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2019年中國自主品牌SUV汽車行業市場容量預測及未來三年市場份額展望[圖]

2020年03月30日 13:57:32字號:T|T

    一、自主品牌SUV市場容量預測

    從市場容量看,2017年SUV達到了1000萬輛級別,2018-2019連續兩年負增長。從市占率看,2017年自主品牌達到了歷史最高點60%,2018年下降至59%,2019下降至53%。

2017年SUV市場容量達到歷史最高點

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线2017年自主品牌在SUV市占率達歷史最高點60%

數據來源:公開資料整理

国产三级农村妇女在线    目前的自主SUV發生了兩大有利的變化:1)產品力得到了質的飛躍。2)消費者品牌中立性增強,對自主品牌接受度更高。產品力提升可以從三方面展開說明:1)發動機自主研發技術。2)變速器自主研發技術。3)外觀設計。但也確實面臨兩大不利因素:德日美新車周期+國六提前實施。

    預計國內乘用車千人保有量2019-2025年將逐步攀升至200輛,2019-2025年國內乘用車總體消費復合增速約3%,也即到2025年國內乘用車銷量2510萬輛。

    能源革命+溫室效應+產業升級,三重因素推動下2019-2025年新能源汽車消費興起,成為高景氣度領域。預計新能源汽車銷量2022年達到220萬輛,2025年達500萬輛。SUV和轎車兩個傳統車核心細分市場預計趨于飽和,2019-2025年復合增速分別為0.6%/-0.36%,2025年SUV/轎車分別為924/1084萬輛。

国产三级农村妇女在线轎車-SUV-新能源長期趨勢預判(單位:萬輛)

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国产三级农村妇女在线    按照價位將SUV市場分為12萬以下,12-18萬,18-25萬,25萬以上四個細分市場。考慮到傳統車市場自主品牌與合資品牌的競爭實力差異性,25萬元以上市場對自主SUV有效性較弱。25萬以下的SUV市場容量預計2022年827萬輛(相比2019年增加77萬輛)

国产三级农村妇女在线25萬元以下SUV市場容量預計2022年827萬輛

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    智研咨詢發布的《2020-2026年中國SUV行業市場發展策略及供需形勢分析報告国产三级农村妇女在线》數據顯示:2017-2020年是SUV集中上市期,2021-2022年上市數量有望減緩。2005-2016年9家合資車企已推出的14款中低端SUV車型發現:1)合資品牌推出SUV失敗的概率相對較小。斯柯達野帝和通用科帕奇相對一般,最終結果是停產,其余車型均表現尚可。原因在于SUV市場處于成長期,競爭程度有限。2)這14款SUV的月均銷量從2005年的2千臺逐步提升至1萬臺。3)選取這14款車各自所在生命周期高峰期表現看,月均銷量1.11萬臺,若剔除野帝和科帕奇,月均銷量1.25萬臺。

14款合資SUV月均銷量變化情況/萬輛

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重點合資SUV生命周期高峰時月均銷量/萬輛

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国产三级农村妇女在线    2019-2020年傳統燃料新SUV推出速度已放緩,轉向新能源。回顧自主品牌布局SUV歷程,主要分為兩個階段:1)2005-2012年:新車型推出速度穩健。主要參與者是長城+長安+奇瑞+比亞迪+江淮等。2)2013-2018年:不斷加速推出新車型。吉利+上汽+廣汽+五菱新車不斷推出,眾泰/力帆等其他自主也紛紛加入。而根據2019年上海車展自主品牌計劃推出新車型來看,焦點已經明確開始布局新能源市場,傳統燃料SUV市場新車型相對有限,而且主要推出B級SUV為主。

国产三级农村妇女在线自主品牌在售SUV數量走勢(單位:款)

數據來源:公開資料整理

    自主與合資重疊度日益上升,價格戰或成為常態。9家合資車企在25萬元以下市場策略是,2017年以來加快新SUV推出速度和數量,一方面填補10-15萬元區間,另一方面是強化15-20萬元區間。5家自主車企(長城+上汽+吉利+長安+廣汽)發展策略是,集中發起15-20萬元市場挑戰,鞏固10-15萬元市場,填補5-10萬元市場。10-15萬元市場在2019-2021年將成為自主與合資競爭的核心,價格戰或成為常態

2015-2019年合資SUV布局(X/款,Y/元)

国产三级农村妇女在线數據來源:公開資料整理

2015-2019年自主SUV布局(X/款,Y/元)

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国产三级农村妇女在线    二、自主品牌占SUV市場份額未來3年展望

    預計從2019年53%逐步下降到2022年50%。1)自主SUV市場容量隨著下游乘用車需求復蘇預計能增加93萬輛(2022年相比2019年)。2)供給端上,自主品牌2019年開始傳統SUV新車推出數量已放緩轉向新能源,合資品牌2017-2020年預計為最后一批較為集中的新SUV車型上市期,2021-2022年亦開始轉向新能源,放緩傳統SUV新車數量。3)價格體系上,合資與自主重疊度越來越高,尤其是10-15萬元之間競爭愈加激烈。4)2017-2020年合資品牌這批SUV仍處于爬坡期,尤其是主流9家合資品牌25萬元以下的22款SUV車型目前月均銷量6000-7000輛,隨著下游需求整體復蘇+價格逐步下沉,預計月均銷量能提升至1萬輛。

国产三级农村妇女在线    若加上其他非主流合資品牌新車型,預計整體合資新SUV車型會新增70萬輛。最終自主品牌所占SUV市場份額2020年預計50%。

国产三级农村妇女在线自主品牌SUV市場份額預計2022年50%

2019
2022E
幅度變化
傳統車SUV銷量/萬輛
892
984
93
合資/萬輛
419
489
70
自主/萬輛
473
495
23
自主占比
53.00%
50.00%
-3.00%

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    2020-2022年自主SUV內部格局預計基本完成淘汰賽,留下8家車企,前三家市占率有望達50%,龍頭市占率有望20%。2011年-2019年自主SUV市場格局變化歷史:自2011年進入成長期以來,長城一直保持在龍頭位置,第二名位置卻一直在波動著,2017年吉利的SUV快速崛起,2019年長城和吉利占比分別為18%/16%,長安排名第三約11%,第四-六名五菱/上汽/奇瑞各自約7%-8%,第七-八名廣汽/比亞迪約5%,其余自主合計約20%。前三名占比從2011年的50%逐步下降至2016年的36%,2017-2019逐步提升至了45%。第一名占比從2011年的25%一路下滑至2018年15%,2019年18%。2020-2022年展望:隨著SUV行業紅利消失,存量博弈加劇,自主SUV市場集中度預計進入提升期,前三名占比有望提升至50%,第一名占比有望提升至20%(約100萬輛),2019年SUV占比低于5%的車企(也即排名第九名及以后)可能會逐步出局,從而給前8名車企提供約100萬輛增量。而前8名車企中預計會逐步分化成3個梯隊:1)第一梯隊:有望穩定100萬輛,長城/吉利概率較大。2)第二梯隊:有望穩定60萬輛,長安/上汽/廣汽概率較大。3)第三梯隊:有望穩定40萬輛,五菱/奇瑞/比亞迪。

自主SUV前三名集中度預計2022年可提升至50%

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国产三级农村妇女在线    SUV競爭加劇,價格體系日益下沉,相比轎車的溢價空間逐步縮小。2015年1月之前上市的14款SUV,4年時間這14款車的平均成交價降幅達到了2.5萬元,其中途觀降幅最高,達到近7萬元,哈弗H6couple和經典款降幅也約4.5萬元,自主平均降幅大于合資。

14款主流SUV2015-2019年成交價降幅/元

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国产三级农村妇女在线SUV與轎車的價差在逐步縮小

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    展望2020-2022年自主SUV單車盈利能力:企穩回升的概率較大。有利方面:下游需求整體有所復蘇,加上渠道庫存逐步出清,進入新一輪補庫,會帶動SUV單車盈利恢復。不利方面:未來三年還是自主SUV格局的淘汰賽,留下來的主流車企一定程度還是需要犧牲價格搶份額。

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