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中國臺灣地區外資保險公司的發展:占率極低,壽險保費收入有較大提升[圖]

2020年03月25日 14:37:11字號:T|T

国产三级农村妇女在线    臺灣地區對外開放背景以及外資公司發展與日韓差異較大,當前外資市占率極低。臺灣地區在1990年代中期完全對外開放保險行業,外資公司進入后數量快速增長后又回落,后受2008年金融危機影響重創,大部分公司退出了臺灣市場。目前臺灣地區壽險市場外資公司占比極小僅0.5%,從某種意義上來講臺灣地區保險業對外開放較為失敗。

    經濟穩定增長、保險需求加大、貿易快速增長的大背景下保險業開放因勢而動。1)80年代的初次開放(1981-1993)。80年代前,中國臺灣地區禁止外國保險公司進入,同時加大對島內保險業的扶持力度。中國臺灣地區在1986年與美國貿易談判的壓力和國內對保險需求增加的情況下,允許美國險企來臺設立公司。

国产三级农村妇女在线    1998年起每年可核準美國的2家人壽、2家產險保險公司到臺營業,但規定以合資進入時,其股權占比不得超過該保險公司30%,全部外國保險公司及其有關人合計股權占比不得超過49%;2)90年代的全面開放(1994年后)。1993年中國臺灣地區在外來保險公司的強大攻勢面前,第二次大規模開放島內保險市場。

国产三级农村妇女在线    1994年,以加入關貿總協定(GATT)為契機,中國臺灣地區宣布對所有外資保險公司開放市場,取消外資保險公司參與臺資保險公司股權比例的限制,外資保險公司設立分公司條件限制也逐步放寬,隨后英、法、荷蘭及澳大利亞等國的著名保險公司紛紛提出申請,爭取進入中國臺灣市場。至1995年,中國臺灣地區全面開放整個保險市場,取消對境外保險公司資本額及經營經驗的規定限制。到1995年6月,中國臺灣地區共有21家外資保險公司和24家外資保險公司聯絡處。

80年代到90年代中國臺灣地區外資保險開放進程

時間
中國臺灣地區外資保險開放進程
1982年
中國臺灣地區首次引進美資保險公司
1986-1987年
允許美國險企來臺設立公司;批準美國的安泰人壽、家庭壽險公司在臺經營業務。
1988年
每年可核準美國的2家人壽、2家產險保險公司到臺開業,但規定以合資進入時,其股權占比不得超過該保險公司30%,全部外國保險公司及其有關人合計股權占比不得超過49%。
1990年
中國臺灣地區公布了•對美國保險公司申請設立分公司的審核要點,規定美國保險公司申請在臺設立分公司,應具備以下五個條件:(l)實收資本額在等值新臺幣5億元以上;(2)經營所申請的保險業務已達5年以上;(3)申請前的營業狀況,國際保險鑒評機構評定為A級者;(4)最近5年無重大違規經營受處罰紀錄;(5)在國外設有分公司或國外保險業有再保險業務往來。
1994年
加入關貿總協定(GATT),對所有外資保險公司開放市場,取消外資保險公司參與臺資保險公司股權比例的限制
1995年
取消對外國保險公司資本額及經營經驗的規定限制。

數據來源:公開資料整理

    開放初期公司數量及占比快速上升,而后快速回落。1)外資產險公司:智研咨詢發布的《2020-2026年中國保險公司行業市場全景調研及競爭策略建議分析報告》顯示:自1995年全面開放后,中國臺灣地區外資產險公司數量在1996年快速增加到12家,達到頂峰,但又迅速回落。2008年金融危機,一些外資險企退出中國臺灣地區,導致外資產險公司數量占比下滑,近年來外資產險公司數量及占比趨于穩定。截至2018年12月,內資、外資產險公司數量分別為17家、7家,外資產險公司占比為29%。

    中國臺灣地區內外資產險公司數量占比

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    2)外資壽險公司:中國臺灣地區外資壽險公司數量1995年-1999年數量穩步上升,在1999年達到峰值18家。隨后中國臺灣地區出臺政策鼓勵銀行證券保險聯合經營,行業出現大量并購重組,形成金控集團。外資險企數量自2000年開始下滑,期間內資壽險企業數量增多,外資壽險企業占比不斷下滑,近年來趨于穩定。

    截至2018年12月,內資、外資產險公司數量分別為23家、5家,外資產險公司占比為18%。

    中國臺灣地區內外資壽險公司數量占比

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国产三级农村妇女在线    外資相對于內資險企保費規模明顯偏低,市場份額先升后降。1)外資產險公司:中國臺灣地區外資產險公司保費收入占比自開放初期快速提升,市占率在2005年達到4.3%,2006-2009年由于金融危機等因素影響,市占率急速下滑到1.2%。近年來市占率穩中有升,截至2018年,保費收入1607億新臺幣,市占率達到3%。

    中國臺灣地區內外資產險公司保費收入占比

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国产三级农村妇女在线    2)外資壽險公司:保險市場開放后,壽險保費收入有較大提升。但中國臺灣地區外資壽險公司的市占率并不占優,2004-2006年內資壽險公司保費穩步提升,外資壽險公司保費收入有所下降,導致外資壽險公司2006市占率大幅下降從9%下降至3%,隨后市占率穩定在3%。

    中國臺灣地區內外資壽險公司保費收入占比

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    格局不變,本地龍頭企業未受影響。1)外資產險公司:產險市場份額本土前三名的公司國泰世紀、新光、富邦,市占率基本維持在40%以上,外資前三名的公司占比極低,且呈下降趨勢。2)外資壽險公司:壽險市場份額本土前三名的公司國泰人壽、富邦人壽、南山人壽,市占率維持在50%左右,外資前三名的企業占比穩定在3%左右。外資的進入未對本土龍頭企業造成威脅。

    中國臺灣地區前3內外資產險公司市場份額

數據來源:公開資料整理

    中國臺灣地區前3內外資壽險公司市場份額

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    外資險企推動了保險產品的創新,產品種類多樣化。1)在產險方面,車險一直占比最高,對外開放后隨著其他產險險種的快速發展,占比逐漸下降,現趨于穩定。截至2018年,車險占比54%。1995年中國臺灣地區保險業對外開放后,責任險、信用保證險、傷害險保費等雜項占比提升顯著,至2018年合計占26%,1995-2018年復合增長率為8%。其中責任險、信用保證險、傷害險2018年占比分別為8.39%、0.65%、10.70%。

    中國臺灣地區產險產品保費結構

數據來源:公開資料整理

    2)在壽險方面,中國臺灣地區保險業完全對外開放前,壽險產品以養老保險為主,占比穩定在85%以上,隨著其他險種得到了較快發展,占比略有下降。90年代起健康險快速發展,在1991-2001十年的時間內保費占比由3%增長到14%,之后占比維持在10%左右。20世紀隨著外資企業進入和中國臺灣地區的政策支持,年金險得到了快速發展,在2010年時占比最高接近23%,隨后有所回落。截至2018年,生命險、健康險、事故險、年金險的占比分別為78%、10%、2%、10%。

    中國臺灣地區壽險產品保費結構

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