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2019年中國白酒行業產銷量、酒企數量及收購情況分析[圖]

2020年03月25日 13:51:43字號:T|T

    在黃金十年(即2003年-2012年)期間,中國白酒行業得到快速發展,其規模從2007年1090億元增長至2019年5617億元,12年CAGR為14.64%,其中自2014年行業調整以來營收增速降至個位數乃至負增長,行業競爭進一步加劇。其產量在上一輪黃金十年中得到快速擴充,其規模從2007年494.0萬噸增長至2019年786萬噸,12年CAGR為4.10%,其中自2013年行業調整以來產量增速下降至個位數乃至負增長。當前行業正從增量市場過渡到存量市場,行業未來存在整合空間,內部將分化明顯。

2007A-2019A白酒行業營收(億元)及yoy(%)

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国产三级农村妇女在线2007A-2019A白酒行業產量(萬噸)及yoy(%)

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2007A-2019A白酒行業噸價(萬元/噸)及yoy(%)

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白酒行業歷年銷量和產銷率變動情況

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    白酒行業競爭越來越激烈,規模以上白酒企業數量從2007年超1300個下降至2019年1176個,規模以上酒企的利潤總額從2007年149億元增長至2019年1404億元,12年CAGR為20.55%,除2013-2014年行業調整期利潤總額增速下滑外,其余保持正增長。其中2008-2012年利潤增速保持兩位數增長,主因白酒黃金十年行業處于擴容期所致;2019年利潤總額增速14.5%,主因2015年行業復蘇以來,2017年白酒行業迎來豐收年,2018年-2019年白酒行業穩健增長年。

2007A-2019A規模以上酒企數量(個)及yoy(%)

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2007A-2019A白酒行業利潤總額(億元)及yoy(%)

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    智研咨詢發布的《2020-2026年中國白酒行業市場競爭力分析及投資前景趨勢報告》數據顯示:2019年我國白酒行業的市場規模5617億元,規模以上的企業下降至1176家。另外,不同地理區域對白酒文化、口味和品牌的偏好也不盡相同,這就導致市場分散化現象明顯,市場集中度偏低。目前中國白酒行業CR5占比18%,而國外烈酒行業CR5占比60%,對比發現還有很大提升空間。自2009年華澤集團收購貴州珍酒開始,行業內陸續出現收購兼并事件。2016年4月27日,古井貢酒以8.16億元收購黃鶴樓酒業51%的股權。2017年11月17日,老白干擬以13.99億收購豐聯酒業100%股權。2018年10月14日,今世緣擬以現金及收購股份方式收購山東景芝酒業34%-49%股權。

中國白酒行業CR5占比情況(%)

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国产三级农村妇女在线國外烈酒市場CR5占比情況(%)

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2009年以來中國白酒行業收購兼并情況一覽

并購時間
并購事件
并購時間
并購事件
2009年
華澤集團的子公司華致酒行以8250萬元全資收購貴州珍酒廠
2014年
帝亞吉歐2.33億收購水井坊剩余47%股權
五糧液2.5億收購河北永不分梨酒業
維維股份3.6億收購枝江酒業30%股權
平安集團5億收購宜賓紅樓夢酒業25%股權
洋河以212.9萬全資收購湖南寧鄉汨羅春酒廠
洋河以200萬全資收購哈爾濱賓州釀酒廠
五糧液2.55億收購河南五谷春酒業51%股權
2010年
中國巨力集團收購劉伶醉
2015年
青青稞酒1.44億收購中酒網90.55%股權
天洋集團38億收購沱牌舍得集團
2011年
洋河股份以18.1億元收購雙溝酒業67.52%股權
2016年
勁酒1.7億收購貴州臺軒酒業95%股權
聯想控股以5.11億收購承德乾隆醉
古井貢酒8.16億收購湖北黃鶴樓酒業51%股權
洋河1.9億全資收購貴州貴酒
2012年
聯想控股酒業4億元全資收購孔府家酒
2017年
老白干酒13.99億全資收購豐聯酒業
上海糖業4715萬收購四川全興酒業40%股權
2013年
洋河300萬全資收購湖北梨花村酒廠
2018年
瀘州老窖以1059萬收購瀘州老窖集團所持有的川酒投全部30%股權
洋河4.3億收購智利VSPT集團12.5%股份
1月,文君股權轉讓后由原先的LV集團與劍南春共同持股變更為劍南春全資持股
漢唐控股于8月9日以12878.98萬元收購重慶詩仙太白70%股權,瀘州老窖集團作為漢唐控股的股東,間接成為詩仙太白旗下重要子公司都股東
10月15日,今世緣擬以現金方式,收購山東景芝酒業34%-49%的股份

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国产三级农村妇女在线    自2018Q3以后市場對白酒判斷趨于悲觀,悲觀情緒在2018年秋糖會到達高潮。經過2019年春節大部分酒企動銷反饋積極及當年3月春糖會正向反饋,市場對白酒景氣度持續性又恢復信心,次高端繼續擴容成趨勢。

    次高端酒規模從2010年超70億元增長至2017年超460億元,7年CAGR為31.1%,預計到2021年超1000億元。

2010A-2021E中國次高端白酒規模(億)

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    當前次高端放量產品的主流價位帶是300-400元,酒企經過3-5年的培育,次高端主流價格帶有望過渡到400-600元。如果目標消費群體經過3-5年的市場培育,次高端酒企主流價格帶成功上移至400-600元價格帶,隨著高端酒價格帶繼續上行,未來600-800元成為次高端主流價格帶可期。

国产三级农村妇女在线次高端價格帶主要產品一覽

序號
價格帶(元)
主要代表品牌
1
300元-400元
天之藍、M3、對開、紅花郎10年、漢醬、老字號特曲、窖齡酒60年、青花20年、紅壇酒鬼、臻釀八號、品味舍得、古8、16、口子10年等
2
400元-500元
窖齡酒90年、四開、紅花郎15年、傳承酒鬼、青花30年、井臺裝、古20、口子20年等
3
500元-800元
M6、M6+、智慧舍得、珍藏版劍南春、習酒1988、典藏大師等

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