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2019年中國對位芳綸及間位芳綸產業鏈、產能情況、進出口及企業格局分析[圖]

2020年03月27日 13:58:28字號:T|T

    芳綸是一類新型的特種高分子材料,具有阻燃、耐高溫、高強度、高模量、絕緣等突出性能。目前,間位芳綸和對位芳綸實現了廣泛的商業化應用和生產,國內間位芳綸在安全防護領域應用增長較快,比如軍用、警用以及產業工人使用的各類防護裝備;對位芳綸在軍用方面主要用于單兵防護,武器裝備等。

對位芳綸上下游產業鏈

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

間位芳綸上下游產業鏈

數據來源:公開資料整理

間位芳綸與對位芳綸性能對比

-
間位芳綸
對位芳綸
性能
耐高溫:分解溫度371℃,遇火不熔融,直接碳化
耐高溫:分解溫度500℃
阻燃性:極限氧指數29,本質阻燃、離火自熄
阻燃性:極限氧指數
斷裂強度:4-5g/d
高強度:斷裂強度20-27g/d,鋼絲的5-6倍
初始模量:60-120g/d
高模量:初始模量600-800g/d,鋼絲的2-3倍
電絕緣性:全球公認的最佳絕緣材料
-
用途
環境保護:高溫過濾材料,高溫煙氣除塵
增強材料:橡膠制品,光纜補強,高強度纜繩等
絕緣材料:電氣絕緣紙、阻燃裝飾布
防護材料:防彈衣、防彈頭盔等
安全防護:消防服、賽車服
復合材料:航空航天材料等
高溫傳送帶、橡膠增強等
摩擦材料:剎車片等
缺點
對日光穩定性較差,難以染色
吸濕性差、耐光性、耐紫外性能均較差

數據來源:公開資料整理

    我國芳綸產業維持快速發展的態勢。目前,全球芳綸產能約為12萬噸/年,其中間位芳綸4萬噸/年,對位芳綸8萬噸/年。2018年我國芳綸產能約為1.43萬噸,其中對位芳綸2300噸,間位芳綸12000噸。盡管我國芳綸產能快速增長,但國內依舊處于供不應求的狀態,2018年我國芳綸產量為10690噸,而需求量為11791噸,供需缺口為1100噸左右,其中對位芳綸供給缺口較大。

2015-2018年中國芳綸纖維產能情況

數據來源:中國海關、智研咨詢整理

我國芳綸產量與表觀需求量(噸)

數據來源:公開資料整理

2015-2018年中國芳綸供需情況

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    目前我國對位芳綸依舊依賴進口。對位芳綸的技術難度和性能指標遠高于間位芳綸。由于我國芳綸行業發展較晚,對位芳綸的關鍵技術始終未取得突破。目前我國間位芳綸低端產品市場競爭激烈,甚至供過于求,而對位芳綸國產化進程較慢,僅有泰和新材生產線較為穩定,高端應用仍需大量依靠進口。

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國芳綸產業運行動態及投資戰略規劃報告国产三级农村妇女在线》數據顯示:近年來我國芳綸的進口量呈現逐年增加的趨勢, 2018年我國芳綸進口量2.27萬噸,出口量1.65萬噸,凈進口量為0.63萬噸,2019年1-11月我國芳綸凈進口量為0.82萬噸,有擴大的趨勢。

2014-2019中國芳綸進出口量

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

2014-2019中國芳綸凈進口量

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    芳綸是國家重要的戰略物資,下游應用廣泛。2018年我國芳綸纖維行業規模約為12.27億元,同比增長14.7%,已連續多年維持高速增長。芳綸具備超高的強度,耐腐蝕、耐高溫的性質,作為增強材料在多個領域發揮了不可替代的作用。目前芳綸已被廣泛應用于航空航天、國防、電子、環保、化工等領域,其中安全防護和車用摩擦材料是對位芳綸最主要的應用市場,各占下游需求的30%。近年來子午線輪胎的快速發展,使用芳綸替代鋼絲生產的輪胎可減重30%,且滾動阻力大幅下降,多家輪胎巨頭已開始采用芳綸作為骨架材料。

2015-2018年中國芳綸纖維行業市場規模

數據來源:公開資料整理

    芳綸是國家鼓勵發展的新材料品種。2006年,中國化纖工業協會將芳綸1313列為“綠燈”項目,芳綸1414纖維被列為“雙綠燈”項目。此外,2012年7月,國務院印發了“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃,明確提出積極開展芳綸開發及其產業化。在新材料“十二五”發展規劃中也明確了突破對位芳綸(1414)產業化瓶頸,拓展在蜂巢結構、絕緣紙等領域的應用。地方政府、行業協會等制定相關政策,積極鼓勵和支持國產對位芳綸產業的發展。在2017年發改委發布的《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄》(2016版)中,芳綸再一次列入了高性能纖維及復合材料分支開發的名單中,表明了我國對芳綸發展的重視程度。

芳綸多次被列入國家戰略新興產業

時間
頒布機構
內容
2006年
中國化纖工業協會
中國化纖工業協會將芳綸1313列為“綠燈”項目,芳綸1414纖維則被列為“雙綠燈”項目
2012年
國務院發改委
明確提出積極開展芳綸開發及其產業化。明確了突破對位芳綸(1414)產業化瓶頸,拓展在蜂巢結構、絕緣紙等領域的應用
2017年
國務院發改委
芳綸列入高性能纖維及復合材料

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国产三级农村妇女在线    芳綸行業由于投資門檻高、技術難度大、生產設備要求高,全球芳綸產能集中在美國杜邦、日本帝人、中國泰和新材、韓國科隆四家公司手中,其余公司產能較小。

国产三级农村妇女在线    美國杜邦:公司是一家以科研為基礎的全球性企業,芳綸產能合計約5.5萬噸/年,占全球總產能的50%左右,且在產品型號、性能、應用范圍等方面處于領先地位。

    日本帝人:公司是日本著名的跨國公司,是日本化纖紡織界巨頭之一。公司間位芳綸產能4500噸/年,對位芳綸3萬噸/年。

    泰和新材:公司是我國芳綸行業的龍頭企業,現有間位芳綸產能7000噸/年,為國內第一、全球第二;對位芳綸產能1500噸/年,為國內第一、全球第四。

全球主要對位芳綸生產商市場占有情況

數據來源:公開資料整理

全球主要間位芳綸生產商市場占有情況

數據來源:公開資料整理

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