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2019年中國共享助力單車行業發展現狀、盈利模式、投放量及鋰電池需求量分析[圖]

2020年03月26日 13:55:22字號:T|T

国产三级农村妇女在线    共享助力單車是以電機、電池作為輔助動力,搭載智能傳感器系統,根據騎行者腳踏力的大小,給予動力輔助,實現人力騎行、電機助力一體化的新型交通工具。

共享人力單車與共享助力單車對比

特點
共享人力單車
共享助力單車
驅動方式
全人力
人力+電動助力
最大車速
12-20km/h
規定不高于25km/h
出行范圍
60%用戶騎行距離小于3km,極少用戶騎行超過5km
目標用戶是出行距離在3-10公里的市民,一般來說,該車在充滿電的情況下一次可騎行50-60公里
鋪設城市
鋪設時間較早、范圍較廣,以哈啰為例,目前已鋪設360多個城市
鋪設時間較晚、范圍相對局限,當前主要以三四線城市為主,以哈啰為例,目前已鋪設260多個城市
用戶規模
3.8億人
目前相對較小
用戶使用成本
信用免押金,一般為1.5元/15分鐘+時長費1元/15分鐘
信用免押金,一般為:起步價2元(20分鐘以內)+時長費1元/10分鐘(超出20分鐘)
平均制造成本
500-1000元
2000-3000元
核心邏輯
解決3km以下出行需求,尤其是公共交通銜接最終目的地之間的“最后一公里”問題,有效激活城市短距離出行效率
共享單車的升級產品,解決“最后三公里”乃至五公里以上的出行問題,在出行時間、騎行舒適度、調度及運營簡便、盈利能力等方面更具優勢
技術特點
需智能手機配合使用,擁有藍牙、電子圍欄、智能鎖、定位等技術功能
除共享單車常規科技外,額外裝有輔助電機、控制系統、傳感器等;需配備充電/換電設備

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    中國是全球最大市場,年產量規模3000萬、保有量近3億輛:國內兩輪電動車規模龐大,2018年國內產銷規模超過3000萬輛,2018年產量增速回暖原因主要為1)新國標出臺帶來的“搶售”、2)不達標電動車的替換需求。若單輛電動自行車價值量按照2000元測算,國內電動自行車年化需求規模在600億元以上。2019年國內電動自行車保有量接近3億輛。

2018年我國電動自行車產量規模超過3000萬輛

數據來源:公開資料整理

2018年我國電動自行車保有量接近3億輛

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    鋰電滲透率持續提升,未來提升空間巨大;鋰電池2010年開始進入電動自行車市場,近8年滲透率逐步提升,2019年鋰電滲透率(累計)有望超過13%。隨著鋰電成本持續下降、用戶對性能與品質重視度提升、新國標壓力等因素下,鋰電車型滲透率將加速提升。

鋰電車型滲透率持續提升

數據來源:公開資料整理

    共享單車規模快速擴張,注冊用戶超3億人次。自2017年國內共享單車用戶規模爆發式增長以來,2018-2019年行業發展增速相對穩健、趨于理性;截至2019年8月底我國互聯網租賃自行車共有1950萬輛,覆蓋全國360個城市,注冊用戶數超過3億人次,日均訂單數達到4700萬單。

    占自行車比重僅0.05%,仍有很大提升空間。2019年國內自行車社會保有量近4億輛、電動自行車近3億輛,均位居世界第一,共享單車規模占自行車整體比例僅0.05%,仍有很大提升空間。

2019年國內共享單車用戶數超過3億人

數據來源:中國自行車產業大會、智研咨詢整理

    共享單車主要用于用戶3公里以下距離的出行需求,4座一線城市騎行需求占比均在57%-66%之間;2018年超過半數用戶單周平均使用共享單車次數在5次以上,主要解決短距離出行需求。

2018年共享單車每周使用頻次分布

數據來源:公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國共享單車行業市場分析預測及投資機會預測報告国产三级农村妇女在线》數據顯示:截止至2018年底中國共享單車市場規模達到132.96億元,同比增長46.5%。并預測在2020年中國共享單車市場規模將接近170億元左右。

2016-2020年中國共享單車市場規模統計及增長情況預測

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    共享助力車通常需要定點停放,故運營及調度成本低于共享單車,同時其租金水平與單次平均花費顯著高于共享單車,因此共享助力車業務盈利能力要高于共享單車業務。

國內主流共享助力單車收費模式

單車名稱
入駐城市
平均騎行時長
租金收費模式
押金策略
哈啰助力車
260(石家莊、長沙、合肥等)
22分鐘
起步價2元(20分鐘)+時長費1元/10分鐘
信用免押金
滴滴街兔助力車
-
-
起步價2元(30分鐘)+時長費1元/10分鐘
信用免押金
美團(摩拜)助力車
-
-
起步價2元(20分鐘)+時長費1元/10分鐘
信用免押金

數據來源:公開資料整理

    共享助力車一般在指定地點借還,故運營及調度成本低于共享單車,但由于需配套充換電服務,因此額外需要換電費用,考慮到其租金水平與單次平均花費顯著高于共享單車,在單車成本2500元、日均運營調度成本為0.2元/輛、日均維保成本0.7-0.9元/輛、每公里充換電成本0.2元、單次騎行5公里假設下,樂觀、中性、悲觀條件下共享助力單車回本周期分別在0.38/0.61/1.25年

共享助力車盈利分析模型

測算項目
樂觀假設
中性假設
悲觀假設
備注
單車平均成本(元)
2500
2500
2500
假設單輛助力車造價2500元
每日騎行次數(次)
6
5
4
假設單日訂單數4-6次
單次訂單金額(元)
4.5
4
3.5
按照半小時騎行時間,花費一般在3-4元
日均運營調度成本(元/輛)
0.2
0.2
0.2
假設管理員負責500輛車、工資3000元/月
日均維修保養成本(元/輛)
0.7
0.8
0.9
假設單車一年維保費用200-400元
日均充電/換電成本(元/輛)
6
5
4
假設每公里充電/換電成本0.2元,按照單次騎行5km測算
使用周期(年)
3
2.5
2
假設單車壽命在2-3年
年均折舊成本(元/輛)
833
1000
1250
-
年均收入(元)
9855
7300
5110
-
年均成本(元)
3352
3190
3112
-
回本時間(年)
0.38
0.61
1.25
-

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    截至2019年8月底,我國互聯網租賃自行車共有1950萬輛,覆蓋全國360個城市,注冊用戶數超過3億人次,日均訂單數達到4700萬單。由此可知:1)當前單車日均訂單為2.4單;2)共享單車城市滲透率約53.6%;3)注冊用戶滲透率約21.4%;4)投放密度(城鎮人口/投放量)約43人/輛。假設未來共享助力車投放密度分別達到40、50、60人/輛,按照8.3億城鎮人口測算,對應共享助力車投放量約為2075/1660/1383萬輛。以哈啰為例,其助力車業務入駐近260城,若單個城市平均投放量為5000輛,則當前投放量預計在100-150萬輛。

共享助力車投放量測算

情景
投放密度(人/輛)
共享助力車投放量測算(萬輛)
樂觀
40
2075
中性
50
1660
悲觀
60
1383

數據來源:公開資料整理

    按照中性假設測算,剔除當前已投放規模,預計共享助力車需求總規模約1500萬輛,假設近三年投放完成,若按照2020-2022年分別鋪設400/500/600萬輛測算,且單車平均帶電量為0.66kwh條件下,未來三年共享助力車鋪設帶來的鋰電池需求分別為2.64/3.3/3.96Gwh。

共享助力車鋰電池需求量測算

-
2020E
2021E
2022E
共享助力車鋪設量(萬輛)
400
500
600
單車平均帶電量(Kwh)
0.66
0.66
0.66
電池總需求量(Gwh)
2.64
3.3
3.96

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

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