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2019年全球及中國衛星市場現狀與主要環節市場分析[圖]

2020年07月07日 14:34:30字號:T|T

    21世紀以來,全球范圍衛星及應用產業發展迅速,呈現持續快速增長態勢。根據美國衛星工業協會(SIA)發布的統計數據:2018年全球衛星產業規模為2774億美元,其中衛星制造業規模為195億美元;發射服務業規模為62億美元;地面設備制造業規模為1252億美元;衛星通信服務業規模為1265億美元。

2008-2018年全球衛星產業規模

資料來源:SIA、智研咨詢整理

2008-2018年全球衛星產業收入分布:億美元

資料來源:SIA、智研咨詢整理

    另據中國國家空間科學中心統計,2019年全球共實現102次航天發射,是自20世紀90年代冷戰結束以來的第二高位水平。中國以34次航天發射蟬聯榜首位置,美國、俄羅斯分列第二和第三位,其后依次為歐洲、印度、日本和伊朗。全年共發射衛星473個,創造了衛星年度發射數量歷史新高。全球衛星市場的高速增長在很大程度上得益于SpaceX公司啟動了“星鏈”(Starlink)星座部署,分2批次部署了120顆“星鏈”業務衛星,

2013-2019年全球衛星發射數量統計

資料來源:SIA、國家空間科學中心、智研咨詢整理

    從應用領域來看,2019年全球衛星數量最多的為通信衛星,“星鏈”、“一網”(OneWeb)等全球低軌寬帶星座啟動業務化部署是最為主要的推動力,2019年全球共發射了13顆導航衛星,其中中國的北斗3號衛星為10顆。

    從中國市場來看,近幾年來,我國衛星發射數量穩定增長,2018 年,我國發射衛星數量超過了歷史的峰值 , 目前在軌衛星超過 200 顆,中國航天發展正處于健康、快速的時期,衛星應用逐步落地。

    2018 年底,北斗三號基本系統星座部署完成,邁開了中國北斗走向全球的重要一步。虹云工程首星和“鴻雁”全球衛星通信星座首星成功發射,我國低軌通信衛星系統建設實現新突破。空間信息正加快與大數據、云計算、物聯網等高技術融合,衛星應用及戰略性新興產業規模年均增長率超過 20%,已成為服務經濟社會發展的重要手段。

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國衛星導航與位置服務行業市場經營管理及投資規劃分析報告》數據顯示:2017年我國衛星應用市場規模為3173.40億元,2018年我國衛星應用市場規模增長至3696.90億元。2019年約為4150.26億元。

2008-2019年我國衛星應用市場規模統計圖

資料來源:智研咨詢整理

    近年來,中國衛星市場表現最為突出的莫過于依靠北斗系統不斷發現的衛星導航與位置服務市場。2019年中國共計發射了10顆北斗三號衛星。2020年3月9日,第54顆北斗導航衛星在西昌成功發射,2020年6月23日,第55顆北斗導航衛星,也是北斗三號全球衛星導航系統的最后一顆組網衛星成功發射。發射任務完成后,意味著北斗三號的30顆組網衛星全部到位,北斗三號星座部署全面完成。這有利于推進衛星導航與其他領域技術融合與產業融合,將為全球用戶提供更精準的時空信息。也將促進中國衛星導航與位置服務行業進一步高速發展。

    2018年,我國衛星導航與位置服務產業總體產值達3016億元,較2017年增長18.3%。其中,與衛星導航技術研發和應用直接相關,包括芯片、器件、算法、軟件、導航數據、終端設備、基礎設施等在內的產業核心產值達1069億元,北斗對產業的核心產值貢獻率達80%,由衛星導航衍生帶動形成的關聯產值達1947億元。

    2019年,我國衛星導航與位置服務產業總體產值達到將近3450億元,較2018年增長14.4%。其中與衛星導航技術研發和應用直接相關的產業核心產值為1166億元,在總產值中占比為33.8%。 特別是隨著“北斗+”和“+北斗”應用的深入推進,由衛星導航衍生帶動形成的關聯產值繼續保持較高速度增長,達到2284億元。

2003-2019年我國衛星導航與位置服務產業總體產值走勢圖

資料來源:中國衛星導航定位協會、智研咨詢整理

2016-2019年我國衛星導航與位置服務產業核心產業與關聯產業統計

資料來源:中國衛星導航定位協會、智研咨詢整理

    從整個產業鏈各環節來看,我國衛星導航與位置服務產業鏈大體可以分為:上游、中游和下游。上游基礎產品研制、生產及銷售環節,是產業自主可控的關鍵,主要包括基礎器件、基礎軟件、基礎數據等;中游是當前產業發展的重點環節,主要包括各類終端集成產品和系統集成產品研制、生產及銷售等;下游是基于各種技術和產品的應用及運營服務環節。

    目前,我國衛星導航與位置服務產業結構趨于成熟,國內產業鏈自主可控、良性發展的內循環生態已基本形成,但與國外相比產業鏈綜合競爭力還有待進一步提升。2019年國內產業鏈各環節產值較2018年均有提升,但增速卻有所不同。

2016年~2019年產業鏈各環節產值占比(單位:%)

產業鏈環節
2016年
2017年
2018年
2019年
上游
基礎器件
13
5
11.27
4.17
10.94
4.44
9.92
3.6
基礎軟件
2
2
2.1
2.02
基礎數據
6
5.1
4.4
4.3
中游
終端集成
56
42
51.92
36.79
47.46
24.57
45.85
29.62
系統集成
14
15.13
12.89
16.23
下游
運營服務
31
36.81
41.6
44.23

資料來源:中國衛星導航定位協會、智研咨詢整理

    中游和上游受到芯片、板卡、核心器件、終端設備價格下降的影響,產值增速較去年進一步放緩,在全產業鏈中占比仍然呈現下降趨勢。上游產值在總產值中占比為9.92%,其中基礎器件、基礎軟件和基礎數據等環節產值分別占比為3.6%、2.02%和4.3%;中游產值在總產值中占比為45.85%,其中終端集成環節占比為29.62%,系統集成環節占比為16.23%。

    中游領域,隨著產業鏈的逐步成熟和群體壯大,各環節國內企業自相競爭性持續加劇,特別是在終端集成環節,多年的市場積累使終端需求逐漸穩定,終端價格穩中趨降,而高水平產品研發創新不足,導致產品附加值較低,市場競爭壓力將更趨明顯。

    下游的應用與運營服務發展則具有較強的靈活性,也符合北斗與其他領域技術及應用融合發展的市場大趨勢,這極大程度將促使上游和中游的產品提供商,向集成服務商和運營商的轉型發展,從而推動下游應用與運營服務環節的快速成長,其產值在總產值中占比也已高達44.23%,在產業鏈各環節中漲幅最快。

    從中游的終端產品銷售來看,2018 年國內衛星導航與位置服務市場需求總量基本保持穩定。國內衛星導航定位終端產品總銷量突破 5.3 億臺,其中具有衛星導航定位功能的智能手機銷售量達到 3.9 億臺。2019中國智能手機出貨量3.89億臺,較上年有所下滑,汽車產銷量下滑顯著, 2019年中國導航定位終端產品總銷量也將出現一定的回落,估計為5.10億臺

2013-2019年中國導航定位終端產品總銷量統計

年份
導航定位終端總銷量:億臺
2013年
3.48
2014年
3.88
2015年
4.66
2016年
5.30
2017年
6.10
2018年
5.30
2019年
5.10

資料來源:衛星導航與位置服務產業發展白皮書、智研咨詢整理

    汽車市場未來有望成為最為主要的陣地之一,2018年汽車導航后裝市場終端銷量達到 400 萬臺,汽車導航前裝市場終端銷量達到 450 萬臺,2019年導航后裝市場終端銷量持續下降,前裝市場中,雖然汽車多功能中臺滲透率迅速上升,但由于汽車產銷量回落,增幅微弱,約為480萬臺。后裝市場持續回落,約為350萬臺。隨著商用車的更新換代周期到來,后裝有望呈現出一定的微弱復蘇態勢。

2013-2019年中國車載導航前裝銷量走勢圖

資料來源:衛星導航與位置服務產業發展白皮書、智研咨詢整理

2013-2018年中國車載導航后裝銷量走勢圖

資料來源:衛星導航與位置服務產業發展白皮書、智研咨詢整理

    未來隨著L3+與L4級別的自動駕駛技術滲透率逐漸上升,高精度電子地圖及相關的硬件產品將迎來很大的發展機會。高精度GNSS技術是自動駕駛技術實現基礎條件,未來受車聯網、V2X等技術的推動,行業規模將逐步進入高速成長階段。從整個高精度GNSS產品市場發展來看,近幾年,中國的高精度GNSS產品產值也保持穩定的增長態勢,2019年達到了74.8億元,預計未來規模增速將會有較為顯著的提升。同時高精度電子地圖也有望實現高速的增長。

2010-2019年中國高精度GNSS產品及服務產值

資料來源:中國衛星導航定位協會、智研咨詢整理

    隨著移動通信技術發展,智能終端普及,車輛網的技術應用程度逐漸加深,中國導航電子地圖市場規模也持續增長。目前國內導航電子地圖市場自2003年來,進人了快速增長的時期,2005年導航電子地圖的市場就異常活躍,尤其是進人2006年以來,各企業的銷售增長情況十分明顯。2018年,國內導航電子地圖市場規模達到55.26億元,增幅16.7%。2019年由于車聯網,高精度地圖的推動,行業市場規模保持平穩增長,行業市場規模約為63.68億元。

2009-2019年中國導航電子地圖行業市場規模及增速

資料來源:智研咨詢整理

    2019年我國電子地圖服務規模為14.74億元,消費電子導航電子地圖規模為21.23億元,車載導航電子地圖規模27.71億元。

2009-2019年我國導航電子地圖細分市場規模走勢圖

資料來源:智研咨詢整理

    從整個行業的發展來看,衛星導航與位置服務行業培育期較長,對長期資金的需求程度較高。中國的衛星導航與位置服務行業經過近20年的培育與發展,規模顯著擴大,各環節的關鍵技術也有較大的發展,尤其是北斗導航系統的發展在很大程度上促進了衛星導航與位置服務行業的發展。隨著北斗導航系統的建成,全球定位服務的能力提升,我國的衛星導航與位置服務行業有望成為全球的領先者。而隨著行業應用不斷拓展,技術要求不斷提升,客戶需求逐漸升級,行業內需要持續的資金投入以保證技術升級與產品更新換代。新進入者需投入大量資金,面臨行業資金壁壘,預計未來行業的市場份額將會逐漸向行業內領先的企業集中。

    同時行業內企業將面臨更大的市場競爭壓力,伴隨互聯網技術的快速發展,低成本獲取電子數據資源的渠道和方式更加多樣化、便捷化,新型電子地圖版權侵權案件時有發生,對于電子地圖業務及軟件企業的經濟收入造成巨大威脅。國內互聯網企業利用手機導航免費策略搶占市場份額,并明顯沖擊國內導航市場原有競爭格局。同時全球領先車企與互聯網企業也開始從電子地圖領域進入位置服務市場,試圖構建出產業鏈一體化的自動駕駛技術體系和基于自動駕駛技術的出行服務,市場競爭形態的快速變化,對衛星導航與位置服務傳統的主體業務形成威脅。預計未來行業內的并購整合,戰略投資、聯盟將成為常態。

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