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2019年中國輪胎行業市場現狀、進出口情況及價格走勢分析[圖]

2020年03月24日 14:32:00字號:T|T

国产三级农村妇女在线    自2018年以來,國內汽車行業持續不振,隨著2019年基數的下行,2020年有望好轉,將利好輪胎行業的發展;2019年中國汽車產量2552.8萬輛,同比減少8.00%;2019年中國機動車保有量34800萬輛,同比增長6.42%;汽車保有量26000萬輛,同比增長8.21%。

2019中國汽車產量下降

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

2019中國汽車保有量增長(萬輛)

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国产三级农村妇女在线    輪胎行業發生結構化轉發,未來汽車輪胎將逐漸走向更大尺寸,2017年美國最流行的輪胎規格是205/55R16,在前十名中,17寸及以上輪胎占5席;2019年美國最流行的輪胎規格是225/65R17,在前十名中,17寸及以上輪胎占7席。

国产三级农村妇女在线轎車輪胎流行規格走向大尺寸

排名
2019年
2017年
1
225/65R17
205/55R16
2
275/55R20
215/60R16
3
205/55R16
225/65R17
4
265/70R17
215/55R17
5
215/55R17
195/65R15
6
225/50R17
265/70R17
7
215/60R16
225/60R16
8
235/60R18
225/50R17
9
195/65R15
275/55R20
10
235/65R17
245/75R16
17寸及以上輪胎數量
7
5
17寸以下輪胎數量
3
5

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    歐美是我國輪胎出口最多的地方,因此歐美關于輪胎進口的政策對我國輪胎行業影響很大:美國對中國卡客車胎雙反16年啟動但一年后中國勝訴,2018年11月重啟;乘用車胎和輕型卡車輪胎雙反自15年一直影響至今;歐盟2018年10月啟動對半雙反,主要涉及卡客車輪胎;預計2020年“雙反”政策將繼續影響輪胎企業,抑制國內輪胎出口。

近年中國輪胎業遭受的貿易摩擦情況(美國、歐盟)

國家
貿易摩擦類型
輪胎類型
開始時間
稅率情況
美國
特殊保障措施
乘用車和輕型卡車輪胎
2009.9.26
3年內分別征收35%、30%和25%的從價特別關稅
雙反
乘用車和輕型卡車輪胎
2015.8.5
對中國相關輪胎實行反傾銷和反補貼,合并稅率為30.61%-107.68%,一直影響至今
雙反
卡客車輪胎
2016.2.18
2月啟東調查,到11月美國海關發布公告;美國商務部在反補貼初裁執行120天之后暫停征收反補貼稅。17年終裁中國勝訴
貿易戰加征關稅
覆蓋大部分輪胎類型
2018.9.24
2018年加征10%,到2019年5月10日提高至25%
雙反重啟
卡客車輪胎
2018.11.1
全國平均合并保證金率為44.99%
雙反
OTR輪胎
2019.05
2019年5月,美國商務部宣布,撤銷對中國OTR輪胎的“雙反”稅令
歐盟
雙反
卡客車輪胎
2018.10.23
中國輪胎企業向歐盟每出口一條卡客車輪胎,需要繳納42.73-61.76歐元(約合人民幣333.7-482.3元)的固定稅

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国产三级农村妇女在线    受中美貿易摩擦影響,2019年中國出口至美國橡膠輪胎數量大幅減少;2019年,中國橡膠輪胎出口至美國數量大幅減少,處于歷史較低水平。2019年10月份,出口數量降至最低,僅為1.77萬噸。自2011年至2019年12月,中國出口至美國客車或貨運機動車輛用新的充氣橡膠輪胎數量小于3萬噸的月份共有20個月,其中2019年就有11個月。2019年客車或貨運機動車輛用新的充氣橡膠輪胎出口至美國28.55萬噸,同比減少54.91%。

中國輪胎出口至美國數量下降

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国产三级农村妇女在线    2019年中國出口至歐盟和美國以外地區橡膠輪胎數量上升,特別是阿聯酋、沙特阿拉伯等一帶一路沿線國家;2019年中國出口至阿聯酋客車或貨運機動車輛用新的充氣橡膠輪胎17.28萬噸,同比增長45.71%;2019年中國出口至沙特阿拉伯客車或貨運機動車輛用新的充氣橡膠輪胎16.82萬噸,同比增長34.28%。

国产三级农村妇女在线中國輪胎出口至一帶一路國家數量上漲

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中國輪胎出口至歐美以外地區數量上漲

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国产三级农村妇女在线    自2018年來,全球汽車產量持續不振,2019年汽車產銷量繼續下降,導致輪胎需求疲軟,銷量下降;2018年,全球汽車產量9563萬輛,同比減少1.71%;2019年,中國汽車產量2553萬輛,同比減少8.72%。

国产三级农村妇女在线全球汽車產量及同比增速

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    為了規避貿易壁壘、降低營業成本,近年來,國內輪胎企業開始在海外投資建廠,目前除已建成投產的海外工廠外,玲瓏輪胎將在塞爾維亞建廠、賽輪輪胎將在越南與固鉑合資建廠:若國內企業海外工廠全部達產,預計半鋼胎產能將超過9000萬條,全鋼胎產能超過2000萬條;2020年全球汽車產量增速有望好轉,輪胎需求有望增加,海外工廠產能釋放,將進一步貢獻利潤。

玲瓏和賽輪海外工廠產能放量

項目
投產時間
產能增量
玲瓏輪胎
泰國工廠三期滿產
43586
200萬條半鋼胎和35萬條全鋼胎
賽輪輪胎
越南工廠
2018年底
2.2萬條非公路輪胎
2018年
40萬條全鋼胎

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    2019年泰國汽車產量減少,泰國本地對前裝輪胎需求下降;2019年,泰國汽車產量201.37萬輛,同比減少7.10%;其中,泰國汽車銷量100.76萬輛,同比減少3.26%;泰國汽車出口量105.41萬輛,同比減少7.59%。

泰國汽車產量、銷量、出口量及同比增速

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    受中美貿易摩擦以及環保督察影響,輪胎行業去產能,我國橡膠輪胎外胎產量在2014年達到頂點之后,呈現下降的趨勢,2019年我國輪胎產銷量微增,但是國內頭部企業卻能大幅提高產銷量,搶占外資企業市場份額;2019年中國橡膠輪胎外胎產量84226.2萬條,同比增長1.9%;2019年中國橡膠輪胎外胎銷量84095.9萬條,同比增長3.31%。

国产三级农村妇女在线2019年中國橡膠輪胎外胎產量微增

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国产三级农村妇女在线2019年中國橡膠輪胎外胎銷量增長

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    2019年中國汽車半鋼胎和全鋼胎開工率呈現周期性波動;2019年10月初輪胎因國慶假期相對集中停產,開工率大幅下行。2020年1月中國大陸地區輪胎企業仍舊持續建設新的工廠,以增加產能。

中國半鋼輪胎開工率

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中國全鋼輪胎開工率

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2020年部分中國大陸輪胎在建產能(不包含國內輪胎公司海外工廠)

公司名稱
全鋼子午胎(萬條)
半鋼子午胎(萬條)
斜交胎(萬條)
玲瓏輪胎
140
600
-
賽輪輪胎
0
700
3.1
固特異大連工廠
50
200
-
貴州輪胎
300
-
-
中策橡膠
200
-
350
青島雙星
150
500
-
通用股份
-
600
-
奧萊斯輪胎
300
-
-
天喜輪胎
120
-
-
河北互為橡膠
-
1500
-
建新輪胎
-
1300
160
2020年合計
1260
5400
513.1

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    智研咨詢發布的《2020-2026年中國輪胎行業發展現狀調查及投資價值預測報告》數據顯示:2019年中美貿易戰影響,輪胎出口減少,國內競爭加劇,輪胎價格整體呈下降趨勢;2019年前三季度,載重輪胎平均價格882元/套,同比降低8.55%;2019年前三季度,轎車輪胎平均價格347元/套,同比微增1.01%。

載重輪胎價格變化

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轎車輪胎價格變化

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    自2017年以來,輪胎原材料價格指數下降明顯;但相比2018年,2019年價格指數微降;輪胎主要原材料價格下降,導致原材料成本下降,原材料價格指數呈現下降趨勢;2019年前三季度平均價格指數118.06,2018年前三季度平均價格指數122.45,2019年微降4.39。

輪胎原材料價格指數呈現下降趨勢

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輪胎橡膠(TSR20)價格(不含稅)

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国产三级农村妇女在线天然橡膠(標準膠)價格(不含稅)

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簾子布價格(不含稅)

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炭黑價格(不含稅)

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促進劑價格(不含稅)

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