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2019年中國水力發電行業發展狀況及市場競爭格局分析 [圖]

2020年06月12日 13:40:41字號:T|T

    在我國電力需求增長的拉動下,我國水力發電行業進入快速發展期,水電發電量持續增長,從2011年的6681億千瓦時,增長到13019億千瓦時。

2011-2019年水力發電總量情況

資料來源:中電聯、智研咨詢整理

    根據我國水能資源分布具有的區域性特點,以西南地區川、滇、黔為重心,國家積極推進大型水電基地開發,長江、金沙江、雅礱江、大渡河、烏江等水系水能資源。從發電量來看,四川、云南、湖北三省水力發電量就占了全國水力發電量的54.2%。前六大省份水力發電量占比達67.6%。

2019年水電發電量區域格局

資料來源:國家統計局、智研咨詢整理

    從中國水力發電量占總發電量比重變化情況來看,2011-2019年,我國水力發電量占總發電量的比重在14%-20%之間波動運行,近三年來隱隱有下滑的態勢。2019年,我國水力發電量占全國發電量的17.8%。我國水力發電量還有較大上升空間。

2011-2019年中國水力發電量占總發電量比重變化

資料來源:中電聯、智研咨詢整理

    國家十分重視水力發電行業的發展,國家能源局發布的《水電發展“十三五”規劃(2016-2020年)》指出,“十三五”期間全國新開工常規水電和抽水蓄能電站各6000萬千瓦左右,新增投產水電達6000萬千瓦,2020年水電總裝機容量達到3.8億千瓦,其中常規水電3.4億千瓦,抽水蓄能4000萬千瓦。預計2025年全國水電裝機容量達到4.7億千瓦,其中常規水電3.8億千瓦,抽水蓄能約9000萬千瓦。

    近年來,我國水電建設投資額呈現波動增長的態勢。2019年,我國水電投資完成額為814億元。

2011-2019年水電建設投資規模走勢

資料來源:中電聯、智研咨詢整理

    我國水電裝機容量也逐年增長,從2011年的23298萬千瓦,增長到2019年的35640萬千瓦。

2011-2019年水力發電總裝機容量

資料來源:中電聯、智研咨詢整理

    2013年全國新增水電裝機容量達3096萬千瓦。此后隨著主要大型水電站的投產建成,近年來新增水電裝機容量在逐年下降。2019年全國新增水電裝機容量417萬千瓦,為近十年來最低。

2011-2019年水電新增裝機容量情況

資料來源:中電聯、智研咨詢整理

    預計隨著國家節能減排力度的不斷增強,火電裝機容量將進一步受到抑制,新增水電裝機容量將有所回升。我國理論上水能資源蘊藏量為6.9億千瓦,但經濟效益較好的水電資源基本被開發完畢,受到我國水電資源條件限制,預計未來新增水電裝機容量增速有限。

我國水力發電行業競爭格局分析

企業
企業特點
長江電力
全球最大的水電上市公司,以大型水電運營為主要業務,運行管理三峽、葛洲壩、溪洛渡、向家壩等 4 座巨型電站,58 臺 70 萬千瓦級巨型水輪發電機組,占全球同類機組的 58%。
華能水電
國內領先的大型流域、梯級、滾動、綜合水電開發企業,擁有瀾滄江全流域干流水電資源開發權(包括西藏境內),瀾滄江水電資源是我國水電資源中的“富礦”,總可開發裝機容量達 3200 萬千瓦。擁有小灣、糯扎渡、漫灣、苗尾、黃登、大華橋、烏弄龍、里底等 11 個電站、共 55 臺機組。
國投電力
水電控股裝機為 1676 萬千瓦,為國內第三大水電裝機規模的上市公司,處于行業領先地位。水電項目主要分布在四川、甘肅、云南、新疆等省區。持股 52%的雅礱江水電是雅礱江流域唯一水電開發主體,在我國 13 大水電基地排名第 3。該流域可開發裝機容量約 3000 萬千瓦,2019年末已投產裝機 1470 萬千瓦,在建規模 450 萬千瓦。
桂冠電力
重要盈利來源的水電站集中的紅水河流域;發電業務分布在廣西、四川、貴州、云南等多個省區。

資料來源:智研咨詢整理

    根據智研咨詢發布的《2020-2026年中國水力發電行業市場行情監測及投資發展潛力報告》顯示:從水電裝機規模來看,長江電力2019年水電裝機容量達4549.5萬千瓦,其次為華能水電,水電裝機容量為2318.4萬千瓦。

2019年前四大水電上市企業水電總裝機容量

資料來源:企業年報、智研咨詢整理

    從水力發電量規模來看,2019年長江電力水力發電量為2104.6億千瓦時;其次為華能水電1044.21億千瓦時;國投電力864.0億千瓦時;桂冠電力361.0億千瓦時。

2019年前四大水電上市企業水力發電量對比

資料來源:企業年報、智研咨詢整理

    從水電收入規模來看,2019年長江電力水電業務收入規模為496.6億元;其次為華能水電水電業務收入規模為204.7億元;國投電力185.4億元;桂冠電力76.8億元。

2019年發電量對比

資料來源:企業年報、智研咨詢整理

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