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2020-2030年中國及各省市商運焚燒行業規模、處理能力、新增產能及發展趨勢分析[圖]

2020年03月26日 13:19:22字號:T|T

    一、垃圾焚燒行業處理能力進一步提升未來發展前景廣闊

    生活垃圾焚燒廠家全球超兩千一百座,年焚燒生活垃圾量大約在2.3億噸,發達國生活垃圾發電項目約有1200個,根據年處理量,據2015年數據,22個歐洲生活垃圾量達900萬噸,占全球生活垃圾處理總量的40%。根據排序生活垃圾處理量發達國分布式日本3490萬噸,美國2700萬噸,德國2500萬噸。

国产三级农村妇女在线    國外的生活垃圾焚燒政策體系完善,廢墟處理廠離居民區近,但均得到有效化解。

    上海作為試點城市,垃圾強制分類,據悉今年,7月1日《上海市生活垃圾管理條例》開始實施,濕垃圾,干垃圾,可回收物與有害垃圾“4分類”標準。明確,垃圾個人混合投放,將罰高則200元,單位混裝混運,處罰高則5萬元。

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國垃圾分類處理行業發展模式分析及投資發展潛力報告国产三级农村妇女在线》顯示:2016年城市及縣城生活垃圾清運量呈現逐年上升趨勢,2016年城市及縣城生活垃圾清運量達2.7億噸,比2015年增長5%,其中城市生活垃圾清運量2噸,縣城0.7噸,由于農村地區人口密度低,垃圾近處理為主,沒能統一垃圾清運系統及數據統計。

    根據城鎮“十三五”規劃預測,2020年我國城市縣城生活垃圾清運量將達4億噸,生活垃圾焚燒處理占生活垃圾清運量超50%。預測到2025年,我國生活垃圾清運量達4.4億噸,垃圾焚燒發電站垃圾清運總量超60%。平均日焚燒垃圾處理能力為72萬噸。

国产三级农村妇女在线    2019年6月以來,住建部、發改委、生態環境部等九部門聯合印發《住房和城鄉建設部等部門關于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》明確要求,全國低級以上城市自2019年全面啟動生活垃圾分類工作,到2020年46個城市基本建成生活垃圾分類處理系統;到2025年,全國地級及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統。

無害化處置仍以填埋為主(單位:萬噸)

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    根據國家發改委等部門制定的《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》,我國2020年焚燒發電規模將達到52.0萬噸,焚燒發電在國內生活垃圾無害化處理中所占比重將增至50%。

    2014-2020焚燒在生活垃圾無害化處置中占比及預測

數據來源:公開資料整理

    經過2020年后,國內垃圾焚燒占比將有提升空間將有所收縮。根據“十三五”規劃,2020年,焚燒發電在浙江、江蘇、山東、福建等東部省份垃圾處理中占比將超過70%,在廣東省所占比重也將達到53%。

2014-2020年焚燒在東部發達地區生活垃圾處理中占比情況

2014年處理設施規模(噸/日)
所占比例(%)
2020年處理設施規模(噸/日)
所占比例(%)
填埋
焚燒
其他
填埋
焚燒
其他
填埋
焚燒
其他
填埋
焚燒
其他
全國
48.2
20.1
1.9
69
29
3
49.2
52
2.8
48
50
4
廣東
4.4
2.3
0.2
64
33
8
5.4
6.4
0.2
45
53
3
山東
2.8
1.5
0.2
63
34
9
1.3
4.2
0.2
23
74
4
浙江
2.2
3.4
0
39
60
1
1.8
5.5
0
25
74
1
江蘇
2.4
3.4
0.2
40
57
3
1.8
5.4
0.2
29
73
3
河南
3.2
0.4
0
89
11
0
3.4
2.1
0
61
39
0
四川
2.3
0.8
0
74
26
0
2.8
2.4
0
54
46
0
重慶
0.8
0.4
0
70
30
0
0.9
1.8
0
34
65
3
北京
1.2
0.5
0.4
57
24
19
0.7
1.9
0.5
22
61
25
湖南
3.2
0.2
0.2
90
6
4
3.5
1.6
0.2
67
30
4
福建
1
1.5
0.1
41
57
3
1.1
2.7
0.1
29
70
2

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    在城市生活垃圾熱值方面,隨著城市垃圾收運體系日益完善、居民生活水平提升、人口老齡化等推動國內生活垃圾熱值水平不斷提升,東莞在塑料橡膠、紡織物、木竹、金屬方面熱值達到最高,熱值千焦為8839千克。

2019年我國部分城市生活垃圾熱值統計情況

金華
蕪湖
紹興
北京
沈陽
青島
上海
武漢
寧波
深圳
新民
東阿
盤錦
東莞
塑料橡膠/%
15.7
1.7
5.1
15.8
11
11.2
13.5
9.5
13.8
13.3
5
10.5
5.8
19.3
紙張/%
12.2
4
4.1
19.2
7.6
4
8.8
5.1
5.1
14.2
1.8
5
4.1
6.4
紡織物/%
5.1
0.6
2.8
5.3
1.7
3.2
1.9
1.2
4.5
6.7
1.5
2.5
1.5
16.1
木竹/%
6.3
0
1.5
2.9
1.5
0
1.3
0.9
1
7.2
0.4
1
1.3
7.8
瓜果皮廚余/%
43.1
67.6
50
35.4
67.5
42.2
67.3
57.4
55.9
50.6
55.3
42.5
64.5
22.2
金屬/%
3.8
1
0.7
1.4
0.5
1.1
0.7
3.2
0.5
0
1.1
1.5
0.5
6.1
玻璃/%
2
2
7.8
3.8
2.8
2.2
5.2
3
3.2
0
1.4
2
2.3
3.4
灰土/%
11.9
19.5
25.4
14.2
2.3
36.1
1.4
19.7
15.6
8
33.2
25
20
10
水分/%
51.6
56.1
45.1
39.3
58.1
42.4
58.9
51.4
51.9
49.9
49.3
41.2
55.5
31.3
熱值千焦/千克
5581
2857
3089
8230
5016
4205
5756
4009
5430
7741
2454
4218
3219
8839

數據來源:公開資料整理

    根據相關數據顯示,國內城鎮生活垃圾清運量將在2022年達到3.64億噸;并隨著垃圾發電項目持續投運,政府規劃的2020年焚燒在生活垃圾處理中占比50%的目標實現,2022年將提高到55%;噸垃圾焚燒能力的投資規模為人民幣50萬元/噸,政府支付的平均噸垃圾處理費為80元/噸。

国产三级农村妇女在线2016-2022年“十三五”生活垃圾焚燒發電市場預測情況

單位
2016
2017
2018
2019E
2020E
2021E
2022E
總人口
百萬人
1,383
1,390
1,395
1,402
1,409
1,416
1,423
城鎮化率
%
56%
57%
58%
59%
60%
61%
62%
城鎮人口
百萬人
793
813
831
845
859
874
888
日均城鎮人口垃圾清運量
千克/人
0.95
0.97
0.99
1.02
1.06
1.1
1.14
城鎮生活垃圾清運量
百萬噸
270
283
296
312
328
346
364
無害化處理率
%
94%
96%
98%
99%
99%
99%
99%
無害化處理量
百萬噸
254
272
289
308
326
344
362
無害化處理能力
千噸/天
812
885
932
992
1,052
1,108
1,168
焚燒處理量
百萬噸
96
109
124
141
163
179
199
焚燒處理占比
%
38%
40%
43%
46%
50%
52%
55%
填埋處理量
百萬噸
152
155
159
160
157
158
156
填埋處理占比
%
60%
57%
55%
52%
48%
46%
43%
堆肥處理量
百萬噸
5
8
6
6
7
7
7
堆肥處理占比
%
2%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
焚燒處理能力
萬噸/天
31.6
35.6
40.7
46.4
53.5
58.6
65.3
同比增長
%
35%
13%
14%
14%
15%
10%
11%
年新增焚燒處理能力
萬噸/天
8.1
4
5.1
5.7
7.1
5.1
6.7
年投資額
億元
406
200
255
283
354
256
335
年運營規模
億元
253
285
325
371
427
468
522

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    根據《“十三五”規劃》內容顯示,政府計劃全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設總投資約1924億元,其中投資主要集中在焚燒發電領域。因此預測2019焚燒處理能力為46.1萬噸,同比增長14%;2022年將達到65.3萬噸,同比增長11%,2018-2022年復合增速為12.5%。

    2019-2022年中國焚燒處理能力預測

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    從垃圾發電市場分布區域看,“十三五”期間東部省份依舊是擴容關鍵力量,但在該區域垃圾焚燒占生活垃圾處理比重超過50%僅有上海市和江蘇省,與2020年政府規劃目標60%相比,差距較大,因此東部省份焚燒發電市場仍有較大擴容潛力。根據數據顯示,廣東垃圾發電新增規模為4.09萬噸,位居全國第一;其次是山東省垃圾發電新增規模分別為2.65萬噸,位居第二。

国产三级农村妇女在线    目前,我國環衛服務市場主要有三部分,分別是道路清掃保潔、垃圾清運和公廁維護保潔。根據住建部相關數據顯示,預計2019年全年我國環衛市場規模將達到1741億元,其中清掃、清運及公廁維護的市場規模分別為1245、281、216億元;2022年突破2000億元,達到2125億元。

2016-2022年中國環衛行業市場空間及測算表

單位
2016
2017
2018
2019E
2020E
2021E
2022E
城市清掃保潔面積
億平方米
79.49
84.2
86.93
90.41
94.02
97.78
101.7
同比增長
%
8.80%
5.90%
3.20%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
縣城清掃保潔面積
億平方米
25.1
24.76
31.53
32.48
33.45
34.46
35.49
同比增長
%
5.90%
-1.40%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
單位年平均保潔費用
元/平方米
9.3
9.5
9.8
10.1
10.4
10.7
11.1
同比增長
%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
清掃市場規模
億元
970
1,040
1,165
1,245
1,330
1,421
1,519
城市生活垃圾清運量
億噸
2.04
2.15
2.28
2.42
2.56
2.72
2.88
同比增長
%
6.60%
5.40%
7.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
縣城生活垃圾清運量
億噸
0.67
0.68
0.68
0.7
0.72
0.74
0.77
同比增長
%
0.70%
0.70%
0.70%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
單位垃圾清運費用
元/噸
82.4
84.9
87.4
90
92.7
95.5
98.4
同比增長
%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
清運市場規模
億元
223
240
259
281
304
330
359
城市公廁數量
萬座
12.98
13.61
14.75
14.97
15.2
15.42
15.66
同比增長
%
2.70%
4.90%
8.40%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
縣城公廁數量
萬座
3.91
4.08
4.14
4.22
4.3
4.39
4.48
同比增長
%
0.30%
4.30%
1.40%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
單個公廁年運營費用
萬元/座
10
11
11
11
12
12
12
同比增長
%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
公廁管理市場規模
億元
174
188
206
216
226
237
248
環衛市場規模合計
億元
1367
1468
1630
1741
1861
1988
2125
同比增長
%
10.00%
7.40%
11.10%
6.80%
6.80%
6.90%
6.90%

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    二、各省產能規劃超預期,預計2030年底商運產能約150萬噸/日

国产三级农村妇女在线    截止目前,已有11個省份發布了《垃圾發電中長期專項規劃(2019-2030年)》(或征求意見稿),從各省的規劃情況來看:11個樣本省份2020年底投運規劃全部超過各省的“十三五”規劃,體現出地方政府做環保的意愿不隨經濟壓力而放緩。11個樣本省份規劃2020年底合計投運焚燒產能約41.1萬噸/日,是其“十三五”規劃投運24.3萬噸/日的1.7倍,其中浙江、河北、四川、陜西目標提升幅度尤為顯著。

国产三级农村妇女在线11個樣本省份截止2020年底投運產能規劃跟“十三五”規劃2020年底投運產能比較(萬噸/日)

省份
中長期規劃
十三五規劃
備注
浙江
>8.0
4.7
河南
3.2
1.6
河北
7.1
1.5
中長期規劃為估算數據
云南
1.8
1.0
四川
4.9
2.4
福建
3.6
2.3
湖南
1.9
1.7
海南
1.3
0.6
中長期規劃為2023年底數據
黑龍江
1.9
1.3
安徽
4.8
3.3
陜西
2.7
0.8
2.7萬噸為計劃開工項目合計,包括投產、在建、擬建
合計
41.1
24.3

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    2019-2020年(或2018-2020年)是產能規劃集中投運的2年(或3年),產能投運復合增速約50%:大多省份將發展規劃分為2020年以前及2021-2030年2個階段,其中2019-2020年(2018-2020年)是產能規劃集中投運的2年(或3年),河北(6萬噸/日)、四川(3.2萬噸/日)、安徽(2.5萬噸/日)、浙江(>2.32萬噸/日)、河南(2.2萬噸/日)新增投運焚燒產能絕對量較大;2021-2030期間新增的產能較大的分別是河南(5.2萬噸/日)、湖南(2.7萬噸/日)、四川(2.1萬噸/日)、福建(2萬噸/日)、安徽(1.9萬噸/日)。

    2019-2020年(或2018-2030年)垃圾焚燒新增產能情況

數據來源:公開資料整理

    2021-2030年垃圾焚燒新增產能情況

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    預計至2030年底全國商運焚燒規模有望達到約149.5萬噸/日,是2020年底規劃的59.1萬噸/日的2.5倍。以11個樣本省份為例,其目前投運焚燒產能約占全國的39%,與其城鎮人口占全國比例(41%)相當。11個樣本省份規劃到2030年底投運焚燒產能合計61.4萬噸/日,如果以其人口占比為測算系數,則全國2030年焚燒規劃有望達到149.5萬噸/日(=61.4/41%=149.5),是2020年底規劃的59.1萬噸/日(“十三五”規劃)的2.5倍。如果按照同樣的邏輯測算2020年底預計投運焚燒規模達100.0萬噸/日,但實際上該規劃大概率會延續到2021-2030年完成。

    2020年底投運產能比較(萬噸/日)

數據來源:公開資料整理

    焚燒處置方式占城鎮生活垃圾處置方式比例角度,截止2020年底各省份處在50%附近,偏低的有陜西(37%)、河南(>40%)、湖南(>40%),較高的有福建(>74%)、四川(>65%)、安徽(>64%)、河北(>60%)等,占比的高低可能跟之前規劃的填埋剩余處置產能有關,從區域分布來來看,中西部規劃比例相對較
低,未來空間更大。規劃到2030年底焚燒處置占比基本在70%以上(以日本為例,其焚燒處置量占生活垃圾處置總量高達80%以上,未來我國焚燒占比向日本看齊),較低的有陜西(68%),較高的有海南(100%)、安徽(>100%)、河北(>80%)。

国产三级农村妇女在线出臺垃圾發電中長期規劃的11個省份規劃情況

省份
時間
新增規模(萬t/d)
焚燒產能規模(萬t/d)
產能復合增速
焚燒占比
備注
浙江
2018年底
5.7
65%
2019-2020年
>2.32
>8
>50%
2021-2030年
1
>9
>70%
河南
2017年底
1
投產數據為自行統計數據,非官方數據
2018-2020年
2.2
3.2
49%
>40%
2021-2030年
5.2
8.4
10%
>70%
河北
2017年底
1.1
投產數據為自行統計數據,非官方數據
2018-2020年
6
7.1
86%
>60%
2021-2025年
1.2
8.2
3%
>80%
2021-2030年
啟動填埋垃圾二次處理
云南
2018年底
0.8
投產數據為自行統計數據,非官方數據
2019-2020年
0.9
1.8
45%
>50%
2021-2030年
1.5
3.3
6%
>70%
四川
2017年底
1.7
投產數據為自行統計數據,非官方數據
2018-2020年
3.2
4.9
42%
>65%
2021-2030年
2.1
7
4%
>75%
福建
2018年底
2.1
2019-2020年
1.5
3.6
30%
74%
2021-2030年
2
5.6
4%
93%
湖南
2018年底
1.2
37%
2019-2020年
0.7
1.9
27%
>40%
2021-2030年
2.7
4.7
9%
>70%
海南
2017年底
0.4
2018-2023年
0.9
1.3
21%
90%
2024-2030年
0.5
1.7
5%
100%
黑龍江
2018年底
0.5
投產數據為自行統計數據,非官方數據
2019-2020年
1.3
1.9
53%
2021-2025年
1.3
3.2
11%
2026-2035年
0.4
3.6
1%
安徽
2018年底
2.2
53%
2019-2020年
2.5
4.8
46%
64%
2021-2030年
1.9
6.6
3%
100%
陜西
2019年底
0.5
13%
2020年
2.2
2.7
461%
37%
2.7萬噸包括投產、在建、擬建產能
2021-2025年
0.6
3.3
4%
60%
2026-2030年
0.2
3.5
1%
68%

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    三、新增產能趨勢:向縣域下沉,擴建占比提升

    從目前能統計到詳細數據的浙江、四川、云南、湖南4個省份的數據來看,未來新增項目向縣城下沉、擴建類產能占比提升:

    浙江省:目前在建的項目(2018年底)產能2.05萬噸/日,其中位于地市1.46萬噸/日(占比71.2%),新建類項目1.34萬噸/日(占比65.4%);開工(2021-2030年)項目產能0.81萬噸/日,其中位于地市0.3萬噸/日(占比37.0%),新建類項目0.41萬噸/日(占比50.6%);

浙江省垃圾焚燒在建及開工項目分布及類型情況情況

時間
焚燒產能(萬噸/日)
項目(區域)
項目(類型)
地市
縣域
新建
擴建
在建(2018年底)
2.05
1.46
0.59
1.34
0.71
開工(2019-2020年)
1.88
1.2
0.68
1.28
0.61
開工(2021-2030年)
0.81
0.3
0.51
0.41
0.4

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    四川省:目前投運項目(2018年底)產能1.84萬噸/日,其中位于地市1.81萬噸/日(占比98.4%),新建類項目1.84萬噸/日(占比100%);新增(2021-2030年)項目產能2.73萬噸/日,其中位于地市1.28萬噸/日(占比46.9%),新建類項目1.24萬噸/日(占比45.4%);

国产三级农村妇女在线四川省垃圾焚燒在建及開工項目分布及類型情況情況

時間
焚燒產能(萬噸/日)
項目(區域)
項目(類型)
地市
縣域
新建
擴建
2018年底
1.84
1.81
0.03
1.84
0.00
2019-2020年
+2.54
1.14
1.40
1.88
0.66
2021-2030年
+2.73
1.28
1.45
1.24
1.49

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    云南省:新增(2019-2020年)項目產能0.93萬噸/日,其中位于地市0.65萬噸/日(占比69.9%),新建類項目0.64萬噸/日(占比68.8%);新增(2021-2030年)項目產能1.55萬噸/日,其中位于地市0.66萬噸/日(占比42.6%),新建類項目0.64萬噸/日(占比58.1%);

国产三级农村妇女在线云南省垃圾焚燒在建及開工項目分布及類型情況情況

時間
焚燒產能(萬噸/日)
項目(區域)
項目(類型)
地市
縣域
新建
擴建
2019-2020年
+0.93
0.65
0.28
0.64
0.29
2021-2030年
+1.55
0.66
0.89
0.90
0.65

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国产三级农村妇女在线    湖南省:目前投運項目(2018年底)產能1.22萬噸/日,其中位于地市1.03萬噸/日(占比84.4%),新建類項目1.1萬噸/日(占比90.2%);新增(2021-2030年)項目產能0.61萬噸/日,其中位于地市0萬噸/日(占比0%),新建類項目0.54萬噸/日(占比88.5%);

湖南省垃圾焚燒在建及開工項目分布及類型情況情況

時間
焚燒產能(萬噸/日)
項目(區域)
項目(類型)
地市
縣域
新建
擴建
投運(截止2018年底)
1.22
1.03
0.19
1.10
0.12
在建(2019-2020年)
2.93
0.75
2.18
2.37
0.56
在建(2021-2030年)
0.61
0.00
0.61
0.54
0.07

數據來源:公開資料整理 

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