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2019年中國軌交運維行業市場現狀及企業格局分析[圖]

2020年03月27日 13:28:54字號:T|T

    一、軌交運維行業市場現狀

国产三级农村妇女在线    2019年,全國鐵路固定資產投資完成8029億元,其中國家鐵路完成7511億元;投產新線8489公里,其中高鐵5474公里。到2019年底,全國鐵路營業里程達到13.9萬公里以上,其中高鐵3.5萬公里。根據《鐵路“十三五”發展規劃》,到2020年全國鐵路營業里程達到15萬公里,2020年為十三五最后一年,若要完成既定目標,需新增營運里程至少1萬公里,投資額度至少8000億元。

全國鐵路固定資產投資及增速

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國家鐵路固定資產投資及增速

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鐵路和高鐵營業里程

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鐵路和高鐵新增營業里程

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    智研咨詢發布的《2020-2026年中國軌交運維行業市場經營風險及投資前景評估報告国产三级农村妇女在线》數據顯示:2019年,國家鐵路完成旅客發送量35.7億人,同比增長7.7%,其中動車組旅客發送量22.9億人,同比增長14.1%。國家鐵路完成貨物發送量34.4億噸,同比增長7.8%。2020年鐵路工作的主要目標是:國家鐵路完成旅客發送量38.5億人、貨物發送量36.5億噸。

鐵路客運量

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鐵路貨運量

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    機車、客車擁有量保持穩定,動車組、貨車擁有量快速增長。2018年,全國鐵路機車擁有量為2.1萬臺,同比持平;其中內燃機車0.81萬臺,占38.6%;電力機車1.29萬臺,占61.3%。全國鐵路客車擁有量為7.2萬輛,同比下降1.37%;其中,動車組26048輛,同比增長10.94%。全國鐵路貨車擁有量為83萬輛,同比增長3.88%。我們認為,隨著鐵路營業里程的增長,車輛擁有量會持續增長;另外我國車輛密度較低,為保持客貨運持續增長,未來將加大車輛投資。

全國鐵路機車、客車、動車組、貨車擁有量變化

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    中長期鐵路投資傾向維保市場。2011-2020年,全國鐵路保持高強度投資,積累大量固定資產。根據《中國制造2025》,鐵路將加強科技研發和自主創新,提高智能、高端裝備比例,全面提升鐵路裝備現代化水平;包括大力推進機車車輛裝備升級,加快發展先進列車控制系統,著力強化監控檢測保障能力,加強信息化智能化建設、提升安全監控自動化水平、推進信息綜合集成應用。鐵路智能系統將保持穩定的市場需求。預計2021-2030年,全國鐵路投資強度回落,主要投向維保市場。鐵路運維市場包括:車輛運營維護、供電運營維護、站段調度、工務運營維護。

信息化系統所處鐵路產業鏈位置

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    我國城軌建設發展快,地鐵占比大。近年來,我國政府加大基礎設施建設力度,三、四線城市政府也均開始籌建軌道交通,中國已成為世界上城市軌道交通發展最快的國家。截至2018年底,我國(不含港澳臺)共有35個城市開通城市軌道交通運營線路185條,運營線路總長度5761.4公里。擁有4條及以上運營線路,且換乘站3座及以上,實現網絡化運營的城市有16個。其中,地鐵運營線路4354.3公里,占比為75.58%,其他制式城軌交通運營線路為1407.1公里,占比為24.42%。此外,2018年我國(不含港澳臺)共完成城軌交通建設投資5470.2億元,同比增長14.9%,在建線路總長6374公里,可研批復投資額累計42688.5億元。截至2018年底,共有63個城市的城軌交通線網規劃獲批(含地方政府批復的19個城市)。其中,城軌交通線網建設規劃在實施的城市共計61個,在實施的建設規劃線路總長7611公里(不含已開通運營線路)。規劃、在建線路規模穩步增長,年度完成建設投資額創歷史新高。

我國歷年城市軌道交通完成投資額

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    智能化軌交建設是重中之重,《國家中長期科學和技術發展規劃綱要》對于智能交通管理系統提出,“重點開發綜合交通運輸信息平臺和信息資源共享技術、智能技術”。軌交智能化系統由6大自動化子系統組成,包括綜合監控系統、綜合安防系統、乘客資訊系統、自動售檢票系統、通信系統和信號系統。

国产三级农村妇女在线    城軌運營安全、維護行業需求快速增長。智能化系統投資占城軌投資額比重約6%,那么2018年城軌智能化系統市場規模約328億元。此外,在軌道交通智能化市場中,其六大子系統(綜合監控系統、乘客資訊系統、綜合安防系統、通信系統、自動售檢票系統和信號系統)的投資占比約為20%、11%、13%、11%、16%和29%,由此測算2018年每個子系統的市場規模分別為65.64億元、36.10億元、42.67億元、36.10億元、52.51億元和95.18億元。對于超4.8萬億元的可研批復城軌項目,智能化系統市場規模約2880億元,對于6大子系統市場規模分別為576億元、317億元、374億元、317億元、461億元和835億元。

城軌6大子系統投資占比

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城軌智能化系統子領域市場規模(億元)測算

項目
2013A
2014A
2015A
2016A
2017A
2018A
可研批復項目
軌道交通年投資規模
2165
2899
3683
3847
4762
5470
48000
智能化系統投資規模
130
174
221
231
286
328
2880
綜合監控系統市場
26
35
44
46
57
66
576
乘客資訊系統市場
14
19
24
25
31
36
317
綜合安防系統市場
17
23
29
30
37
43
374
通信系統市場
14
19
24
25
31
36
317
自動售檢票系統市場
21
28
35
37
46
53
461
信號系統市場
38
50
64
67
83
95
835

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    二、軌交運維業企業格局

国产三级农村妇女在线    軌道交通智能化運營維護行業是隨著我國軌道交通的不斷發展而逐步形成的。與國外企業相比,國內企業更加熟悉、了解我國軌道交通發展的模式及技術特點,技術和產品的適應性更強,售后服務反應更加及時有效,因此行業的競爭主要是國內企業之間的競爭。在國內,軌道交通運營維護行業的競爭格局分為三個層次:1)系統集成:國外企業由于成本較高且后續技術支持及服務不及時等原因,競爭力較弱,國內領先企業在此領域具備一定的優勢。近幾年,國內少數企業通過大型項目及與國際知名企業合作的機會,掌握了一定核心技術,積累了豐富的工程經驗,具備了較強系統集成能力,占據了主要市場空間。

国产三级农村妇女在线    2)獨立設備:國外企業在科技含量較高的單項獨立設備方面具備一定的技術優勢,但國內企業具有價格、技術、服務等綜合競爭能力。受到資金、技術、人才和歷史等因素的影響,國內多數企業只能從事相對定型的非標設備的生產與服務,缺乏系統集成的技術與經驗,因此,本領域為國內外大部分中小型企業競爭的紅海。

    3)輔助設備。該領域企業眾多,多數規模較小,設計開發能力較弱,主要產品以輔助檢修設備為主,技術含量普遍偏低,整體競爭力不強。這一層次基本沒有國外企業的存在,但國內企業為數最多,競爭最為激烈,行業集中度最低。

国产三级农村妇女在线    從市場競爭情況來看,競爭格局較為穩定。由于行業壁壘較高,擁有雄厚研發實力、先進技術、可靠產品和豐富經驗的企業才能符合客戶的招標要求。雖然近年來隨著行業市場規模的不斷擴大,行業內企業的數量不斷增加,但總體數量較少。在上市的企業中,神州高鐵、思維列控、鼎漢技術、運達科技競爭實力較強。

軌交運維行業上市公司情況

公司簡稱
公司簡介
神州高鐵
公司創建于1997年,2014年重組上市,2018年國投集團注資。下設60余家子公司,提供400余項軌道交通運營維保裝備和運營維保專業服務,業務覆蓋車輛、信號、線路、供電、站場等專業領域,涉及軌道交通設計、投資、裝備提供、運營、維護全生命周期。軌道交通行業企業需經過長期的檢驗,具有較高的門檻和資質壁壘。隨著運營維保后市場資源整合完成,未來很難再出現具有全產業鏈布局、有能力獨立承擔整線智能運營維保服務的企業
思維列控
公司創建于1998年,2015年上市,2019年完成收購藍信科技。主營業務涉及普速鐵路和高速鐵路兩大領域:①普速鐵路領域,公司提供適用于我國鐵路復雜運營條件和高負荷運輸特點的列車運行控制系統、行車安全監測系統、LKJ安全管理及信息化系統等整體解決方案;②高速鐵路領域,由藍信科技負責,主要產品包括列控設備動態監測系統(DMS系統)、動車組司機操控信息分析系統(EOAS系統)、高速鐵路列控數據信息化管理平臺(TDIS平臺)、信號動態檢測系統(TJDX)、動車段(所)調車防護系統等
鼎漢技術
公司成立于2002年,2009年上市,2017年完成收購德國SMA公司。公司產品布局劃分為軌道交通地面電氣裝備解決方案、車輛電氣裝備解決方案,信息化與安全檢測解決方案、售后維修及運營維護解決方案四大核心業務。同時,公司也根據客戶需求提供其他配套產品及服務
運達科技
公司成立于2006年,2015年上市,是一家軌道交通車輛檢測與控制設備供應商,專注于軌道交通車輛檢測與控制設備系統,主要產品包括軌道交通運營仿真培訓系統、軌道交通車載監測與控制系統、軌道交通檢測與控制系統、軌道交通信息化系統。公司技術研發實力已在業內處于領先地位,軌道交通運營仿真培訓系統已經占據了國內主要市場,承建了世界規模最大、培訓功能最全的司機駕駛仿真系統——武漢高鐵訓練段;軌道交通車載監測與控制系統、軌道交通檢測與控制系統在細分領域也有較高市場占有率

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    從收入體量來看,神州高鐵最大,鼎漢技術位列第二,思維列控通過收購藍信科技趕超運達科技,運達科技收入增速較神州高鐵、鼎漢技術快。2019年前三季度,神州高鐵實現收入15.60億元,同比增長20.98%;鼎漢技術實現收入10.50億元,同比增長15.93%;思維列控實現收入7.32億元,同比增長84.65%;運達科技實現收入3.56億元,同比增長27.34%。

軌交運維公司收入變化

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    從歸母凈利潤來看,思維列控通過并購藍信科技,投資收益較高造成歸母凈利潤體量最大,神州高鐵位列第二,運達科技第三,鼎漢技術最小。2019年前三季度,神州高鐵實現歸母凈利潤1.48億元,同比增長20.13%;鼎漢技術實現歸母凈利潤0.34億元,同比增長9.73%;思維列控實現歸母凈利潤7.44億元,同比增長450.71%;運達科技實現歸母凈利潤0.75億元,同比增長26.31%。

軌交運維公司歸母凈利潤變化

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軌交運維公司歸母凈利潤增速變化

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    從運維業務來看,神州高鐵收入最高,運達科技盈利能力最強。2019年上半年,神州高鐵運維收入為5.59億元,毛利率為56.89%;鼎漢技術運維收入為1.02億元,毛利率為42.98%;思維列控運維收入為0.97億元;運達科技運維收入為1.65億元,毛利率為58.06%。

軌交運維公司運維業務收入變化

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軌交運維公司運維業務毛利率變化

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