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中國電機需求發展趨勢:預計2020 年市場規模超146億美金[圖]

2020年03月30日 13:32:39字號:T|T

    全球工業電機與電控市場規模約 580 億美金,其中工業電機占比約 61%;亞太地區是全球最大的電機電控區域市場,占比約 52%,而中國是最大的單一國家市場,由于國內進行產業升級,高端制造業快速發展,對電機電控需求快速增加,預計 2020 年市場規模超 146 億美金。

采礦業中四大領域總資產增速與高壓電機營收增速對比

數據來源:公開資料整理

    未來,預計油氣、煤炭開采等領域的總資產規模是平穩擴張,且有開采設備更換提升效率等趨勢,對設備的品質、后續維護等要求與日俱增。

国产三级农村妇女在线    一、汽車電機

    全球新能源汽車仍將快速發展 。國內新能源汽車發展毋庸多言,而歐洲則迎來新的轉變:碳排放的規則導致車企加大對新能源汽車的開發及推廣力度。此外日、美也有相應的碳排放要求,全球新能源汽車發展都因政策而得到推進。

主流車企新能源戰略目標

車企
戰略規劃
銷售目標
大眾
2025 年前完成 15款 MEB,15 款PPE
2025年新能源車銷售 100萬輛
戴姆勒
2025年前完成10款EQ品牌車型
2025 年新能源車銷售 占總量15%-25%
沃爾沃
2019年其新車型均將為純電動或混動
2025年新能源車銷量達 100萬輛,占總量的 25%
寶馬
2023年前實現25款電動車
2025 年新能源車銷量 占總量的15%-25%
通用
推出多款新能源車型
2020年起中國市場年銷售超10萬輛
福特
2020年完成13款新能源車型
2020年新能源車銷量 占總量的10%-25%
豐田
2020-2030年間推出超10 款電動車
2025年實現每款均具備電動版
2025年全球產銷550 萬輛
本田
增加車型數量
2030年新能源車銷量占總量的三分之
二以上

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    電機電控由第三方提供 是很多主機廠的選擇。由于國內是補貼的最后一年,疊加特斯拉帶來的沖擊,導致電機電控此類價值量較高的核心零部件環節會有巨大變革:主機廠自主開發虛投入大量時間及財力,對企業帶來巨大的負擔及風險,選擇專業的第三方企業將會是較好的方案。

2018年國內電機電控企業排名

電機排名
企業
占比
電控排名
企業
占比
1
BYD
28%
1
BYD
28%
2
北汽新能源
14%
2
聯合電子
16%
3
精進電動
7%
3
北汽新能源
13%
4
聯合電子
7%
4
大地和
6%
5
大地和
6%
5
上海電驅動
3%
6
華域汽車
4%
6
合肥道一
3%
7
方正電機
3%
7
奇瑞新能源
2%
8
上海電驅動
3%
8
英博爾
2%

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    電動車的動力系統與內燃機的差異,導致對電力電子、電磁等技術要求較高。可以類比手機等消費品,主機廠對大部分核心零部件采用外購模式,自身做好集成工作,電動車新結構導致零部件廠商優勢加大。
空間發展較為迅速:目前全球新能源汽車電機電控市場規模約 200 億元,而其中電機和電控的價值量比約 4:6,即電機市場規模約 80 億元。

2025年能源車電機市場的空間

區域
車型
2025年銷量(萬輛)
電機單價(萬元)
總規模(億元)
國內
EV乘用車
400
0.28
112
PHEV乘用車
100
0.07
7
EV商用車
12
0.8
9.6
PHEV商用車
1
0.28
0.28
EV專用車
25
0.4
10
海外
EV乘用車
360
0.28
100.8
PHEV乘用車
170
0.07
11.9
 
總計
251.58

數據來源:公開資料整理

    二、微特電機

    受宏觀經濟及地產市場景氣度下降影響,2017 年下半年以來,我國的家電行業銷售增速開始下滑,而空調為代表的白電行業也因此增速放緩。2019 年國內空調行業銷售量同比下滑 1.28%,但空調行業下半年的下滑趨勢有所放緩,Q4 銷售量同比提升 1.35%,且查閱資料統計,預計 2020年空調銷售量變動在 0%-5%之間,長期看增速近 5%,國內呈現平穩勢態。

国产三级农村妇女在线家電和影像器材近年來零售情況

數據來源:公開資料整理

我國空調近年來銷售情況

數據來源:公開資料整理

    而對于冰箱、洗衣機等家電,需要看家電下鄉等政策影響,有望保持平穩增長趨勢。2018 年中國家電產量占全球的近 60%,尤其是在空調、冰箱、洗衣機、電視等領域產能全球領先,目前僅剩余日韓、歐美等頂級品牌在高端產品市場和中國品牌存在競爭。

    微特電機作為電能轉換為動能的核心部件,廣泛應用在家用電器、辦公自動化、安防監授、醫療器械、工業自動化與機器人等多個領域。目前目前我國已經可以實現25個大類、60個系列、超過5000多個規格的微特電機大批量、規模化生產,中國已成為世界微特電機的主要生產大國和出口國。2018年我國微特電機產量達132億臺,2019年我國微特電機產量達136 億臺,同比增長3%左右。

2011-2019年中國微特電機產量

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    三、高壓電機

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國電機電控行業市場競爭狀況及投資戰略規劃分析報告国产三级农村妇女在线》數據顯示:高壓電機(額定電壓 1000V 以上)產品主要應用于主要應用于石化、煤炭、煤化工、冶金、電力、油氣、軍工、核電等多個領域,其中以石油天然氣行業運用最多。2016 年,受裝備制造需求持續低迷、價格下滑的影響,油氣開采、煤炭、冶金等行業營收縮水,高壓電機行業競爭激烈,導致 2016-2017 年高壓電機終端價格接連下滑。2017-2018年,受益于油氣、煤炭、鋼鐵等多個下游行業復蘇,制造設備需求增長,高壓電機終端價格回升。2019年高壓電機終端價格略有下降。

2009-2019年中國高壓電機行業銷售均價趨勢

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

    電機在全球工業自動化市場中占據著舉足輕重的地位,廣泛應用于治金、電力、石化、煤炭、礦山、建材、造紙、市政、水利、造船、港口裝卸等領域。

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