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2019年全球及中國電動乘用車行業市場現狀分析:全球電動車銷量約為220萬輛[圖]

2020年03月24日 14:11:45字號:T|T

    一、全球電動乘用車行業市場現狀

国产三级农村妇女在线    2019年全球電動車銷量約為220萬輛,同比增長10%,市場份額從2.1%提高到2.5%。預測2025年全球電動車銷量預計1188萬輛,2031年2400萬輛,電動車份額達49%,其中,BEV銷量1700萬輛,占比達70%。

    2019年BEV占比較大達72%,銷量同比+5%,而PHEV占比較小僅28%,銷量則出現下滑。預測2025年BEV繼續維持其主導地位,銷量833萬輛,占比70%;PHEV銷量355萬輛,占比30%。

2017-2025年全球電動車銷量(萬輛)

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    歐洲2019年電動車增速創歷史新高;銷量56.3萬輛,同比增長47%,得益于歐洲主要國家的電動車稅收減免以及補貼政策。2020年稅收減免和補貼,以及歐盟碳排放法規,多政策驅動2020年銷量快速增長,預計2020年銷量至少94萬輛。分國家看,CR5銷量占比70%。主要是德國,挪威,英國,荷蘭和法國。分動力來源看,主要銷量來自BEV,BEV占比65%,PHEV占比35%。分車型看,Model3遙遙領先。

歐洲2015-2019分季度電動車銷量

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    2019年CR5銷量39.4萬輛,同比增長44%,在歐洲占比70%。電動車銷量前五的國家是德國,挪威,英國,荷蘭和法國;其中,德國銷量最高,達10.88萬輛,同比增長61%,占比19%;挪威銷量7.97萬輛,同比增長10%,占比14%;英國銷量7.28萬輛,同比增長21%,占比13%;荷蘭銷量7.15萬輛,同比增長152%,增速最高,占比13%;法國銷量6.14萬輛,同比增長35%,占比11%

国产三级农村妇女在线歐洲電動車CR5銷量(萬輛)

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    2019年歐洲銷量主要來自于BEV。其中BEV占比65%,PHEV占比35%。增長動力主要來自于BEV銷量增長BEV2019年銷量36.4萬輛,同比增長82%。PHEV2019年銷量19.9萬輛,同比增長9%。

国产三级农村妇女在线2016-2019年BEV分季度銷量

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国产三级农村妇女在线2016-2019年PHEV分季度銷量

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    歐洲及美國新能源車滲透率提升明顯。挪威新能源車滲逋率高達64%,其中EV滲逋率達44%;瑞典新能源車滲逋率達31%,其中PHEV達23%;此外,荷兮、法國、美國的滲逋率均達到10%以上。

各國新能源車滲透率顯著提高

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国产三级农村妇女在线歐洲主要國家乘用車注冊量數據(輛)及增速

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    對于美國2018年受特斯拉銷量強勢拉動新能源汽車邁上35萬銷量高位(同比+82%,其中純電動23萬輛),2019年由于小型電動車銷量式微同比下滑9%,預計2020年步入平穩增長時代,2020-2025年美國新能源車復合增長率有望達24.5%,且86%的增量由純電貢獻。而擬延長的稅收抵免政策及加州積分制度為代表的地方補貼政策為產業注入強心劑,預計未來5年美國純電市場仍將被特斯拉占據(目前Model3以45%份額具優勢,特斯拉占據純電7成銷量),純電將進一步占主導(2019年純電動占比已進一步上升至74%),而美國新能源車仍滲透率不足2.5%,上行空間可期。預計2020年、2025年由此帶來的動力電池用量分別為23GWh(同比33%)、93GWh(同比15%),未來5年復合增速32%。

預計近5年美國新能源汽車復合增長率24%

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国产三级农村妇女在线    二、中國電動乘用車行業發展現狀

国产三级农村妇女在线    2019年國內新能源車產量117.4萬輛,同比下滑3%,低于市場在年初的預期,也是國內新能源車發展近十年以來首次出現負增長;2019年產銷下滑主要受補貼退坡影響,同時整體車市低迷導致燃油車折扣率上升也影響了新能源車需求,因而在上半年搶裝高增長后,2019年下半年起新能源車月度產量同比降幅有所擴大。

2019年國內新能源車產量117萬輛,同比下滑3%

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    2009年至今,補貼政策由試點到全國,由公共領域推廣到私人領域。從最初的注重節油能力到關注續航里程,補貼技術條件日趨合理的同時補貼退坡。在補貼政策的推動下,銷量逐年爬坡,由2012年的1萬輛到2018年的101.7萬輛。2019年,補貼退坡50%,銷量小幅下滑。

中國新能源汽車補貼政策梳理

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国产三级农村妇女在线    2019年EV乘用車產量為84.3萬輛,同比增長12%,其余車型均陷入負增長,其中商用車往年需求集中于四季度,是對補貼退坡的搶裝反應,而2019年搶裝效應較弱;PHEV乘用車負增長預計與新車周期的高基數、國五標準切換國六等因素有關。

國內新能源車產量分技術路線拆分

國內新能源車產量(萬輛)
純電動
插電混動
合計
乘用車
客車
專用車
乘用車
客車
2019年
84.3
7.3
7.2
17.9
0.5
117.2
同比
12.00%
-20.00%
-37.00%
-29.00%
-11.00%
-4.00%
2019H1
44.8
2.8
2.4
10.5
0.3
60.7
同比
93.00%
-8.00%
24.00%
16.00%
-21.00%
61.00%
2019H2
39.5
4.5
4.8
7.5
0.3
56.5
同比
-24.00%
-26.00%
-49.00%
-54.00%
3.00%
-33.00%

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    智研咨詢發布的《2020-2026年中國電動汽車行業市場需求潛力及戰略咨詢研究報告国产三级农村妇女在线》數據顯示:2019年國內動力電池裝機62.1GWh,同比增長9%,好于產銷增速。EV乘用車裝機39.8GWh,同比增長35%,該細分市場保持高景氣;其余車型裝機量均有下滑,其中專用車裝機增速明顯好于產量增速,原因主要在于2019年專用車中帶電量較大的重卡占比提升。

国产三级农村妇女在线2019年國內動力電池裝機62GWh

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    2019年動力電池裝機的主要增量來自于EV乘用車,除產量增長拉動外,車型升級以及續航里程提升帶來的單車帶電量增長也是重要拉動。從續航里程分布來看,2019年續航里程在400km以上的EV乘用車產量占比接近6成,下半年續航里程500km以上的EV乘用車占比接近10%;進而帶動全年EV乘用車平均單車帶電量達到47.2kwh,較2018年的39.3kwh提升近8kwh。

国产三级农村妇女在线2019年EV乘用車單車帶電量達47.2kwh(kwh)

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EV乘用車中,續航里程400km以上占比提升

數據來源:公開資料整理

    2019年EV乘用車單車帶電量提升8kwh,其中下半年較上半年仍有提升,主要得益于A級以上車型產量占比上升;A00級、A0級車型下半年單車帶電量低于上半年,表明終端更加注重性價比;A級以上車型下半年高于上半年,車型及續航升級趨勢延續。

国产三级农村妇女在线分車型裝機及單車帶電量拆分

萬輛,GWh,kWh/輛
2018A
2019A
產量
裝機量
單車帶電量
產量
裝機量
單車帶電量
EV乘用車
A00
34.4
9.3
26.9
19
5.9
31.1
A0
14.2
6.2
43.7
14.8
6.9
46.9
A
22.4
11.2
50.2
46.2
24
52
B
2.8
1.8
64.8
3.5
2.3
66.1
C
1.3
0.9
68.9
0.8
0.6
70.1

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    2019年是行業景氣承壓的一年,也是格局加速清晰的一年。從動力電池的裝機格局上看,乘用車市場寧德時代亦占據半壁江山,比亞迪份額為19%,國軒高科、中航鋰電、孚能、欣旺達分別占比4%、3%、3%、2%。

国产三级农村妇女在线2016-2019年國內乘用車裝機份額

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