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2019年中國消毒劑行業產量、競爭格局及進出口情況分析[圖]

2020年03月26日 13:48:07字號:T|T

国产三级农村妇女在线    消毒劑是指用于殺滅傳播媒介上病原微生物,使其達到無害化要求的制劑,不同于抗生素,它在防病中的主要作用是將病原微生物消滅于人體之外,切斷傳染病的傳播途徑,達到控制傳染病的目的。人們也常稱消毒劑為“化學消毒劑”。消毒劑根據原料不同,細分的應用場景和功能也不一而同,目前消毒劑主要用于農業、醫療、工業、畜牧業、公共設施和家用等領域。為大眾所熟知的含氯消毒液,有84消毒液、漂白粉、含氯消毒粉;過氧化物類消毒劑包括,過氧化氫(雙氧水)、過氧乙酸、二氧化氯等;醇類消毒液以常見的醫用酒精為主等。

国产三级农村妇女在线    消毒劑產業鏈較為簡單,上游為次氯酸鈉、乙醇、氯己定等原材料及生產設備,中游為消毒劑生產企業,下游則銷售流通到超市、零售商、醫院、藥店等場所。產業鏈上游企業主要有三友化工、濱化股份、萬華化學、江蘇索普、中糧科技等;中游企業主要有廣州浪奇、上海家化、贊宇科技等。

消毒劑產業鏈

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    醫療衛生機構對消毒劑的需求量非常大。近幾十年來,中國大力發展醫療衛生事業,醫院數量、醫療機構床位數量、衛生技術人員數量顯著增長,截至2019年年末全國共有醫療衛生機構101.4萬個。不斷增長的醫療衛生機構,使得消毒劑下游需求不斷擴大。

2014-2019年中國醫療衛生機構數量(單位:萬個)

數據來源:國家衛健委、智研咨詢整理

国产三级农村妇女在线    消毒是衛生防病工作的重要組成部分,它對于改善我國人民生活環境,提高醫療質量,特別是切斷傳染病傳播途徑、防止傳染病流行具有十分重要的意義。2003年非典以來,國人健康意識不斷加強,各類有著消毒殺菌功能的產品逐步走入千家萬戶中。目前,每年如流感等傳染病仍會發生。此外,此次新型冠狀病毒肺炎疫情后,人們的消毒意識將會更強。

2014-2019年中國傳染病發病數量

數據來源:國家衛健委、智研咨詢整理

    近年來,我國消毒劑市場在以5.5%的年增速平穩發展。受化工行業影響,2019年增速有所放緩,產值規模為103.4億元,同比增長0.6%,增長幅度較上年下降6.3個百分點。2020年受新型冠狀病毒肺炎疫情影響,消毒劑產值增長率將會顯著提升,拉動整個消毒劑產值增長,全年消毒劑產值預計將突破115億元。

2015-2020年中國消毒劑產業產值及增長速度

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    從細分產品來看,消毒劑行業主要產品為鹵素類即含碘、含氯消毒劑,占比達到36%;其次是醇類,占比為18%。從應用領域來看,消毒劑大部分應用在農業、醫療、工業等領域,其中農業領域和醫療領域的消毒劑合計產值占比達45%,其次是工業領域,占比為17%。

2019年中國消毒劑細分產品份額

數據來源:公開資料整理

2019年中國消毒劑產品應用領域分布

數據來源:公開資料整理

    至2020年2月13日,我國84消毒液日產能5895噸,日產量達到4597噸,開工率已經接近80%;醫用酒精日產能933噸,日產量906噸,開工率97.1%;手消毒液日產能420噸,日產量205噸,開工率將近50%。三類主要消毒產品仍有庫存,消殺用品的開工率正在逐步提高,能夠滿足市場上的需求。但短期內仍存在供需結構的矛盾,目前生產企業主要是大包裝的產品,而目前各大電商平臺、節后復工的企業、個體家庭對小包裝的消殺產品需求量較大。

至2020年2月3日中國主要消毒劑產品產能和產量

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    2019年中國家用消殺產品市場中,市場份額第一的為威露士所屬的威萊集團,占45.1%。滴露所屬的利潔時排名第二,市場份額為16.6%。近段時間,除了威露士和滴露的洗手液銷售一空,其他品牌如藍月亮、舒膚佳、花王、六神等日化品牌的消毒抑菌類洗手液也常常處于斷貨狀態。

2019年中國家用消殺產品市場份額

數據來源:公開資料整理

    生活中常用的消毒液中,喊氯消毒液因低廉的價格和較好的適用范圍,使用最為廣泛,其中84消毒液主要用于物體表面、餐具、飲用水、污水、排泄物、垃圾等消毒。2015年以來,我國84消毒液產量不斷增長,2019年為49.3萬噸,同比增長9.1%。在新型冠狀病毒肺炎疫情影響下,2020年84消毒液需求量大幅上升,預計全年產量將超過57萬噸。

2015-2020年中國84消毒液產量及增長速度

數據來源:公開資料整理

    2015-2019年,我國醫用酒精產量平穩增長,2019年達到7萬噸,同比增長7.7%。在疫情影響下,醫用酒精需求量急速上升,各大生產商也擴大生產規模。同時,工信部督促目前有能力生產酒精棉片、小容量酒精噴劑等產品的企業加快生產,預計2020年75%醫用酒精產量大幅上升,達到8.4萬噸。

2015-2020年中國75%醫用酒精產量及增長速度

數據來源:公開資料整理

    從2003年以來,國人個人衛生的重視程度不斷提高,洗手其實已經成為了中國人非常重要的一個生活習慣。不過大部分時候大家洗手的主要目的都是為了日常的清潔工作而已,對洗手液的消毒功能其實并不太在意,消毒洗手液是一個非常小眾的市場。但是,這次的黑天鵝事件突發,洗手液需求量提升。預計2020年手部消毒液產量將超過5萬噸。

2015-2020年中國手部消毒液產量及增長速度

數據來源:公開資料整理

    在中國家用消殺產品市場中,威露士、滴露等品牌占據較大的市場份額。而如今,不少消殺類品牌在新冠肺炎中斬頭露角,同時,洗手液市場也因為大量企業入局,打破以威露士、藍月亮、滴露等企業為首的競爭格局。截至2020年2月16日的30天內,威露士洗手液占比最高為18.4%,滴露以8.26%的占比排在第二,上海利康消毒高科技有限公司旗下專供醫院、醫療機構的潔芙柔以7.55%的占比排名第三。另外,如兒童清潔品牌甘尼克寶貝、美國普瑞來、日本Sansei和獅王等國際品牌占去大量市場份額,整個市場中還有占比超過30%的其他品牌。

截至2020年2月16日的前30天內洗手液市場競爭格局

數據來源:公開資料整理

    消毒劑產業鏈簡單,我國企業布局較為完善。從我國消毒液主要生產企業來看,大部分企業生產的是次氯酸鈉,根據數據來看,84消毒液生產企業數量占比也是最多的。

我國消毒液主要生產企業

企業簡稱
主要消毒液
消毒液產能
企業簡稱
主要消毒液
消毒液產能
三友化工
次氯酸鈉
次氯酸鈉產能13萬噸/年,356噸/日
豐樂種業
次氯酸鈉
產量40噸/日
氯堿化工
次氯酸鈉
2019年次氯酸鈉全年的生產量為7.9萬噸
泰和科技
次氯酸鈉、過氧乙酸
過氧乙酸年產能2萬噸
魯西化工
次氯酸鈉、雙氧水
雙氧水產能90萬噸/年,次氯酸鈉產能20萬噸/年
天原集團
次氯酸鈉
-
萬華化學
次氯酸鈉
次氯酸鈉產量由初期的30噸/天調高至目前的70噸/年
嘉化能源
次氯酸鈉
-
湖北宜化
次氯酸鈉
年產量13萬噸(356噸/日)
上海家化
次氯酸鈉產品
-
中泰化學
次氯酸鈉、雙氧水
次氯酸鈉產能700噸/日,雙氧水產能150噸/日,約占全國產能的一半
廣州浪奇
次氯酸鈉產品
-
航錦科技
次氯酸鈉
-
青松股份
次氯酸鈉產品
-
聯創股份
次氯酸鈉
年產能2萬噸
金禾實業
雙氧水
年產能35萬噸
博世科
次氯酸鈉
-
濱化股份
雙氧水、次氯酸鈉
2019年次氯酸鈉全年產量為0.78萬噸,雙氧水(27.5%)產量為9.43萬噸
江山股份
次氯酸鈉
-
江蘇索普
過氧乙酸
不直接生產消毒液,但生產過氧乙酸原料,年產醋酸120萬噸
沈陽化工
次氯酸鈉
日產量由不足120噸增加至240噸
中糧科技
醫用酒精
產能1000噸/天,2月中旬增至1500噸/天

數據來源:公開資料整理

    從近年來我國消毒劑產品進出口數據來看,消毒劑的進口和出口金額持續上升。智研咨詢發布的《2020-2026年中國消毒劑行業市場運行格局及投資前景分析報告》數據顯示:2019年出口總量為5.24萬噸,出口金額為1.17億美元;進口總量為3.54萬噸,進口總額1.85億美元,占國內消毒劑產值的比重約13%。受疫情影響,預計2020年進口總量及金額將會進一步增長。

2015-2019年我國消毒劑進口情況

數據來源:海關總署、智研整理

2015-2019年我國消毒劑出口情況

国产三级农村妇女在线數據來源:海關總署、智研整理

国产三级农村妇女在线    從消毒劑進出口區域來看,我國消毒劑產品主要出口至美國、比利時、荷蘭等地區;2019年消毒劑出口至美國的金額占總出口額的18.3%。從進口來源國來看,我國消毒劑主要從德國、美國進口,其中德國占比達到22.11%。

2019年中國消毒劑出口國家情況(單位:%)

數據來源:海關總署、智研整理

2019年中國消毒劑進口來源國情況(單位:%)

數據來源:海關總署、智研整理

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