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2019年中國己二酸行業消費量、下游消費結構、產能分布及價格趨勢分析[圖]

2020年03月27日 13:51:22字號:T|T

国产三级农村妇女在线    己二酸俗稱肥酸,是脂肪族二元酸中最有應用價值的二元酸,能夠發生成鹽反應、酯化反應、酰胺化反應等,并能與二元胺或二元醇縮聚成高分子聚合物等,是一種高附加值的化工產品。己二酸主要用于生產尼龍66、聚氨酯、增塑劑等,還可用于生產高級潤滑油、食品添加劑、醫藥中間體、香精香料控制劑、新型單晶材料、塑料發泡劑、涂料、粘合劑、殺蟲劑以及染料等產品,用途十分廣泛。

国产三级农村妇女在线    環己烯法生產己二酸具備優勢。工業上生產己二酸的方法主要有環己烷法、環己烯法、苯酚法、丁二烯法等,其中苯酚法經濟性較差,丁二烯法工藝技術尚不成熟,目前絕大部分生產廠家使用的是環己烷法和環己烯法。環己烷法采用苯催化完全加氫生成環己烷,用空氣氧化得到環己醇和環己酮(KA油),最后以醇酮為原料,銅釩為催化劑,用硝酸作氧化劑,在常溫常壓下將環己醇和環己酮混合物氧化為己二酸。環己烯法同樣以苯為原料,通過部分加氫生產環己烯,進一步水合得到環己醇及副產物環己烷,通過硝酸氧化后生成己二酸。環己烯法生產己二酸具有生產技術成熟、收率高、原料成本低的特點,其氫氣的消耗量基本為環己烷法的2/3,且副產物環己烷可以進一步利用,因此環己烯工藝路線屬于國內先進生產技術。

不同己二酸合成方法的優缺點

合成方法
優點
缺點
環己烷法
原料較為單一,生產技術成熟
工藝過程較為復雜,副產物較多,產生工業“三廢”污染大,收率不高
環己烯法
能耗、原料消耗相對較低,轉化率較高,副產品環己烷可利用,幾乎不產生三廢污染,液相反應操作相對安全
催化劑一般是昂貴的過渡金屬的復雜化合物,單位產品生產時間長
苯酚法
產品純度高,生產技術成熟,副反應少,污染物排放量少
苯酚資源有限,價格昂貴,產品成本高
丁二烯法
轉化率及收率較高,原料丁二烯也較便宜,經濟上比較可行
流程復雜,工藝技術不成熟,尚不具備大規模工業化生產條件

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国产三级农村妇女在线    中國為己二酸消費大國,全球占比逐年提升。全球己二酸的消費量從2011年的256.2萬噸逐步增長至2019年的325.2萬噸,年均復合增速為3.0%。中國為己二酸消費大國,2019年國內己二酸消費量占全球的比例為32.7%

全球己二酸消費量及同比增速

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中國的己二酸消費量占全球比例逐年提升

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    智研咨詢發布的《2020-2026年中國己二酸行業市場運行格局及投資策略探討報告国产三级农村妇女在线》數據顯示:我國己二酸的消費量從2011年的58.8萬噸逐步增長至2019年的106.3萬噸,年均復合增速為7.7%,增速高于全球水平,但近年來亦有放緩趨勢。2011年以前我國己二酸進口量大于出口量,隨著2012-2013年我國己二酸產能大幅擴張,己二酸出口量逐年增多,2019年全年己二酸及其鹽和酯的出口量已經增長至34.4萬噸,成為影響需求的重要因素。

我國己二酸消費量及同比增速

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我國己二酸及其鹽和酯進出口情況

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国产三级农村妇女在线    我國己二酸消費結構中PA66占比較少,主要由于己二腈原料受限。從己二酸的下游消費結構來看,PU漿料和鞋底原液占比較大,而PA66占比僅為15.1%,顯著低于全球平均水平。PA66生產壁壘相對較高,其主要生產商包括英威達、巴斯夫、奧升德、杜邦等歐美企業。實際上,國內PA66產能增長迅速,但開工率卻并不高,近年來進口量超過27萬噸,進口依存度依然超過50%。PA66的生產步驟較長,其中己二腈是最為重要的中間體,而全球己二腈的供應幾乎被英威達、奧升德、巴斯夫、旭化成4家企業所壟斷,國內企業遲遲未能形成有效突破。由于關鍵原料受制于人,原料成本高、訂貨周期長、運輸困難等不利因素嚴重限制和影響了中國PA66產業發展和產品競爭力。

我國己二酸下游消費結構

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全球己二酸下游消費結構

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我國PA66產能及產量情況

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我國PA66進口依存度依然較高

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    全球產能穩步擴張,中國占比已超半數。從全球來看,己二酸產能從2011年的305.5萬噸/年增長至455.3萬噸/年,年均復合增速達到5.1%,整體市場供應充足,2019年開工率約七成。從產能的地區分布來看,2008年之后中國己二酸產能的全球占比迅速提升,2019年產能占比已經達到54.0%,中國逐漸成為全球己二酸的供應中心。除中國之外,己二酸產能主要分布在北美、歐洲等其他地區,海外的主要供應商包括巴斯夫、英威達、奧升德、索爾維、蘭蒂奇、旭化成等傳統化工巨頭。

    海外巨頭己二酸的競爭力實際上并不高。海外企業在2000年以后幾乎沒有己二酸的新增產能,甚至還有部分裝置退出,由于裝置相對老舊,且工藝多為環己烷法,因此生產己二酸的成本并不低。目前海外企業的競爭力實際體現在己二腈及尼龍66等環節上,己二酸的生產向中國傾斜的趨勢或將延續。

全球己二酸產能、產量及開工率情況

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2019年中國的己二酸產能占全球比例超過一半

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国产三级农村妇女在线    國內己二酸產能擴張迅速,供給過剩壓低整體開工率。我國的己二酸行業發展十分迅速,生產商由最初的河南神馬、山東洪業、華魯恒升、遼陽石化等大型國有企業逐步擴展到山東海力、重慶化工等民營企業。產能從2011年的74.5萬噸/年增長至2019年的245.8萬噸/年,年均復合增速達到16.1%,幾乎全球所有的己二酸新增產能均來源于中國。由于己二酸行業在國內市場發展較為成熟,產能迅速擴張使得整體競爭較為激烈,2019年行業的整體開工率低于六成

我國己二酸產能、產量及開工率情況

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    行業分化嚴重,龍頭優勢明顯。實際上,由于工藝路線、產能規模、原料及能源成本、產業鏈協同能力等諸多方面存在較大分化,國內不同的己二酸企業競爭力差異極大。在中小企業幾無盈利,開工率極低的情況下,龍頭企業依然保持較高的開工率,重慶華峰、河南神馬、華魯恒升等位于第一梯隊的企業開工率接近甚至超過100%,遠高于行業平均的60%左右的水平,這也就意味著大部分位于成本曲線右端的企業開工率極低。龍頭企業貢獻了絕大多數的產量,并且享有合理的利潤率。

我國己二酸產能分布格局(2019)

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    龍頭依然有擴張預期,行業持續向頭部集中。重慶華峰在此前48萬噸/年的己二酸產能基礎上,繼續擴張產能以搶占市場,新增25.5萬噸/年己二酸項目預計將于2020年內投產。此外華魯恒升計劃投資15.72億元建設精己二酸品質提升項目,項目包括16.66萬噸/年己二酸裝置并配套環己醇裝置及公用工程,建設期為24個月,預計將于2021年投產。隨著龍頭企業的持續擴張,環保不達標或競爭力較弱的中小企業或將市場拱手相讓,市場優勝劣汰下行業集中度有望繼續提高。

全球己二酸產能詳表及新增產能規劃

企業
2019年產能(萬噸/年)
計劃新增產能(萬噸/年)
預期投產時間
巴斯夫(含索爾維)
83
-
-
英威達
54
-
-
奧升德
45
-
-
蘭蒂奇
18
--
-
旭化成
12
-
-
山東海力
22.5
-
-
江蘇海力
30
-
-
重慶華峰
48
25.5
2020H1
河南神馬
45
-
-
華魯恒升
16
16.7
2021
曙揚化工
16
-
-
唐山中浩
15
-
-
遼陽石化
14
-
-
山東洪業
14
-
-
其他
22.8
-
-
合計
455.3
42.2
-

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    由于行業產能過剩,且龍頭繼續擴張,名義產能增速超出需求增速,己二酸價格近年來下行,行業的景氣度短期內難以大幅反轉。

己二酸價格及價差情況

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