為20.3千克、9.5千克、8.8千克和3.68千克,較2008年分別增加7%、6%、10%和32%。美國遙遙領先主要因其大排量SUV和皮卡占汽車銷量的比重大,但增速已經不大。歐日單輛車用量高于中國,增長也十分緩慢。過去十年中國年復合增速為5.77%,但用量仍遠低于美歐日,未來仍有一定的提升空間。

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國粉末冶金行業市場需求潛力及戰略咨詢研究報告》數據顯示:2008-2018年行業復合增速為6.28%,主要因中國高增長帶動。2018年全球汽車產量9563萬輛,同比下降1.71%。未來,隨著中國進入中低速增長,全球增速也將進一步下滑,全球汽車進入中低速增長期。

美歐日中單輛汽車粉末用量

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全球汽車產量及同比

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    PM行業步入負增長、消費高度依賴汽車摩托和家電:2013-2018年中高端市場復合增速為4.01%。其中,出口雖占比持續提升,但內銷仍占80%以上。在2018年零增長后,2019年前三季度大幅下滑近9%至49.9億元。其中,內銷41.6億元,下滑8.6%;出口8.3億元,增長3.8%。按下游應用領域看,運輸機械(汽車、摩托車)和電動機械(家電、電動工具)占需求的比重一直在60%~70%和20%~30%之間,為兩大主導消費領域。按下游具體產品看,2018年汽車、家電(冰箱和空調)和摩托車分別占需求的55%、19%和15%,合計占比高達89%。

中國中高端PM市場及增速

數據來源:公開資料整理

中國中高端PM市場下游占比(%)

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    汽車和家電等主要下游增速呈放緩趨勢。汽車:過去二十年產量年復合增速為13.4%。2017年產量達到2902萬輛后開始下降,2018年和2019年分別下降4.1%和8.2%。因節能減排要求持續提高、VVT/VCT等普及對沖了部分汽車產量下滑的影響。摩托車:過去二十年,產量年復合增長率為2%。自2011年產量達到2701萬輛后不斷下滑。

    2019年市場回暖增速達11%,主要因“國四”標準和《車輛購置稅法》實施帶動電動摩托車需求增加。空調:過去十七年,產量年復合增速為8.2%。增速整體呈放緩趨勢,2019年增速僅為1%。冰箱:過去二十年,產量年復合增長率為9.5%。自2011年產量達到8699萬臺后呈下降趨勢。

中國汽車和摩托車產量及同比

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中國空調和冰箱產量及同比

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国产三级农村妇女在线    目前,中國PM企業有五六百家,多數為小型企業,規模小、技術水平低、產品附加值低、盈利差。其中,42家大中型企業組成行業協會,主要占據中高端市場。2018年中高端市場中,東睦股份、揚州保來得和江蘇海鷹分別占27%、7%和6%,位居前三位。

2018年中國中高端PM市場廠商份額

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