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中國混凝土外加劑現狀及格局趨勢:預計2023年預拌混凝土滲透率52%[圖]

2020年03月24日 14:32:49字號:T|T

    一、現狀

    混凝土外加劑是指在混凝土拌合前或拌合過程中加入,用以改善新拌混凝土和(或)硬化混凝土性能的物質,已成為現代混凝土中除水泥、砂、石、水之外不可或缺的第五組分。混凝土外加劑的特點是品種多、摻量小,在混凝土改性中起到重要作用,使用不同品種的混凝土外加劑,可以達到不同的效果。混凝土外加劑按照用途可以分為兩大類:1)改善混凝土拌合物流變性能的混凝土外加劑,一般稱為減水劑,按照減水率的高低,分為普通減水劑(一代減水劑)、高效減水劑(二代減水劑)、高性能減水劑(三代減水劑,也稱聚羧酸減水劑)等;2)其他功能性外加劑,包括調節混凝土凝結時間、硬化性能的混凝土外加劑,如緩凝劑、早強劑和速凝劑等;改善混凝土耐久性的混凝土外加劑,如防腐劑、引氣劑、防水劑、阻銹劑等;抗裂防滲外加劑,如膨脹劑、減縮劑等。

国产三级农村妇女在线我國外加劑產品結構占比

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    從增長趨勢來看,隨著我國投資增速的放緩,商品混凝土產量增速下降,混凝土外加劑整體增速在逐漸放緩.

    按照減水率的高低,可將減水劑分為普通減水劑、高效減水劑和高性能減水劑。和其他減水劑相比,高性能減水劑的性能最好,并且屬于環保型混凝土外加劑,從而成為了現代混凝土外加劑的重要發展方向,從消費量來看,高性能消費量占比由 2006 年的 8%增長到 2017 年的 78%,已成為市面上的主流產品,從發展趨勢來看,三代減水劑將逐漸形成對一、二代的替代,2019 年高性能消費量占比較 2017 年仍有提升,預計占比約 80%。

国产三级农村妇女在线我國機制砂及天然砂使用量占比

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    與河砂相比,大部分機制砂表面粗糙,顆粒具有棱角,形狀不規則,級配較差,通常石粉含量也較高,由于機制砂在破碎及粉磨過程中產生了裂隙、空隙或孔洞,這些缺陷和細顆粒增大了機制砂的表面積,吸附了更多的自由水,同時粘聚性增強,因而其擴展度減小,混凝土和易性變差,為了提升其流動性,保持良好的坍落度,需要增加減水劑用量;另外機制砂含泥粉量高達11.75%,遠高于河砂 1.54%的含泥量,從化學角度來看,機制砂的 MB 值(亞藍值)更高,泥質黏土礦物含量高對減水劑吸附力強,稀釋了減水劑的減水效能,從而也促進了減水劑使用量的提升。隨著機制砂使用量的增加,為保持相同的初始流動性,外加劑產量逐漸加大,且為保證混凝土的含氣量、抗壓強度等性能,減水劑的減水率需要提高。

国产三级农村妇女在线不用機制砂比例對減水劑使用量的影響

機制砂使用比例
減水劑使用量
減水劑使用量提升率
0.0%
1.8%
 
30.0%
1.9%
5.6%
50.0%
2.0%
11.1%
70.0%
2.1%
16.7%
100.0%
2.2%
22.2%

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    由于中國地域遼闊、水泥品種多樣、砂石集料質量千差萬別、混凝土服役環境差異大,加上施工企業和商品混凝土攪拌站現場技術人員水平參差不齊,因此混凝土外加劑生產企業復配技術水平、現場技術服務質量是產品達到預期效果的關鍵。由于外加劑在混凝土成本中僅占 2%-3%,但卻對改善混凝土性能至關重要,在原材料質量變差背景下,服務需求提升,在產業鏈上話語權提升。

2019 年混凝土成本結構(% )

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    智研咨詢發布的《2020-2026年中國混凝土外加劑行業市場深度分析及投資價值咨詢報告国产三级农村妇女在线》數據顯示:2019 年在我國外加劑行業總產值在 500億元左右,減水劑規模約350億元。2017 年外加劑行業產值479億元,較15年下滑 13%。19 年我國外加劑市場規模約500億元,平均看單方混凝土平均用 10kg 減水劑,商混企業采用產品含固量在 8%-10%,售價在 1500 元,目前一方混凝土減水劑用量約在12~15元,按照 2018 年混凝土產量25.47億方看,估計減水劑市場規模在 306-382 億元,我國預拌混凝土比例(2019 年大約48%)和發達國家(70%-90%)比還有提升空間,可以推動減水劑市場平穩增長。

我國預拌混凝土滲透率(% )

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国产三级农村妇女在线    二、格局

国产三级农村妇女在线    2016 年以來,國家工信部、辦公廳、發改委等部委相繼出臺“化工入園”政策,從國家層面提出統籌優化產業布局,促進安全綠色發展的總任務,并明確了 2020 年完成城區內倉儲企業搬遷并全面啟動生產企業搬遷的時間表。化工三大省重拳出擊加碼響應——山東、浙江、江蘇均要求 2018年底完成城市人口密集區危險化學品生產企業搬遷、轉產或關閉,其余各省也紛紛出臺政策,按照計劃,2018-2020 年全國各省基本完成化工入園任務,龍頭企業在爭奪入園資格時在生產規模和規范生產上具備優勢,小企業加速出清,龍頭公司市占率提升可期。

国产三级农村妇女在线    混凝土來外加劑行業未來3-5年集中度提升會繼續,主要源于:1)下游商混行業集中度開始提升;2)外加劑行業母液合成環節納入小化工管理,部分中小企業還將在入園壓力小退出;3)蘇博特、壘知集團等龍頭企業產能擴張計劃明確,將不斷擠占區域小企業的份額。

2018年商品混凝土行業前十強(市占率%)

數據來源:公開資料整理

2018年我國聚羧酸減水劑前十強

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国产三级农村妇女在线混凝土外加劑行業上市公司外加劑收入市占率估算(% )

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    龍頭企業積極擴張獲取市場份額到,預計到2021 較年底蘇博特和壘知集團產能均有望較 18年底翻倍。蘇博特主要通過自建基地的方式擴張產能,并根據市場實際需求來調整募投項目,如2017 年12月擬在成都建設年產5萬噸聚醚、10 萬噸聚羧酸的生產線,后由于高效能減水劑市場需求的實際增長,將此項投資變更為包括 30 萬噸高性能減水劑的大英基地,2019 年 1 月擬發行可轉債建設泰興高性能減水劑生產基地,2020 年 1 月可轉債獲準,項目加速落地,產能結構向高性能減水劑傾斜,隨著 2020 年 5 月份泰興基地 52 萬噸產能及2021 年3月份大英基地 30 萬噸產能釋放,公司 2021 年底高效能減水劑產能有望較18 年翻番。壘知集團以自建為主,并購為輔,而紅墻股份通過并購為主、自建與合資設立為輔的方式擴張產能,相比于自建產能,并購方式雖然可以跨越建設環節直接獲取產能和市場,但是在當前中央和各地方“化工入園”政策背景下,收購產能面臨入園資質帶來的關停風險。

    隨著原材料質量的變差,外加劑產品定制化屬性凸顯,服務屬性溢價提升,導致雖然成本大幅下降,但是價格端相對穩定,毛利率迎來明顯提升。展望未來,環保趨勢不可逆,機制砂占比仍會緩慢提升,對外加劑企業的研發和服務能力需求持續增強,而由于原材料環氧乙烷行業仍將承壓,成本端預計保持穩定,外加劑企業毛利率有望維持在較高水平。

外加劑上市公司毛利率與環氧乙烷均價的關系

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

外加劑上市公司凈利率與環氧乙烷均價的關系

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    環氧乙烷是外加劑廠商的主要成本項目。按細分項來看,2018 年公司直接原材料、直接人工、制造費用、其他成本分別占比 91.8%、2.6%、5.5%、0.2%,人工、制造費用、其他成本項占比較低且波動不大,因此減水劑成本端的波動主要來自于原材料。

国产三级农村妇女在线    2018 年國內環氧乙烷表觀消費量317萬噸,同比增13.6%,2014-2018 年復合增速達 10.7%。由于環氧乙烷是液體化學品,不易儲藏與運輸,因此會呈現區域性市場的特征,2018 年我國環氧乙烷進口量為 0,出口量僅有 158 噸。

国产三级农村妇女在线我國環氧乙烷歷年表觀消費量以及進出口量

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    我國環氧乙烷產能分布呈現明顯的區域特征,2018 比年華東地區占比52% 、華南地區占比15%,東北地區占比18%,其中華東、華南區域占比較高主要系下游客戶集群效應,東北地區占比較高主要由于上馬多套煉化裝置,產品設計方案中包含環氧乙烷。我國環氧乙烷產能目前仍處于擴張周期,2018 年國內環氧乙烷總產能 433.5 萬噸,同比增長 8.7%,2014-2018 年復合增長率為 7.9%。2014-2018 年開工率均低于80%,若無區域性裝置爆炸事件出現,供應整體偏寬松。

    2020-2021年國內環氧乙烷新增產能將達189 萬噸,相比2018年末產能增幅達44% ,新增產能主要集中在華東、華南地區,大多為一體化裂解裝置設計的產品方案中的環氧乙烷,如期投產的可能性較大,雖然環氧乙烷價格可能持續低迷,但如果廠家停產會影響其他產品開工,故開工率難以下降,因此上游石化景氣若非整體低迷,環氧乙烷供給端在預期內仍將過快增長,行業供需格局存在惡化傾向。

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