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2019年中國氨綸行業產業鏈、消費量、出口情況、價格走勢及產能分布[圖]

2020年03月27日 13:42:42字號:T|T

    氨綸是聚氨基甲酸酯纖維的簡稱,是一種高彈性的合成纖維,英文名稱為Spandex。氨綸由德國Bayer公司于1937年首次研制成功,由美國杜邦公司于1959年開始工業化生產,商品名為“萊卡”。氨綸的高分子鏈由高熔點、晶態的“硬”鏈段嵌入低熔點、無定形的“軟”鏈段中組成,這種獨特的結構使得氨綸彈性優異,可以拉長6~7倍,并且隨張力的消失可以迅速恢復到最初狀態。氨綸兼具橡膠和纖維的性能,強度比乳膠絲高2~3倍,線密度細,化學性質穩定,耐酸堿性、耐汗性、耐有機溶劑的性能較好。

氨綸擁有優異的性能

特點
詳情
彈性好
氨綸具有高彈性伸長率(400~800%),高彈性恢復率,穿著舒適,無束縛感
中等熱穩定性
軟化溫度在200℃以上,在化學合成纖維中耐熱性較好
穩定性高
耐汗、耐海水、耐各種干洗劑及多數一般化學藥品
吸濕性中等
吸濕范圍一般為0.3~1.2%,優于滌綸和丙綸
其他
既具有橡膠性能,又具有纖維性能,不單獨使用,少量摻入織物中

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    干法紡絲為氨綸的主要生產工藝。生產氨綸的主要原料為純MDI和PTMEG,生產工藝包括干法紡絲、熔融紡絲、濕法紡絲、化學反應法紡絲等,其中干法紡絲具有紡速高、制成的纖維質量功能優秀的優點,是目前世界上應用最廣泛的紡絲方法。干法紡絲的工藝流程主要分為聚合工序、紡織工序、精制工序,紡絲過程中使用的溶劑DMAC經過精制工序可以被回收后循環利用。

氨綸生產工藝技術方案比較

項目
化學反應法
濕法紡絲
干法紡絲
熔融紡絲
紡絲速度(m/min)
50-150
50-150
600-1200
400-1000
紡絲溫度(℃)
-
<90
200-230
160-220
線密度范圍(dtex)
44-380
44-440
22.2-1244
22-1100
產品質量
品質尚可
品質尚可
品質最好
品質較好
生產成本
成本高
成本高
成本高
成本低
環境影響
污染嚴重
污染嚴重
過程污染較大
基本無污染
生產應用
逐漸被淘汰
日本富士紡
杜邦、拜爾、東洋紡及國內大部分廠家
日本鐘紡、日清紡公司

數據來源:公開資料整理

氨綸產業鏈上下游情況

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国产三级农村妇女在线    氨綸需求增速維持穩定增長。氨綸一般以約2~5%的比例少量地摻入織物中用以提高織物的性能,隨著人們對時尚潮流和舒適性的追求以及消費觀念的升級,市場需求量總體呈增長態勢。我國氨綸的表觀消費量從2009年的20.2萬噸增至2019年的65.0萬噸,年均復合增速為12.4%,在2019年整體紡織服裝產業鏈景氣度不高的背景下,氨綸的表觀消費量仍保持了7.3%的增速。

    十年來氨綸需求增速位居化纖產品首位。氨綸的需求增速位居首位,并遠超出應用最為廣泛的滌綸長絲。一方面由于不斷進步的紡織工藝使得氨綸的應用領域持續拓寬,另一方面由于近年來較低的價格有效地促進了其滲透率的提升。

2019年氨綸表觀消費量維持穩定增長

數據來源:公開資料整理

2009-2019不同化纖產品表觀消費量年均復合增速

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    差異化氨綸品種豐富,有望進一步打開需求空間。隨著人們對氨綸產品性能的要求不斷提高,差別化氨綸應運而生。差別化氨綸的出現將氨綸的應用領域由簡單的針織品拓展到醫用繃帶、保健用品、汽車內飾、人工器官材料等各個方面,從而打開更為廣闊的需求空間。我國現在差別化氨綸的產量不足10%,90%以上為常規品種,而我國化纖總體差別化率已達32.5%,發達國家化纖差別化率高達60%。2020年我國差別化氨綸的需求量有望達到20-30萬噸,未來的市場空間極為廣闊。

差別化氨綸具有優異的性能

差別化氨綸品種
性能優勢及用途
耐高溫氨綸
耐熱性極強,在高溫染色加工及再次染色時,能保持布料的彈性
耐氯氨綸
遇氯不易變黃、脆損,解決了消毒游泳池中使用的氯成分及加工使用的氯漂白劑導致氨綸變脆的問題
低溫定形氨綸
可在175~180℃對含氨綸的面料進行預定形,定形后不存在卷邊等問題
可染色氨綸
可用弱酸性染料染色,獲得鮮艷的色彩和優異的色牢度
消臭氨綸
可通過氨綸直接吸附異味達到消臭的目的,可以消除汗臭、老年臭、腳臭等臭味
可降解氨綸
保持產品原有優異彈性的前提下可降解,廣泛應用于紙尿褲等衛生用品和醫用繃帶等醫療用品
防脫散氨綸
外表皮較低溫度下可以熔融,與交織絲之間相互粘合,防止織物絲線脫散、抽絲、卷邊等現象

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    我國氨綸出口量穩中有增。隨著氨綸工業的不斷發展,我國于2006年成為氨綸凈出口國。智研咨詢發布的《2020-2026年中國氨綸行業發展現狀調查及發展趨勢預測報告国产三级农村妇女在线》數據顯示:近十年來,我國氨綸出口量從2009年的2.8萬噸穩步增至2019年的6.2萬噸,復合增長率為8.5%,其中2019年出口量同比大增11.1%。我國氨綸主要出口國家包括土耳其、越南、埃及、伊朗、韓國等,整體受貿易摩擦影響較小,預計未來依然保持穩中有增的態勢。

我國氨綸出口量不斷增長

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2019年我國氨綸出口國家占比

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国产三级农村妇女在线    我國已成為氨綸生產第一大國。在20世紀90年代前,由于投資費用高,生產技術不完善,氨綸行業發展比較緩慢,主要由美國和日本推動。進入20世紀90年代后,隨著生產技術和應用技術的推廣以及民眾消費觀念的改變,東亞地區憑借良好的消費市場,通過技術引進成為全球氨綸的產銷中心。進入21世紀后,我國氨綸進入高速發展期,國內氨綸產能占世界產能比例不斷提高。截至2018年末,全球氨綸產能達到112萬噸/年,我國氨綸產能達到79.2萬噸/年,占全球總產能的70.7%。

    近年來氨綸行業產能集中投放,行業景氣下行。我國氨綸近年來發展極為迅速,產能從2009年的30.8萬噸/年逐步增長至2019年的89.2萬噸/年,年均復合增速約為11.2%。其中2019年新增的10萬噸/年產能,分別來自于華峰氨綸的6萬噸/年和新鄉化纖的4萬噸/年。產能集中投放導致行業景氣下行,氨綸的價格自2014年之后便進入下跌通道,僅2017年價格出現了一定上漲,但幅度并不大,且主要源于原料端純MDI價格上漲的推動,價差并未有明顯改觀。目前氨綸的價格價差已經跌至十余年來的歷史低位,包括上市公司在內的一些企業已經出現了虧損的情況,一些邊際的小產能甚至出現了現金流的虧損,行業盈利亟待改善。

近年來我國氨綸產能、產量及開工率情況

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氨綸價格價差處于歷史底部區間

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国产三级农村妇女在线    盈利不佳疊加環保政策收緊,小企業不斷退出。近年來由于氨綸行業整體盈利不佳,疊加2015年新《環保法》出臺,安全環保監管嚴格,行業內落后產能環保壓力大、競爭優勢小,被迫不斷退出。截至2019年12月,我國氨綸行業內退出的產能約為8.3萬噸/年。

近年來氨綸行業中小產能退出情況

公司
關停產能(萬噸/年)
益邦氨綸
2.3
邦聯氨綸
2.2
薛永興
1.6
龍山氨綸
0.7
杭州藍孔雀
0.5
五環氨綸
0.4
舒美爾氨綸
0.4
華萊氨綸
0.3
合計
8.3

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国产三级农村妇女在线    氨綸行業的產能投放已經進入尾聲,2020-2021年行業內規劃的新增產能合計11.5萬噸/年,但泰和新材規劃的4.5萬噸/年產能主要針對現有老舊產能的替換,因此行業實際新增的產能僅7.0萬噸/年。此外在產企業中依然有數家產能在2萬噸/年以下,實際的競爭力偏弱,存在退出的可能性。

2020-2021年我國氨綸計劃新增產能有限

公司
產能(萬噸/年)
預計投產時間
備注
華峰氨綸
4
2021年底
-
泰和新材
4.5
2020年底
替換已有產能
山東如意
3
2020年底
-
合計
11.5
-
實際新增7.0萬噸/年

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国产三级农村妇女在线    行業集中度持續提高,行業景氣有望迎來反轉。由于行業內落后產能的不斷退出,小企業無力擴產,氨綸行業的新增產能主要集中于龍頭公司,因此行業集中度不斷提高。截至2013年底,氨綸行業的CR6僅為51.1%,而2019年底行業CR6已經提升至69.5%,且未來有望繼續增加。隨著競爭格局的持續改善,氨綸行業的無序低價競爭也將結束,有望迎來景氣回升。

2019年我國氨綸產能分布情況

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