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我國保健品行業市場規模已超千億,但未來仍有較大增長空間[圖]

2020年03月30日 13:14:52字號:T|T

国产三级农村妇女在线    一、我國保健品行業市場規模已超千億

    我國保健品行業自80年代起發展至今已有近40年的歷史。產業鏈上游為各類原材料,主要由基礎化工品生產企業和中草藥提取廠商構成,原材料種類主要包括維生素、礦物質、蛋白質、動植物提取物和生物活性物質等。中游包括保健品代工廠和自產品牌商,生產出來的保健品種類繁多,主要包括膳食補充劑、運動營養品、體重管理產品和傳統滋補類產品。下游銷售渠道主要包括直銷和非直銷。直銷是指保健品企業通過各級銷售員工將商品直接銷售至消費者。非直銷主要包括藥店、商超、電商、醫院等渠道方式。

保健品產業鏈

數據來源:公開資料整理

    我國膳食營養保健品行業自80年代起發展至今已有近40年的歷史。目前,我國保健品產品種類主要包括膳食補充劑、運動營養品、體重管理產品和傳統滋補類產品。保健食品是食品的一個種類,具有一般食品的共性,能調節人體的機能,適用于特定人群食用,但不以治療疾病為目的。保健食品的保健作用在當今的社會中,也正在逐步被廣大群眾所接受。

国产三级农村妇女在线    據數據統計顯示,94.7%的孕婦在孕期內會食用營養保健品,從單品看,葉酸、奶粉、復合/多元維生素片是孕婦食用最多的孕產婦專用保健品。近40%的孕婦在營養保健品上的花費超過2000元。按照年1700萬孕婦群體人數測算,按照營養保健品花費比例,估計孕婦營養保健品的市場規模接近300億。

各類營養保健品總體滲透率情況

數據來源:公開資料整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國保健品行業市場現狀分析及投資前景預測報告》顯示:2016年我國保健品產量突破50萬噸,到2018年將近60萬噸。隨著需求釋放、產能不斷提高,保健品產量保持增長,預計2019年保健品產量將近65萬噸。

2015-2019年中國保健品產量走勢

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    2014年我國保健品市場需求量突破40萬噸;居民在醫療保健方面的支出不斷提高,保健品需求量擴大,2018年將近60萬噸。隨著大健康意識不斷加強,保健品消費增多,預計2019年需求量將超63萬噸。

2014-2019年中國保健品市場需求量走勢

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    近年來,人們對于養生保健越來越重視,保健品市場規模持續擴大。2016年我國保健食品行業市場規模達到2613.3億元,2017年市場規模為2938.9億元,同比增長12.46%。我國保健品市場持續擴大,保健品種類也增多,2019年中國保健品市場規模約為3970億元。根據我國經濟發展狀況,以及行業發展趨勢,預計2020年我國保健食品行業市場規模將突破4500億元。

2015-2020年中國保健品市場規模走勢預測

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    從零售額來看,中國保健品市場潛力巨大。數據顯示,2014年中國保健品市場的零售額突破1000億元。隨著市場不斷擴大,零售額持續增長。2018年中國保健品市場零售額超過1700億元,預計2019年將接近1850億元。

2014-2019年中國保健品市場零售額走勢

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    從保健品細分品類消費需求來看,維生素和膳食補充劑仍然占據主導地位,市場占比一直維持在90%以上。體重管理和運動營養市場占比相對較小,其中運動營養近年來增速最快。

2018年我國保健品細分品類市場占比(%)

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    二、未來仍有較大增長空間

    對比發達國家和地區,我國保健品人均消費和滲透率還很低。我國保健品人均消費額對比歐美發達國家和地區還偏低。2018年,我國保健品人均消費金額117元,僅為同期日本保健品人均消費額的18%,僅為美國的13%,僅為我國香港地區的15%。我國保健品滲透率與歐美國家相比還很低。美國保健品平均滲透率達50%以上,其中65歲以上保健品滲透率高達73%。相比,我國保健品平均滲透率僅為20%左右,其中65歲以上保健品滲透率約為23%。對比來看,我國保健品人均消費額和滲透率還有很大提升空間。

我國與發達國家和地區人均保健品消費額(元)

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

我國與美國保健品滲透率對比(%)

數據來源:公開資料整理

    三、行業競爭格局:較為分散

    我國保健品市場較為分散。我國保健品行業生產廠家眾多,截至2017年年底我國有2317家保健品生產廠商,其中絕大部分廠商為品牌力薄弱的小型企業,數量占比約為98%。據統計,我國TOP10保健品企業仍以直銷企業為主導,前五大公司分別是無限極、安利(中國)、湯臣倍健、完美(中國)和東阿阿膠,2017CR5約為34%。

我國主要的保健品公司

公司名稱
2017年市占率(%)
公司簡介
主要品類
限極
10.3%
是李錦記健康產品集團旗下成員,成立于1992年,是一家從事中草藥健康產品研發、生產、銷售及服務的現代化大型企業。擁有新會、營口兩個生產基地。
5大系列、6大品牌共143款產品,包括:無限極健康食品、萃雅護膚品、維雅護膚品、植雅個人護理品、幫得佳家居用品、享優樂養生用品
安利(中
國)
6.8%
公司總部位于美國。1995年,安利(中國)正式成立。經過22年的發展,目前安利(中國)經營區域已遍布全國31個省區,中國也成為了安利全球最大的市場。2013年,安利(中國)年銷售額達到293億人民幣。
紐崔萊營養保健品、雅姿美容化妝品、家居科技系列、個護系列、XS運動營養系列等。
湯臣倍健
6.1%
創立于1995年10月,2002年系統地將膳食營養補充劑引入中國非直銷領域,并迅速成長為中國膳食營養補充劑領導品牌和標桿企業,年銷量超過10,000,000瓶。
蛋白質、維生素及其它功能性膳食營養補充劑等,旗下品牌湯臣倍健、健力多、健視佳、無限能、健樂多、天然博士等。
完美(中
國)
5.7%
公司是成立于1994年的僑資企業,公司總部坐落于廣東省中山市,2006年12月1日經國家商務部批準開展直銷業務。
健康食品、保潔用品及個人護理品、小型廚具、化妝品等。
東阿阿膠
5.1%
公司于1952年建廠,隸屬于華潤集團,擁有中成藥、保健品、生物藥三大產業門類,其中阿膠系列產品是核心產品。
東阿阿膠、復方阿膠漿、桃花姬阿膠糕等
康寶萊
(中國)
4.3%
公司總部位于美國,1997年開始在中國投資,1998年開始建設蘇州工業園生產基地,2000年建成投產,2001年開始在中國市場銷售產品。
目前在中國生產和銷售的產品以蛋白混合飲料為主的體重管理產品以及各類營養保健產品。
惠氏制藥
2.9%
公司是美國惠氏在蘇州投資的一家外商獨資制藥企業,于1991年在蘇州市吳中區投資建廠,共投資8840萬美金。
主要生產抗生素類藥、婦女保健品、多種維生素(善存)及鈣補充劑(鈣爾奇D)等處方類和非處方類藥品。
新時代健
康產業
2.6%
公司成立于1995年,目前,新時代集團形成了大健康業務、國際化業務、商業物業經營業務等業務格局。
國珍系列保健品及食品、香蘭閣化妝品、竹珍保潔用品及健康生活用品等。
葆嬰
1.1%
總部位于美國,于1998年進入中國,總部設在北京。目前,在全國設立了29家分支機構。公司的注冊資本3000萬美元,總投資9000萬美元。2009年,葆嬰獲得了國家商務部頒發的直銷經營許可證。
葆苾康保健食品、護膚品、輔助工具等。
合生元
1.0%
是H&H(健合)集團旗下品牌,健合集團創建于1999年。兩大核心業務-BNC嬰幼兒營養與護理&ANC成人營養與護理。
健合集團旗下擁有高端嬰幼兒營養與健康品牌Biostime合生元,澳大利亞銷量領先的自然健康品牌wisse,美國36年歷史的有機食品品牌HealthyTimes,以及法國高端嬰幼兒護理用品品牌Dodie。
其他
54.1%

數據來源:公開資料整理

    膳食補充劑領域競爭激烈,市場較為分散。膳食補充劑占據我國保健品絕大部分市場份額,2018年市場規模超過1400億元,占我國保健品整體市場比重達到91.3%。產品類型豐富,主要包括維生素、礦物質、微量元素等。2018年我國膳食補充劑市場占比前五強公司分別是無限極、湯臣倍健、安利、完美和東阿阿膠,CR5為37.6%。

我國維生素與膳食補充劑2018年CR5(%)

數據來源:公開資料整理

    在體重管理領域,龍頭集中度高,康寶萊占據優勢地位。2018年我國體重管理領域保健品市場規模約為120億元,占我國保健品整體市場比重達到7.4%。前五大公司分別是康寶萊、雅培、泰爾制藥、碧生源和安利,CR5約為65%,其中康寶萊幾乎占據半壁江山。

国产三级农村妇女在线    運動營養領域市場還較小,龍頭集中度高。2018年我國運動營養領域保健品市場規模約為21億元,占我國保健品整體市場比重達到1.3%。前五大公司分別是西王食品、康比特、湯臣倍健、NBTY和Glanbia,CR5約為75%,其中西王食品旗下運動營養品牌MuscleTech市占率接近30%

我國運動營養保健品2018年CR5(%)

數據來源:公開資料整理

我國體重管理保健品2018年CR5(%)

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国产三级农村妇女在线    四、保健品行業發展趨勢

    (1)人口老齡化:消費基數增大需求欲望提升。國家統計局數據顯示,我國60周歲及以上的老年人口約2.5億,占總人口的17.9%。近幾年,老年消費迅速增長,預計2050年老年消費規模將達61.26萬億元。相對較長的壽命橫向拉長消費者的可消費時間,增加對保健品的購買頻次,使得社會整體對營養保健品的需求增長。隨著老齡社會的深化,未來我國居民對于醫療保健的需求必將呈指數級增長。

    (2)中國80/90后將帶來健康、有機和保健食品的快速普及。隨著90后站上消費主舞臺,在快節奏和高強度的現代社會中,亞健康狀態人群擴大,有利于保健食品向青壯年群體滲透。新生代消費者群體的崛起疊加消費觀念轉型將有效擴容保健食品市場的整體需求。我國的保健食品將進入滲透率和粘性比率提升的快車道。

国产三级农村妇女在线    (3)保健品銷售渠道業態更豐富。與行業所處階段相關不同國家/地區保健食品消費的渠道差異很大,這與行業的成熟度有一定關系。隨著保健食品滲透率和人均消費量的提升,保健食品的銷售渠道逐步向非直銷的藥店、商超、專賣店延伸,此外隨著消費者結構和習慣的變化,電商渠道也在近幾年有了快速的發展。未來,保健品的銷售渠道將更多樣,同時融合互聯網+的新業態也將逐步呈現。

    (4)保健品細分品類將加快增長。維生素及膳食營養補充劑是全球各國保健食品中占比最大的細分品類,尤其在亞洲各國,占比均近50%,此外還有體重管理、運動營養、傳統滋補類保健品等細分品類。隨著人們健康意識的提高,預計2019年保健品細分品類將加快增長。

    (5)大健康政策利好保健品產業發展。大健康已成為保健品市場的新增長力,隨著大健康的進一步發展,利好政策將持續利好保健品產業。《“健康中國2030”綱要》強調,推進健康中國建設,要堅持預防為主,強化早診斷、早治療、早康復。而保健品的主要作用是增強免疫力、促進細胞再生、促進病體康復等,同時也對健康的居民發揮預防和保健作用,大健康政策的利好將有利于保健品產業發展。

    (6)保健品市場監管將更加嚴格。近年來,保健品亂象頻發,引起了監管部門的關注。在各種保健品風波后,預計2019年市場監管將更加嚴格,行業競爭也將越來越激烈。這有望推動行業優勝劣汰,優質企業將會獲得更好的發展空間,而不良的企業勢必會被市場淘汰。

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