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2019年中國油煙機行業保有量、銷量及2030年內銷規模預測[圖]

2020年03月25日 14:01:17字號:T|T

国产三级农村妇女在线    隨著年輕人逐漸成為我國的主力消費群體,洗碗機、電蒸箱、電烤箱等西式廚電新品被更多消費者認識接受,新興廚電品類當前正處于成長期,行業規模增勢迅猛,且市場普及率較低,發展空間廣闊。洗碗機從2009年開始我國洗碗機銷量持續保持正增長態勢,2009年-2019年零售量從3.5萬臺上升至136萬臺,復合增長率高達44%,增速表現遠優于傳統煙灶品類。橫向比較,當前我國洗碗機市場滲透率仍遠低于發達國家,2016年美國、德國等西方發達國家洗碗機滲透率已超過70%,飲食習慣與我國相近的日本滲透率也已達到29%,而我國洗碗機滲透率僅為1%左右,未來潛在的新增購置需求將逐步釋放。

近年油煙機市場需求拆分

-
2014
2015
2016
2017
2018
新增住宅套數(萬套)
1010.4
1058.9
1282.3
1336.1
1329.8
油煙機百戶保有量(臺)
68.2
69.2
71.5
73.7
79.1
油煙機銷售數量(萬臺)
1673.6
1735.6
1805.6
1893.4
1842.3
新增需求(萬套)
689.1
732.1
916.8
984.7
1051.8
新增需求占比(%)
41.2%
42.2%
50.8%
52.0%
57.1%
更新需求(萬套)
984.5
1003.5
888.2
908.7
790.5

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    2018年我國城鎮油煙機保有量為79.10臺/百戶,油煙機的保有量水平相當于20年前的冰箱保有量水平與30年前的洗衣機保有量水平。農村地區特殊的廚房結構與烹飪習慣使得油煙機保有量較城鎮處于更低水平。

国产三级农村妇女在线    2018年我國農村油煙機保有量為26.0臺/百戶,保有量水平不足冰洗的1/4。長期來看,隨著我國居民人均可支配收入水平提升、城鎮化率提升及舊房改造政策的實施,現有住房廚電保有量仍將持續提升。基于以上要素,預計2030年我國城鎮、農村油煙機每百戶保有量分別達到92.3臺/百戶、52.4臺/百戶。

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國油煙機電機行業市場營銷戰略及供需形勢分析報告国产三级农村妇女在线》數據顯示:2018年我國城鎮油煙機保有量79.1臺/百戶,與2000年城鎮冰箱保有量水平(80.1臺/百戶)、1991年城鎮洗衣機保有量水平(80.6臺/百戶)接近。2000年-2012年間,城鎮冰箱保有量平均每年增加1.53臺/百戶,期間對應城鎮人均可支配收入復合增長率約12%;1991年-2003年間,城鎮洗衣機平均每年增加1.15臺/百戶,期間對應城鎮人均可支配收入復合增長率約14%。假設未來我國人均可支配收入增速將逐步放緩至6%,城鎮油煙機年均保有量增加1.1臺/百戶(略慢于對應時期冰洗的保有量提升速度),則2030年我國城鎮油煙機保有量約92.3臺/百戶。農村測算過程與城鎮一致,預計我國農村油煙機保有量2030年達約52.40臺/百戶。

油煙機保有量測算

-
單位
城鎮冰箱
城鎮洗衣機
城鎮油煙機
農村冰箱
農村洗衣機
農村油煙機
時期
2000
1991
2018
2007
1999
2018
保有量
臺/百戶
80.1
80.6
79.09
26.12
24.32
26
人均可支配收入
6256
1701
-
3370
1926
13432
時期+12
2012
2003
2030
2019
2011
2030
保有量
臺/百戶
98.48
94.41
92.29
95.87
62.57
52.4
人均可支配收入
24127
8406
-
15786
7394
-
12年間
-
-
-
-
-
-
-
年均增加保有量
臺/百戶
1.53
1.15
1.1
5.81
3.19
2.2
人均可支配收入復合增速
12.0%
14.0%
6.0%
14.0%
12.0%
6.0%

數據來源:公開資料整理

2000年之后油煙機產銷進入放量增長期(萬臺)

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    過去5年間新增銷售住房帶來的油煙機需求占油煙機內銷量的比例約60%。同時短周期來看竣工交付面積具有較為明顯的波動性,帶來廚電產品的短期需求波動性。因此預測竣工交付面積的短期波動性變化對廚電產品的短期需求變化具有較為關鍵的作用。

新增住宅帶來的廚電需求測算

時期
理論交付面積(萬平方米)
每套面積(平方米)
理論交付住宅套數(萬套)
油煙機內銷量(萬臺)
新增住宅需求占比
2014
110244
106
888
1668
53%
2015
127518
105
1036
1582
65%
2016
150871
104
1239
1793
69%
2017
142919
106
1145
1887
61%
2018
135523
107
1079
1793
60%
2019
131014
107
1043
1743
60%
平均值
-
-
-
-
61%

數據來源:公開資料整理

2020年房地產理論交付面積同比增長9.9%(萬平方米)

數據來源:公開資料整理

    短期來看,地產竣工數據回暖向好,廚電內銷持續企穩。從竣工數據來看,2019年9月以來住宅竣工面積當月同比就已扭負為正,2019年12月商品房住宅銷售面積當月值同比增長0.64%,成為自7月以來的連續第6個月正增長;住宅竣工面積當月值同比增長20.70%,延續9月以來的亮眼表現。Q4竣工數據持續改善,廚電行業表現企穩。2019Q4油煙機總銷量同比與Q3持平(+5.9%),分市場來看,受益于地產回暖,內銷量同比降幅較前期小幅收窄至-0.5%。

国产三级农村妇女在线2019年12月住宅竣工/銷售面積單月同比增速分別為20.70%/0.64%

數據來源:公開資料整理

2019年油煙機銷量同比增速

數據來源:公開資料整理

2019年及分季度油煙機銷量同比增速

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    預測2020年的房地產竣工交付面積增速9.9%,按照85%的住宅比例與107平方米/戶的單位住宅面積估算,2020年由新增住房帶來的油煙機需求量約1,146萬臺,2020年油煙機內銷量為1,910萬臺,同比增長9.9%。長期,影響油煙機行業保有量的因素:戶均保有量、城鎮化率等,在未來10年仍將保持穩定增長,當年新增保有量與更新需求共同構成當年行業內銷量。預計2020年油煙機內銷增速約10%;至2030年保有量將超過4億臺;行業內銷量超過3,000萬臺/年,較2019年行業內銷量增長約80%。

油煙機內銷規模測算

-
單位
2018年
2019年
2020年
2021年
2030年
新增需求
-
-
1043
1146
-
-
城鎮每百戶保有量
79.09
-
-
82.39
92.29
城鎮戶數
萬戶
29586
-
-
31112
37873
農村每百戶保有量
26
-
-
32.6
52.4
農村戶數
萬戶
15000
-
-
14879
12254
城鎮保有量
億臺
2.34
-
-
2.56
3.5
農村保有量
億臺
0.39
-
-
0.49
0.64
保有量提升帶來的新增需求
萬臺
-
-
-
1125
1220
更新需求
萬臺
-
700
764
949
1887
行業內銷量
萬臺
-
1743
1910
2074
3107
YOY
-
-
-3.0%
10.0%
9.0%
-
2019-2030年均銷量
萬臺
-
~2500
-
-
-

數據來源:公開資料整理

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