国产三级农村妇女在线

歡迎來到中國產業信息網設為首頁|加入收藏|網站地圖||
 

中國產業信息網行業頻道

產業網 > 行業頻道 > 服務金融 > 保險 > 正文

中國互聯網保險現狀及優勢:預計2023 年互聯網保險滲透率達13%,互聯網保民翻兩倍[圖]

2020年03月27日 13:46:24字號:T|T

    隨著 80后90 后逐漸成為消費主力,互聯網保險用戶還有兩倍增長空間,目前中國網民近6億而互聯網保民則只有2.2億,預計未來滲透率將達13%,此外人均健康長壽險保單數量美國 5.59 張/中國 0.57 張。

    自2015 年中國已經成為世界第二大保險市場(用 GWP 衡量),中國保險市場的規模從 2013 年的1.7萬億元已經快速增長為2018年的3.8萬億元,復合年增長率高達17%。預計2023年將達到6.9萬億元(照此計算2018年到2023年復合年增長率將達13%)。

    一、現狀

国产三级农村妇女在线    盡管中國保險市場的規模龐大,但是相比于許多發達國家,中國保險市場從滲透率和密度的角度還存在著較大差距,2018 年中國商業保險的滲透率是 4.5%,人均 GWP 為428 美元,美國的數據則為 6.3%和 3,996 美元,英國為 9.5%和 4,056 美元,中國還有較大的增長空間。

    中國有望在2029年占據20%的全球保險市場,2035年左右超過美國成為世界最大的保險市場,預計未來中國保險市場的總增量空間較大。

2018 年中國、美國、英國商業保險滲透率對比

數據來源:公開資料整理

各國保險深度對比

數據來源:公開資料整理

    中國保險監督管理委員會將網絡保險定義為利用互聯網、移動通信等技術,通過保險公司的網絡平臺以及獨立的保險產品和服務平臺提供保險服務。中國網絡保險市場的分銷渠道包括三種:直銷,銀行保險渠道和網絡保險渠道。中國的網絡保險市場以 GWP 衡量,已從 2013年的 291 億元增長到 2018 年的 1845 億元,復合年增長率為 45%,預計 2023 年將進一步增至 8774 億元,預計復合年增長率為 37%。從滲透率的角度看,中國網絡保險市場的滲透率從 2013 年的 2%到 2018 年的 5%,有望在 2023 年達到 13%,仍然有較大的增長空間。

2013-2023年中國網絡保險市場保費總額

數據來源:公開資料整理

    隨著年輕一代的保險意識增強,在互聯網財產險領域,26-45 歲的保民占了近 80%,其中 80、90 后是主力人群。年輕一代對互聯網更加熟悉,并且相對于傳統保險的線下代理模式,互聯網保險給了用戶更多自主選擇和了解不同保險產品的機會,受到 26-45歲群體的認可。

中國互聯網財產險用戶結構

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    中國目前有超過 8 億的網民,通過手機上網的比例超過 98%,而在手機網民中,使用移動支付的比例達 71.9%。這意味著,互聯網保險平臺的潛在客戶群體有接近 6 億人規模,而 2018年中國互聯網保民的數量還只有 2.2 億,預計未來還有兩倍的用戶增長空間。

    預計到 2023 年中國網絡保險市場將會有很大的增長空間。從產品角度來看,壽險將保持在網絡保險市場中的最大份額,健康險占比將有較大提升,財產險總額將會呈平穩在 上升。從渠道角度來看,網絡獨立保險產品和服務平臺具有最大的增長潛力,預計在 2023年將達到 4993 億元,占中國網絡保險市場的 57% 。這給保險電商平臺的出現打造了良好的基礎。

    2018年我國互聯網人身保險市場經營主體較為穩定,共有62家人身險公司開展互聯網保險業務,相比2017年底增加1家,占保險業協會人身保險會員公司總數的七成。繼2017年互聯網人身保險規模保費首次出現負增長后,2018年互聯網人身保險市場發展勢頭繼續放緩,全年累計實現規模保費1193.2億元,同比下降13.7%。相比2013-2015年間互聯網人身保險的高速增長,近三年來,互聯網人身保險行業規模保費收入趨于穩定,傳統人身險公司借助互聯網渠道快速、低成本地接觸海量客戶,線下到線上轉移的發展方式已進入瓶頸期。

国产三级农村妇女在线2013-2018年中國互聯網人身保險市場規模及增速

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    規模保費位列前10名的公司還有國華人壽、工銀安盛人壽、平安人壽、弘康人壽、農銀人壽、國壽股份、光大永明人壽、合眾人壽及平安健康,累計實現規模保費1100.4億元,占國內互聯網人身保險總規模保費的92.2%,行業集中度較高。由此可見,規模保費排名前列的銀行系保險公司居多,網銷規模保費占比也普遍較高,依托其母行龐大的客戶資源及手機銀行、網上銀行等線上平臺,成就了銀行系保險公司開展互聯網業務的天然優勢。

国产三级农村妇女在线2018年中國互聯網人身保險市場格局占比

數據來源:公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國互聯網保險行業市場全景調查及供需態勢分析報告》數據顯示:2014-2018年我國開通互聯網人身保險官網的投保客戶數量逐年增長。2018年通過各保險公司互聯網人身保險官網進行投保的客戶數量合計達1280萬人,同比增長94.9%。

2015-2018年中國各保險公司互聯網人身保險官網投保客戶數量

數據來源:公開資料整理

    二、互聯網優勢

国产三级农村妇女在线    1、渠道優勢

国产三级农村妇女在线    運用互聯網思維構建保險的網銷渠道以實現流量變現是互聯網保險最初的商業邏輯,然而由于保險產品具有低頻、非剛需屬性,單一的流量模式并不能完全發揮互聯網的優勢,而依托于特定的互聯網場景能夠一定程度激發用戶的保障需求,保險的需求度相對較強。因此,擁有優質場景的第三方平臺開展保險經紀代理業務具有天然優勢。

国产三级农村妇女在线    若將互聯網保險銷售渠道分為官方自營渠道和第三方渠道,從財產險和人身險的渠道角度來看,第三方渠道占據互聯網保險的主要保費收入來源。2015-2018 年財產險第三方渠道的占比和收入總額增勢迅速,2018 年占比超過 54%,開始占據主導地位。而人身險第三方渠道保費收入有所下降,原因是傳統保險公司開始重視互聯網渠道,官方自營占比迅速增長,但第三方占比仍然高達 80%以上。

2015-2018 年中國互聯網財產險第三方渠道收入

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线2015-2018 年中國互聯網人身險第三方渠道收入

數據來源:公開資料整理

    2、產品優勢

    互聯網保險不僅僅是通過互聯網渠道銷售保險產品,產品創新才是互聯網保險的核心特質,傳統保險依賴大數定律進行保險設計,同時保險產品往往大而全,大量細分的保障需求無法覆蓋。而互聯網保險以用戶為中心,依托于互聯網海量的用戶數據,能夠重塑傳統保險公司原有的產品設計方法、定價方式及承保風控模式。從保險類型來看,目前產品創新已不僅局限于互聯網新型險,以車險、健康險、壽險為主的傳統險種也正在經歷著互聯網的重組再造。

    3、服務優勢

    互聯網保險在服務領域的創新能夠提升用戶購買保險的全流程體驗,包括產品售前的保險咨詢、保險顧問;售中的投保核保、保單管理;售后的便捷理賠及服務延伸,而在渠道和產品創新的基礎上,加強服務體系建設,提高用戶的保險購買體驗也是互聯網保險企業提高核心競爭力的必由之路。

    互聯網保險的出現自然而然地打破了傳統險業的同質化、低效性、服務不周等缺點,以數字化服務和互聯網流量的新勢力將行業發展潛力更上一層樓。

中國產業信息網微信公眾號中國產業信息網微信公眾號 中國產業信息網微信服務號中國產業信息網微信服務號
版權提示:中國產業信息網倡導尊重與保護知識產權,對有明確來源的內容注明出處。如發現本站文章存在版權、稿酬或其它問題,煩請聯系我們,我們將及時與您溝通處理。聯系方式:gaojian@changerpg.com、010-60343812。
 
 
 

 

產業研究產業數據

 

 

 排行榜產經研究數據