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2020年疫情期間線上辦公受益,線下文具零售開啟修復,預計到2024年,我國文具行業市場規模將超過240億美元[圖]

2020年04月28日 15:04:47字號:T|T

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國辦公文具行業產銷情況分析及投資規模預測報告》顯示:2013-2018年,受在校生人數回落、辦公無紙化等因素的影響,我國文具行業進入穩健發展時期,數據顯示,2018年,我國文具制造業營業收入達170億美元,較2017年增長4.0%。

2013-2018年中國文具行業營業收入情況

數據來源:公開資料整理

    2013-2018年,我國文具人均消費額逐年增長,2018年,我國文具人均消費額達15.8美元,約合人民幣100元左右。

2013-2018年我國文具人均消費額情況

數據來源:公開資料整理

    分產品來看,我國文具行業的產品主要包括書寫文具如圓珠筆、毛筆、鉛筆等、墨水、紙質文具和教學用品。

    2018年,我國文具行業的細分市場中,紙質文具市場份額較高,占我國文具行業市場總額的44%,其次為書寫文具,占比為32%,教學用品和墨水分別占比12%、1%。

我國文具行業的細分市場份額

數據來源:公開資料整理

    從銷售模式來看,我國文具行業的銷售模式可以劃分為直銷和經銷,直銷模式指企業以定向營銷、直營店、電子商務等方式實現直接銷售,在我國主要體現為向政府機構、大型企業等大客戶銷售產品;經銷模式指企業通過經銷商銷售至零售終端,最終間接地將產品銷售給消費者,企業不直接面對消費者。經銷是目前我國文具行業比較普遍的銷售模式。

    從銷售渠道來看,我國文具行業的主要銷售渠道可分為線上銷售和線下銷售。線上銷售渠道中,主要包括網絡購物和家庭購物;線下銷售渠道主要包括雜貨零售商、文具及辦公用品專業零售商、綜合性零售商,雜貨零售商又可分為現代雜貨零售商和傳統雜貨零售商,現代雜貨零售商主要是指大賣場、超市等,綜合性零售商主要是依靠百貨商店這一渠道來進行銷售。

    相比其他消費品近年來渠道模式變化快、線上渠道占比提升迅速的趨勢,我國文具行業橡塑渠道占比變化幅度較小, 2018年,我國文具行業橡塑線下零售銷售額占比約86%,線上銷售額約占14%。就目前的情況來看,傳統的線下渠道仍然是我國文具行業主要銷售渠道。

    我國文具行業線下銷售渠道中,最主要的銷售渠道為雜貨零售店和文具及辦公用品專業零售店,以百貨商店為主要銷售渠道的綜合性零售商占比較小,為3.7%。雜貨零售店這一銷售渠道中,現代雜貨零售店占我國線下銷售總額的36.5%,傳統雜貨零售店占比約為13.9%。

    20年新春期間受到疫情制約,中國遠程辦公企業超過1800萬家、遠程辦公人員超過3億人對應效率辦公、在線視頻等軟件的日均活躍用戶大增,增量分別達到3924、2426萬。其中騰訊會議、齊心好視通、小魚易聯等各自推出免費的支持服務以進行客戶引流,獲取用戶流量的同時一定程度的培養消費習慣和品牌粘性。其中齊心集團的好視通(19年好視通收入占比6%+、利潤占比近30%)累計客戶數在2月持續有較好的增長且Q2預期能夠實現部分有效客戶轉化,利于公司云視頻會議的業績釋放。

2020年春節假期后比假期日均活躍用戶增量TOP10行業

數據來源:公開資料整理

    辦公集采成長藍海,Q1淡季全年所受影響可控。隨著近年利好政策的陸續推出,辦公集采進入高速成長賽道。根據產業溝通,有效市場空間至少可達3000-4000億,而截至目前97家央企、350余個地級市政府等之中集采覆蓋度還不足40%,尚有較大提升空間。Q1疫情期間部分辦公用品訂單受損疊加物流限制,但是考慮淡季收入占比全年不大且防疫物資需求旺盛,預期影響十分有限。Q2隨著央企招標的陸續開啟,判斷辦公集采需求將有所改善,齊心集團、晨光科力普的該項業務都會環比修復。

齊心集團B2B中標情況

客戶類型
客戶/對象
公布時間
項目
標包
B2B
中國出口信用保險公司
2019.12.03
2020-2022年度辦公用具、電器設備、生活用品等供應
5個標包
中國航空工業電子
2019.12.06
MRO類物資框架集中采購項目
1個標包
中石化
2019.12.26
2020年度電子辦公用品、家用電器框架協議
2個標包
中國電建
2019.12.30
電子商城勞保及生活類物資框架集中采購項目
2個標包
中央國家政府采購中心
2020.1.3
標包10:計算機、打印機、民用空調、投影儀、掃描儀等
2個標包
標包11:辦公用品、辦公設備、視頻音頻設備等
2個標包
廣州公共資源交易中心
2020.1.10
2020-2021年度計算機設備及軟件、辦公設備、電氣設備、視頻通信設備、家用家具、辦公消耗用品
-
中國郵儲銀行河南省分行
2020.1.10
對聯、碗筷刀具套裝、智能平板等16類跨年營銷用品
-
玉溪市“政采云”
2020.1.12
3C數碼、機電設備、運動戶外等21大類商品
-
中南設計集團
2020.1.12
辦公文具、耗材配件、營銷用品等9大類商品
-
貴州茅臺醬香酒營銷公司
2020.1.17
辦公家具、辦公用品、辦公設備及耗材和纏繞膜等
3個標包
成都政采平臺
2020.2.10
路由器、交換設備、照相機及器材等共計19個品目
-
新疆克拉瑪依市
2020.3.26
辦公設備耗材、勞動保護用品、食品酒水等共計14大類產品
-

數據來源:公開資料整理

    傳統文具即將迎來學汛,線下零售逐漸復蘇。Q1由于學汛延期線下文具銷售受到較大影響,但是考慮晨光的學汛貨品節前已經出貨70%,疫情發展后也通過直播帶貨進行線下補充,Q1影響較為可控。目前隨著國內疫情得到控制,各省市中小學將逐步于三月中下旬至四月復學,Q2銷售即將轉旺。晨光文具深耕傳統渠道布局,七萬余家傳統線下門店形成較強的渠道護城河,在復學背景下Q2業績有望環比改善;同時零售業態逐漸復蘇也有利于九木雜物社的發展回歸較好表現。

    未來幾年線下渠道將依舊是我國文具行業的主要銷售渠道,隨著我國文具行業產品的不斷優化、消費逐漸升級,我國文具行業市場規模將逐漸增長,預計到2024年,我國文具行業市場規模將超過240億美元。

2019-2024年我國文具行業市場規模走勢預測

數據來源:公開資料整理

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