国产三级农村妇女在线

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中國外資保險公司行業發展分析: 2019年以來呈現高速發展態勢[圖]

2020年03月24日 14:03:36字號:T|T

国产三级农村妇女在线    外資保險公司是設在中國境內的外商投資保險機構。1992年,國務院批準美國國際保險集團所屬友邦保險公司在上海設立分公司,開始進行保險開放試點。1995年初,保險開放的試點城市擴大到廣州。全國共設有8家營業性外資保險機構,154家外資保險機構代表處。外資人壽保險公司的業務范圍限于個人繳費的人身保險業務,外資財險保險公司的服務對象僅限于外國人和三資企業。至1996年底,外資保險機構在華的總資產為13.28億元人民幣,總保費收入為5.75億元人民幣,占全國總保費收入的0.74%。

    隨著中國對外開放水平的不斷提高,我國保險業發展勢頭強勁,逐漸取消了外資保險公司進入我國保險業的限制,外資保險公司的發展速度和市場份額均在發生顯著變化。

国产三级农村妇女在线外資保險公司機構名錄(截至2018年末)

壽險公司
國家/地區
成立時間
外資
股比
產險公司
國家/地區
成立時間
外資股比
友邦
美國
1992年9月
100.0%
史帶財產
美國
1995年1月
97%
恒大人壽
新加坡
2006年5月
25.0%
美亞
美國
1992年9月
100%
中美聯泰
美國
2005年8月
50.0%
東京海上
日本
2008年7月
100%
中信保誠
英國
2000年9月
50.0%
瑞再企商
瑞士
2008年3月
100%
招商信諾
美國
2003年8月
50.0%
安達保險
美國
2008年2月
100%
工銀安盛
法國
1999年5月
27.5%
三井住友
日本
2007年9月
100%
中宏人壽
加拿大
1996年11月
51.0%
三星
韓國
2005年4月
100%
中德安聯
德國
1998年11月
51.0%
京東安聯
德國
2010年1月
50%
中意人壽
意大利
2002年1月
50.0%
日本財產
日本
2005年5月
100%
中英人壽
英國
2002年12月
50%
利寶互助
美國
2003年12月
100%
交銀康聯
澳大利亞
2000年7月
37.5%
中航安盟
法國
2011年2月
50%
恒安標準
英國
2003年12月
50.0%
安盛天平
法國
2004年12月
100%
平安健康
中國香港
2005年6月
25.0%
蘇黎世
瑞士
2013年7月
100%
同方全球人壽
荷蘭
2003年4月
50.0%
現代財產
韓國
2007年3月
100%
華泰人壽
美國
2005年3月
20.0%
勞合社
英國
2007年3月
100%
中荷人壽
法國
2002年11月
50.0%
中意財產
意大利
2007年4月
49%
北大方正人壽
日本
2002年11月
29.2%
愛和誼
日本
2009年1月
100%
中銀三星
韓國
2005年5月
25.0%
國泰財產
中國臺灣
2008年8月
49%
陸家嘴國泰
中國臺灣
2004年12月
50.0%
日本興亞
日本
2009年6月
100%
瑞泰人壽
南非
2004年1月
50.0%
樂愛金
韓國
2009年10月
100%
君龍人壽
中國臺灣
2008年11月
50.0%
富邦財險
中國臺灣
2010年10月
80%
中法人壽
法國
2005年12月
25.0%
信利保險
美國
2011年3月
100%
鼎誠人壽
中國臺灣
2009年3月
25.0%
復星保德信
美國
2012年9月
50.0%
中韓人壽
韓國
2012年11月
50.0%
匯豐人壽
中國香港
2009年6月
50.0%
長生人壽
日本
2003年9月
30.0%
德華安顧
德國
2013年7月
50.0%

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    一、外資險企數量:數量增長停滯,占比持續下滑

    1)外資產險公司數量從2004年的12家增加到2018年的22家,其中2004年-2011年數量穩步上升,2014年起穩定在22家。但是2014年起中資產險公司數量出現新一輪增長,導致外資產險公司數量占比加速下滑,2018年降至25%,創歷史新低。

    外資財產保險公司數量及占比

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    2)外資壽險公司數量從2004年的19家增加到2018年的28家,其中2004年-2009年數量由19家增至28家,2013年至今始終維持在28家。由于中資壽險公司數量持續增長,外資壽險公司數量占比呈現長期下降趨勢,2018年較2017年進一步下降2個百分點至31%。

    外資人身保險公司數量及占比

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    二、外資險企規模:總資產、保費收入占比均保持較低水平

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國保險公司行業市場全景調研及競爭策略建議分析報告》顯示:2004年-2018年,外資保險公司總資產從413億元增至11609億元,除2015年同比有所下降外,其他年份均穩定實現同比正增長。但外資險企總資產占國內險企總資產比重提升速度較為緩慢,僅從2004年的3.5%增至2018年的6.3%。

    外資保險公司總資產及占比

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    保費收入:盡管從主體數量上外資保險公司已接近整體的1/3,但保費市場份額卻一直保持在較低水平。

    外資保險公司保費收入每年持續增長,2004年-2018年年復合增長率高達26.4%,但是由于其絕對規模較小,市場份額未突破7%。在加入WTO后的2002年-2005年期間,我國保險業迎來外資進入國內市場的小高潮。2005年-2011年保費收入占比從6.9%降至3.1%,之后又穩步上升,近三年保持在5%以上。

    外資保險公司保費收入及占比

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国产三级农村妇女在线    1)外資產險公司2003年即在股權機構和業務范圍上完全對外開放,但是2004年以來,外資產險公司市占率在1.1%-2.2%之間,整體發展緩慢。2014年起市占率逐年下滑,從2.2%降至2018年的1.9%。

    外資財產保險公司保費收入及占比

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国产三级农村妇女在线    2)中、外資壽險公司并存

国产三级农村妇女在线    目前,我國人壽保險行業已初步形成了中、外資壽險公司并存,多家壽險公司競爭發展的新格局。截至2018年末,我國共有91家人身保險公司,其中中資壽險公司數量達63家,較2017年底增加6家,外資壽險公司數量持平,仍為28家。

    2010-2018年中國壽險公司數量統計(單位:家)

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国产三级农村妇女在线    在中資人身保險公司中,2018年,原保費收入前十的為國壽股份、平安人壽、太保人壽、華夏人壽、太平人壽、新華人壽、泰康人壽、人保壽險、富德生命人壽、天安人壽。其中,國壽股份原保費收入最高,約為5362.06億元;平安人壽其次,約為4468.85億元。

国产三级农村妇女在线    所占比重方面,國壽股份、平安人壽原保費收入在全國比重均超過20%,分別達25.88%、21.56%;前十公司占比合計達93.13%。可見,我國壽險行業的市場集中度較高,前十家保險公司依然占據著絕大部分的份額。

    2018年中資人身保險公司原保費收入TOP10(單位:萬元,%)

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    外資壽險公司市占率在2005年達到8.9%以后,由于保險業市場不斷擴張,而外資壽險公司在渠道及產品方面均不具備優勢,市占率震蕩下行。2011年起,市占率開始穩步提升,2018年達到6.9%。

    外資人身保險公司保費收入及占比

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国产三级农村妇女在线    在外資人身保險公司中,工銀安盛、恒大人壽、友邦原保費收入位列前三,分別達336.81億元、323.72億元、261.34億元,所占比重均在1%以上。相比中資公司,前十外資公司所占份額有限。

    2018年外資人身保險公司原保費收入TOP10(單位:萬元,%)

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    三、外資險企利潤:產險部分公司持續虧損,壽險兩極分化

国产三级农村妇女在线    1)產險方面,22家外資產險公司大部分為獨資險企,只有6家合資公司,其中法國安盛集團2018年11月宣布將收購安盛天平剩余50%股權,安盛天平再轉為獨資產險公司;而安聯財險于2018年7月新引入4家股東進行增資,京東持股比例達30%,德國安聯集團持股比例由100%降至50%,安聯財險由外商獨資險企變身為合資險企,并且10月更名為京東安聯。但是這7家合資產險公司(統計時包括了安盛天平)近2年除史帶財產、中航安盟、京東安聯盈利外,國泰財險、富邦財險、安盛天平持續虧損,中意財險也由盈轉虧;其他獨資產險公司中利寶互助、瑞再企險、信利保險也持續虧損。2017年外資產險公司凈利潤合計為1.02億元,占國內產險行業凈利潤的0.2%;2018年外資產險公司凈利潤合計為1.77億元,同比增長74%,占國內產險行業凈利潤的0.6%。

国产三级农村妇女在线外資產險公司2017-2018年凈利潤(億元)

公司
國家/地區
外資股
2018年保費收入
市占率
20凈利潤18年
2017凈利潤年
同比增速
美亞
美國
100%
15.90
0.1%
1.39
1.33
5%
三井住友
日本
100%
5.50
0.0%
1.01
0.66
53%
勞合社
英國
100%
0.12
0.0%
0.67
0.60
12%
蘇黎世
瑞士
100%
5.68
0.0%
0.33
-0.39
-
日本財產
日本
100%
3.96
0.0%
0.56
0.20
180%
三星
韓國
100%
8.52
0.1%
0.52
0.15
247%
史帶財產
美國
97%
2.02
0.0%
0.51
0.60
-15%
樂愛金
韓國
100%
1.31
0.0%
0.10
0.03
233%
愛和誼
日本
100%
0.55
0.0%
0.39
0.30
30%
中航安盟
法國
50%
23.07
0.2%
0.35
0.47
-26%
京東安聯
德國
50%
10.49
0.1%
0.33
0.27
22%
東京海上
日本
100%
6.08
0.1%
0.23
0.02
1050%
現代財產
韓國
100%
0.91
0.0%
0.23
0.08
188%
安達保險
美國
100%
5.42
0.0%
-0.11
-0.23
-
日本興亞
日本
100%
0.62
0.0%
0.02
-0.30
-
瑞再企商
瑞士
100%
1.51
0.0%
-0.14
-0.19
-
信利保險
美國
100%
0.30
0.0%
-0.16
-0.39
-
中意財險
意大利
49%
6.70
0.1%
-0.22
1.01
-
富邦財險
中國臺灣
80%
7.80
0.1%
-0.33
-1.09
-
國泰財產
中國臺灣
49%
38.47
0.3%
-0.50
-0.92
-
利寶互助
美國
100%
19.50
0.2%
-0.66
-0.98
-
安盛天平
法國
100%
63.35
0.5%
-2.75
-0.21
-
總計
227.79
1.9%
1.77
1.02
74%
-
-

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    2)壽險方面,28家外資壽險公司中友邦是第一家也是目前為止唯一一家獨資險企。

国产三级农村妇女在线    外資壽險公司凈利潤呈現兩極分化。友邦保險、恒大人壽、中美泰聯、中信保誠、招商信諾2018年凈利潤排名前五,均超過10億元,友邦保險凈利潤高達43.44億元,其中友邦保險、中美聯泰2018年凈利潤同比漲幅超出100%;而君龍人壽、中法人壽、鼎誠人壽、復星保德信、中韓人壽、長生人壽、德華安顧近年來持續虧損,其中3家2018年凈虧損同比增大。28家外資壽險公司中,匯豐人壽虧損同比超過100%,高達-284%。2017年外資壽險公司凈利潤合計為78.33億元,占國內壽險行業凈利潤的6.5%;2018年外資壽險公司凈利潤合計為128.99億元,同比增長65%,占國內壽險行業凈利潤的8.9%。

    外資壽險公司近兩年凈利潤(億元)

公司
國家/地區
外資股比
2018年
保費收
市占率
2018凈利
2017凈利
同比增速
友邦
美國
100.0%
261.3
0.8%
43.44
19.90
118%
恒大人壽
新加坡
25.0%
323.7
0.9%
17.54
12.44
41%
中美聯泰
美國
50.0%
116.0
0.3%
15.96
7.92
102%
中信保誠
英國
50.0%
153.8
0.4%
11.04
10.51
5%
招商信諾
美國
50.0%
150.6
0.4%
10.44
6.67
57%
工銀安盛
法國
27.5%
336.8
1.0%
6.98
6.24
12%
中宏人壽
加拿大
51.0%
81.0
0.2%
6.93
5.31
31%
中德安聯
德國
51.0%
49.5
0.1%
6.58
2.11
212%
中意人壽
意大利
50.0%
140.1
0.4%
6.41
4.59
40%
中英人壽
英國
50%
79.6
0.2%
4.54
4.24
7%
交銀康聯
澳大利亞
37.5%
80.2
0.2%
3.24
2.56
27%
恒安標準
英國
50.0%
32.8
0.1%
1.56
1.72
-9%
平安健康
中國香港
25.0%
43.6
0.1%
1.44
1.56
-8%
同方全球
人壽
荷蘭
50.0%
36.8
0.1%
1.33
0.05
2560%
華泰人壽
美國
20.0%
53.2
0.2%
1.30
0.16
713%
中荷人壽
法國
50.0%
46.9
0.1%
0.74
-0.66
-
北大方正
人壽
日本
29.2%
20.9
0.1%
0.38
0.35
9%
中銀三星
韓國
25.0%
28.7
0.1%
0.35
0.19
84%
陸家嘴國
中國臺灣
50.0%
23.2
0.1%
0.12
-0.49
-
瑞泰人壽
南非
50.0%
5.6
0.0%
0.02
-0.37
-
君龍人壽
中國臺灣
50.0%
6.1
0.0%
-0.11
-0.26
-
中法人壽
法國
25.0%
0.0
0.0%
-0.67
-0.74
-
鼎誠人壽
中國臺灣
25.0%
0.9
0.0%
-0.79
-0.88
-
復星保德
美國
50.0%
12.6
0.0%
-1.11
-1.22
-
中韓人壽
韓國
50.0%
5.6
0.0%
-1.19
-1.42
-
匯豐人壽
中國香港
50.0%
14.2
0.0%
-2.06
1.12
-
長生人壽
日本
30.0%
23.2
0.1%
-2.60
-1.34
-
德華安顧
德國
50.0%
6.0
0.0%
-2.82
-1.93
-
總計
2132.9
6.2%
128.99
78.33
65%
-

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国产三级农村妇女在线    2019年以來,外資保險公司更是呈現高速發展態勢。

    2019年上半年,外資保險公司實現原保險保費收入1722.12億元,同比增長44.79%。這一數字也是2015年以來新高。數據顯示,外資保險公司2016-2018年的保費同比增速分別為35.33%、35.67%和10.01%。

国产三级农村妇女在线    除了同比增速創新高,外資保險公司的保費增速也繼續遠超過中資同業和保險行業增速。2019年上半年,保險業原保費收入2.55萬億元,較去年同期增長14%,其中人身險公司同比增長16.05%,財險公司同比增長8.31%。

国产三级农村妇女在线    外資保險的增速加快主要是緣于人身險公司的大幅增長。以今年一季度表現為例,外資人身險公司原保費增速63.36%,遠超中資壽險公司14.13%的同比增速。外資財險公司原保費同比增長11.41%,與中資財險公司11.88%的同比增速持平。

国产三级农村妇女在线    外資壽險公司保費增速加快的原因主要有三點:

国产三级农村妇女在线    一是外資險企分支機構獲批規模和數量遠超往年,為保費增長提供了平臺基礎。2019年上半年,15家外資保險公司20個省級分支機構獲批籌或開業,規模和數量均遠超往年同期,中高端健康險領域成為外資險企發力重點。

国产三级农村妇女在线    二是隨著中國金融對外開放推進,外資險企對中國市場的投入進一步增加。今年以來,首家外資養老保險公司獲準籌建,11家外資保險公司增資獲批,增資金額累計達46.66億元。

    三是外資保險公司注重尋求差異化發展,加強競爭能力。雖然外資險企的保費體量在保險公司中總體偏小,但是與部分中小中資險企“先重量再重質”的發展路徑不同,外資險企一般比較堅定執行價值發展戰略,更加注重高價值的保障型業務發展。在當前保險行業整體回歸保障的大環境下,外資險企的這一發展戰略更能適應保險大環境變化。

    對照日韓兩國對外開放歷程,完全對外開放后外資在我國有一定發展空間。從1992年友邦進入上海以來,我國保險業開始探索對外開放,目前處于半開放狀態,2020年即將完全放開。日本韓國的對外開放歷程經歷社會經濟環境、行業環境劇變,對我國借鑒意義較大。在日韓兩國對外開放過程中都呈現出壽險行業外資發展較好,能在本國市場中占有一席之地,而財產險行業較緩慢,市占率不高的規律。我國對外開放歷程中也呈現出這樣的規律,外資壽險公司市場份額緩慢提升,當前為8.57%,而外資財產險公司占據市場較為困難,目前市占率僅1.74%。我國壽險市場龍頭集中度與日本韓國很接近,CR5都在50%上下5%的水平,均為本國企業。對照日韓完全對外開放后外資占比在20%左右,外資在國內有一定發展空間。

国产三级农村妇女在线    國內龍頭強者恒強,地位難以撼動。對國內龍頭公司而言,品牌效應強,營銷渠道更加多元,渠道控制能力和議價能力更高,占據競爭優勢的公司已經進入了經營的良性循環,我國保險市場基本形成了強者恒強的競爭態勢,外資保險公司很難獲取顯著的市場份額,本地龍頭地位難以撼動。 

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