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2019年中國天然氣行業供需現狀及趨勢分析:產量儲量實現雙升,進口增速大幅回落[圖]

2020年06月28日 13:10:01字號:T|T

    2019年我國圍繞油氣增儲上產、管網改革、下游城市燃氣等重點領域推出了一系列改革措施,天然氣行業運行總體平穩。

    2019年國內天然氣產量1761.7億立方米,比上年增長151.5億立方米,連續3年增產超100億立方米。頁巖氣、煤層氣、煤制氣全面增產。預計2060年達到5萬億立方米生產峰值。預計未來天然氣消費 2030 年超越煤炭、2040 年超越石油,進入天然氣時代。

    2010-2019年中國天然氣產量及增速

數據來源:國家統計局、智研咨詢整理

    2019年頁巖氣產量150億立方米,較上年增長37%;煤層氣產量75億立方米,較上年增長36%;煤制天然氣產量37億立方米,較上年增長59%。

    2019年中國頁巖氣、煤層氣、煤制氣全面增產

數據來源:智研咨詢整理

    我國在放開上游勘探開發方面動作不斷,頻頻出臺政策,促進上游行業競爭;中游國家管網公司掛牌成立,油氣體制改革邁出關鍵一步;下游市場化加劇,燃氣公司重組并購成為趨勢。

中國天然氣供應行業驅動因素機會

環保及高效
相比其他能源,天然氣對環境更為友好,這是由於天然氣燃燒時不會釋放二氧化硫及氮氧化物,二氧化碳排放量亦比煤炭少45%,比石油少30%。此外,燃氣發電站的效率亦高於其他類別的發電站。
中國能源發展「十三五」規劃
為建立低碳能源體系,加快可再生能源發展,國家發改委於2016年發布《中國能源發展「十三五」規劃》。該規劃提出,天然氣消費量占主要能源消費總量的比重達到10%,煤炭消費量占主要能源消費總量的比重降至58%以下的目標。此類優惠政策預期將繼續提升天然氣消費量,推動中國城市天然氣供應市場的可持續發展。
煤改氣工程
2016年至2017年國家采納了一系列關於煤改氣工程的政策,要求京津冀地區工業用戶和居民用戶在取暖、烹飪及熱水供應方面從煤炭轉為天然氣,從而廣泛實施主要針對農村地區居民用戶的天然氣村村通工程。國家煤改氣工程貢獻了中國2016年至2017年的天然氣消費量凈增長中的58.8%。照此,持續推進煤改氣工程是中國城市天然氣供應市場發展的一個重要驅動力。實施天然氣村村通工程旨在補充國家煤改氣工程并推進農村地區天然氣的使用。實施主要側重管道天然氣網絡的接駁安裝,相較使用LNG供應的方式,以更為有效的方式實現煤改氣的轉型。由於地方政府積極實施天然氣村村通工程以擴大居民用戶,河北省城市天然氣供應商於開始向終端用戶供應管道天然氣前可能沒有足夠時間來完成驗收手續,而這已成為普遍現象。
城市化持續推進
中國城市化率從2014年的54.8%增至2019年的60.60%,且該城市化率預期將維持此增長速度到2023年將達到64.7%,2018年至2023年的復合年增長率為1.7%。隨著天然氣在城市家庭中逐漸推廣,城市化推動了中國城市天然氣供應市場的持續發展。
外商投資藉由更新負面清單擴大市場準入
《外商投資準入特別管理措施(負面清單)(2019年版)》(自2019年7月30日起生效)已刪除有關人口超過500000人的城市燃氣、熱力供應項目的建設輿運營須由中方控股的規定。因此,外國投資者直接投資中國公司所需的程序更簡化

數據來源:智研咨詢整理

    2019年中國天然氣進口保持較快增長,但增速相比2018年顯著回落,天然氣進口量為1330億立方米,增速為6.5%,與上年相比下降28.5個百分點。得益于國產氣的快速增儲上產及進口增速的大幅回落,我國天然氣對外依存度首現下降,由上年的44.2%下降到43.4%。

    2007-2019年天然氣進口數量及增速

數據來源:中國海關、智研咨詢整理

    2020年5月中國天然氣進口量波動幅度不大,2020年5月中國天然氣進口量為784.1萬噸,同比增長3.7%。

    2020.1-5中國天然氣進口量及增速

數據來源:智研咨詢整理

    2020年5月中國天然氣進口額幅度不大,2020年5月中國天然氣進口金額為2664.2百萬美元,同比減少13.6%。

    2020.1-5中國天然氣進口額及增速

數據來源:智研咨詢整理

    2019年天然氣消費穩中趨緩,但依然保持9%左右的增長。國產氣增儲上產態勢良好,口天然氣增速大幅回落,對外依存度下降。

    在我國天然氣管網整體流向“自西向東”的基礎上,中俄東線的投產,增加了“北氣南下”流向,進一步完善了我國東部地區的天然氣管網布局,與東北管網系統、陜京系統、西氣東輸系統互聯互通,共同組成縱貫南北、橫跨東西、連接海外的天然氣管網格局。

    2007-2019年中國天然氣對外依存度走勢

數據來源:智研咨詢整理

    隨著國家能源政策的調整,我國對天然氣等清潔能源的需求越來越大。出口的量相對進口量差距比較大。

    2007-2019年天然氣出口數量及增速

數據來源:中國海關、智研咨詢整理

    2019年我國宏觀經濟穩中趨緩,環保政策下的“煤改氣”工程減少,部分省份實行兩部制電價政策,天然氣消費增長明顯放緩。2019年我國天然氣表觀消費量3065.7億立方米,增長264億立方米,增速9.4%,增量較2017年、2018年明顯回落,增速回落至個位數水平。

    2008-2019年中國天然氣消費量增速走勢

數據來源:智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國石油天然氣產業發展態勢及投資風險評估報告》數據顯示:我國對清潔能源天然氣需求量越來越高,2019年需求量達3064.7億立方米。城市燃氣和工業用氣是拉動天然氣消費增長的主要動力,同比增長12%和10%,分別占總體消費量的35%和36%。發電用氣增速大幅回落,化工用氣增速則有所回升。

    2007-2019年中國天然氣需求量走勢

數據來源:智研咨詢整理

    外資企業在燃氣供應服務標準、全球資源有效整合、技術規范和管理標準等方面具有優勢,而國內城市燃氣企業在對本土市場的熟悉程度、客戶需求的了解、燃氣特許經營權等方面具有優勢。對外資投資限制的解除,將推動雙方通過市場競爭與企業合作,激發整個燃氣市場的活力,并帶動燃氣基礎設施投資和相關設施的升級,有利于加速城市燃氣的市場化改革,在價格形成機制、供求結構和行業規范上形成新的市場格局。

2014-2019年中國天然氣產量及增速

數據來源:智研咨詢整理

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